序言　風云神州，一首追求自由繁榮的史詩

智谷趨勢創始人　嚴九元

山河如故，但人間已變了模樣。

2008年之后，華夏大地上的區域格局發生了劇烈變化。人在重新流動，錢在尋找新路，物在移動重構。有失落，有崛起，有新生。一場史詩級變化在這片廣袤大地上演。

最重要的區域格局變化有五個：

1.深圳爆發與一線城市版圖重構

2.雄安出世與權力中樞布局調整

3.南方崛起與中國經濟重心南移

4.都市圈興起與戰略路徑修訂

5.強省會與人口流動大戰

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第一個，深圳爆發。

這是近年中國版圖上最大的驚喜。

深圳承天命而生，受惠于老人家在南海邊畫了一個圈。

但，并非一路凱歌，一路奇跡。

在發展了20年后，于21世紀最初幾年，陷入迷茫。

特區不特，沒什么政策優勢，不知怎么發展。那個時候，平安、招商銀行、中興、華為等都傳出要把總部搬離深圳去到上海。

2002年11月，一篇萬字網文《深圳，你被誰拋棄》將這種迷茫推至頂點。

彼時，深圳也就是諸多二線城市中平庸的一個。一本頗有前沿氣質的刊物《新周刊》評選誰是北上廣之外的第四城，當選者是成都。現在看來有些啞然，那時卻是深圳迷茫的如實反映。

“被誰拋棄”之問后的十多年，深圳卻意外地獲得了新生，近幾年達至頂點。

深圳近乎完美地承載了中國對于城市發展的所有理想要素。

第一，有世界級的可與最強者競爭的東西。

比如無人機領域，大疆是在與硅谷勁敵3D Robotics大戰后，成為王者的。比如眾所周知的通信之王華為，是在打敗愛立信、思科等巨頭后登頂的。比如騰訊，是與當時的壟斷者MSN廝殺后完成帝國建構的。

深圳這幾年最炫目的成就，是誕生了一大批世界級的企業，背后的實質是順利完成了產業升級。它有完整的產業集群，已由早期的皮鞋箱包、初級電子產品，升級為智能硬件、科創產品。

有一個傳說，硅谷一個設計點子，在美國需要花3個月才能找齊電子元器件，到了華強北只需要一天，馬上拿出樣品。

有報道稱，成本昂貴的無人機原本非常小眾，幾乎沒有價廉物美的普及型產品，大疆利用深圳及周邊地區強大的碳纖維材料、航空鋁加工、特種塑料、鋰電池、磁性材料等配套產業，把無人機變成了大眾消費品，開創了一個百億級的大市場。

這個完整快捷的產業集群，吸引了更多資源入駐。這是非常牛的事，資源奔著產業鏈，而不是低成本低價格而來，真正的競爭力和護城河就形成了。

人口紅利向產業鏈紅利的轉型，絕大多數地方沒能完成。深圳是罕例。

強大的競爭力，使得大國經貿沖突中一個形象的比喻在坊間流傳：

先是中興，再是華為，后是大疆，準確地說，美國是在發起與深圳市南山區粵海街道辦科技園社區之間的貿易戰。

第二，有國人對一個城市所有的美好想象。

國人對完美城市的預期是什么？

這個城市要有世界級的“牛”，但“牛”不是建立在城市空心化，不是只有金融地產，而應該有產業支撐，同時，這個產業應該有十足的科技創新含量，要站在全球產業鏈頂端。

深圳很牛。

深圳有縱深產業鏈。

深圳最大標簽是科技和創新。

深圳聚集了國人對一個城市所有的美好想象。而且，它還很年輕，平均年齡在一線城市中最小。而且，在所有大城市中，深圳是人口流入最多的，平時每年有50多萬懷揣希望的人來到這里。

此外，2018年，深圳PCT國際專利申請1.8萬件，約占全國申請總量的34.8%，居全國第一。

第三，有影響區域格局的“現實扭曲力”。

40年前老人家在南海邊畫了一個圈，改變了南方的區域格局。珠三角雙子星座格局形成。

今天深圳的再次崛起，區域格局的變化再度發生。

環深城市圈提法的出現，雖有玩笑成分，但蘊含某種市場共識。目前能夠對北京、上海兩座超級城市構成挑戰的，深圳是唯一。被定為社會主義先行示范區，是對其實力和未來的肯定與期許。

在美國，事實上存在東西海岸兩個經濟中心，分別代表金融和科技。未來中國的經濟中心會否是滬深的雙峰格局？

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第二個改變區域格局的事件，是雄安。

雄安改變了權力中樞的地緣布局，與此相關的是首都—北京—京津冀的一系列調整。

“北京”不再是首都。這是一句比喻，北京市級機關遷往通州后，原有的核心區主要承擔首都功能，為中央機關服務，市級功能減弱，是有此說。

首都與北京的功能清晰分開。

同時，北京非首都功能中相當部分將遷往雄安。

雄安被稱為千年大計，生生地在一片澤國中打造出新都市。

這一系列調整的影響是：

第一，北京的定位在這幾年發生了翻天覆地的變化，最大之處是徹底放棄對經濟中心的追求，專注于政治、文化的職能。

這對中國經濟版圖的影響是巨大的。之前京滬是一南一北兩大經濟中心。北京的經濟體量最近幾年與上海在拉近。

1980年，北京GDP僅相當于上海的44.6%，到了2018年，這個數值已經攀升到了92.78%。

不再追求經濟中心，意味著非首都功能及經濟資源會往外疏解，疏解到哪里去？一部分會按規劃到雄安，到副中心，到周邊。另外一些，也許會繼續南下，到其他區域。如此，引發的經濟版圖的變動將是巨大的。

