- 中國可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2018
- 國家發(fā)展和改革委員會能源研究所可再生能源發(fā)展中心 國家可再生能源中心
- 5289字
- 2020-04-10 11:50:42
1.2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及“十三五”中期評價
隨著我國全面貫徹實施能源革命戰(zhàn)略、不斷完善可再生能源發(fā)展政策,2017年可再生能源產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速穩(wěn)步發(fā)展,技術和產(chǎn)業(yè)模式創(chuàng)新進度加快,裝機規(guī)模和發(fā)電量創(chuàng)出新高,持續(xù)推動能源結構調(diào)整優(yōu)化,非化石能源占比穩(wěn)步提升。2017年,我國商品化可再生能源的供應總量(各類發(fā)電、供氣和生物液體燃料)約合5.4億噸標準煤,約占全部能源消費比重的12%。可再生能源發(fā)電總裝機容量從2015年的5.0億千瓦增加到2017年底的6.5億千瓦,在全國總發(fā)電裝機容量中的比重從2015年33.1%增加到2017年的36.6%;2017年可再生能源總發(fā)電量為64179億千瓦時,在全部發(fā)電量中的比重也從2015年24.4%增加到26.5%。風電、太陽能發(fā)電量在內(nèi)蒙古、甘肅、青海等地發(fā)電量中的比重均超過了10%,成為當?shù)刂匾男略鲭娫础?005—2017年中國可再生能源裝機容量和2007—2017年中國可再生能源發(fā)電量如圖1-1和圖1-2所示。

圖1-1 2005—2017年中國可再生能源裝機容量

圖1-2 2007—2017年中國可再生能源發(fā)電量
數(shù)據(jù)來源:中電聯(lián)電力工業(yè)統(tǒng)計資料匯編,國家能源局
然而,可再生能源發(fā)展也面臨著生態(tài)文明、能源生產(chǎn)和消費革命理念尚未全面落地,電力轉(zhuǎn)型和體制改革進入深水期,新能源成本相對化石能源和國際領先水平仍然偏高,可再生能源與終端用能部門融合不足等挑戰(zhàn);棄風棄光、補貼資金缺口、終端應用滯后供給能力等問題依然較為突出。
1.2.1 “十三五”中期評價
如表1-1所示,截至2017年底,常規(guī)水電、風電、生物質(zhì)液體燃料與規(guī)劃基本相符,按照目前的發(fā)展節(jié)奏和規(guī)模,預計2020年可完成“十三五”規(guī)劃目標;光伏發(fā)電發(fā)展規(guī)模已超過“十三五”規(guī)劃末期目標;生物質(zhì)能發(fā)電接近完成“十三五”規(guī)劃末期目標;太陽能熱發(fā)電、太陽能熱利用、生物天然氣、生物質(zhì)能供熱、地熱發(fā)電裝機和分散式充電樁規(guī)模發(fā)展速度較為緩慢,若沒有更加強有力的政策推動和投資環(huán)境的改善,預計將無法完成“十三五”規(guī)劃目標;與此同時,電動汽車保有量盡管快速上升,但按照當前增速實現(xiàn)2020年目標仍有一定困難。
表1-1 可再生能源和電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃2017年完成情況

續(xù)表

1.2.2 水電
水電依然是我國最大的清潔能源。2017年,全國新增水電并網(wǎng)容量1287萬千瓦,其中抽水蓄能新增裝機容量200萬千瓦。截至2017年底,全國全口徑水電累計并網(wǎng)容量達到34119萬千瓦,同比增長2.7%。受2017年降水量大幅下降等因素影響,來水呈現(xiàn)前低后高特征,全國全口徑水電發(fā)電量11945億千瓦時,同比增長1.7%,增速連續(xù)三年下滑;平均利用小時數(shù)為3579小時,同比減少40小時。
2017年,全國棄水電量約515億千瓦時,其中四川156億千瓦時、云南288億千瓦時、廣西50億千瓦時。國家發(fā)展和改革委員會同各地相關部門和電力企業(yè)大力推進電力市場化交易,促進水電消納,完成西南水電送出2638億千瓦時,同比增長10.2%。
