在陳友諒還在發展的時候，朱元璋和張士誠已經開始勾心斗角打架了。
朱元璋早就開始提防勢力正猛的張士誠，擔心鎮江這個地方被張士誠拿下。畢竟一旦張士誠拿下了鎮江，他就可以一路高歌到應天府，到時候麻煩就大了。
為避免夜長夢多，朱元璋派遣徐達，湯和，廖永安去打鎮江，一口作氣將其攻克。
戰后，徐達又擴大優勢，占領了金壇，丹陽等地。
盡管如此，朱元璋還是處處提防張士誠。此時的朱元璋正在和徐壽輝打的熱鬧，要是現在再混進來一個張士誠那可就全亂套了。于是，朱元璋讓部下楊憲帶著一封信給了張士誠，目的是希望“和平交往”
“張大哥，咱都是窮苦人家出身，就不要互相給對方找不順啦！現在咱勢均力敵，就好好安穩著點，都是同志，不要整天玩厚黑學，您看如何。”
“想多了，老子和徐壽輝商量好了，你，必死無疑”
張士誠很不開心，他早就料到了朱元璋的那些把戲。他早就看不慣朱元璋了還跟他何談？然后張士誠還把楊憲給扣押了。
……
“劉延才，那封信你看到了嗎”朱元璋問劉延才
“看到了，這倆人看來是非得把咱們困死”劉延才放下信，坐在椅子上。朱元璋也跟著坐在了對面
“你怎么看，我想證實一下我的想法”
“咱們已經打下鎮江，而且其他的戰略重地大部分都已經被我們控制。此時張士誠一定是要拿下應天府的，所以據我推測，鎮江將是他的下一步打算”
“好啊，我也如此想的。你打算怎么應對”
“我們一定要提前打敗元軍，然后讓徐達去打常州，讓常遇春去打寧國，這樣，張士誠就能傻眼了，我估計著應該能安穩一段時間。到時候，我們再做其他的打算”
朱元璋點了點頭，立刻著手準備起來。
果不其然，七月份，張士誠派陳保二打鎮江。朱元璋根據戰斗策略讓徐達在龍潭與元軍對戰。陳保二根本不是徐達的對手，大敗。朱元璋并不想讓張士誠走的太順利，于是親率大軍緊跟其后。張軍沒辦法，只能再和朱元璋打。朱元璋再次打敗了張軍，俘虜了大量的士兵。
根據劉延才的說法，朱元璋立刻安排徐達去攻打常州。但是無奈的是，常州的城比較堅固，再加上朱元璋給徐達的兵力確實不多，所以打了好長時間都沒有打下來。
朱元璋急了，懲罰了徐達，又安排三萬兵力支援常州。張士誠見朱元璋認真打常州，皺了皺眉頭，讓援軍快速去支援常州。徐達得到情報后，戴罪立功，在常州十八里外伏擊張士誠，大勝，俘獲了張士誠兩位將領。
張士誠蒙了，這都不行？
為了解圍，張士誠派孫君壽找朱元璋求和，說什么每年給你二十萬石糧食，五百兩黃金，三百兩白銀，然后咱倆和解。
“延才，我認為這只是緩兵之計，你覺得呢？”
“既然這是緩兵之計，那我們就將計就計。正好我們糧食緊缺，我們就找他要點糧食，還能讓他安穩安穩，加上楊憲還在他那呢。”
于是朱元璋寫了一封回信，表示愿意和解。東西不用這么復雜，黃金白銀就算了吧，我就要楊憲和每年的五十萬石糧食。
張士誠看到后，頓時好家伙了，一拍桌子，不干了！
于是張士誠又沒了回信。
朱元璋在營帳里等啊等啊就是等不來，苦笑一聲，只得作罷。
得，你不談，那就該咋樣就咋樣唄
十一月，朱元璋派兩萬人支援常州，又是一番攻城戰，終于在次年三月攻下了常州。
隨后，朱元璋讓常遇春向寧國進攻，打的還是比較慘烈的，常遇春尤其強悍，身中三箭不下火線，硬撐著打下了寧國，真是牛逼他媽和牛逼磨豆腐，牛逼的掉渣。
因為戰場變化很快，朱元璋又決定拿下長興和漢陰。劉延才聽后覺得有點生疏，他不記得還有這么一段事情，腦子短路了。但是思考了一下，朱元璋這樣打是有他的道理的。畢竟長興漢陰兩地歷來都是江防要塞和重要交通樞紐。拿下這兩個地方，張士誠的水軍，陸軍都被擋在了外面，進不到里面，朱元璋也就安全了
事實說明，這件事歷史上是有的，只是劉延才給忘了
于是耿炳文率領大軍進攻長興，并于至正十七年二月拿下
打江陰的則是趙繼祖，六月拿下
……
由張士德駐扎的常熟成了朱元璋的下一個目標。
張士德是張士誠的弟弟，又稱張九六，作戰驍勇，頗得軍心。
但是，張士德還是輸了，原因的話只能是張士德還是太嫩了
朱元璋聽說后，親自接見張士德。
張士德被綁著，到了朱元璋的房子里。朱元璋看見這般情況，想都沒想就親自給他解綁，命令旁邊的仆人給他端茶倒水捶背做足療，還在一旁不停的問怎么樣
張士德煩了，打發走那些來伺候他的人，說
“你到底想干什么？”
“我想干的將軍還能不知道嗎。你看看，我們這里很賞識人才的，像將軍你這樣的能臣，我都很重視的”
“所以你想招降我？”張士德冷笑了一下
“沒錯沒錯”
“然后讓我勸張士誠投降？”
“誒呀將軍果然料事如神真是佩服佩服”
張士德明白要是現在不答應下來肯定出不去這個大門，想做什么都做不成了
“行吧，但是我要世襲爵位，我哥也得有世襲爵位”
“絕對沒有問題”
“行吧，看在你如此真心誠意，我就想想辦法讓我哥投降吧”
“好嘞好嘞，您趕緊回去休息”
是的，張士德果然寫了一封信讓張士誠投降，但是他可沒有說投降于朱元璋，而是勸張士誠投降于元朝
張士誠此時也是毫無拓張的余地，嘆了口氣，投降了
不過元朝也是夠義氣，張士誠的土地士兵一絲沒減，就是給張士誠封了個官，然后讓張士誠按時繳稅，就可以了
其實說是投降，就是想了另外一個辦法拿下杭州。次年，張士誠與達識帖睦邇合謀害死了杭州的楊完者，拿下了杭州，然后進一步努力拿下了嘉興。
朱元璋與張士誠的第一波較量到這里也就結束了，原因是陳友諒出來了。陳友諒與朱元璋又會有怎么樣的摩擦呢？未完待續……