前言

為何寫作本書

“機器人流程自動化”（Robotic Process Automation，RPA）這個概念是由Blue Prism公司市場總監Pat Geary先生在2012年首次提出來的，由于理念新穎、用詞巧妙，很快被市場認可，被同業的其他相關軟件公司紛紛采納。雖然直至今日，大家對RPA概念的理解仍然不完全一致，但這不妨礙在2017年，全球已有超過45家軟件廠商聲稱自己提供的是RPA軟件，有超過29家大型咨詢公司或IT服務公司可以提供RPA相關的咨詢和實施服務。到了2019年，國內外提供RPA軟件的廠商更是不計其數。

根據Gartner的調查報告，2018年RPA市場規模增長了63%以上，總市值達到8.462億美元，成為增長最快的企業軟件類別。另一家調研機構Forrester的研究表明，預計到2021年全球RPA市場規模將達到29億美元。Grand View Research預計在2024年全球RPA市場規模將達到87億美元，而這個數字在2016年僅為2.5億美元。來自中國的一份調研報告表明，雖然中國RPA市場的總體規模占全球市場的比重很小，但預計在2022年也將實現2.27億美元的市場總量。雖然各家調研機構的數字不盡相同，但是能夠看到市場規模的增長情況。鑒于前期的試點項目和價值驗證周期較長，真正大規模的急速增長將在今后的4至5年內發生。

由于各軟件廠商以及服務廠商所倡導的RPA理念和方向略有不同，加之各種過度的市場宣傳以及一些錯誤的理解，RPA概念經常被誤解和扭曲，常常走向對立的兩個極端。一個極端是過度夸大RPA的能力，如宣傳RPA是最佳實踐且快速落地的一種新型人工智能技術，是顛覆人類工作理念和工作環境的跨時代技術。另一個極端卻是極力貶低RPA的能力，如說RPA不過是模擬用戶的鍵盤和鼠標操作，是把十年前的自動化腳本技術配合這次人工智能的熱潮重新進行炒作。

從軟件到服務，從市場到用戶，RPA的市場變化很快，技術理念也很新。對于新鮮事物總是眾說紛紜，這很正常。直到今天，關于區塊鏈的爭論還是不絕于耳。但是，任由這種困擾肆意發展，并不利于市場和用戶真正了解什么是RPA，也不利于軟件和服務廠商在未來尋找發力點，更容易讓市場迷失在喋喋不休的爭論中。

近年來，筆者研究了大量關于RPA及人工智能領域的調研報告、學術論文、網上資料。在這本書里，筆者總結了研究心得，并給出了多年業務流程設計和再造、企業數字化轉型方面的相關經驗，希望能夠幫助讀者厘清機器人流程自動化的內涵和外延。從對技術的剖析到對企業業務流程的影響分析，從機器人運營體系的建立到未來對企業組織人員的影響，本書把RPA的全貌有深度、有思考地呈獻給讀者。

為什么筆者覺得這個話題值得探討？并不是因為這項技術有多么偉大，也不是因為它帶來的流程優化和運營管理有多么創新，而是因為它幫助我們開啟了一扇有別于傳統IT實現方式的大門，一扇通往人工智能世界的大門，讓我們有機會直接接觸和探索大門內所有可能發生的事情。這種嘗試既不是烏托邦式的思想實驗，也不是法國大革命式的突變，而是一種既可以滿足企業現實利益，又可以引發創新和思考的方式。

