四 中國(guó)鋼鐵行業(yè)SCP產(chǎn)業(yè)組織分析

圖1-6 鋼鐵行業(yè)SCP產(chǎn)業(yè)組織分析示意圖

新中國(guó)成立50多年來，中國(guó)的鋼鐵工業(yè)取得了巨大的成就。1949年中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量只有15.8萬(wàn)噸，居世界第26位，不到當(dāng)時(shí)世界鋼鐵年總產(chǎn)量1.6億噸的0.1%。在三年經(jīng)濟(jì)恢復(fù)時(shí)期和以后的幾個(gè)五年計(jì)劃期間，中國(guó)鋼鐵工業(yè)在困境中頑強(qiáng)地前進(jìn)。1978年，中國(guó)鋼產(chǎn)量達(dá)到3178萬(wàn)噸，居世界第五位，占當(dāng)年世界鋼鐵產(chǎn)量的4.42%。1979年以后，中國(guó)逐步走上了改革開放和建設(shè)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)的道路，鋼鐵工業(yè)獲得了快速發(fā)展的極好機(jī)遇和強(qiáng)大的內(nèi)在動(dòng)力，新建了寶鋼、天津鋼管等大型現(xiàn)代化鋼鐵企業(yè)。通過對(duì)老企業(yè)挖潛改造，鋼產(chǎn)量以每年400萬(wàn)噸、500萬(wàn)噸的速度快速增長(zhǎng)。20世紀(jì)90年代以來，中國(guó)鋼鐵工業(yè)飛速發(fā)展，鋼產(chǎn)量從1990年的6535萬(wàn)噸，以每年增長(zhǎng)六七百萬(wàn)噸的速度大幅度增長(zhǎng)。從1996年首次超過一億噸大關(guān)，躍居世界第一位以后，中國(guó)鋼產(chǎn)量連年增長(zhǎng)，并一直保持鋼產(chǎn)量世界排名第一的位置。

（一）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（S）

產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是指企業(yè)市場(chǎng)關(guān)系的特征和形式，是反映市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和壟斷關(guān)系的概念。在眾多影響產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的因素中，主要選取市場(chǎng)集中度、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品差異化和進(jìn)入退出壁壘四個(gè)方面進(jìn)行分析。

1.中國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)集中度分析

自1996年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量突破億噸大關(guān)之后，又接連在2003年、2005年、2008年分別突破2億噸、3億噸、5億噸大關(guān)，并且已經(jīng)連續(xù)13年位居世界第一。鋼鐵產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可缺少的支柱產(chǎn)業(yè)。2008年，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量5.02億噸，比上年增長(zhǎng)2.6%，占世界粗鋼產(chǎn)量的37.8%。雖然中國(guó)是一個(gè)鋼鐵大國(guó)，但還不是一個(gè)鋼鐵強(qiáng)國(guó)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集中度還沒有達(dá)到鋼鐵工業(yè)強(qiáng)國(guó)的發(fā)展水平。

圖1-7 新中國(guó)成立以來中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度發(fā)展?fàn)顩r

圖1-7顯示，新中國(guó)成立以來中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度（CR₅、CR₁₀）是逐年連續(xù)下降的，而2008年之后是略有上升的。這一狀況的主要原因是，從新中國(guó)成立到改革開放之前，中國(guó)是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制，各產(chǎn)業(yè)原料的采購(gòu)、產(chǎn)品的出售都是由國(guó)家各相關(guān)部門決定的，不存在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)所特有的價(jià)格機(jī)制，這影響了鋼鐵產(chǎn)業(yè)資源的優(yōu)化配置以及產(chǎn)業(yè)布局的合理調(diào)整。由于當(dāng)時(shí)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度沒有引起相關(guān)部門的高度重視，只要有相關(guān)原材料資源的各級(jí)地方政府，均鼓勵(lì)各種規(guī)模鋼企的建立，因此，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度隨時(shí)間的變化而逐年下降。改革開放以來，雖然鋼鐵產(chǎn)業(yè)的地位及其產(chǎn)業(yè)集中度的問題越來越被人們重視，但由于各級(jí)地方政府對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)治理力度不夠，并未從根本上改變鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度總體下降的狀況。

