五 當前中國鋼鐵行業存在的問題研究

（一）中國鋼鐵業目前所存在的主要問題

鋼鐵行業，是近年來投資增長最快的行業之一，整個鋼鐵行業發展前景看好。但必須清醒地認識到，目前中國鋼鐵行業在高速發展的背后仍然存在著一些嚴重的問題。

1.過度投資，存在重復盲目建設

近幾年來，中國鋼鐵工業出現了盲目投資、低水平擴張的現象。過快的投資使鋼鐵行業的發展已經領先經濟發展的需求，因投資過熱而引起了資源緊缺、能源緊張、物價上漲、環境污染、銀行壞賬等問題。自1953年以來，中國鋼鐵工業累計完成投資12678億元，累計粗鋼產量312946萬噸。其中“十五”累計完成投資7167億元，累計粗鋼產量119432萬噸，分別占歷史總量的56.4%和38.2%。鋼鐵工業固定資產投資增長率，“七五”期間環比增長125.65%，“八五”期間環比增長162.58%，“九五”期間環比增長24.62%，“十五”期間環比增長232.8%。有關統計數據顯示，近年來新建鋼鐵企業50%～60%的資金都由銀行提供——這對于一直努力削減壞賬的中國銀行業來說，無疑是個壞消息。中國鋼鐵業投資過度，行業產能過剩，行業在快速的發展過程中潛藏危機。國家為進一步加強鋼鐵業的投資引導，出臺了一系列宏觀調控政策，但這些宏觀調控政策的出臺，并非收縮鋼鐵業，而是加速行業整合，實力相對較強的大部分鋼鐵企業將因此而更快發展。

2.當前鋼鐵工業結構性矛盾突出，結構調整的任務艱巨

一是中國鋼鐵行業產品結構性供需失衡，即普通鋼材產量過剩，而高附加值鋼材產量不足。板材尤其是附加值非常高的薄板消費領域的國內產能不足，不得不進口產品以彌補國內產能不足。據統計，2011年，全年進口鋼材1558萬噸，其中，85%是附加值高的板材產品，占到國內市場消費量的50%左右。而現在中國鋼鐵企業，特別是民營鋼鐵企業擴建、新建的鋼材品種中，大部分是低檔產品，屬于低水平擴張的范疇。加快發展關鍵鋼材品種，成為中國鋼鐵工業近年來產品結構調整的重點，國家也用國債資金支持了一批項目的建設。但總體看，能力增長速度仍小于需求增長速度，而且由于生產這部分產品技術要求高、投資大，近年發展起來的民營鋼鐵企業對此卻幾乎沒有貢獻，仍需靠寶鋼、鞍鋼、武鋼、攀鋼等國有大型企業。二是產業結構嚴重失調，產業集中度低。近10年來，在全球鋼鐵工業加快產業重組之時，中國煉鋼企業卻從20世紀80年代的114家劇增到現在的280多家，平均規模不足70萬噸，其中200余家小煉鋼企業平均規模還不到10萬噸，散亂差的問題十分突出，難以實現集約化經營，資源得不到合理高效的配置，制約了中國鋼鐵工業整體競爭力的提高，更難以在國際市場競爭中有所作為。中國鋼鐵企業的規模小、專業化生產水平低、產業分散是造成鋼鐵行業重復建設、產品檔次低、效率不高的重要原因之一。三是主體設備中小型化，總體技術裝備水平低于發達國家，在一定程度上限制了先進技術和工藝的采用。和世界上工業發達國家相比，雖然中國鋼產量居世界第一，但大部分都是由中小設備的產量疊加形成的，而不是由少數大型化設備通過大批量生產形成的，中國鋼鐵工業中仍然存在落后的工藝設備和產品。據有關專家分析，按生產能力統計，有競爭能力的裝備占65%左右，其余是需要改造和淘汰的。如在煉鐵高爐中，約有2500萬噸的生產能力是落后的；在煉鋼轉爐中，約有1200萬噸屬于落后的生產能力；在軋鋼設備中，在國際上早已被淘汰的疊軋薄板軋機、橫列式軋機、復二重軋機等仍在使用。

3.鋼鐵企業地區布局不合理

一些地方和企業在發展鋼鐵工業時盲目追求經濟利益，很少考慮鋼鐵工業的合理化布局。例如華北地區鋼鐵產能嚴重過剩，而同時華北地區嚴重缺水，根本不宜再擴大鋼鐵生產規模。2010年，在全國62665萬噸粗鋼產量中，華北地區生產14877萬噸（占全國總量的23.74%）、東北4647萬噸（占全國總量的7.42%）、西北2184萬噸（占3.49%）、西南2596萬噸（占4.14%）、華東13200萬噸（占21.1%）、中南4375萬噸（占7%）。這種情況反映了鋼鐵生產在地區布局上不合理的結構性矛盾突出。當前，由于鐵路運輸的影響，華北、東北產鋼多的地區，鋼材發往華南、華東地區出現困難，同一品種的鋼材地區之間的價格差正是這一矛盾的體現。

