序一

承蒙雷元抬愛，通過朋友找到我，讓我為他的大作寫一篇序。對此我誠惶誠恐，因為我已經很久不專注在技術上，對于本書提到的專業點，尤其是Tableau，我知之不多。不過談到自助型商業智能，這是我們一直以來所倡導和推進的。對此，我或者可以拋磚引玉一下。

2019年8月29日，在上海舉行的WAIC2019世界人工智能大會以“智聯世界無限可能”為主題，向業界展示了當今人工智能的進展和對未來的展望。對此，雖然絕大部分人和公司都在熱烈地討論人工智能的發展，不過我想向大家說明，目前在業界，人工智能的發展還在非常初期的階段。在我所能觸及的客戶中，真正開始嘗試將人工智能融入日常業務的不及5%，而這5%只限于這些公司中的部分業務單元。剩下95%的公司還沒有嘗試人工智能，甚至還未觸碰我們本書提及的商業智能（BI）。如果用一句話來描述當下局勢，就是“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”。

取勢、明道、優術，為中國古代哲學指導做事的三個不同層級。在所有的商業公司苦苦追尋最佳商業決策時，他們都需要將重點放在這三個層面上。在取勢層面，雷元在文中提及了巴菲特的“滾雪球”理論。其中最重要的一點就是選定正確的“價值”方向，從而順勢而上，達到事半功倍的效果。這個觀點誠然離不開公司領導人的高瞻遠矚和獨特眼光，同時也需要以他們從所能觸及的信息中做出的判斷作為基礎。在明道層面，公司就是要依據“勢”，明確自己的戰略和方向。這里面涉及大量的對業態、競爭、研發、人力資源等方方面面的信息的收集，與之后的專業判斷和處理。優術，則是讓戰略變成戰術，變成日復一日的決策的積累。而這一項就落到了公司具體操作層面。而處于這個層面的人員，他們如何理解戰略，如何理解數據背后的洞察，則成了企業是否能夠高效運作，甚至快速轉型為“數字化，智能化”企業的關鍵。

根據我的經驗，目前行業的實際情況是：40%以上的企業還未開始在數據層面下功夫。大部分企業內部的數據整合還豎著一根根“煙囪”，“部門墻”現象嚴重，數據孤島林立。作為部門的領導人，他們往往從不同的系統，不同的人得到不同的數據或者洞見。由此可得，若是想要從這些報告中做出判斷，非常具有挑戰性。隨著商業環境的發展愈加快速，客戶的需求變化更不容易被捕獲。越來越多的企業下定決心打通企業的數據孤島，打開“商業智能化”的大門。

要實現這個目的公司需要花大價錢，購買不菲的軟件，并且聘請實施公司來實施一套優化的商業智能解決方案。但是，并不是每個項目都能成功。在“這些不幸的案例中”，都有一個非常一致的失敗點：未充分地使商業智能深入企業的日常運用（員工層次）中。具體來講，咨詢公司的知識轉移僅僅涉及了公司的IT部門，卻遺漏了業務部門。如果一家企業的IT部門不能對業務有充分的理解或者這家企業的IT部門對業務的知識轉化不夠成熟，那么這家企業的商業智能也就不幸地只能到此為止了。所以，自助型BI應運而生。在實施商業智能項目時，如何讓參與企業日常運營的同事，能夠掌握盡可能簡單的IT語言和工具，在搭建的商業智能平臺上，從大量的數據中搜尋洞見，成為各家商業智能廠商的重中之重。

所幸的是，雷元，一位令人尊重的布道者，他花了大量的時間在不同的廠商平臺上進行學習，比較并嘗試技術的實現。在本書中，他將日常工作中常用的場景進行了非常細致的分析，同時也提供了專業的商業術語，僅為大家能掌握自助型BI工具的使用方法。

正如本書所說，Power BI和Tableau在自助型BI領域中處于領先的位置。這與這兩家公司的起步和發展理念密切相關。本書可以作為企業選擇自助型BI平臺的指導。企業的選型項目組可以細細品讀此書，再利用書中說到的軟件版本，進行第一手的操作體驗，依據本企業的特色，判斷并選擇適合自己的產品。不管如何，選擇了這兩家中任何一家公司的產品，都可以算是非常具有前瞻性的。

本書同時針對日常工作人員在不同商業場景下，如何解決不同的問題進行了詳細的講解（包括圖例和公式）。不論是企業的IT人員，還是業務人員，甚至企業的高層管理者，都可以卷起袖子，跟著書中的執行步驟，并利用企業本身的數據進行專業分析，從而使企業的戰略及戰術切實落地!

最后，預祝還在數據海洋里顛簸和探索的各位讀者，能夠一步步地探索、理解、判斷、總結并形成自己或公司的體系和風格，在商業競爭中拔得頭籌!

OwenTang，唐安策

微軟高級銷售總監