水電發(fā)展進入轉(zhuǎn)型升級關鍵時期,破解棄水難題、調(diào)整發(fā)展思路是水電行業(yè)面臨的重大課題。
抽水蓄能電站因其運行調(diào)節(jié)靈活的特性在可再生能源友好型、靈活和安全性的電力系統(tǒng)中扮演著重要的角色。截至2016年底,全國抽蓄電站裝機容量2669萬千瓦。在《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中,計劃“十三五”期間新投產(chǎn)1700萬千瓦左右,2020年裝機容量達到4000萬千瓦。
1.2.3 風電
2017年,全國新增風電裝機并網(wǎng)容量1503萬千瓦,同比下降22%。從新增裝機分布看,風電開發(fā)繼續(xù)保持向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移的特征。截至2017年底,全國風電累計并網(wǎng)容量達到16367萬千瓦,同比增長10.1%,其中海上風電累計并網(wǎng)容量202萬千瓦,同比增長37%,位于江蘇省、上海市和福建省。當年全國風電發(fā)電量為3057億千瓦時,同比增長28%。2017年,全國總棄風電量422億千瓦時,同比減少78億千瓦時,棄風率12%,同比下降5.2個百分點,實現(xiàn)棄風電量和棄風率“雙降”,大部分棄風限電嚴重地區(qū)的形勢均有所好轉(zhuǎn)。
風電制造業(yè)競爭更加激烈,市場整體下滑明顯,市場集中度進一步提高。2017年新增吊裝裝機容量1966萬千瓦,排名前五的風電機組制造企業(yè)市場份額達到67%,較2016年提高約7個百分點。大容量機組發(fā)展繼續(xù)加快,海上風電制造和吊裝技術取得突破性進展,風電設備出口規(guī)模和新增市場也快速增加,風電服務業(yè)正逐步發(fā)展成為風電產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。
2017年,我國風電政策始終堅持引導地區(qū)平衡發(fā)展,以解決棄風限電、推動風電市場化發(fā)展為方向進行了多種嘗試。2017年7月,國家能源局印發(fā)《關于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導意見》,以保證不造成新的棄水棄風棄光問題為主要目的,在可再生能源項目的規(guī)劃目標引導、布局、電網(wǎng)接入和市場消納條件、技術進步和降低成本方面對可再生能源項目規(guī)劃和落實提出了具體有針對性的意見。國家能源局發(fā)布了《關于加快推進分散式接入風電項目建設有關要求的通知》和《關于公布風電平價上網(wǎng)示范項目的通知》,分別通過創(chuàng)新開發(fā)模式和推動成本下降等方式促進風電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2017年11月,國家能源局發(fā)布了《解決棄水棄風棄光問題實施方案》,明確了解決棄水棄風棄光的具體措施,從政策機制、電網(wǎng)規(guī)劃運行和電源和負荷規(guī)劃控制等方面提出了解決思路。與此同時,隨著電力市場改革的推進、各類多能互補和風電供暖項目的開展,以及加快推進分散式接入風電項目的建設、當?shù)鼗痣婌`活性技術改造、跨省跨區(qū)電力調(diào)度和大型基地配套電網(wǎng)的投運,棄風限電現(xiàn)象將有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。
1.2.4 太陽能
