在下邳之戰的前一年，袁術登基稱帝以后，想讓自己兒子迎娶呂布的女兒，可是陳宮卻說袁術用心叵測，說是和親，背地里卻是想讓呂布為自己四處征戰，在陳宮的反對下，呂布沒有把女兒嫁給袁術之子。

如今下邳城被曹操圍困，呂布派人前去求袁術派兵救援，袁術以嫁女之事拒絕出兵。曹操在下邳城外掘開深溝，又引泗水淹了下邳城。呂布見大勢已去，便要部將斬殺自己轉投曹操，但屬下都難以下手，呂布只好自縛出城投降。

呂布見到曹操后就說自己勇猛，天下難有敵手，若兩人聯合，那就天下無敵了?？刹懿儆植皇巧底?，怎么可能和他聯手，一旁的劉備也極力勸說曹操斬殺呂布，以除后患。

下邳之戰的后果就是呂布勢力徹底覆滅，高順、陳宮二人被曹操斬殺，張遼、臧霸等多名武將被曹操招降。

呂布集團的覆滅讓曹操徹底掌控了徐州。建安四年，仲氏皇帝袁術的末日來臨。因為呂布死了，袁術沒有救援呂布，間接的導致自己的屏障沒了，所謂唇亡齒寒。

劉備跟隨曹操來到了許昌，曹操有心試探劉備的野心到底有多大，便邀請劉備來府中飲酒，席間，曹操和劉備談論天下各路諸侯誰才是真英雄，劉備說袁術、袁紹、劉表都是英雄，曹操卻言道：“天下英雄誰敵手？唯曹、劉！”意思就是這全天下的英雄，就是你劉備和我曹操。劉備驚慌掉了手中的筷子。這就是流傳至今的“青梅煮酒論英雄?！?

這個時候，國舅董承接到了漢獻帝的衣帶詔，讓他密謀聯合義士誅殺曹操。劉備覺得曹操不可能容下自己，所以也加入了衣帶詔的反曹行列里。

沒幾日，漢獻帝有心征繳袁術，曹操在漢獻帝的一再堅持下只好派劉備率軍討伐袁術。可劉備這一走就如同龍入海、虎歸山。

漢廷的軍隊逼近袁術的地盤，這讓袁術寢食難安。袁術派陳蘭和雷薄率軍劫掠劉備軍糧草，不料陳蘭和雷薄就此脫離袁術，跑到一山中隱蔽起來。

袁術失去二將后更加慌亂，又派張勛率軍迎戰劉備軍，后被張飛擊退。走投無路的袁術只好寫信投靠哥哥袁紹，并且愿意將傳國玉璽獻給袁紹，自己的仲氏皇帝也不當了。袁紹出于利益接納了袁術，袁術率軍開始朝青州進發，不料被曹操部下朱靈攔截，突圍不成后又退回壽春城?；爻菦]有多久，袁術吐血而亡。

按理說袁術死了，劉備應該回到朝廷復旨，可好不容易脫離曹操的劉備怎么可能還回去。一路小跑兒劉備就來到了徐州，誘騙守將車胄打開了城門，后斬殺車胄。奪回徐州后，劉備派關羽駐守下邳城。不久后，曹操派劉岱率軍攻伐下邳，被關羽擊退。

這邊打的叮了咣啷的時候，人家江東那邊正美滋滋的結婚呢?！扒姓`，周郎顧”說的就是周瑜和孫策在路上行走，路旁的樹林中有人彈奏曲子，周瑜一聽，就說這彈琴的人彈錯了一個音符，孫策帶著周瑜就走進樹林尋找彈琴人。

不久，在樹林中找到彈琴的一對姐妹，就是我們熟知的大喬和小喬。大喬被孫策迎娶，小喬嫁給了周瑜。建安四年，曹操、劉備、袁術等人打仗的時候，人家周瑜迎娶了小喬。

時間來到建安五年，董承奉漢獻帝衣帶詔的事暴露，曹操誅殺了董承、王子服等人。而后率軍征討劉備。劉備戰敗，關羽被曹操軍擒獲。劉備又開啟逃跑模式，一路逃到了青州，找到了袁紹的兒子袁譚，將自己兵敗的事告訴了袁譚，并希望袁譚能帶著自己去見袁紹。

袁譚寫信將事情緣由告知袁紹，袁紹不但沒有拒絕，反而熱烈歡迎劉備，自己更是出城二百余里迎接劉備。此時，劉備正式投靠袁紹，也就是從這個時候開始，劉備和曹操的矛盾徹底激化，之后一直對立，再也沒有和平相處。