4.環保欠賬較多、資源浪費嚴重

鋼鐵行業是一種典型的高消耗、重污染行業，環境污染問題突出。鋼鐵工業生產模式主要特征是“高投入、高消耗、高污染”，中國鋼產量已連續8年位居世界第一，2009年，中國鋼鐵行業消耗的能源以及污染物造成的環境負荷均占整個工業總量的10%，噸鋼綜合能耗與世界先進水平相比高15%～30%。其中平均噸鋼耗新水量約15噸，約高出世界先進水平10噸；噸鋼粉塵排放量約6公斤，是世界先進水平的10倍，每年粉塵排放量約110萬噸，占工業粉塵排放總量的13%左右。

（二）以寶鋼集團面臨的困境看中國鋼鐵行業的問題

1.寶鋼集團簡介

寶鋼集團有限公司簡稱寶鋼（Baosteel），是中國最大的鋼鐵公司，也是國有企業，它的總部位于上海。經過30多年發展，寶鋼已成為中國現代化程度最高、最具競爭力的鋼鐵聯合企業。2012年，寶鋼連續第九年進入美國《財富》雜志評選的世界500強榜單，位列第197位，并當選為“全球最受尊敬的公司”。標普、穆迪、惠譽三大評級機構給予寶鋼全球鋼鐵企業中最高的信用評級。截至2011年末，寶鋼員工總數為116702人，分布在全球各地。

寶鋼集團公司（簡稱“寶鋼”）是中國最大、最現代化的鋼鐵聯合企業。寶鋼股份以誠信、人才、創新、管理、技術諸方面綜合優勢，奠定了在國際鋼鐵市場上世界級鋼鐵聯合企業的地位?！妒澜玟撹F業指南》評定寶鋼股份在世界鋼鐵行業的綜合競爭力為前三名，認為其是未來最具發展潛力的鋼鐵企業。公司專業生產高技術含量、高附加值的鋼鐵產品。在汽車用鋼，造船用鋼，油、氣開采和輸送用鋼，家電用鋼，電工器材用鋼，鍋爐和壓力容器用鋼，食品、飲料等包裝用鋼，金屬制品用鋼，不銹鋼，特種材料用鋼以及高等級建筑用鋼等領域，寶鋼股份作為中國市場主要鋼材供應商的同時，產品還出口日本、韓國、歐美40多個國家和地區。

公司全部裝備技術建立在當代鋼鐵冶煉、冷熱加工、液壓傳感、電子控制、計算機和信息通信等先進技術的基礎上，具有大型化、連續化、自動化的特點。通過引進并對其不斷進行技術改造，保持著世界最先進的技術水平。寶鋼以鋼鐵為主業，生產高技術含量、高附加值鋼鐵精品，已形成普碳鋼、不銹鋼、特鋼三大產品系列。2011年產量為4427萬噸，位列全球鋼鐵企業第四位，利潤總額181.5億元，贏利居世界鋼鐵行業第二位，產品廣泛應用于汽車、家電、石油化工、機械制造、能源交通、金屬制品、航天航空、核電、電子儀表等行業。

2.鋼鐵行業現有競爭狀況

在產業經濟學中，我們根據市場集中度來衡量一個產業的競爭狀況。2005年7月20日，《鋼鐵產業發展政策》公布，中國前15家鋼鐵企業鋼產量占中國鋼總產量的45%。這個數字與美國、日本相比，能夠看出中國鋼鐵行業市場集中度較低。日本前4家鋼鐵企業鋼產量占日本鋼產量的74.29%，美國前4家鋼鐵企業鋼產量占美國鋼產量的54.5%。在整體集中度偏低的情況下，作為世界500強企業，寶鋼在中國的領導地位不容置疑，2008年，年產量在2000萬噸以上的鋼鐵集團有6家，其中寶鋼以年產3544.3萬噸高居榜首。但是，在取得成績的同時，挑戰也無處不在。

首先，在各地方政府的支持下，不少民營鋼鐵企業漸漸成長起來。2008年，沙鋼集團鋼產量名列中國十大鋼廠第五位、世界十大鋼廠第九位，當年實現銷售收入1452億元，成功登上“世界500強”企業榜。民營鋼鐵企業的成長加大了鋼鐵行業的競爭度。