自1996年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量突破億噸大關(guān)之后，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度加快。截至2008年，中國(guó)的鋼產(chǎn)量已占世界鋼產(chǎn)量的37.8%，而且在產(chǎn)品品種及質(zhì)量上都有了很大進(jìn)步。近些年，隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，眾多學(xué)者開始深入研究鋼鐵產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，特別是對(duì)其產(chǎn)業(yè)集中度的測(cè)算。較為常用的方法是通過對(duì)CR_n及HI指數(shù)的測(cè)算來描述鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度。

（1）絕對(duì)集中度對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的描述

絕對(duì)集中度是度量產(chǎn)業(yè)集中度最常用、最簡(jiǎn)單的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)度量指標(biāo)。根據(jù)中國(guó)學(xué)者的研究文獻(xiàn)及各年度統(tǒng)計(jì)年鑒，對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)11年間的產(chǎn)業(yè)集中度狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如表1-5所示。

表1-5 中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度CR₄和CR₁₀對(duì)照表

從表1-5可以看出，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度近11年來總體水平不高，2001～2006年，集中度逐年下降，2006年，CR₄已跌至18%，比2001年下降了10個(gè)百分點(diǎn)；CR₁₀值也僅為31.6%，比2001年下降了9.4個(gè)百分點(diǎn)。2007～2008年集中度有所回升，這主要是由于在2005年7月，中國(guó)頒布了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，該政策就鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整、產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、原材料政策、鋼鐵節(jié)約使用等相關(guān)問題做了全面闡述及規(guī)定。從2006年開始，全國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)加快貫徹實(shí)施淘汰落后產(chǎn)能與調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局相結(jié)合的問題，實(shí)施結(jié)果初見成效，產(chǎn)業(yè)集中度略有上升。2011年，集中度CR₄和CR₁₀已分別達(dá)到了29%和49.2%的水平。

根據(jù)貝恩分類法，中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)還沒有達(dá)到理想的“寡占型”市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。該市場(chǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)于像鋼鐵和汽車制造等具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)而言，具有更高的生產(chǎn)效率。綜觀世界各國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度在技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的共同作用下將會(huì)不斷得到提高。中國(guó)較低的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度不僅限制了本產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率的提高速度，還削弱了在原材料購(gòu)買、產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的談判能力（國(guó)際鐵礦石供應(yīng)商及海運(yùn)商均被寡頭壟斷），導(dǎo)致中國(guó)從國(guó)外進(jìn)口鐵礦石等原材料的價(jià)格逐年上漲，進(jìn)而使中國(guó)內(nèi)銷及出口的鋼鐵產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)幅度增大，不利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

（2）HI指數(shù)對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的描述

HI指數(shù)可以在集中度既定的任何市場(chǎng)中檢驗(yàn)廠商規(guī)模的分布是否均勻，并且可以非常敏感地反映市場(chǎng)份額的變化。本書借鑒了有關(guān)學(xué)者對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)利用HI指數(shù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)集中度度量的方法，就13年來中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的HI指數(shù)進(jìn)行計(jì)算，計(jì)算結(jié)果如表1-6所示。

表1-6 中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)13年來HI指數(shù)變化比較

從表1-6不難發(fā)現(xiàn)，通過HI指數(shù)計(jì)算的結(jié)果與上文中通過對(duì)集中度計(jì)算的結(jié)果所反映的趨勢(shì)較為一致。從1996年開始，中國(guó)鋼鐵工業(yè)的HI值逐年下降，至2008年已經(jīng)下降了24.69%。中國(guó)學(xué)者魏后凱在《市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、經(jīng)濟(jì)績(jī)效與產(chǎn)業(yè)集中》一書中，在參照國(guó)際上以該指數(shù)為基準(zhǔn)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類方法的基礎(chǔ)上，把中國(guó)制造業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分為6種基本類型，即高度寡占型HI＜1800、低度寡占型1000≤HI＜1800、低集中競(jìng)爭(zhēng)型500≤HI＜1000、分散競(jìng)爭(zhēng)型200≤HI＜500、高度分散型100≤HI＜200和極度分散型HI＜100，在此基礎(chǔ)上，再根據(jù)集中度（CR₈）和企業(yè)數(shù)量的多少，對(duì)各種基本類型進(jìn)行細(xì)分。根據(jù)魏后凱的分類方法，通過表1-6可知，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類型屬于分散競(jìng)爭(zhēng)型。

