此書凡分十二族，今各述其大概如下：

（一）漢族 此為最初組織中國國家之民族。其語言、習俗、文化等，皆自成一體，一線相承。凡世所稱為中國民族者，皆以其能用此種語言，具有此等習俗文化而言之也。此族初居黃河流域，漸向長江、粵江兩流域發展。其開化之年代，今尚不能確知。據史家所推算者計之，則其有史時期，當在距今五千年前后。中國確實之紀年，始于共和元年，在公元前八百四十一年。自此以前，據《漢書·律歷志》所推：周尚有一百二十二年，殷六百二十九年，夏四百三十二年，為公元前二千零二十四年，即民國紀元前三千九百三十五年，更加巢、燧、羲、農，及黃帝、顓頊、帝嚳、堯、舜等，事跡較可憑信者，必在距今五千年前后也。其為故居此地，抑自他處遷徙而來，今亦未能確知，其奄有中國本部，蓋定于秦、漢平南越開西南夷之日。自此以后，其盛衰之跡，即普通中國歷史，人人知之。其與他族交涉，則述他族時可以見之。故述此族之事，即至此為止。

（二）匈奴 此族當前二世紀至紀元一世紀時，據今內外蒙古地方，為中國之強敵。一世紀末，為中國所破，輾轉西遷，直至歐洲為止，與中國無甚交涉矣。其入居中國內地者，四世紀之初，乘中國內亂而崛起。是為五胡中之胡、羯，十六國中之前后趙，約五十年，大為冉閔所屠戮，遂驟衰，其遺族浸與漢族相同化焉。此族自周以前，蓋與漢族雜居黃河流域，詳見篇中。此時今內外蒙古之地，蓋極地廣人稀；錯處之種族雖多，非盡此族。實無一強大者。故中國當未統一之前，無北方游牧民族侵掠之患，實天幸也。

（三）鮮卑 此族似即古所謂析支，散居中國之北。秦、漢時，則在今遼、熱之間。蓋南限于燕所開上谷、漁陽、右北平諸郡，西限于匈奴也。更東則為貉族。中國人稱為東胡。公元前一二世紀之間，為匈奴所破，余眾分保烏桓、鮮卑二山，因以為名。二山所在，今不能確知，然必滿、蒙之間，所謂內興安嶺之脈者。烏桓在南，鮮卑在北。漢武帝時，招致烏桓，居于上谷、漁陽、右北平、遼西、遼東五郡塞外，助漢捍御匈奴。自此烏桓與漢較親。一世紀末，匈奴亡。鮮卑徙據其地，而臣其遺落，由此大盛。至二世紀后半，遂與中國相抗衡。然未久復衰。惟其部落分布仍甚廣。烏桓當二世紀后半，其大人亦頗有桀驁者。三世紀初，曹操襲破之于柳城。自此不能復振。然后此崛起之鮮卑，核其地，實多前此烏桓所據。故予頗疑鮮卑為其種族之本名，烏桓僅其分部之號；柳城戰后，非烏桓自此遂亡，乃皆改從本名耳。此族分布既廣，故五胡之亂，乘時崛起者頗多。前后燕、西秦、南涼、拓跋魏、宇文周皆是。高齊雖自稱漢族，風氣實同鮮卑，亦不能視為漢族也。兩晉南北朝之世，此族之興，始于慕容氏之據遼東西。事在三世紀末葉。至五八一年，隋代宇文周，而其在中國割據之局始終，其人亦大抵同化于中國。而其種落，仍有居西遼河上游流域者，是為奚、契丹。公元十世紀之初，契丹崛起，盡服漠南北；聲威西至西域；又東北滅渤海；南割燕云十六州。至千一百二十五年，乃為金所滅。自東胡之強至此，蓋千三四百年，其運祚，實遠較匈奴為久也。