就在幾年前，機器學習、深度學習走進人們視野，打破了原有的技術障礙。當全世界親眼見證了AlphaGo打敗圍棋世界冠軍時，我們意識到人工智能時代即將到來。杰瑞·卡普蘭在2016年的《人工智能時代》一書中暢想了人工智能帶來的各種可能性，如機器犯罪、決策權轉移、失業以及人機共生問題。但所有這些問題，只不過是作者的假想。到底真實情況是什么？沒有人知道。在人工智能時代，技術是逐步演進的，企業的管理、社會的形態甚至人的思維方式也是漸進的，那么大家所面臨的問題也是逐漸發生的。人們總是習慣于遇到問題，解決問題，再引發新的問題，周而復始。我們在今天這個時代就設想能夠解決未來時代所發生的那些問題，猶如癡人說夢。但是我們終究要面對，哪里才是這次漸進演變的開始呢？很多企業已經開始嘗試使用人工智能技術，但是能否達到預期呢？IBM的Watson醫生依然會給出不靠譜的治療建議，亞馬遜的Echo智能音箱半夜還會莫名發笑，無人駕駛汽車事故頻發，這些投入巨額研發費用的國際領先公司尚且如此，不知那些在人工智能項目上投資幾十萬就想見效的公司會做何感想。不過在今天，RPA這種作為人工智能領域最易落地的解決方案給了我們這樣一個機會，即通過小額的投資、較短的實施周期、漸進的方式來為企業導入人工智能技術。同時，RPA所體現出來的對企業流程、運營、管理，甚至是組織、崗位、安全等多方面的影響，讓行業內所有參與者都有機會直面人工智能時代可能遇到的各種挑戰和機遇。

與其說筆者是信息的編撰者，不如說筆者是信息的收集、歸納、整理和串講者。在這個信息爆炸的互聯網時代，最不缺少的就是信息。這些信息相互碰撞，有精品也有糟粕，體現著各式的話語體系。體系與體系之間既有交叉又有沖突，特別是對于RPA這樣的新鮮時髦領域來講，各路專家學者、商業公司更是樂此不疲地發明和創造著各種新詞匯、新理念，不僅讓旁觀者眼花繚亂，而且讓RPA從業者無所適從。寫書的過程也是筆者整理個人思路、正本清源的一個過程，筆者將之前一些散亂的知識點串接起來，將一些頭腦中偶爾閃現的想法記錄下來，并深度思考了實際工作中客戶、同事、朋友經常問到的那些問題。

筆者希望本書能夠讓讀者達到學以致用的目的。記得萬維鋼老師的“精英日課”中有一段關于學習態度的敘述。一種態度是把知識當使用手冊，手冊上一般寫明了每個具體的操作步驟。以這種態度學習的讀者一定得有很好的記憶力，否則實際運用效果欠佳。對于各種RPA產品的使用手冊，雖然中文資料難找，但英文的會很容易找到。如果你是抱著想學習如何操作某一個RPA軟件的態度來閱讀此書，那么會讓你大失所望，筆者在本書中不會涉及此方面的內容。另一種態度是希望構建一個知識體系。學習知識是為了更好地理解事物，一旦理解了事物的工作原理和應用模式，不管遇到什么問題，你都能自己做出分析和判斷，找到創造性的解決辦法。對于一項具體的知識，構建知識體系的最好辦法是找一本正規的教材，上一門正式的課程。然而世界變化太快，很多情況下并沒有完備的知識體系等著你去學，而是必須自己慢慢摸索。你還需要將新的知識體系與已有的知識體系融匯在一起，并且隨時修正。RPA正是需要采用第二種態度來學習的一種新知識，希望你可以在本書中有所收獲。

本書主要內容

本書共分為6章。第1章到第4章著重圍繞RPA技術本身來進行剖析，包括RPA的概念、歷史發展、深度技術解析，以及人工智能與RPA的結合、應用領域和使用場景。這里主要回答“為什么”（Why）和“是什么”（What）的問題，適合于初學者了解什么是RPA、為什么需要RPA，以及在什么場景應用RPA。第5章從方法理論和應用實踐兩個方面入手，介紹了典型的RPA項目實踐歷程，剖析與自動化工作有關的各個領域，包括RPA項目的實施過程、穩定性、安全控制、運行和開發效率、CoE構建等，并介紹了RPA整個市場的生態體系。這里主要回答“如何做”（How）的問題，適合于RPA從業者了解應該如何實施落地和管理RPA項目，過程中有哪些要點需要注意，如何做到運營和管理效率的最大化，以及應該與誰合作共贏。第6章主要介紹和分析RPA未來的發展趨勢，包括人機協作、流程挖掘和分析、機器人云方案、機器人商店和數字化勞動力等新理念，以及數字化勞動力變革對企業內部人員、崗位、工作方式以及組織的影響。這章內容適合于企業領導者了解整個行業的大趨勢和大變革。