（3）中國(guó)與各鋼鐵強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)集中度的橫向比較

要想全面了解中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度發(fā)展的狀況，還需通過國(guó)際間的橫向比較來進(jìn)一步進(jìn)行分析。從歷史發(fā)展進(jìn)程來看，世界鋼鐵工業(yè)集中度是逐步上升的，具體情況如表1-7所示。

表1-7 世界鋼鐵工業(yè)13年來集中度變化情況

由表1-7可知，13年來，世界鋼鐵工業(yè)集中度總體上來說是上升的。從1996年到2008年，CR₄從11%上升到14.8%，CR₅從12.5%上升到17.2%，年平均漲幅分別為2.7%和2.9%。就中國(guó)而言，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度與其他產(chǎn)業(yè)相比是比較高的。2000年，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度（CR₄）曾經(jīng)高達(dá)32%。但是近十幾年來，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的發(fā)展?fàn)顩r卻與全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度普遍上升的局面相悖。在中國(guó)鋼產(chǎn)量逐年遞增的情況下，產(chǎn)業(yè)集中度卻在緩慢下降，與世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總趨勢(shì)相悖。

2008年中國(guó)年產(chǎn)1000萬(wàn)噸以上粗鋼的企業(yè)由2004年的2家增加到9家，這9家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的40.7%，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高，但是同世界級(jí)的鋼鐵企業(yè)如安塞勒-米塔爾集團(tuán)、新日鐵、JEF鋼鐵公司等相比較，中國(guó)國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的規(guī)模從整體上來說還比較小。2008年，中國(guó)粗鋼年產(chǎn)量在500萬(wàn)噸以上的企業(yè)有22家，其中最大的鋼鐵企業(yè)寶鋼排在世界第三位，與粗鋼產(chǎn)量排在第一位的安塞勒-米塔爾集團(tuán)年產(chǎn)量相差近7000萬(wàn)噸。2008年世界粗鋼產(chǎn)量排名前十位的國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度對(duì)比如表1-8所示。

表1-8 2008年各鋼鐵工業(yè)強(qiáng)國(guó)的產(chǎn)業(yè)集中度狀況

表1-8顯示，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度還遠(yuǎn)低于其他鋼鐵強(qiáng)國(guó)。比如，在其他九個(gè)主要的產(chǎn)鋼國(guó)中，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度最低的美國(guó)，其集中度也是中國(guó)的3倍多。CR₁最高的巴西，集中度是中國(guó)的8倍多。由此可見，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度與其他產(chǎn)鋼大國(guó)相比還有很大的差距。在世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度逐年上升的情況下，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度卻在下降，且下降趨勢(shì)較為明顯。目前，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的狀況無法與其他鋼鐵強(qiáng)國(guó)相抗衡，根據(jù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的相關(guān)理論進(jìn)行分析和判斷，不難看出，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)僅屬于分散型產(chǎn)業(yè)。因此，提高中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度是亟待解決的一個(gè)關(guān)鍵性問題。

2.鋼鐵行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)分析

關(guān)于規(guī)模經(jīng)濟(jì)，一般認(rèn)為，規(guī)模經(jīng)濟(jì)是指生產(chǎn)或經(jīng)銷單一（或復(fù)合）產(chǎn)品的單一經(jīng)營(yíng)單位因規(guī)模擴(kuò)大而減小生產(chǎn)或經(jīng)銷的單位成本而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。規(guī)模經(jīng)濟(jì)是描述企業(yè)在生產(chǎn)過程中平均成本下降特征的一個(gè)指標(biāo)。

就世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展歷程來看，鋼鐵行業(yè)具有非常明確的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性。產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益對(duì)企業(yè)的組織規(guī)模具有極強(qiáng)的依存度。企業(yè)的組織規(guī)模又主要受市場(chǎng)占有率的高低及主導(dǎo)設(shè)備功率的大小影響。從中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程來看，雖然從新中國(guó)成立到現(xiàn)在的60多年來中國(guó)鋼鐵業(yè)取得了巨大的成就，尤其是從1996年鋼產(chǎn)量突破億噸大關(guān)之后，中國(guó)鋼產(chǎn)量始終保持著世界第一的位置。但是，從總體來看，綜合競(jìng)爭(zhēng)能力弱、產(chǎn)業(yè)集中度低、效率低下依然是中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)存在的主要問題，中國(guó)鋼鐵行業(yè)尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

