在關羽一行人的孫劉聯軍面前，曹操敗北，且退回根據地的許昌。然后劉備以諸葛亮之計，趙云張飛之勇奪取了巴蜀，荊州等地，這時天下已經演變成孫權的吳，曹操的魏以及劉備的蜀，三足鼎立時代。

建安二十四年秋。劉備在諸葛亮和文臣武建的推尊之下，雖經百般推辭，終于在沔陽登壇受賀，進位漢中王。并立公子劉禪為王世子，封諸葛亮為軍師，總理軍國重事。封關羽，張飛，趙云，馬超，黃忠為五虎上將。加封關羽為前將軍，假節鉞。

許昌的曹操得知劉備封王之后大怒，麾下新晉謀士司馬懿，獻聯吳攻蜀之策給曹操。曹操欣然采納并令曹仁樊城興兵進攻漢川，滿寵出使吳國，使吳國攻荊州，欲兩面夾擊關羽。

卻不料，鎮守在荊州的關羽卻趁劉備封王，魏軍放松警惕之時，分兵率軍奇襲襄陽，并將大將曹仁在樊城重重圍困。

樊城之外，蜀軍大帳中......

“父親大人，在下一行這樣獨斷專行的攻打樊城真的好嗎？”

此時，年近六旬的關羽鬢角斑白，長須當中也夾雜了幾根白須，放下手中的兵書，對著關平說道：“……這也是不得已而為之，我料定曹操在得知大哥封王之后，必有動作，于是決定率先進攻北伐，再者也是為了要趁此城憂略尚小之時，將此地的魏軍根除。”

“這樣啊……若是讓樊城集結大軍，再想攻破就必須仰賴成都的主力軍。如此一來，平定關中進而平定主公的天下之路就更加遙遠了。”

“不錯，光是一味的防守，還不是真正的守護……平兒，讓吾等要化身為龍，將包圍著主公大業上的烏云驅散吧！”

“是的，父親大人。”

另一邊城中的曹仁急忙派出麾下斥侯，向曹操求援，并堅守城池，高掛免戰牌。魏王曹操收到消息之后急忙派遣大將于禁，龐德率領七軍（每一萬二千五百士兵稱作一軍）援救襄樊。

關羽收到消息之后，決定趁著敵軍新到人困馬乏之際。先來交戰一番，挫一挫敵方的銳氣。于是在兩軍陣前，跟龐德大戰100回合，不分勝負。鳴金收兵之際，不小心被魏軍的毒箭，射穿了自己的右臂。

一個時辰之后，關羽赤裸上身坐于中軍大帳之中，飲酒對弈，消磨時光。關平則急忙請來了當地的的醫者，進入帳中，查看關羽傷勢。

“這是弩箭所傷，箭頭有毒，可透肌腐骨，即使痊愈，每至陰雨，骨肌會常常疼痛。萬幸啊，晚冶二三日，將軍這病根只恐是落下了。”

關平在旁邊急忙問道：“如此說來，先生有辦法醫治。”

“哈哈哈……我即來此，自有療法，只是……”

關羽放下手中棋子，對著醫者說道：“先生，我一向視死如歸，有何懼哉？請問先生究竟如何治法？但講無妨！”

“先在一清凈處立一標柱，上釘一只大環。請君侯將傷臂穿于環中，用繩索系住。在取黑布蒙住君侯的頭臉，口塞棉布，然后方能動手療毒。”

“先生治我右臂，蒙我頭臉卻是為何？”

“唉？！……君侯不知，凡是治骨，都需如此。因治療時，皮肉外翻，血流如注。傷者看見自然萬分驚恐，渾身顫抖，我便無法下手。”

關羽點了點頭問道：“先生醫治時，莫非要用刀？”

“正是，先用尖刀割開皮肉，直至于骨。刮去骨肌上的箭毒，再將藥敷好。再用細線縫合傷口，方可無事。”

關羽點點頭，對著醫者說道：“先生可直接動手，不必立柱上環。”

“可是這……”

“哈哈哈哈……恐我懼怕？先生，我戎馬一生，視死如歸。這刮骨切膚之痛，何足懼之。何況先生切的是我的手臂，我能承受。趁我酒勁未散，請先生大膽動手吧！”

“諾。”

醫者先取來一個銅盆，放在關羽右臂之下，拿刀劃開了關羽右臂上的傷口。

噗~

切開瞬間黑血如水注噴涌，順著手臂而下，流入銅盆之中。

咔嚓~咔咔~咔咔......

