◎2.2 供應(yīng)市場分析

供應(yīng)市場分析是指針對所采購的品類，系統(tǒng)地進行供應(yīng)商、供應(yīng)價格、供應(yīng)量、供應(yīng)風險等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的搜集、整理和分析，為企業(yè)的采購決策提供依據(jù)。供應(yīng)市場的調(diào)查可以分為三個層次，即第一層——對供應(yīng)商本身的分析（微觀分析）；第二層——對供應(yīng)商所處行業(yè)的分析（中觀分析）；第三層——對行業(yè)經(jīng)營宏觀環(huán)境的分析（宏觀分析）。

在前期只需先做第一層和第二層的數(shù)據(jù)收集與分析，即對供應(yīng)商本身及其所處行業(yè)進行分析。后續(xù)在進行策略制定的時候，還需對第三層的宏觀環(huán)境進行收集分析。

如圖2-8，體現(xiàn)了供應(yīng)市場的分析由內(nèi)而外、由微觀到宏觀的主要考量因素。

微觀：供應(yīng)商及市場分析。包括：

1．成本結(jié)構(gòu)和價格水平；

2．市場結(jié)構(gòu)與行業(yè)地位；

3．產(chǎn)能與供應(yīng)鏈管理水平；

4．技術(shù)水平和專利；

5．市場策略和發(fā)展規(guī)劃；

6．財務(wù)和信用等。

中觀：供應(yīng)商所處行業(yè)的市場分析。包括：

1．行業(yè)壁壘，如技術(shù)壁壘、資本壁壘、政策壁壘、資源壁壘等；

2．行業(yè)市場性質(zhì)，壟斷、寡頭、多頭、完全競爭；

3．行業(yè)內(nèi)外競爭狀態(tài)，如替代品行業(yè)等；

4．行業(yè)發(fā)展趨勢；

5．行業(yè)產(chǎn)能限制與技術(shù)水平限制；

6．行業(yè)市場狀態(tài)，如供求關(guān)系。

宏觀：經(jīng)濟、政治、人文環(huán)境分析。包括：

1．經(jīng)濟發(fā)展水平或經(jīng)濟大環(huán)境；

2．政治體制、法律法規(guī)，如所有制問題、貿(mào)易壁壘政策等；

3．科學(xué)技術(shù)；

4．人文社會；

5．自然環(huán)境；

6．產(chǎn)業(yè)生命周期。

供應(yīng)商的微觀分析包括供應(yīng)商的市場占有率和分布狀態(tài)、發(fā)展趨勢、財務(wù)狀態(tài)、組織架構(gòu)、質(zhì)量體系與水平、技術(shù)專利、產(chǎn)品開發(fā)能力、工藝水平、生產(chǎn)能力與產(chǎn)量、交貨周期及準時率、服務(wù)質(zhì)量、成本結(jié)構(gòu)與價格水平等。一般可以通過日常合作的經(jīng)驗和記錄、問卷調(diào)查、財務(wù)報表、審計報告，以及第三方調(diào)查報告等取得信息。這一層次的調(diào)查和分析，是供應(yīng)商的選擇評估、采購流程的改善、采購績效考核、供應(yīng)商管理等政策制定和執(zhí)行的依據(jù)。可供分析的工具，如SWOT分析，即自身優(yōu)勢（Strengths）、劣勢（Weakness）、機會（Opportunities）、威脅（Threats）。

在判定供應(yīng)復(fù)雜度時，還需考慮供應(yīng)源的選擇空間、該行業(yè)的產(chǎn)能和供求關(guān)系、行業(yè)的發(fā)展趨勢、替代品行業(yè)的發(fā)展狀態(tài)和選擇的可能性等，所以必須進行第二層次的分析——中觀分析，即對供應(yīng)商所處行業(yè)內(nèi)外的分析。中觀分析包括供應(yīng)市場性質(zhì)、行業(yè)壁壘、供求狀態(tài)、行業(yè)效率、行業(yè)增長狀態(tài)和發(fā)展趨勢、行業(yè)生產(chǎn)與庫存量、供應(yīng)商數(shù)量與分布、二級市場（關(guān)鍵原材料）、替代品市場等。這層分析對于中高層采購管理者的供應(yīng)源決策、資源戰(zhàn)略配置、供需雙方的戰(zhàn)略博弈等至關(guān)重要。這部分數(shù)據(jù)可以通過公共平臺或第三方市場調(diào)研機構(gòu)獲得信息。一般使用的分析工具是波特五力分析模型（Michael Porter's Five Forces Model），即分析供應(yīng)商的議價能力、購買者的議價能力、潛在競爭者進入的能力、替代品的替代能力、行業(yè)內(nèi)競爭者現(xiàn)在的競爭能力。

第三層次的分析主要針對采購供應(yīng)的戰(zhàn)略決策，從戰(zhàn)略的高度規(guī)避供應(yīng)的風險，甚至是企業(yè)經(jīng)營的風險，同時，也可能幫企業(yè)找到新的發(fā)展契機，通過對外部環(huán)境變化的分析，找到更好、更合適的發(fā)展路線。其分析包括：產(chǎn)業(yè)生命周期、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展方向、工資水平及增長速度、稅收政策與稅率、關(guān)稅政策與進出口限制、經(jīng)濟增長率、政府體制結(jié)構(gòu)與政治環(huán)境、社會人文環(huán)境、自然環(huán)境、相關(guān)科技發(fā)展水平和方向等。可使用的分析工具如PEST分析模型，即政治（Political）、經(jīng)濟（Economic）、社會（Social）和技術(shù)（Technological）。

在著手進行供應(yīng)市場分析前，項目負責人或品類采購負責人應(yīng)該做到：

其一，明確需要多少信息，信息準確到什么程度，如何獲取信息，誰負責獲取信息，如何處理信息等問題，并分析哪些信息是可用的。

其二，考慮信息獲取的來源。從公開出版物和統(tǒng)計資料中可以得到什么信息，是否需要從國際數(shù)據(jù)庫及其專業(yè)代理商中獲得信息，并以較低的成本從中獲得產(chǎn)品和市場分析，是否需要從一些第三方機構(gòu)購買研究、分析服務(wù)，甚至進行外出調(diào)研。

其三，制定研究方案與方案實施。確定獲取信息需要采取的具體行動，包括目標、工作內(nèi)容、時間進度、負責人、所需資源等。

其四，供應(yīng)市場分析及信息收集結(jié)束后，要對所獲得的信息和情報進行歸納、總結(jié)、分析，在此基礎(chǔ)上提出總結(jié)報告，并就不同的供應(yīng)商選擇方案進行比較。對分析結(jié)果的評估應(yīng)該包括對預(yù)期問題的解決程度，對方法和結(jié)果是否滿意等。

當然，數(shù)據(jù)收集和分析的成本也必須考慮，對于全球性戰(zhàn)略資源的采購，可以通過第三方專業(yè)機構(gòu)進行收集為主，其他信息渠道為輔。雖然其成本較高，但數(shù)據(jù)的全面性、準確度和收集速度都比較有優(yōu)勢，其帶來的收益也較容易覆蓋其成本。對于非關(guān)鍵物料/品類、小范圍使用采購額不高的，可以通過公開信息和與供應(yīng)商或采購?fù)械慕涣鳙@取。其優(yōu)勢是成本低，獲取的信息基本可以滿足比較初級的分析需求。