近十年來，中國(guó)鋼鐵工業(yè)飛速發(fā)展。年粗鋼產(chǎn)量從2001年的1.53億噸到2005年的3.49億噸，再到2008年的5.03億噸。但是，在與其他鋼鐵強(qiáng)國(guó)的企業(yè)進(jìn)行比較時(shí)我們不難發(fā)現(xiàn)，中國(guó)的鋼鐵企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，還沒有達(dá)到充分發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)性的要求。

表1-9 主要國(guó)家鋼鐵企業(yè)規(guī)模比較（2008年）

表1-10 中國(guó)鋼產(chǎn)量排名前10位企業(yè)的市場(chǎng)占有率（2008年）

如表1-9所示，在中國(guó)，粗鋼年產(chǎn)量超過500萬(wàn)噸的企業(yè)有24個(gè)，但是這些企業(yè)的年產(chǎn)鋼總量剛剛占全國(guó)鋼產(chǎn)量的60%，這一狀況無法與日本、俄羅斯、韓國(guó)等鋼鐵強(qiáng)國(guó)相比，因?yàn)樯鲜鰢?guó)家鋼鐵企業(yè)的年產(chǎn)量已占據(jù)了全國(guó)絕大部分的市場(chǎng)份額。中國(guó)鋼鐵企業(yè)分布廣、數(shù)量多，但整體實(shí)力不強(qiáng)。2008年，世界鋼鐵企業(yè)的排名中，中國(guó)鋼鐵企業(yè)寶鋼位列世界第三。雖然排名靠前，但是寶鋼的年產(chǎn)量不到世界最大鋼鐵企業(yè)安塞勒集團(tuán)的35%。

表1-10顯示了中國(guó)鋼產(chǎn)量超過500萬(wàn)噸排名前十家典型企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。僅僅從數(shù)量上來看，中國(guó)超過500萬(wàn)噸的企業(yè)有24家，是世界上最多的國(guó)家，但是，就單個(gè)鋼鐵企業(yè)來看，生產(chǎn)規(guī)模和集中度仍舊較低，排名前十位的企業(yè)間產(chǎn)能相差也相當(dāng)大。根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，鋼鐵聯(lián)合企業(yè)年生產(chǎn)能力的最低經(jīng)濟(jì)效益規(guī)模為300萬(wàn)～500萬(wàn)噸，最佳經(jīng)濟(jì)效益規(guī)模為800萬(wàn)～1000萬(wàn)噸。按照這一標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)僅有12家企業(yè)處于最佳經(jīng)濟(jì)效益規(guī)模狀態(tài)。中國(guó)目前仍有一定數(shù)量的小型鋼鐵企業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模小，機(jī)械設(shè)備老化，企業(yè)內(nèi)部還采用許多國(guó)際上已經(jīng)淘汰的工藝和裝備，這必然導(dǎo)致中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)總體上生產(chǎn)能力不高。中國(guó)鋼鐵行業(yè)目前還沒有實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，它阻礙了鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的提高和整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。

3.產(chǎn)品差異化分析

產(chǎn)品差異化，是企業(yè)在其提供給顧客的產(chǎn)品上，通過各種方法造成足以引發(fā)顧客偏好的特殊性，使顧客能夠把它同其他競(jìng)爭(zhēng)性企業(yè)提供的同類產(chǎn)品有效地區(qū)別開來，從而達(dá)到使企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位的目的。產(chǎn)品差異化是決定市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的一個(gè)主要因素，也是企業(yè)在經(jīng)營(yíng)上對(duì)抗競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)主要手段。企業(yè)間產(chǎn)品的差異性越大，則產(chǎn)品間的可替代性越小，這就意味著企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中有各自鮮明的特色，從而有利于吸引特定客戶群，進(jìn)而提高市場(chǎng)集中度，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。

影響鋼鐵產(chǎn)品差異化程度的主要因素有以下幾個(gè)方面：第一，不同鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)品品種不同，如寶鋼集團(tuán)主要生產(chǎn)汽車板和家電板、武鋼則更側(cè)重于建筑用鋼熱軋中厚板和熱軋板卷的生產(chǎn)。第二，由于企業(yè)生產(chǎn)和銷售條件的不同所引起的產(chǎn)品差別，主要的影響因素便是交易成本。由于鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品在本企業(yè)附近因地理位置和交通運(yùn)輸成本上具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，因而其地方壟斷性很強(qiáng)。第三，由于企業(yè)的良好形象、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等因素使消費(fèi)者產(chǎn)生了對(duì)某一品牌的產(chǎn)品的忠誠(chéng)度。如邯鋼公司的兩個(gè)拳頭系列產(chǎn)品，管線鋼和高強(qiáng)超厚涂層鍍鋅板就被列為國(guó)內(nèi)最具競(jìng)爭(zhēng)力的品牌。