只見關羽斑白的雙鬢上，瞬間冒出了層層細汗，嘴唇也變得青紫了起來，左手顫抖的拿起棋子繼續對弈喝酒。與關羽對弈的馬良都不由得嚇得面色發白，手中的棋子都不小心掉落在棋盤之上。

“哈哈哈，季常，落子無悔呀啊.......”

帳中諸將以及營外的親兵，目不轉睛的盯著割炙引酒，言笑自若的關羽，心中不由得升起濃濃的敬佩之意。

一炷香之后。

“將軍，已冶完矣。”

“哦，先生神技，佩服！佩服！”

而此時，包扎完傷口的醫者，卻一屁股坐在地上，臉色發白，昏了過去。

“啊，先生！先生！……”

關羽急忙站起半跪在地，左手扶起地上的醫者，往醫者口中灌了幾口酒。

“吁……”醫者長出一口氣，這才悠悠的醒了過來。

“君侯，小人行醫一生。所治病人沒有數千也有數百，還從未見過有如君侯者。君侯真乃天神也呀！”

“唉，先生客氣了。我戎馬一生，不過是比常人稍能忍些疼痛而已。怎能比得上先生神術，治病救人，起死回生，令人敬佩。”

“區區小技，何足道哉，將軍氣概世所罕見！華陀能結識將軍，得為將軍冶傷，真不枉行醫一生矣。”

“先生過獎了，哈哈哈……。”

之后關羽在營帳之中臥床養傷時，忽見天色巨變，下起暴雨。

關羽大喜，叫來其義子關平道：“于禁七軍交戰，不囤于開闊之地。而扎罾口川險隘之處，此乃兵家大忌。如今秋雨連綿，襄江水勢必然泛漲。我已命廖化等人分頭去上流，堵住各處水口。帶水是長高知識，我軍乘高就船，放水一淹，樊城與罾口川的曹兵，必成魚鱉。平兒……此戰為父身體有恙，這次就要看你的了。”

“父親放心，兒若不生擒于禁，龐德，必提頭來見。”

八月連綿大雨，水位暴漲，水高五至六丈時，關平一聲令下開閘放水，于禁所率領的七軍全為漢水所淹。于禁、龐德上高處回避。關平乘機領水軍攻擊于禁、龐德。龐德被甲持弓，向關平的軍隊射箭，射出的箭箭無虛發，但龐德麾下將軍董衡、部曲將董超有意投降，被龐德所處斬。

周倉帶兵加緊進攻，而龐德的箭亦射盡。最后部下僅剩三人，龐德遂乘小船欲逃往曹仁處，但小船入水而浸，龐德不通水性遂被生擒。關羽另率一軍生擒了樊城當中的曹仁，但無奈曹仁誓死不降，最終被關羽斬首。之后被俘的于禁投降關羽，關羽亦勸降了龐德。關羽再派兵圍攻襄陽，荊州刺史胡修、南鄉太守傅方望風而降。

此戰后關羽取得重大勝利，獲于禁降兵三萬，占襄陽樊城，糧草軍械無數。附近盜賊皆投靠關羽，一時威鎮華夏。

一月之后，樊城之上，關羽正在城樓上巡視。

“報，啟稟君侯，西方有軍隊蹤跡！”

關羽皺折眉頭，在城樓上向著遠方望去，卻看見了遠方一個模糊的身影，騎著白馬，率領著大軍疾行而來。

“大...大哥？！快...快開城門！快開城門呢！……”

原來自從劉備得知，關羽率軍攻打樊城中箭之后，心中就更加的不安。夜夜入睡，都夢見二弟關羽尸首分離，每次劉備都被嚇得從夢中驚醒，一身虛汗。于是劉備不顧諸葛亮的勸阻，親自率領著5萬人馬從漢中披星戴月，一路疾行，而至樊城。

此時關羽急忙跑下城樓，騎著赤兔，出城相迎劉備。

須發皆白的劉備從馬上下來，跑到關羽面前，雙手握住關羽的雙手，激動的說道：“云長！太好了。你沒事吧……”

關羽跪在地上，雙目含淚的看著劉備慚愧地說道“讓大哥操心了，本來說好要為了讓大哥沒有后慮之憂而起兵的……。”

“不。幸好......一切都只是我擔心過頭了。但是云長啊，不要想一個人扛下所有的事情，你的大哥應該還沒有這么不可靠吧？”

關羽慚愧一笑，搖了搖頭說道：“不敢，不敢……。”

劉備拉起關羽，拍了拍關羽的肩膀說道：“云長啊，那天的誓言，你還記得嗎？”

“當然，吾等三人，生死與共。”

“沒錯，不論身處何種困境，都要堅守這個誓言到底！以后切記不要再以身犯險了。”