2017年全國光伏發(fā)電新增裝機容量繼續(xù)創(chuàng)歷史新高,全年新增裝機容量5306萬千瓦,同比增長54%,位居全球第一,全球市場占比超過50%。全國光伏發(fā)電累計裝機容量1.3億千瓦。從發(fā)展模式來看,分布式光伏在2017年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,新增裝機容量達到1944萬千瓦,同比增長3.7倍。從分布來看,受市場和政策引導,光伏發(fā)電市場重心加速向中東部轉(zhuǎn)移,累計裝機容量在全國占比有一定提升,布局更趨于合理。2017年,光伏發(fā)電量達到1182億千瓦時,同比增長79%,占全國總發(fā)電量的1.8%,同比提高0.7個百分點。全國棄光率和棄風電量實現(xiàn)雙降,2017年平均棄光率為7%,同比下降4個百分點,棄光電量73億千瓦時,同比減少2億千瓦。
光伏產(chǎn)品技術水平繼續(xù)大幅提升,單晶及多晶電池片產(chǎn)業(yè)化效率穩(wěn)步提高,組件、模塊和材料產(chǎn)業(yè)化規(guī)模持續(xù)擴大,集中度不斷提高,受供求關系影響,上半年價格略有回升,下半年持續(xù)下降。單晶及多晶電池片產(chǎn)業(yè)化效率分別從2010年的18%和16.5%提升到2017年的20.2%和18.6%,以多晶黑硅、多晶黑硅疊加PERC、單晶PERC為代表的單多晶高效電池轉(zhuǎn)換效率分別達到21.3%和19.2%。光伏電站標桿電價持續(xù)下調(diào),2018年及以后投運的上網(wǎng)電價自2013年以來第三次下調(diào),較2013年下降了39%。2018年5月,國家發(fā)展改革委、財政部、能源局《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》(發(fā)改能源〔2018〕823號)再次對標桿上網(wǎng)電價進行調(diào)整,并對分布式光伏發(fā)展過熱進行了規(guī)范,限制了分布式光伏發(fā)電規(guī)模。光伏發(fā)電“領跑者”計劃自2016年第一次實施以來效果明顯,招標電價較同地區(qū)標桿電價水平顯著下降,有效解決了路條買賣問題,擠出了地方和部門加在光伏發(fā)電項目上的不規(guī)范、不合理的額外費用。2017年起,“領跑者”計劃納入了技術領跑基地,用于推廣應用前沿科技和突破性技術示范,以加速成果轉(zhuǎn)化,推動產(chǎn)業(yè)水平提升和成本下降。
在太陽能熱利用方面,雖然我國太陽能熱利用應用規(guī)模不斷增長,但市場持續(xù)下滑,2018年是自2014年市場出現(xiàn)首次下滑以來連續(xù)第四年下滑,當年新增量為26吉瓦(集熱面積3723平方米),戶用市場逐漸萎縮,由工程領域應用市場替代,發(fā)展亟須國家層面政策引導。太陽能熱利用的中、低溫技術不斷發(fā)展,應用領域從生活熱水擴大到與建筑結合的供熱、冷等領域,短期和季節(jié)性儲熱工程、工農(nóng)業(yè)領域的供熱應用示范工程數(shù)量增多,但市場應用規(guī)模還較小。太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)結構持續(xù)調(diào)整,集中度進一步提高,低質(zhì)低效的小企業(yè)逐漸退出市場。國家出臺的《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017—2021年)》和《關于北方地區(qū)清潔供暖價格政策的意見》為太陽能熱利用在供暖領域的應用提供了引導性的建議和目標,然而可再生能源供熱仍需更為完善的定價機制和發(fā)展模式以推動熱利用的規(guī)模擴大和應用模式多樣化。
太陽能熱發(fā)電方面,我國于2016年9月評選確定了第一批20個光熱發(fā)電示范項目(含4小時以上儲熱),總裝機容量135萬千瓦,分布于河北、內(nèi)蒙古、甘肅、青海和新疆,要求所有項目于2018年底全部投運,也在招標基礎上相應確定了示范項目配套的1.15元/千瓦時的太陽能熱發(fā)電標桿上網(wǎng)電價。2016年示范項目和上網(wǎng)電價的確定帶動了產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,截至2016年底,已建成中小規(guī)模的光熱電站7座,備案在建20多座。然而由于缺乏成熟技術產(chǎn)業(yè)體系和建設經(jīng)驗,大部分示范項目建設進度低于預期,而且其發(fā)電成本仍遠高于其他類型可再生能源發(fā)電,還需更多的投入和建設運行經(jīng)驗促進其產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化。