就目前中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)的現(xiàn)狀而言，除了某些特殊行業(yè)外，市場(chǎng)上所需要的鋼鐵產(chǎn)品基本上都是同質(zhì)的。由于消費(fèi)者對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的外部包裝及質(zhì)量等都沒有較高的要求，因此，鋼鐵企業(yè)所提供的產(chǎn)品差別化程度比較低。企業(yè)之間若想通過產(chǎn)品差異化來提高價(jià)格、排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難度很大。

4.進(jìn)入退出壁壘分析

進(jìn)入壁壘就是新企業(yè)所遇到的若干不利因素。當(dāng)新企業(yè)與原有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)所遇到的若干不利因素阻礙了新企業(yè)的進(jìn)入，則這種阻礙新企業(yè)進(jìn)入的因素就叫作進(jìn)入壁壘，進(jìn)入壁壘一般分為結(jié)構(gòu)性進(jìn)入壁壘、政策性進(jìn)入壁壘和行為性進(jìn)入壁壘三大類。結(jié)構(gòu)性進(jìn)入壁壘主要包括四種，即規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘、絕對(duì)成本壁壘、必要資本量壁壘和產(chǎn)品差別壁壘。鋼鐵工業(yè)是一個(gè)典型的、高起點(diǎn)、大批量、專業(yè)劃一的產(chǎn)業(yè)，企業(yè)必須通過大規(guī)模的資金投入才可能進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)。加之鋼鐵產(chǎn)業(yè)學(xué)習(xí)效應(yīng)較為明顯，因而進(jìn)入壁壘很高。中國(guó)的鋼鐵市場(chǎng)具有巨大的需求潛力，因而市場(chǎng)上供不應(yīng)求的狀況始終存在。再加上近幾年中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，與鋼鐵產(chǎn)業(yè)相關(guān)的房地產(chǎn)及汽車制造行業(yè)對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需求快速增長(zhǎng)，這也使資金不斷流向鋼鐵產(chǎn)業(yè)；各級(jí)政府都將鋼鐵產(chǎn)業(yè)視為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)加以扶植，只要經(jīng)濟(jì)條件允許，就鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)成立，因此，較其他經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的工業(yè)化國(guó)家而言，中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)存在著進(jìn)入壁壘低的問題，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘失效。從布局上來看，目前國(guó)內(nèi)（除港澳臺(tái)外）各省、市、自治區(qū)，除西藏外，基本都有鋼鐵企業(yè)，鋼企總數(shù)在1000家以上，可以說是遍地開花。過低的準(zhǔn)入門檻使相當(dāng)多的企業(yè)規(guī)模小，生產(chǎn)技術(shù)水平低，設(shè)備落后，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)生產(chǎn)高耗能、低效率、高污染。這種狀況不僅嚴(yán)重影響了中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益的整體目標(biāo)，還阻礙了中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。二是產(chǎn)品差別壁壘失效。雖然近些年來中國(guó)的鋼產(chǎn)量始終位列世界第一，鋼材出口量也位居世界首位，但出口的產(chǎn)品大多為低附加值的初級(jí)產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)需求的高檔次板材等仍需大量進(jìn)口。此外，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的產(chǎn)品需求主要受建筑業(yè)的影響，產(chǎn)品大多為低附加值的線材產(chǎn)品，這類產(chǎn)品品種少，差別不大，一旦建筑業(yè)的需求下降，市場(chǎng)上非常容易出現(xiàn)供過于求的局面。三是政策壁壘失效。自2005年中國(guó)頒布了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》后，鋼鐵業(yè)才真正具備了明確的政策性壁壘。在此之前，由于各級(jí)地方政府都從本地區(qū)發(fā)展的角度考慮問題，競(jìng)相鋪新攤子、上新項(xiàng)目，加劇了鋼鐵業(yè)投資及生產(chǎn)的分散化，企業(yè)在進(jìn)入鋼鐵行業(yè)的資本、政策及法律等方面幾乎不存在壁壘，政府沒有起到政策導(dǎo)向構(gòu)筑進(jìn)入壁壘的作用。

