1.2　產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及“十三五”中期評價

隨著我國全面貫徹實施能源革命戰(zhàn)略、不斷完善可再生能源發(fā)展政策，2017年可再生能源產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速穩(wěn)步發(fā)展，技術和產(chǎn)業(yè)模式創(chuàng)新進度加快，裝機規(guī)模和發(fā)電量創(chuàng)出新高，持續(xù)推動能源結構調(diào)整優(yōu)化，非化石能源占比穩(wěn)步提升。2017年，我國商品化可再生能源的供應總量（各類發(fā)電、供氣和生物液體燃料）約合5.4億噸標準煤，約占全部能源消費比重的12%。可再生能源發(fā)電總裝機容量從2015年的5.0億千瓦增加到2017年底的6.5億千瓦，在全國總發(fā)電裝機容量中的比重從2015年33.1%增加到2017年的36.6%；2017年可再生能源總發(fā)電量為64179億千瓦時，在全部發(fā)電量中的比重也從2015年24.4%增加到26.5%。風電、太陽能發(fā)電量在內(nèi)蒙古、甘肅、青海等地發(fā)電量中的比重均超過了10%，成為當?shù)刂匾男略鲭娫础?005—2017年中國可再生能源裝機容量和2007—2017年中國可再生能源發(fā)電量如圖1－1和圖1－2所示。

然而，可再生能源發(fā)展也面臨著生態(tài)文明、能源生產(chǎn)和消費革命理念尚未全面落地，電力轉(zhuǎn)型和體制改革進入深水期，新能源成本相對化石能源和國際領先水平仍然偏高，可再生能源與終端用能部門融合不足等挑戰(zhàn)；棄風棄光、補貼資金缺口、終端應用滯后供給能力等問題依然較為突出。

1.2.1　“十三五”中期評價

如表1－1所示，截至2017年底，常規(guī)水電、風電、生物質(zhì)液體燃料與規(guī)劃基本相符，按照目前的發(fā)展節(jié)奏和規(guī)模，預計2020年可完成“十三五”規(guī)劃目標；光伏發(fā)電發(fā)展規(guī)模已超過“十三五”規(guī)劃末期目標；生物質(zhì)能發(fā)電接近完成“十三五”規(guī)劃末期目標；太陽能熱發(fā)電、太陽能熱利用、生物天然氣、生物質(zhì)能供熱、地熱發(fā)電裝機和分散式充電樁規(guī)模發(fā)展速度較為緩慢，若沒有更加強有力的政策推動和投資環(huán)境的改善，預計將無法完成“十三五”規(guī)劃目標；與此同時，電動汽車保有量盡管快速上升，但按照當前增速實現(xiàn)2020年目標仍有一定困難。

1.2.2　水電

水電依然是我國最大的清潔能源。2017年，全國新增水電并網(wǎng)容量1287萬千瓦，其中抽水蓄能新增裝機容量200萬千瓦。截至2017年底，全國全口徑水電累計并網(wǎng)容量達到34119萬千瓦，同比增長2.7%。受2017年降水量大幅下降等因素影響，來水呈現(xiàn)前低后高特征，全國全口徑水電發(fā)電量11945億千瓦時，同比增長1.7%，增速連續(xù)三年下滑；平均利用小時數(shù)為3579小時，同比減少40小時。

2017年，全國棄水電量約515億千瓦時，其中四川156億千瓦時、云南288億千瓦時、廣西50億千瓦時。國家發(fā)展和改革委員會同各地相關部門和電力企業(yè)大力推進電力市場化交易，促進水電消納，完成西南水電送出2638億千瓦時，同比增長10.2%。

水電發(fā)展進入轉(zhuǎn)型升級關鍵時期，破解棄水難題、調(diào)整發(fā)展思路是水電行業(yè)面臨的重大課題。

抽水蓄能電站因其運行調(diào)節(jié)靈活的特性在可再生能源友好型、靈活和安全性的電力系統(tǒng)中扮演著重要的角色。截至2016年底，全國抽蓄電站裝機容量2669萬千瓦。在《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中，計劃“十三五”期間新投產(chǎn)1700萬千瓦左右，2020年裝機容量達到4000萬千瓦。

1.2.3　風電

2017年，全國新增風電裝機并網(wǎng)容量1503萬千瓦，同比下降22%。從新增裝機分布看，風電開發(fā)繼續(xù)保持向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移的特征。截至2017年底，全國風電累計并網(wǎng)容量達到16367萬千瓦，同比增長10.1%，其中海上風電累計并網(wǎng)容量202萬千瓦，同比增長37%，位于江蘇省、上海市和福建省。當年全國風電發(fā)電量為3057億千瓦時，同比增長28%。2017年，全國總棄風電量422億千瓦時，同比減少78億千瓦時，棄風率12%，同比下降5.2個百分點，實現(xiàn)棄風電量和棄風率“雙降”，大部分棄風限電嚴重地區(qū)的形勢均有所好轉(zhuǎn)。