1.2.5 生物質(zhì)能
生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長,特別是生物質(zhì)發(fā)電裝機規(guī)模繼續(xù)增長。截至2017年底,生物質(zhì)發(fā)電并網(wǎng)裝機容量為1488萬千瓦,較上年增長24%。2017年垃圾發(fā)電裝機容量首次超過農(nóng)林生物質(zhì)直燃發(fā)電,累計裝機容量達到729萬千瓦,農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電累計裝機容量為714萬千瓦。全國生物質(zhì)發(fā)電量為794億千瓦時,較上年增長21%,然而平均利用小時數(shù)有所降低,從2016年的5717小時降至5710小時。
2017年,生物質(zhì)能供熱迎來發(fā)展新機。為保護生態(tài)環(huán)境、解決大氣污染等問題,2017年5月,財政部、住房和城鄉(xiāng)建設部、環(huán)境保護部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關于開展中央財政支持北方地區(qū)冬季清潔取暖試點工作的通知》,2017年12月,國家發(fā)展改革委、國家能源局等十部委共同印發(fā)了《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017—2021年)》,均將生物質(zhì)能供熱作為重要的化石燃料替代方式之一。從經(jīng)濟性和可持續(xù)發(fā)展角度考慮,生物質(zhì)鍋爐供熱比電供熱或燃氣供熱更具優(yōu)勢。生物質(zhì)資源的高值化開發(fā)和清潔化利用將是近中期我國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。
1.2.6 地熱、海洋能
近年來,地熱發(fā)電領域一直保持著增長態(tài)勢,但增速較為平緩。截至2016年,我國地熱發(fā)電裝機容量達到27.28兆瓦,主要分布在西藏等地區(qū)。其中,西藏羊八井高溫地熱電站裝機容量26.18兆瓦,已持續(xù)穩(wěn)定運行超過33年,目前年發(fā)電量穩(wěn)定在1億千瓦時左右,約占藏中電網(wǎng)的10%,累計發(fā)電量已超過24億千瓦時。地熱能熱利用是地熱能應用的主要方式,包括中低溫地熱水直接利用、地源熱泵等。我國地源熱泵自2004年以來發(fā)展迅速,年增長供暖(部分制冷)面積1800萬~2300萬平方米,年增長率超過30%,目前已超過3億平方米,全國31個省、市、區(qū)均有淺層地溫能開發(fā)利用工程,淺層地溫能供暖/制冷的單位(住宅小區(qū)、學校、工廠等)約3400個。2015年,國家能源局下發(fā)了《關于征求地熱能開發(fā)利用“十三五”規(guī)劃意見的函》,地熱能的發(fā)展被納入我國“十三五”可再生能源發(fā)展的整體布局。2017年初,國家發(fā)展改革委、國家能源局、國土資源部聯(lián)合印發(fā)了《地熱能開發(fā)利用“十三五”規(guī)劃》,闡述了地熱能開發(fā)利用的指導方針和目標、重點任務、重大布局,以及規(guī)劃實施的保障措施等,為“十三五”時期我國地熱能開發(fā)利用提供了基本依據(jù)。在“十三五”時期,我國將新增地熱能供暖(制冷)面積11億平方米。
