諸侯大破董卓于虎牢關(guān)后，天下群雄割據(jù)，諸侯們都已取得天下為目標，其中至今仍未取得根據(jù)地的劉備，以及陪伴在他身邊的關(guān)羽張飛。三人在流浪了一段時間后，最后寄身于曹操旗下。
正當此時，袁術(shù)獲得了傳國玉璽，并在揚州自封為帝。為此，盛怒的劉備向曹操的借調(diào)了兵馬，欲討伐袁術(shù)，曹操欣然同意，不過交換條件是關(guān)羽必須暫時留在曹操的身邊，留在許都。為了討伐意圖顛覆漢室的袁術(shù)，劉備最終在關(guān)羽的勸說之下，無奈地答應(yīng)了這個條件并與曹操立下約定，曹操應(yīng)允，二人擊掌為誓。
自劉備領(lǐng)軍討伐袁術(shù)之后，曹操為收關(guān)羽之心，先贈美女十人，接著三日一小宴，五日一大宴，上馬一錠金，下馬一錠銀，連續(xù)三月，日日如此。
有一日，曹操來到關(guān)羽的府邸，拜訪關(guān)羽。
“曹丞相，關(guān)羽有禮了。”
曹操雙手托木盤來到關(guān)羽身邊，對著關(guān)羽笑著說道：“我見云長所穿戰(zhàn)袍已舊，便擅自按照云長的身材，取蜀錦作戰(zhàn)袍一件，欲相贈云長。”
“呃，這……”
“哦，怎么...云長不喜歡嗎？”
關(guān)羽無奈和為難的接過了曹操手中的托盤，取出其中的錦袍，把破舊的戰(zhàn)袍脫下，把新的錦袍換上，然后又把舊的戰(zhàn)袍穿在了錦袍之外。
曹操見此面露奇怪之色問道：“云長何故如此節(jié)儉？”
“非我節(jié)儉。舊袍乃是我家哥哥親自所做，穿之如見兄面。關(guān)某豈敢以丞相之新賜，忘兄長之舊賜。故穿之于外，望丞相勿怪。”
曹操愣了一下，打了個哈哈兒說道：“云長真乃義士也。”
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三日后，曹操帶領(lǐng)麾下諸將，邀關(guān)羽會獵于郊外.......
“云長，汝之坐騎為何如此瘦弱啊？”
關(guān)羽拱手施禮，尷尬的說道：“身軀頗重，馬不堪重負，因此瘦弱。”
“哈哈哈......云長且住......來人，把馬牽過來......”
這時，曹操手下侍衛(wèi)牽來了一匹渾身通紅的寶馬。
“云長，可識此馬？”
“莫非......乃呂布所騎之赤兔寶馬。”
“哈哈哈......正是，公不妨騎來我看。”
關(guān)羽謝恩，翻身上馬，在郊外一陣馳騁。跑了幾圈兒之后，關(guān)羽從馬上一躍而下跪在地上，雙手抱拳對著曹操感激的說道：“丞相……再謝丞相，今日賜馬之大恩。”
“吾送金玉，美女與你，都未曾下拜。今我贈馬，卻喜而再拜。何故賤金玉而貴畜耶？”
關(guān)羽激動的站了起來，對著曹操說道：“丞相，我知此馬日行千里，今幸得之。如若兄長前方戰(zhàn)事不利，云長便可一日而去助兄長矣。”
曹操面色難看的對著關(guān)羽說道：“......我待云長薄否？”
“丞相...關(guān)羽深感厚恩，只是我身雖在此，心常憂我大哥，未嘗忘懷。”
這時，曹操身邊的張遼眉頭緊皺對著關(guān)羽說道：“將軍，此言差矣。處世不分輕重，非大丈夫也。玄德公待兄未必勝過丞相。兄何故只念劉皇叔？”
關(guān)羽長嘆一聲說道：“我固知丞相待我甚厚，奈我受皇叔之厚恩，誓同生死，不可背之。丞相......吾必立軍功，以報丞相贈馬之大恩。”
曹操沉著一張臉對著關(guān)羽問道：“若玄德此戰(zhàn)不幸離世，公...歸何處？”