風電制造業(yè)競爭更加激烈，市場整體下滑明顯，市場集中度進一步提高。2017年新增吊裝裝機容量1966萬千瓦，排名前五的風電機組制造企業(yè)市場份額達到67%，較2016年提高約7個百分點。大容量機組發(fā)展繼續(xù)加快，海上風電制造和吊裝技術取得突破性進展，風電設備出口規(guī)模和新增市場也快速增加，風電服務業(yè)正逐步發(fā)展成為風電產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

2017年，我國風電政策始終堅持引導地區(qū)平衡發(fā)展，以解決棄風限電、推動風電市場化發(fā)展為方向進行了多種嘗試。2017年7月，國家能源局印發(fā)《關于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導意見》，以保證不造成新的棄水棄風棄光問題為主要目的，在可再生能源項目的規(guī)劃目標引導、布局、電網(wǎng)接入和市場消納條件、技術進步和降低成本方面對可再生能源項目規(guī)劃和落實提出了具體有針對性的意見。國家能源局發(fā)布了《關于加快推進分散式接入風電項目建設有關要求的通知》和《關于公布風電平價上網(wǎng)示范項目的通知》，分別通過創(chuàng)新開發(fā)模式和推動成本下降等方式促進風電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2017年11月，國家能源局發(fā)布了《解決棄水棄風棄光問題實施方案》，明確了解決棄水棄風棄光的具體措施，從政策機制、電網(wǎng)規(guī)劃運行和電源和負荷規(guī)劃控制等方面提出了解決思路。與此同時，隨著電力市場改革的推進、各類多能互補和風電供暖項目的開展，以及加快推進分散式接入風電項目的建設、當?shù)鼗痣婌`活性技術改造、跨省跨區(qū)電力調(diào)度和大型基地配套電網(wǎng)的投運，棄風限電現(xiàn)象將有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。

1.2.4　太陽能

2017年全國光伏發(fā)電新增裝機容量繼續(xù)創(chuàng)歷史新高，全年新增裝機容量5306萬千瓦，同比增長54%，位居全球第一，全球市場占比超過50%。全國光伏發(fā)電累計裝機容量1.3億千瓦。從發(fā)展模式來看，分布式光伏在2017年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，新增裝機容量達到1944萬千瓦，同比增長3.7倍。從分布來看，受市場和政策引導，光伏發(fā)電市場重心加速向中東部轉(zhuǎn)移，累計裝機容量在全國占比有一定提升，布局更趨于合理。2017年，光伏發(fā)電量達到1182億千瓦時，同比增長79%，占全國總發(fā)電量的1.8%，同比提高0.7個百分點。全國棄光率和棄風電量實現(xiàn)雙降，2017年平均棄光率為7%，同比下降4個百分點，棄光電量73億千瓦時，同比減少2億千瓦。

光伏產(chǎn)品技術水平繼續(xù)大幅提升，單晶及多晶電池片產(chǎn)業(yè)化效率穩(wěn)步提高，組件、模塊和材料產(chǎn)業(yè)化規(guī)模持續(xù)擴大，集中度不斷提高，受供求關系影響，上半年價格略有回升，下半年持續(xù)下降。單晶及多晶電池片產(chǎn)業(yè)化效率分別從2010年的18%和16.5%提升到2017年的20.2%和18.6%，以多晶黑硅、多晶黑硅疊加PERC、單晶PERC為代表的單多晶高效電池轉(zhuǎn)換效率分別達到21.3%和19.2%。光伏電站標桿電價持續(xù)下調(diào)，2018年及以后投運的上網(wǎng)電價自2013年以來第三次下調(diào)，較2013年下降了39%。2018年5月，國家發(fā)展改革委、財政部、能源局《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》（發(fā)改能源〔2018〕823號）再次對標桿上網(wǎng)電價進行調(diào)整，并對分布式光伏發(fā)展過熱進行了規(guī)范，限制了分布式光伏發(fā)電規(guī)模。光伏發(fā)電“領跑者”計劃自2016年第一次實施以來效果明顯，招標電價較同地區(qū)標桿電價水平顯著下降，有效解決了路條買賣問題，擠出了地方和部門加在光伏發(fā)電項目上的不規(guī)范、不合理的額外費用。2017年起，“領跑者”計劃納入了技術領跑基地，用于推廣應用前沿科技和突破性技術示范，以加速成果轉(zhuǎn)化，推動產(chǎn)業(yè)水平提升和成本下降。