對(duì)于退出壁壘，現(xiàn)有企業(yè)在產(chǎn)業(yè)前景不好、企業(yè)業(yè)績(jī)不佳時(shí)準(zhǔn)備退出該產(chǎn)業(yè)，但由于受多種因素的阻礙，資源難以轉(zhuǎn)移出去，這些阻礙現(xiàn)有企業(yè)退出該產(chǎn)業(yè)的因素，就構(gòu)成退出壁壘。中國(guó)鋼鐵行業(yè)的退出壁壘主要有：（1）地方保護(hù)主義，一些對(duì)地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有重要貢獻(xiàn)的鋼鐵企業(yè)，當(dāng)其因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善欲退出市場(chǎng)時(shí)，當(dāng)?shù)卣鲇趯?duì)自身利益的考慮往往對(duì)這些企業(yè)給予信貸、財(cái)政、稅收等方面的支持，使本來面臨退出的企業(yè)得以繼續(xù)生存。（2）國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)不健全，在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)的鋼鐵企業(yè)及其生產(chǎn)要素難以通過市場(chǎng)手段進(jìn)行兼并、破產(chǎn)、轉(zhuǎn)移。（3）企業(yè)職工安置造成企業(yè)退出障礙，因鋼鐵產(chǎn)業(yè)屬于資源、資本密集型產(chǎn)業(yè)，專業(yè)化、大型機(jī)器設(shè)備的購(gòu)入需要大量資金的投入，鋼鐵生產(chǎn)從原材料的加工到最終產(chǎn)品成型，整個(gè)過程工藝繁雜，每一生產(chǎn)線的建設(shè)都需要投入巨額資金，這便形成了產(chǎn)業(yè)較高的退出壁壘。但是，由于中國(guó)目前鋼企數(shù)量多，布局分散，行業(yè)內(nèi)尚未形成壟斷利潤(rùn)。利益的驅(qū)動(dòng)使中小企業(yè)大量涌入，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)若想退出卻受到高退出壁壘的限制，這一狀況使產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展受到嚴(yán)重影響。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的退出壁壘比較高，原因主要在于：地方政府的政策性阻礙、鋼鐵業(yè)的沉沒成本大、銀行避免呆賬的阻礙等。

由上述分析可知，這種低進(jìn)入、高退出壁壘的特點(diǎn)嚴(yán)重影響了中國(guó)鋼鐵業(yè)前幾名企業(yè)市場(chǎng)份額的擴(kuò)大，同時(shí)也影響了鋼鐵的市場(chǎng)效益。

（二）市場(chǎng)行為（C）

市場(chǎng)行為，就是企業(yè)在市場(chǎng)上為贏得更大利潤(rùn)和更高市場(chǎng)占有率而適應(yīng)市場(chǎng)，并按市場(chǎng)要求調(diào)整其行動(dòng)的行為。企業(yè)所采取的市場(chǎng)行為是由市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的狀況和特征所制約的，同時(shí)，市場(chǎng)行為又反作用于市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，影響市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的狀況和特征。下文主要從鋼鐵市場(chǎng)上企業(yè)的價(jià)格行為、兼并重組行為兩個(gè)方面進(jìn)行分析。

1.企業(yè)的價(jià)格行為

價(jià)格行為是市場(chǎng)行為的重要內(nèi)容。在中國(guó)特定的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下，在低差別化、較低集中度和弱化的高進(jìn)退壁壘的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，相對(duì)于國(guó)際鋼鐵企業(yè)，中國(guó)鋼鐵業(yè)中單個(gè)企業(yè)或幾個(gè)企業(yè)很難調(diào)節(jié)市場(chǎng)價(jià)格，沒有能力確定一個(gè)壟斷價(jià)格以獲取壟斷利潤(rùn)。鋼鐵價(jià)格基本是隨著國(guó)際和國(guó)內(nèi)能源的供求關(guān)系與政策的變化而不斷地波動(dòng)起伏。中國(guó)鋼鐵企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的定價(jià)主要考慮的是市場(chǎng)環(huán)境的變化和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的行為，在此基礎(chǔ)上制定合適的價(jià)格。

