在凱茨布哈夫人所住的別墅院落里，漂亮的迪莉蘿小姐和由窮詩人玻布萊裝扮成的比也魯王子正坐在綠草地上聊天。另外在他們的身邊，還有一位戴著眼鏡、身材高大的德國紳士。過了一會兒，迪莉蘿小姐進屋去了，那位紳士也獨自散步去了，只留下玻布萊扮成的比也魯王子一個人。

此時，假比也魯王子好像是在閉目沉思，突然他感覺到自己的耳邊似乎在有聲音呼喚他：“比也魯！”于是他被嚇得猛地躥了起來。

“啊，色爾丁公...