董卓死了以后，他手下有兩個大將，一個叫李傕，另一個叫郭汜。這倆人見董卓死了，覺得朝廷里的靠山也沒了，所以趁夜擄走了漢獻帝，帶著皇帝就跑到西涼老家去了。

你想啊，他們掠走皇帝，那皇帝再缺心眼也不能就等著他們掠吧。事實上是因為王允太過輕敵，所以導致皇宮破門，在爭斗中，王允也被斬殺。

漢獻帝被擄走后，過上了食不果腹的悲慘生活。后來李傕和郭汜兩個人又翻了臉，互相爭斗，導致漢獻帝和一些被掠走的大臣東跑西竄。

就在李傕郭汜打的熱火朝天的時候，漢獻帝在國舅的幫助下逃離了西涼，一路往舊都洛陽而去。此時，國舅建議皇帝下詔，讓天下各路諸侯前來護駕，可圣旨下出一個多月，一個來的諸侯都沒有。

漢獻帝天真的以為，四世三公的袁紹一定會來救駕，可是袁紹卻認為把皇帝救來以后，自己的權利就變成了皇帝的權利，當然還是沒有皇帝的好，所以根本就沒想救駕。而其他的各路諸侯都暗藏異心，誰都不愿意趟這渾水。

可有一個人不同，他就是曹操。曹操認為只要天子在自己身邊，那么日后就可以挾天子以令諸侯。遠在許昌的曹操派遣大將軍夏侯惇率五千騎兵星夜前往救駕。野史傳說，這天漢獻帝正在和國舅議論，說曹操早就有報國興漢的心思，但是一直沒有機會，這次救駕沒準曹操就會來。可這話剛剛說完，夏侯惇的兵馬就找到了漢獻帝的所在，又驚又喜的漢獻帝便言道：“方說曹操，曹操便到。”這話也被流傳至今。

漢獻帝被曹操接到了許昌，可到了許昌后，曹操逼迫漢獻帝下旨遷都至許昌，漢獻帝無奈便從了曹操的意愿，曹操改許昌為許都。

后來，曹操果真如自己所想，挾天子令諸侯，改年號為建安。從此過上了沒羞沒臊的生活............

這個時候曹操已經是占了先機，相比之下，劉備很慘，劉備此時還在借宿的生活中。曹操挾天子以后，諸侯們開始眼紅了，都開始后悔沒有救駕了。這個時候，機緣湊巧的袁術卻突然做了一件別人不敢做的事，那就是稱帝！

話說當初孫堅被害，有著小霸王之稱的孫堅長子孫策依附于袁術，為了脫離袁術返回江東，孫策以傳國玉璽為代價，換回了自由。袁術得到玉璽就開始膨脹了，建安二年，袁術僭越稱帝，國號大成，年號仲興，自稱為仲氏皇帝。袁術稱帝以后，惹了眾怒，各路諸侯開始準備討伐他。

曹操這個時候沒空，因為這一年，曹操興兵征討張繡，張繡就是個小軍閥而已，根本不是曹操的對手，所以直接就投降了，曹操見張繡投降就有點忘乎所以了，入城以后便看上了張繡的嫂子。后來因為曹操把人家張繡的嫂子給霸占了，導致張繡偷襲曹操，大將典韋為了保護曹操戰(zhàn)死宛城。

其實根據很多史料可以得知，曹操是個人妻控，他專門搶霸別人的媳婦。

曹操宛城之戰(zhàn)的同時，袁紹已經吞并了薊、青、幽、并四個州，成為了天下最大的諸侯。

這個時候的劉備還在寄人籬下的生活著，他因為之前幫助了徐州的陶謙，所以被陶謙收留，駐扎在徐州城外的小沛。

在小沛駐扎的這幾年，劉備時常就和呂布打一架，都是因為一些雞毛蒜皮的小事。建安三年，劉備派人搶奪了呂布軍的金銀，呂布不高興了，派大將高順和張遼攻擊劉備，劉備無奈之下只好向曹操求助，曹操假模假式的派夏侯惇援助劉備，可是呂布大軍還是攻破了小沛，俘虜了劉備的妻子，劉備只身逃跑。

就在劉備逃出小沛后，卻又在商丘附近碰到了曹操，曹操見到劉備就開啟了大忽悠模式，對劉備說自己也有討伐呂布的準備，希望劉備依順著他。

沒過多久，曹操的大軍便開始討伐呂布，呂布雖然勇猛卻不善于斗智，但是他也并不是演義中描述的那么缺心眼。真實的下邳戰(zhàn)敗，是因為呂布打算親自出城截斷曹操的糧草供給，所以安排陳宮和高順守城，但呂布的妻子卻說陳宮和高順向來不和，如果二人同時守城，恐怕引起內斗，呂布覺得也有道理，所以打消了這個計劃。

這里所提到的呂布之妻并不是貂蟬，因為貂蟬這個人物是不存在的，最起碼史書上沒有一點記載。