海洋能方面,多個潮汐電站示范工程正在穩(wěn)步推進,首個模塊化潮流能發(fā)電機組完成海上安裝并實現(xiàn)發(fā)電,開啟了我國潮流能發(fā)電的產(chǎn)業(yè)化之路。波浪能發(fā)電技術的研究也在逐步推進。近年來我國對海洋能技術研建工作投入較大,海洋能利用技術有所突破,潮汐能技術具有較成熟的開發(fā)能力,但由于目前海洋能利用項目規(guī)模較小,還遠未形成產(chǎn)業(yè),相關技術仍不成熟,還需要以科技創(chuàng)新、示范項目推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2016年12月,國家海洋局印發(fā)了《海洋可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,明確提出到2020年,海洋能開發(fā)利用水平要顯著提升,科技創(chuàng)新能力大幅提高,核心技術裝備實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)電,形成一批高效、穩(wěn)定、可靠的技術裝備產(chǎn)品,工程化應用初具規(guī)模,一批骨干企業(yè)逐步壯大,產(chǎn)業(yè)鏈條基本形成,標準體系初步建立。在全球能源轉(zhuǎn)型背景下,海洋能是可再生能源的重要組成部分,在“十三五”時期布局一批海洋能重點發(fā)展區(qū)域、完善配套平臺建設具有重要意義。
1.2.7 儲能和電動汽車
儲能和電動汽車市場正在穩(wěn)步擴大。到2017年底,中國投運儲能項目累計裝機規(guī)模29.1吉瓦,同比增長20%。其中,抽水蓄能的累計裝機規(guī)模最大,為28.7吉瓦,占比約99%;化學儲能的累計裝機規(guī)模位列第二,為389兆瓦,占比約1%。半數(shù)以上項目的應用為可再生能源并網(wǎng),用戶側(cè)領域的新增裝機規(guī)模占比最高。2017年新能源汽車生產(chǎn)79.4萬輛,銷售77.7萬輛,比上年同期分別增長54%和53%,繼續(xù)保持大幅增長趨勢。純電動汽車持續(xù)成為新能源汽車中的主力。
2017年9月,國家發(fā)展改革委和能源局等五部委正式印發(fā)《關于促進儲能技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》(發(fā)改能源〔2017〕1701號),明確了儲能技術與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標、重點任務和保障措施。目前電池儲能在電力系統(tǒng)調(diào)頻、負荷側(cè)峰谷電價調(diào)節(jié)、電動汽車動力電池等應用場景已逐漸涌現(xiàn)成功的商業(yè)運營案例。自2016年中《關于促進電儲能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務補償(市場)機制試點工作的通知》確定了儲能參與調(diào)峰的主體身份后,落實儲能技術在電力系統(tǒng)輔助服務和負荷側(cè)峰谷差套利的應用成為市場關注的熱點。新能源汽車方面,2017年工信部發(fā)布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗與新能源汽車積分并行管理辦法》,將燃油汽車油耗積分與新能源汽車積分并行管理,車企可用新能源汽車積分抵償油耗積分,從而將市場化手段引入新能源汽車推廣。就中長期而言,電動汽車與儲能產(chǎn)業(yè)之間存在一定的協(xié)同互動關系,其互動趨勢仍有待持續(xù)觀察。
- 房地產(chǎn)投融資實務
- 地產(chǎn)行業(yè)項目運營實戰(zhàn)
- 農(nóng)村土地制度改革中農(nóng)民集體成員權行使機制研究
- 中國頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究
- 近代英國貴族地產(chǎn)開發(fā)研究
- 制造業(yè)轉(zhuǎn)型與東北全面振興
- 精益開發(fā)實戰(zhàn):用看板管理大型項目
- 2015上海虹橋商務區(qū)發(fā)展報告
- 制度、市場與中國農(nóng)村發(fā)展
- 快遞客戶服務與營銷
- 農(nóng)地流轉(zhuǎn)背景下的家庭農(nóng)場研究
- 醫(yī)療服務市場效率的經(jīng)濟分析
- 請給我結果:華為高績效員工工作方法
- 旅游業(yè)務流程原理與實務
- 溫泉旅游地開發(fā)與管理