2009年2月，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為109.69點(diǎn)，比1月份上漲6.92點(diǎn)；3月末鋼材價(jià)格指數(shù)為120.14點(diǎn)，比2月上漲3.53點(diǎn)。但在4月國(guó)務(wù)院對(duì)“鐵本”事件的處理公布后，鋼鐵價(jià)格應(yīng)聲而落，在5月到達(dá)全年低谷僅為108點(diǎn)，之后一方面主要由于市場(chǎng)需求的作用，另一方面國(guó)家鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)在5月底召集主要鋼鐵企業(yè)召開“穩(wěn)定國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)座談會(huì)”，會(huì)后各廠家紛紛提價(jià)，鋼鐵價(jià)格開始回升，并持續(xù)到年底。這種價(jià)格的波動(dòng)起伏加劇了鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的不確定性，增加了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。而與此同時(shí)我們看到，國(guó)際鋼鐵價(jià)格除了在5月由于中國(guó)價(jià)格的影響小幅下挫外，全年比較穩(wěn)定，保持在150點(diǎn)左右的高位。國(guó)際價(jià)格比國(guó)內(nèi)價(jià)格高出近30%，這也表明中國(guó)鋼鐵企業(yè)缺乏定價(jià)能力，沒有壟斷勢(shì)力。

2.兼并重組

綜觀世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，兼并、重組始終是鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高產(chǎn)業(yè)集中度的最基本途徑。研究表明，中國(guó)鋼鐵企業(yè)間的兼并重組可以使其擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度，提高優(yōu)勢(shì)企業(yè)集團(tuán)的行業(yè)控制力。兼并重組還會(huì)導(dǎo)致進(jìn)入壁壘的形成，鑒于中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中逆集中化現(xiàn)象嚴(yán)重等事實(shí)，鼓勵(lì)中國(guó)優(yōu)勢(shì)鋼鐵企業(yè)進(jìn)行跨地區(qū)、跨所有制的兼并聯(lián)合是培育中國(guó)自己的具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)的一條十分重要的發(fā)展之路。從1996年至今，鋼鐵企業(yè)大大小小的重組事件就屢見不鮮。近幾年來，中國(guó)鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組的步伐逐漸加快，武鋼、柳鋼聯(lián)手組建廣西鋼鐵集團(tuán)。唐鋼、邯鋼聯(lián)臺(tái)重組河北鋼鐵集團(tuán)。

鋼鐵行業(yè)是資金密集和規(guī)模經(jīng)濟(jì)明顯的行業(yè)，但通過上述分析可知，中國(guó)鋼鐵業(yè)存在過度分散的特點(diǎn)，必將面臨新一輪的重大調(diào)整。對(duì)于具有這樣特點(diǎn)的行業(yè)，企業(yè)存在進(jìn)一步向上游整合和企業(yè)間兼并重組的動(dòng)力。通過聯(lián)合與重組大型企業(yè)集團(tuán)有利于市場(chǎng)走向相對(duì)集中，有利于企業(yè)生產(chǎn)能力和市場(chǎng)、資源實(shí)現(xiàn)合理配置，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。然而由于中國(guó)鋼鐵行業(yè)需求旺盛，發(fā)展空間很大，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)得到改善，生產(chǎn)和技改任務(wù)繁重，無力或不熱衷于企業(yè)的聯(lián)合與重組，因此整合進(jìn)程仍處于緩慢發(fā)展?fàn)顟B(tài)，已有的合并只有上海寶鋼和梅山鋼鐵重組為寶鋼股份，湖南湘鋼、漣鋼和衡陽(yáng)鋼廠并購(gòu)為華菱集團(tuán)及大連金牛、撫順特鋼和北滿特鋼聯(lián)合為遼寧特鋼，但這些整合主要是地方政府干預(yù)和區(qū)域性經(jīng)營(yíng)的結(jié)果，產(chǎn)業(yè)內(nèi)兼并重組的動(dòng)作還不大。從市場(chǎng)集中度可以看出，中國(guó)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)3000家，重點(diǎn)大中型企業(yè)不到70家，盡管已有30家鋼鐵企業(yè)成立股份公司發(fā)行股票籌資，但近幾年鋼鐵增量卻主要來自地方和新建鋼廠，如何通過合資、兼并和收購(gòu)等方式壯大實(shí)力，組建大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，形成一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率是中國(guó)鋼鐵企業(yè)所面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

（三）市場(chǎng)績(jī)效（P）

市場(chǎng)績(jī)效，就是在特定的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下，通過一定的市場(chǎng)行為使某一產(chǎn)業(yè)在價(jià)格、成本、產(chǎn)量、利潤(rùn)、產(chǎn)品質(zhì)量、品種及技術(shù)進(jìn)步等方面達(dá)到的最終經(jīng)濟(jì)效果。它實(shí)質(zhì)上反映的是在特定的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)行為條件下市場(chǎng)運(yùn)行的效率。

