一位孤獨的年輕畫家，在屢經挫折后，終于找到了一個工作。他住在廢棄的車庫里，深夜常常聽到一只小老鼠吱吱的叫聲。久了，小老鼠竟爬上他的畫板嬉戲，他與它享受著相互依賴的樂趣。不久，畫家被介紹到好萊塢去制作一部有關動物的卡通片，一開始，他的工作進度很緩慢，他常常為畫些什么而苦思冥想。終于，在一個深夜，他畫起那只在畫板上跳舞的老鼠。

年輕的畫家就是美國極負盛名的沃特·迪斯尼先生，他創造了風靡全球的...