其次，國外鋼鐵巨頭覬覦中國鋼鐵市場。自2006年以來，世界最大的鋼鐵生產商、印度阿塞勒-米塔爾公司迫切希望進軍中國市場。先后與包鋼、昆鋼、萊鋼以及中國第二大鋼鐵公司鞍鋼等企業會談，希望找到進入中國的突破口。從實力上看，與這些國際巨頭相比寶鋼明顯處于劣勢。2008年阿塞勒-米塔爾集團以4278萬噸粗鋼產量居世界首位。中國寶鋼集團以1987萬噸位列第六。2009年，進口鋼材在國內市場上出現了增長態勢，3月，中國坯材已轉為凈進口局面，這是2006年中國成為鋼鐵凈出口國后的第一次。外國鋼鐵巨頭的種種異動，不禁讓中國鋼鐵行業有所警覺。

最后，行業發展趨勢。鋼鐵行業的發展趨勢與國家經濟發展趨勢緊密相連，受2008年金融危機的沖擊，鋼鐵需求大幅減少，特別是建筑業、汽車業等對鋼鐵需求大幅縮水。國家統計數據顯示，2007年11月，煉鋼業銷售利潤率為5.15%，2009年2月，下降為0.32%；2007年11月，產品銷售收入比上年同期增長41.17%，2009年2月，同比下降10.96%，5月更是下降23.72%。當整個世界經濟不景氣時，中國鋼鐵行業面臨的處境尤為艱難。

3.供應商的議價能力

2009年7月發生的力拓間諜門事件震驚全國。據報道，涉案人員可能是將所在鋼鐵企業或業內重要的機密數據泄露給了力拓等鐵礦石談判對手，相當于“出賣”國內鐵礦石談判團隊的底線。此案一出，石破天驚。中國2003年加入國際鐵礦石談判之后，2004～2008年，中國鋼企簽訂的“鐵礦石協議價”歷年漲幅分別為18.6%、71.5%、19%、9.5%和79.88%。由此數據可以看出，中國鋼鐵企業，包括寶鋼在內，面對著強有力的供應商，無論是因為商業機密被出賣，還是因為鐵礦石的自然壟斷因素，供應商強大的議價能力是寶鋼必須要面對的難題。

4.購買者的議價能力

根據波特的分析，決定購買者議價能力的因素主要有四個。

第一，相對于企業能力的購買需求。第二，購買商的增長潛力。第三，購買商的價格敏感度。第四，相對議價能力。2007～2009年上半年的資料顯示，影響購買者議價能力的主要是購買商的增長潛力和購買商的價格敏感度。原因首先是受國際金融危機的影響，其次是因為鋼材占購買商成本的比重大。在房地產、汽車等重點鋼材購買行業不景氣的影響下，鋼材市場在享受了連續多年GDP高速增長帶來的全行業繁榮以后走進了嚴冬。購買商的增長潛力大幅下降，其價格敏感程度也相應上升。2009年前5個月，鋼鐵行業處于全行業虧損狀態。寶鋼厚板產品2009年上半年出現虧損，厚板產品成交價較2008年平均價下降了38%。

5.替代品的威脅

隨著科技的迅速發展，鋼鐵材質的替代品層出不窮。從最初的鋁制品代替鐵制框架門窗，到高密度塑料代替鋼管、鋼架，從高纖維玻璃代替鐵門、鋼板隔離墻，到超級橡膠代替鋼制或鐵制固定產品。這些新材料都在一次又一次地沖擊著鋼鐵市場。2008年景德鎮陶瓷學院完成的“高性能低膨脹陶瓷材料及其產業化”項目獲國家科技進步獎二等獎，陶瓷也將成為耐高溫、耐腐蝕鋼材有力的替代品，并且現在已經研制出陶瓷汽車。可以說，整個鋼鐵行業都面臨著來自替代品的很大的威脅。此外，舊鋼材回收利用后再生產的次級鋼材也對寶鋼的產品帶來有力的替代品威脅。

6.新進入者的威脅

在五種力量中，寶鋼所面臨的“新進入者威脅”這一種力量是最小的。原因主要有兩方面：首先，鋼鐵行業具有極高的進入障礙，規模經濟效益明顯。簡言之，就是新進入者若以小規模進入鋼鐵行業就要長期忍受高成本的壓力。而以大的生產規模進入，那么高資本、高技術投入使財力不夠雄厚的大多數企業望而卻步。其次，分銷渠道難以開拓。鋼鐵市場的分銷渠道已被現有企業牢牢掌握，并存在嚴重的地方保護，新進企業在短期內難以打開市場，將面臨極高的經營風險。