（四）丁令 此族在今日，中國人通稱為回，西人則通稱為突厥，皆其后來之分部。其種族之稱，實惟丁令，異譯作敕勒，亦作鐵勒。地在匈奴及西域諸國之北。自貝加爾湖附近起，至咸海、里海之北，成一弧形。鮮卑侵入內地后，此族踵之而據漠南北。公元四世紀前半，北魏與柔然，爭斗最烈。柔然雖鮮卑分部，其所用實皆丁令之眾也。五世紀中葉，柔然衰，而此族之突厥盛。自此或與中國為敵，或則臣服于中國，至七世紀初乃亡。而其同族回紇又繼之。至八世紀初葉，乃為黠戛斯所破。自此棄漠南北，居河西及天山南路，以至于今。以上所述，為此族之居東方者。其居西方者為西突厥。六世紀中葉，為中國所破。后中國之威力衰，則臣服于大食，然其種落仍在。大食衰，此族復多崛起者。元世，入居中國者不少焉。

（五）貉族 東洋史上，漢族而外，當以此族程度為最高。古所稱東方君子之國者，實指此族言之。其根據地，予疑其本在遼、熱、河北之間，自燕開五郡，乃為所逐，奔迸塞外。于是此族名國，在今吉林西境者有夫余，其南下朝鮮半島者，為高句麗及百濟。夫余亡于三世紀之初。而句麗、百濟，日益昌大，終成半島之主人焉。此族文化，酷類有殷，蓋受之箕子。古代之朝鮮，斷不能在半島，蓋亦隨燕之開拓，而奔迸于東者也。

（六）肅慎 即今所謂滿族，此族在古代，疑亦近北燕，隨燕之開拓而東北走者，詳見篇中。自漢以后，此族居于松花江流域，而黑龍江兩岸，亦其種落所在。初蓋服屬夫余，后亦臣事句麗。句麗之亡，助之之粟末部，入居今熱河境。七八世紀之間，因契丹叛亂，東走出塞，建國曰渤海。盡有吉、黑及清咸豐間割畀俄國之地。并有今遼寧東境，及朝鮮北境。一切制度文物，皆模范中華，稱為海東盛國。九百二十六年，為遼所滅。于是此族大致服遼。至千一百十四年，而此族之黑水部曰女真者興起。以飄風暴雨之勢，十有二年而滅遼，又二年而亡北宋，奄有中國之半。凡百二十年，而亡于元。其居長白山者，后四百年乃興起，是為清。其居黑龍江上游者為室韋。其別部，唐時曰蒙兀，即后來之蒙古。然蒙古王室之先世，則實沙陀突厥與室韋之混種也。詳見篇中。

（七）羌族 此族在今隴蜀之間，及西康、青海、前藏之境。其分支東出，沐浴中國之文化最早者曰氐。三代時，即與中國有交涉。據河、湟肥饒之地，為中國患最甚者，為漢時之西羌。又西北至天山南路，南至云南西境，亦有其種落。但非其蟠結繁盛之區而已。此族所處之地，極為崎嶇，且較磽瘠，既不能合大群，產業亦無由開發，故其進化頗遲。然亞洲中央之高原，大半為此族所據。將來大陸中心開發時，實占極重要之地位也。

（八）藏族 此族有一特異之俗，曰一妻多夫。自晉以前無聞焉。南北朝時，乃有據今于闐之地者，曰嚈噠。其兵威遠暨西亞。至突厥興，乃為所破。嚈噠原起，史籍所云殊不足據。以予觀之，則嚈噠二字，實系于闐異譯。后藏、于闐之間，本有交通孔道。嚈噠蓋后藏民族之北出者也。西康、青海、西藏同為亞洲中央高原。然其地勢，仍有微別。西康、青海及前藏，皆向東南傾斜，為諸大川上游谷地，此為羌族所據。后藏之地，則高而且平，其水皆無出口，地理學家稱為湖水區域，此則藏族之所據也。前藏之南，雅魯藏布江流域，地最肥饒，亦較平坦，去印度又近，是以吐蕃王室之先，自此入藏，遂為羌、藏二族之主。此族以所居之地之閉塞，其開化亦遲。然正以此故，其信教之心極篤。佛教衰于印度，遂以此為根據。蒙、羌兩族，亦皆受其感化。亞洲內陸開發時，亦必占極重要之位置也。