隨著這一系列變化，北京的角色也在微妙改變，過去從未有過的景象出現：北京喊窮。

幾次人代會上，北京市財政局局長公開喊窮，向中央要錢要支持，稱北京正面臨城市減量發展帶來的財政收入增速放緩的問題，2019年“應該說是收支平衡最緊的一年”。

經濟功能的疏解，稅源的減少，樓市嚴控帶來土地財政的受限，北京手中的錢袋子很緊。同時，政治功能，又要求它承擔舉行諸多大型會議和活動的責任。

北京一直處在城市鏈頂端，現在喊窮，是區域版圖近幾年深刻變化的典型反映。

第二，雄安的量級會有多大，這將決定未來華北格局的走向。

是誕生一個類似海牙式的以辦公、行政為核心，但人口不會太多，小而美的高端精品城市，還是像20世紀80年代那樣從零打造一個深圳，建設一個在這個時代風頭無兩的城市？

這是一個巨大的懸念。

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第三，南方崛起。

深圳是近幾年最大的城市變量，而南方崛起是最大的區域變量。

中國長久以來表現出來的是東西差距，而最近幾年，南北差距的問題有超越東西差距之勢。

40年前，中國經濟20強的榜單上有11個北方城市。40年后，卻只剩下5個，其余15個都是南方城市。

以36個重點城市為樣本，2006年，東部陣營的GDP占36個城市GDP總和的比重，比西部高26個百分點。2018年，這個差距收縮到了16個百分點。內陸城市，慢慢地追上了沿海發達地區。

反觀南北，兩者之間的差距，已經從加入世界貿易組織之初的10個百分點擴大到了18個百分點，南方全面碾壓北方。

即便同是西部，西南的表現強過西北，同是東部，東南就“吊打”東北。

歷史，似乎站在了南方這邊。

幾大國情變化：

1.東北的失落。這是一個整體性事件，人口流出，資金流出，“共和國長子”榮光不再。

2.京津冀重構。北京不再擔負經濟中心角色；天津一度有超越廣州之勢，但在投資拉動時代過去之后，速度慢了下來；河北始終如一，扮演為首都服務的角色。

3.即使是北方的沿海發達省份也開始顯現出一些疲態。比如山東，貴為GDP第三大省，但省委書記連續刷屏講話提醒“我們落后了”，16個地方集體南下考察學習，并感嘆，跟南方不在一個時代。

4.一些資源性地區衰落，因其不再享受短缺紅利，比如山西等。

人口、資金，向南方匯集的跡象很明顯。北方傳統強省市的衰弱與南方新興城市的興起，構成了一體兩面。

本質上，南北差距成為一個重要問題，是中國發展階段使然。

在資源推動的時代，在投資驅動的時代，北方有優勢，享受到了較好的發展紅利。

而在科技創新成為主流，消費推動的時代，更溫暖也更市場化的南方，接棒成為發展重地。斗轉星移，各領風騷。

發展模式的變化，是中國區域經濟版圖發生巨變的核心原因，并將決定未來相當長一段時間的發展格局。

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第四，都市圈興起。

區域發展戰略最大變化，是城市化發展方向的調整與轉變。

長久以來，中國城市化有兩條路線之爭：一是城鎮化，強調發展中小城市，農民就近進城；二是城市化，發展大城市，強調集約度。

從2019年4月發改委的超級文件《2019年新型城鎮化建設重點任務》，到中央財經委員會會議，明確中心城市和城市群是未來重點發展方向。

這個選擇意義重大。

1.它標志著資源會更多向大城市和都市圈聚集，平均分配、強行拉平各地發展的方式將被摒棄。

大城市會獲得更多的加持，其他地區主政者最重要的是提供托底和基本的公共服務，發展速度和水平因地而異，不再強求一定要和發達地區拉平。

這是打破區域大鍋飯的思路，是符合客觀規律的。

有所加持，有所放棄，不是平均用力。即使在美國，也不是每一個地方都像紐約一樣繁華、都像硅谷一樣能獲得無限資源和資本，中部同樣有很多荒蕪小鎮。

2.城市之間的差距會加大。房價“鶴崗化”和“香港化”同時出現。

人口流出、資源較少的三、四線城市，房價不會持續上漲，有的會像鶴崗一樣出現幾萬元一套的拋售價。而大城市和都市圈，由于人口和資源的持續涌入，房價有堅挺的需求支撐，香港水平的房價并不是天方夜譚。

