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前言

隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民收入水平的不斷提高,國內(nèi)理財市場呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢,金融理財產(chǎn)品層出不窮,人們的理財意識不斷增強(qiáng),想通過理財提高生活質(zhì)量是逐漸富裕起來的社會公眾的迫切愿望。與此同時,隨著理財市場的蓬勃發(fā)展,金融行業(yè)對理財規(guī)劃專業(yè)人才的需求也日益增加。因此,本教材結(jié)合我國個人理財教育發(fā)展特點,按照理財規(guī)劃師職業(yè)發(fā)展的要求進(jìn)行編寫。本教材滿足了高職高專人才培養(yǎng)模式改革的需求,以項目和任務(wù)為載體,基于工作崗位和工作過程設(shè)計教學(xué)內(nèi)容,突出學(xué)生職業(yè)能力的培養(yǎng)及職業(yè)素質(zhì)的養(yǎng)成,力求集“教、學(xué)、做”于一體,形成符合職業(yè)教育規(guī)律和培養(yǎng)目標(biāo)的教材。本教材主要有以下特色:

第一,內(nèi)容更新。國家理財規(guī)劃師資格考試內(nèi)容現(xiàn)已修訂多次,本教材結(jié)合國內(nèi)外理財教育發(fā)展的趨勢,參照新修訂的國家助理理財規(guī)劃師考試要求,結(jié)合高職學(xué)生從事理財業(yè)務(wù)的工作崗位需求,教材內(nèi)容體現(xiàn)理財一線工作的職業(yè)特點。

第二,形式靈活。本教材結(jié)合職業(yè)教育“工學(xué)結(jié)合”的模式,聯(lián)系個人理財教育的工作需求,采用案例導(dǎo)入形式,以案例分析啟發(fā)學(xué)生思維能力的鍛煉和提升。本教材設(shè)計了課后技能實訓(xùn),便于學(xué)生復(fù)習(xí)和鞏固所學(xué)知識。每個項目內(nèi)容,都鏈接了網(wǎng)絡(luò)知識拓展,擴(kuò)大學(xué)生學(xué)習(xí)視野。

第三,實踐性強(qiáng)。本教材結(jié)合國家助理理財規(guī)劃師考試知識點,按照項目和任務(wù)驅(qū)動教學(xué)模式設(shè)計章節(jié),將案例、學(xué)習(xí)任務(wù)和理論知識融為一體,符合高職高專教育突出實踐能力的教學(xué)特點。本教材理財基礎(chǔ)知識部分重點介紹了我國現(xiàn)有主要理財領(lǐng)域的各類理財產(chǎn)品的功能、特點和操作實務(wù),包括證券產(chǎn)品理財、保險產(chǎn)品理財和房地產(chǎn)投資理財?shù)取@碡攲崉?wù)操作部分主要介紹現(xiàn)金與消費規(guī)劃、教育規(guī)劃、個人稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃等主要的理財規(guī)劃設(shè)計。

本教材由私立華聯(lián)學(xué)院賴金明任第一主編,負(fù)責(zé)擬定全書的編寫大綱,并對全書修訂稿進(jìn)行修改和統(tǒng)稿;廣東省財政職業(yè)技術(shù)學(xué)校劉星辛任第二主編,負(fù)責(zé)協(xié)助統(tǒng)稿工作;廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院的廖春萍任第三主編,負(fù)責(zé)審查和修改工作;私立華聯(lián)學(xué)院梁輝盛、陳孟君,廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院廖旗平、陳倩媚任副主編,對部分章節(jié)進(jìn)行了審查和修改。具體編寫分工如下:項目一、項目三、項目五由賴金明編寫;項目二、項目四由劉星辛編寫;項目八、項目九由廖春萍編寫,項目六由梁輝盛編寫,項目十由陳孟君編寫,項目七由廖旗平、陳倩媚編寫。

在本教材編寫過程中,編者得到西南財經(jīng)大學(xué)出版社、中國建設(shè)銀行、中信銀行、平安銀行和前海人壽保險公司等校企合作單位的大力支持,參考了金融行業(yè)和教育行業(yè)專家與學(xué)者的研究成果,并從互聯(lián)網(wǎng)上選用了一定的案例和資料,在此謹(jǐn)向有關(guān)單位和作者表示衷心的感謝!由于我們的水平有限,加上時間倉促,書中難免會有不當(dāng)或紕漏之處,敬請廣大讀者批評指正。

編者

2018年7月31日

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