太陽又升高了，伊麗薩看見瞬息變化的美麗的幻宮。伊麗薩用眼盯著宮殿。突然，宮殿倒塌了，出現了十二座宏偉的教堂，全都一模一樣，教堂有高聳的鐘塔和尖頂窗子。忽然教堂又變成了一隊船，最后只剩下了霧靄彌漫在水面上。終于，她看到了真正要去的地方。那里有美麗的青山，長著松杉樹林，有城市和宮殿。在太陽還沒落山前，她便落到了一座山的一個山洞前。

“看看今晚你做什么夢吧！”最小的那位哥哥對她說，并把她的臥室...