為曹操在白馬立下戰功的關羽完成了對曹操的報答，一路疾行，輾轉反側，終獲得劉備的行蹤，在古城劉關張三個義兄弟正式重逢。官渡之戰獲勝的曹操攻取了北方的大片土地，此時，他的兵馬向南方進發了。

劉備三人迫不得已只能向南逃竄，幸得在諸葛亮的幫助下，在長坂坡擺脫了曹操的追擊軍，并和以江東為地盤的孫權會合了。

另一方面，曹操為了一統天下，攻下南方，率領大軍對孫權宣戰，對此，孫權則和劉備聯手進行迎擊，為了支持劉備的大志，關羽要和曾經有過一段情誼的曹操等人展開對峙。

赤壁之戰前夕，長江兩岸......

這一日，劉備關羽二人，正在相互切磋武藝。

“云長，我有件事想要問你。在你的眼中，曹操他到底是什么樣的人呢？”

關羽手扶長髯，沉思片刻回答道：“曹操嗎？......強大，聰明，堅強。他自有他自己冶理天下之理論，算得上是一個值得稱贊一聲‘梟雄’的大人物。他非常重視人才，但不會為了私情所動，所以他并不擁戴仁義，而是多以霸道處事。”

“不擁戴仁義……和這樣的人在一起，是無法掌握天下......真是謝謝你，云長你回來真是太好了。”

“吾關云長之所以施展武功，是為了行走于王道的仁德......走吧，大哥，讓吾等助你打敗來犯之敵吧！”

當時曹操的北方士卒不習慣坐船，于是曹操的命令下將艦船首尾連接起來，人馬于船上如履平地。東吳大都督周瑜見此情景大喜，聲稱天不亡東吳。于是，選取蒙沖戰船十艘，裝上干荻和枯柴，在里邊澆上油，外面裹上帷幕，上邊插上旌旗，預先備好快艇，系在船尾。

先使黃蓋先派人送信給曹操，謊稱打算投降。當時東南風正急，黃蓋將士艘戰船排在最前面，到江心時升起船帆，其余的船在后依次前進。曹操軍中的官兵都走出營來站著觀看，指著船，說黃蓋來投降了。離曹軍還有二里多遠，那十艘船同時點火，火烈風猛，船像箭一樣向前飛駛，把曹軍戰船全部燒光，火勢還蔓延到曹軍設在陸地上的營寨。

頃刻間，濃煙烈火，遮天蔽日，曹軍人馬燒死和淹死的不計其數。關羽獨率3000兵馬趁勢掩殺，陸地上的曹軍逢此大變，又被關羽沖營，營中頓時亂作一團，接連炸營。

關羽趁勢搶奪曹軍大營的糧草，軍械，戰馬無數。

周瑜等率領輕裝的精銳戰士緊隨其后，鼓聲震天，奮勇向前，曹軍潰敗。曹操率軍從華容道步行撤退，遇到泥濘，道路不通，天又刮起大風。曹操讓所有老弱殘兵背草鋪在路上，騎兵才勉強通過。老弱殘兵被人馬所踐踏，陷在泥中，又死了很多。周瑜、劉備軍隊水陸并進，一直尾隨追擊，但已經追之不及。

此戰中曹軍傷亡過半，曹操回到江陵后，恐赤壁失利而使后方政權不穩，立即自還北方，留曹仁、徐晃等繼續留守南郡，文聘守江夏，而后委任樂進守襄陽、滿寵代理奮威將軍，屯于當陽。孫劉聯軍取得了赤壁之戰的勝利。

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后諸葛亮施鷸蚌相爭之計。趁周瑜與曹仁二虎相爭之時，命趙云智取了南郡，得南郡之后，竊用曹軍兵符，星夜詐調荊州兵馬，前來南郡支援，趁機使關羽乘虛襲取了荊州。同樣，諸葛亮又差人手持兵符，詐稱曹仁求救，誘夏侯惇出城，卻叫張飛襲取了襄陽。

中軍大帳之中......

諸葛亮指著旁邊的地圖，對著坐下諸將說道：“西有蜀道天險，北有曹操，東有孫權，我們不敵。唯有南邊薄弱可攻。宜舉兵南征，取長沙，貴陽，零陵，武陵廣積錢糧，以為根本。后圖益州，西涼，關中，等地......”

關羽思考了一會兒，站起來拱手說道：“我愿率軍鎮守荊州。”

劉備皺著眉頭說道：“云長？！......”

“大哥和軍師都去南邊吧，吾和吾子關平就留在這里為大哥守護荊州。”

關羽身后的關平站了出來說道：“荊州是和魏吳對峙的要沖。主公，在您進攻南方時的背后防守，就交給父親大人和在下了！”

“可，云長……明明好不容易才相聚的。”

“大哥，說什么呢？這又不是什么生死離別，吾會在荊州，等大哥凱旋的……。”

得知關羽之意已決，在諸葛亮的勸說下，劉備無奈同意了關羽的決定。

但心中始終有一股不好的預感，揮之不去。