關(guān)羽想都不想，拱手對著曹操說道：“愿從于地下，以全昔日之盟誓。”
曹操感動地扶起關(guān)羽，對著關(guān)羽說道：“事主而不忘其本，云長真乃吾輩之楷模也。”
又轉(zhuǎn)身對著手下諸將說道：“你等皆仿效之。”
諸將皆道：“諾......“
不久之后，袁紹興兵討伐曹操，令閻良領(lǐng)大軍兵發(fā)白馬城。曹操在麾下謀士郭嘉的建議下，堅定信心決心迎戰(zhàn)袁紹。兩軍交鋒之，閻良怒斬曹操手下戰(zhàn)將三員。曹操無奈鳴金收兵。后在謀士的諫言下，曹操懷著患得患失之心，從許都調(diào)來了關(guān)羽。兩軍陣前，曹操以言語激關(guān)云長，關(guān)羽奮起，怒斬袁軍帳下顏良，文丑二將。曹操趁機率軍掩殺，大破袁軍。
曹操因關(guān)羽斬閻良，誅文丑，對他更是倍加欣賞。
遂表奏漢獻帝，封偏將軍關(guān)羽，為漢壽亭侯。
三月之后，劉備大破袁術(shù)于壽春，曹操曹操得知之后，一方面令手下細作散布劉備不幸戰(zhàn)死的謠言，一方面施借刀殺人之計，向外傳言，劉備破袁術(shù)后，得傳國玉璽心中有不臣之心。欲使壽春周邊諸候取劉備性命。
關(guān)羽收到消息之后又驚又怒，食不能安，夜不能寐，整日郁郁寡歡，后下定決心，決定向曹操辭行去尋劉備，生要見人，死要見尸。
曹操得知關(guān)羽離去之意后，整日稱病不出，閉門謝客。關(guān)羽一連七日前來向曹操辭行，均未能見其面。關(guān)羽無奈，策馬回府，面露堅定之色……。
深夜，漢壽亭侯府中。
“將軍......”
“可曾細細查點?”
“奉將軍之意，不敢有差。”
“嗯，這便好，即辭丞相，所賜之物，皆盡留下。不得擅動分毫。”
“是，只是將軍......。”
“嗯？”
仆人拿過來一個木盒，對著關(guān)羽說道：“此印為朝廷封授，將軍該隨身攜帶。”
關(guān)羽拿出盒中的金印，端詳一番，長嘆一聲，又放回盒中，走到大堂之上，放于正中。
“此印乃丞相之意，不帶！”
次日清晨，丞相府邸。
“報……報之丞相，關(guān)羽盡將所賜金銀等物封存。留書信一封，美女十人另居內(nèi)室，漢壽亭侯之印懸于正堂之上。丞相所撥從人皆未帶去，只帶了原先仆人及隨身行李，出北門兒去。”
“看來人生實在是無法盡如人意啊……云長掛印封金，財賄不能動其心，爵祿不能移其情，來去明白，真丈夫也。此等人我深敬之。來人，備馬。待我與他送行，更以戰(zhàn)袍，路費贈之，使為后日紀念。”
關(guān)羽恐曹操率軍追擊，于是專挑山林崎嶇之路行走。一個時辰之后，曹操領(lǐng)眾將于小橋流水之間，終尋得關(guān)羽蹤跡。
“云長何故行之太急啊？”
“前曾稟過丞相，但屢次去相府求見不得。故拜書告辭，封金掛印，納還丞相。萬望丞相不忘昔日與我大哥之約。”
“我欲取信于天下，安肯有負昔日之約。”
這時，曹操命令手下捧上一盤兒金錢。
“恐將軍途中乏用，特以路資相送。”
“羽尚有余資，不敢勞煩丞相。況大戰(zhàn)在即，請留此金犒賞將士。”
“微薄之禮，酬云長大功于萬一。”
“哈哈……區(qū)區(qū)微勞，不足掛齒。”
“云長乃天下義士，恨我福薄，不得相留。現(xiàn)送錦袍一領(lǐng)，聊表寸心。”
“哎......如此多謝丞相贈袍，關(guān)羽告辭了。駕~”
曹操雙目含淚，望著關(guān)羽策馬離去的方向，久久不肯離去......。