1.利潤(rùn)率指標(biāo)分析

由于中國(guó)市場(chǎng)容量較大，市場(chǎng)需求旺盛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，中國(guó)國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)2004年在宏觀調(diào)控下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍然明顯提高，僅在2004年1月至9月，全國(guó)65家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)就實(shí)現(xiàn)銷售收入7076億元，同比增長(zhǎng)54.6%，利稅968.5億元，同比增長(zhǎng)42.1%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)567.1億元，同比增長(zhǎng)63.9%。全行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)超過1100億元，65家重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入10052.3億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)811.8億元。

由于在完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，企業(yè)僅能獲得正常的利潤(rùn)，但是資源均衡配置是最優(yōu)的狀態(tài)。而寡頭壟斷會(huì)獲得超額利潤(rùn)，但其市場(chǎng)績(jī)效不是最優(yōu)的。據(jù)相關(guān)資料數(shù)據(jù)，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)率普遍較低，呈逐年下降的趨勢(shì)。由于鋼鐵行業(yè)是典型的社會(huì)化生產(chǎn)行業(yè)，其行業(yè)的利潤(rùn)受市場(chǎng)因素影響較大。受金融危機(jī)的影響，汽車、造船等下游產(chǎn)業(yè)對(duì)鋼材需求量下降，造成鋼鐵產(chǎn)銷下降，庫(kù)存升高，影響企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)，因此中國(guó)的鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)大幅下挫。而造成鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)率普遍較低的原因有近年市場(chǎng)不景氣、經(jīng)濟(jì)危機(jī)的蔓延，同時(shí)更重要的原因是產(chǎn)業(yè)的集中度問題。

表1-11 中國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度及利潤(rùn)率情況

圖1-8 2000～2011年中國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度CR₁₀和利潤(rùn)率變化情況

圖1-9 中國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度CR₁₀和利潤(rùn)率變化關(guān)系圖

由表1-11可以看出，利潤(rùn)率與CR₄、CR₁₀呈正相關(guān)，即集中度越高，利潤(rùn)率越大。鋼鐵行業(yè)是典型的社會(huì)化生產(chǎn)行業(yè)，其集中程度不高會(huì)造成低利潤(rùn)率的局面。市場(chǎng)中壟斷力量得到增強(qiáng)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)由完全競(jìng)爭(zhēng)逐步向壟斷競(jìng)爭(zhēng)甚至完全壟斷演變時(shí)，集中度上升，壟斷企業(yè)的市場(chǎng)支配力依次增強(qiáng)，獲得的超額利潤(rùn)也依次增多。為此，提高中國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度必然成為發(fā)展中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

2.技術(shù)進(jìn)步

“十一五”時(shí)期中國(guó)鋼鐵工業(yè)加大研發(fā)投入和科技創(chuàng)新力度，鋼鐵工業(yè)大力推廣使用高效低成本冶煉、新一代控軋控冷、性能預(yù)測(cè)與控制及一貫制生產(chǎn)管理等關(guān)鍵工藝技術(shù)，促進(jìn)了鋼鐵工業(yè)的資源與能源節(jié)約、生產(chǎn)效率提高和成本降低。在取得如此重大成果的同時(shí)，我們不能忽視的是中國(guó)的技術(shù)水平總體仍低于發(fā)達(dá)國(guó)家，高端鋼材仍依賴外國(guó)進(jìn)口。同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新主要集中在大型的鋼鐵企業(yè)，其分布是不均勻的。因此，鋼鐵企業(yè)為避免技術(shù)老化、永葆青春還需要大力發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新。

3.節(jié)能減排

由于中國(guó)當(dāng)前鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低，供過于求，造成了大量原料、能源的浪費(fèi)。不過，相關(guān)數(shù)據(jù)表明，在不考慮中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低所造成的浪費(fèi)的前提下，中國(guó)鋼鐵企業(yè)節(jié)能減排的能力在國(guó)家政策和規(guī)劃下已得到有效提高。總體來說，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，在節(jié)能減排方面取得了一定的成功。從《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中我們可以預(yù)測(cè)到，未來中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)將會(huì)向資源節(jié)約型綠色工業(yè)的方向發(fā)展。