（九）苗族 南方諸族，向來論者，不甚加以分別。然考諸史籍，則固顯然可分為三：其一族，予從今日通行之名，稱之曰苗。又其二族，則稽諸古初，而稱之曰越，曰濮。苗族古稱黎，漢以后稱俚，亦作里。其地居正南，故古書多稱為蠻。今所謂苗，即蠻字之轉音也。或以附會古之三苗，誤矣。然今苗族之稱，不因古三苗之國，而古三苗之國所治，則確為今之苗民，即所謂九黎也。此族當五帝時，曾據今長江中流，洞庭、彭蠡之間。后為漢族所破。周時，江域之地入楚。此族退居湖南，自漢以后，又沿洞庭流域西南退。凡今湖南及貴州沅江上游之地，古所謂蠻者，大抵皆此族也。

（一〇）越族 今所謂馬來人。其分布之地，在亞洲沿海，暨環亞洲諸島嶼，即地理學家所謂亞洲大陸之真沿邊者。其形狀之異甚著，史多明載之。又文身食人之俗，散見史籍者甚多，比而觀之，則皆系此族人。此族之程度，似較苗族為低。然其所據之地，遠較苗族為廣。山東半島及江、浙、閩、廣、湘、贛，古代蓋皆此族人所據，且有深入川、滇者。今日中國人之成分中，此族之血胤必不少也。

（一一）濮族 此族今稱倮?。其與苗族之異，日本鳥居龍藏曾言之。然考諸史籍，其事亦甚顯著也。此族之文明程度，又較苗族為高。其地在苗族之西；貴州西境，云南東境，四川南境，則其蟠據之區也。此族在古代，蹤跡曾深入北方，達今秦、豫之境。湖北西半，亦大抵為所據，詳見篇中。其去漢族蓋最近，故其程度亦最高也。

（一二）白種諸族 今日歐、亞二洲之界線，非歷史上東西洋之界線也。歷史上東西洋之分界，實為亞洲中央之帕米爾高原。自此以東之地，其事皆與中國之關系多，與歐洲之關系少；自此以西之地，則與歐洲之關系多，而與中國之關系少矣。白種人之分布，大都在蔥嶺以西，故與中國關系較淺。然彼此往來，究亦不乏。而蔥嶺以東，白種人之分布，亦非曰無之，特非大部落耳。

以上所述，除白種諸族甚少不足計外，其余十一族，可分三派：匈奴、鮮卑、丁令、貉、肅慎為北派；羌、藏、苗、越、濮為南派；此以大致言。羌、藏中，亦有具北派之性質者。而漢族居其中。北派除貉族外，非據瘠薄之草原，則據山嶺崎嶇而苦寒之地，故其性好殺伐。歷代為中國患，又蹂躪西域，有時且及于歐洲者，皆此派民族也。南方則地勢崎嶇，而氣候炎熱，其民性較弱，而團結亦較難，故不能為大患。然其開發亦不易。漢族卵翼之，教誨之，迄今已數千年，猶未能全然同化也。惟漢族，根據黃河，而漸進于長江、粵江兩流域。川原交錯，物產豐饒，幅員廣大，交通利便，氣候亦具寒熱溫三帶，取精用弘，故能大啟文明，創建世界所無之大國。得天獨厚，良非偶然。然以四圍諸族，程度皆下于我，遂不免傲然自大，而稍流于故步自封；又以廣土眾民，生活及文化程度，皆遠較他族為勝；一時雖為人所征服，不久即能同化他人；不恃兵力，亦足自立，民氣遂日流于弱；此則其缺點也。今日所遇諸族，則非復昔時之比矣。狃于蒲騷之役者，雖遇小敵，亦不免敗績失據，況今之所遇，固大敵乎？可不深自念哉？