本書讀者對象

本書適合所有RPA從業人員，如RPA服務顧問或技術人員、RPA產品研發技術人員或主管、業務領域的負責人或專家、流程再造或精益流程的專家顧問、企業中高層管理人員、行業和市場研究人員。本書也適合所有對未來人工智能時代、自動化時代有所期待的人們。

RPA服務顧問或技術人員通過本書可以了解RPA的技術特征、應用場景、分析方法，以及RPA項目端到端的實施過程和經驗總結。

RPA產品研發技術人員或主管通過本書可以了解RPA的發展歷史、現狀和未來趨勢，深入洞察RPA底層所使用的技術，以及RPA與AI技術的關系，幫助他們研發具有自主知識產權的、更好的RPA產品。

業務領域的負責人或專家通過本書可以了解RPA的基本技術特征、實現原理及其在各業務領域的應用場景，了解未來RPA技術給業務和管理帶來的影響。

流程再造或精益流程的專家顧問通過本書可以了解在傳統的流程分析方法和工具的基礎上疊結RPA技術所帶來的影響和改變，分析和分解原有的業務流程的方法，以及新一代流程再造和精益流程的分析方法。

企業中高層人員通過本書可以了解RPA及AI+RPA這些新的技術能力如何幫助企業實現數字化轉型，自動化在整個數字化轉型中扮演的角色，以及RPA技術給企業運營、管理、勞動力管理等帶來的影響。

行業和市場研究人員通過本書可以更加全面地了解整個RPA行業的生態環境，包括有哪些參與者，參與者之間是什么樣的關系，以及RPA整個行業的發展趨勢。

本書內容特色

筆者近些年來轉型從事RPA相關的專職工作，并先后就職于全球頂尖的RPA服務公司和RPA產品公司，接觸了大量RPA技術理念、發展趨勢和發展前沿思想。筆者在流程模型、流程再造、企業數字化轉型、企業架構等領域也已經深耕十幾年，可以幫助讀者深入解讀RPA在各個行業的應用潛力，以及RPA對企業流程、運營、管理和勞動力轉型的深遠影響。

從內容上來講，筆者收集并精煉了行業內調研報告、客戶反饋和應用實踐，將這些零散的知識串接在一起，形成了一套從技術到應用、從實施到管理的自動化理念和方法，使讀者可以更加系統地學習RPA知識理論，而不必再到互聯網上盲目地搜索。

本書是國內第一本系統講述RPA理論和實踐的書。書中內容回歸到這項新技術的本質，不拘泥于某個RPA產品，也不滿足于目前RPA產品的功能，而是著重介紹一些RPA前沿發展理念。

本書主題雖然是RPA技術，但是由于這項技術本身的特點，必須不能只就技術來談技術，而是將重點放在其適用的行業、領域和場景上，希望教會讀者如何梳理流程和分析流程，以及如何將這項新技術融入傳統的流程、運營和勞動力管理方法中。通過RPA的引入，專業的技術人員、流程專家、企業運營者和管理者可以從中借鑒其他領域的發展理念，學習更多行業領域知識，以補充到自己已有的知識體系中。

本書并不拘泥于當前的技術和管理現狀，更多的是放眼未來5到10年的發展，展示RPA對信息技術、各行各業企業運營和管理理念、勞動力管理等方面的變革和影響。對比工業自動化對制造業的影響，本書闡述了RPA對數字化企業的影響，以及引領下一次信息化革命浪潮的可能性。