3.觀察城市的視角出現重大變化，要用都市圈、城市群，而不是單一城市邊界來進行分析。

最典型的如深圳，只看2000平方公里的行政邊界，容量有限，但如果從都市圈角度，東莞、惠州都是其延伸腹地。珠三角的產業鏈與深圳核心區有協同關系。

從這個角度，華為從市區搬離到東莞松山湖，并不是拋棄深圳；而是城市化過程中，在同一都市圈進行資源再配置。

一個城市變大，制造業會逐漸向城市外圈移動，核心區高房價留下的是金融與總部經濟（華為總部仍留在深圳）。

同理，分析上海，不能只看上海的產業結構和競爭力，而要與長三角統一分析。

上海市正連同江蘇、浙江兩省醞釀出臺《上海大都市圈空間協同規劃》。初步擬定將覆蓋上海加蘇州、無錫、南通、嘉興、寧波、舟山、湖州等“1+7”市，陸域面積4.9萬平方公里，常住人口約6500萬人。

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第五，強省會崛起。

一個國家幅員足夠遼闊的結果是，并非所有資源都往幾個都市圈聚集。

在長三角、珠三角、京津冀之外，中國還有幾個次級樞紐點。比如武漢、成都、西安。

這些次級樞紐點一直存在，但這幾年出現的一個重要變化是，強省會崛起。

強省會概念是，一個省有足夠多人口，同時省會是該省唯一的中心，因此城市化進程中，相當多的該省人口會把省城作為人生的第一個跳板，省會城市源源不斷有人口和資源的流入。

這幾年鄭州、西安、成都、合肥等地房價的飆升，都與強省會現象有關。

強省會背后的實質，是對人口的爭奪，誰有更多的人口流入，誰就更有優勢。屢屢發生的各個城市搶人大戰，是其延伸。比如西安。

從之前的得政策者得天下（特區、新區），到后來得資金者得天下（招商引資），再到現在的得人口者得天下，這是一條中國城市大洗牌的變遷之路。

強省會現象，使得區域版圖在遵循人口分布和流動規律的情況下重新排序。有人口基礎和流入的省會持續坐大，而沒有人口優勢的省會，受到了冷落，比如曾經輝煌的東北各大城市。

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發生在華夏大地上的史詩級變化，有一道偉大的歷史暗線。

這些變化，有行政力量的推動，比如白洋淀邊畫了一個圈，雄安出世改變權力分布格局；比如貴州作為最貧窮省份之一，發展大數據產業，實現彎道超車；比如在強省會現象中行政性資源的加持……

但越來越多的劇烈變化，來自市場的力量，來自自下而上的生長，來自人和資源的自由選擇。

深圳這幾年的意外崛起，并不在頂層規劃之列。騰訊、大疆、華為等也是自下而上生長的成果。

城市化方向定為都市圈，某種程度上不是一種事前戰略，而是對結果的追認。人流、物流、資金流向都市圈匯集的趨勢如大河蕩蕩，已成定勢。向更自由、更繁華、更集約的地方流動，這是自然法則。

南方的興起，更是個體選擇和資源流動的結果。

有一個說法，每一個東北人的終極夢想都是在三亞買一套房。這背后有地理決定論的影子。但南方，在大眾語境中本就有離中樞遠、邊緣、自下而上、草根、自由、生機之意。北方則意味著秩序、體制內、威嚴。

城市洗牌、區域變局，越來越多是兩股力量的交織：自上而下的行政主導和來自民間的自由選擇。

前者在中國仍有無與倫比的影響，但，后者的權重越來越大。

如前所述，這一系列城市洗牌、區域劇變，說明中國發展進入到了新階段。

由投資驅動、資源驅動，逐漸轉型為消費驅動、科技創新和產業驅動。

因此不同資源稟賦的城市，在不同時期具有了不同的地位。

天津的高光時刻就是在2008年4萬億計劃之后的那幾年，它的屬性是投資驅動型，獲得了大量的投資加持，一度有超過廣州之勢。但投資驅動的熱度漸漸消退之后，天津失速比較明顯。

消費驅動時代的到來，南方天然有優勢，比如各地都在推的夜經濟，從天氣角度，溫暖的南方秒殺北方。

這一系列變化，是一首向往自由選擇、自由遷徙、自由流動的史詩。

對自由和繁榮的向往，是人的天性，也是錢的本能，會沖破諸多藩籬。

人流，錢流，物流，在華夏大地上縱橫重構，從之前的由一只手操控，變得越來越成為一個個個體的自由意志的總和，變得越來越成為一滴滴水珠匯成的浩蕩洪流。

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對于這一系列的格局變化，智谷趨勢持續地觀察、記錄、思考，這本書就是其精華成果。其中相當部分的內容在國內具有開創意義，比如率先對各地人口變遷與房價關系做了研究，比如率先對超大城市的版圖變化進行了分析，比如率先對南北差距和經濟重心南移進行了揭示，一些成果得到了國際頂尖媒體的報道。

相信這本書能給想要看清國情變化和宏觀趨勢的讀者提供一些幫助，也歡迎大家提出反饋意見。