在太陽能熱利用方面，雖然我國太陽能熱利用應用規(guī)模不斷增長，但市場持續(xù)下滑，2018年是自2014年市場出現(xiàn)首次下滑以來連續(xù)第四年下滑，當年新增量為26吉瓦（集熱面積3723平方米），戶用市場逐漸萎縮，由工程領域應用市場替代，發(fā)展亟須國家層面政策引導。太陽能熱利用的中、低溫技術不斷發(fā)展，應用領域從生活熱水擴大到與建筑結合的供熱、冷等領域，短期和季節(jié)性儲熱工程、工農(nóng)業(yè)領域的供熱應用示范工程數(shù)量增多，但市場應用規(guī)模還較小。太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)結構持續(xù)調(diào)整，集中度進一步提高，低質(zhì)低效的小企業(yè)逐漸退出市場。國家出臺的《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017—2021年）》和《關于北方地區(qū)清潔供暖價格政策的意見》為太陽能熱利用在供暖領域的應用提供了引導性的建議和目標，然而可再生能源供熱仍需更為完善的定價機制和發(fā)展模式以推動熱利用的規(guī)模擴大和應用模式多樣化。

太陽能熱發(fā)電方面，我國于2016年9月評選確定了第一批20個光熱發(fā)電示范項目（含4小時以上儲熱），總裝機容量135萬千瓦，分布于河北、內(nèi)蒙古、甘肅、青海和新疆，要求所有項目于2018年底全部投運，也在招標基礎上相應確定了示范項目配套的1.15元／千瓦時的太陽能熱發(fā)電標桿上網(wǎng)電價。2016年示范項目和上網(wǎng)電價的確定帶動了產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，截至2016年底，已建成中小規(guī)模的光熱電站7座，備案在建20多座。然而由于缺乏成熟技術產(chǎn)業(yè)體系和建設經(jīng)驗，大部分示范項目建設進度低于預期，而且其發(fā)電成本仍遠高于其他類型可再生能源發(fā)電，還需更多的投入和建設運行經(jīng)驗促進其產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化。

1.2.5　生物質(zhì)能

生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，特別是生物質(zhì)發(fā)電裝機規(guī)模繼續(xù)增長。截至2017年底，生物質(zhì)發(fā)電并網(wǎng)裝機容量為1488萬千瓦，較上年增長24%。2017年垃圾發(fā)電裝機容量首次超過農(nóng)林生物質(zhì)直燃發(fā)電，累計裝機容量達到729萬千瓦，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電累計裝機容量為714萬千瓦。全國生物質(zhì)發(fā)電量為794億千瓦時，較上年增長21%，然而平均利用小時數(shù)有所降低，從2016年的5717小時降至5710小時。

2017年，生物質(zhì)能供熱迎來發(fā)展新機。為保護生態(tài)環(huán)境、解決大氣污染等問題，2017年5月，財政部、住房和城鄉(xiāng)建設部、環(huán)境保護部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關于開展中央財政支持北方地區(qū)冬季清潔取暖試點工作的通知》，2017年12月，國家發(fā)展改革委、國家能源局等十部委共同印發(fā)了《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017—2021年）》，均將生物質(zhì)能供熱作為重要的化石燃料替代方式之一。從經(jīng)濟性和可持續(xù)發(fā)展角度考慮，生物質(zhì)鍋爐供熱比電供熱或燃氣供熱更具優(yōu)勢。生物質(zhì)資源的高值化開發(fā)和清潔化利用將是近中期我國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。

1.2.6　地熱、海洋能

近年來，地熱發(fā)電領域一直保持著增長態(tài)勢，但增速較為平緩。截至2016年，我國地熱發(fā)電裝機容量達到27.28兆瓦，主要分布在西藏等地區(qū)。其中，西藏羊八井高溫地熱電站裝機容量26.18兆瓦，已持續(xù)穩(wěn)定運行超過33年，目前年發(fā)電量穩(wěn)定在1億千瓦時左右，約占藏中電網(wǎng)的10%，累計發(fā)電量已超過24億千瓦時。地熱能熱利用是地熱能應用的主要方式，包括中低溫地熱水直接利用、地源熱泵等。我國地源熱泵自2004年以來發(fā)展迅速，年增長供暖（部分制冷）面積1800萬～2300萬平方米，年增長率超過30%，目前已超過3億平方米，全國31個省、市、區(qū)均有淺層地溫能開發(fā)利用工程，淺層地溫能供暖／制冷的單位（住宅小區(qū)、學校、工廠等）約3400個。2015年，國家能源局下發(fā)了《關于征求地熱能開發(fā)利用“十三五”規(guī)劃意見的函》，地熱能的發(fā)展被納入我國“十三五”可再生能源發(fā)展的整體布局。2017年初，國家發(fā)展改革委、國家能源局、國土資源部聯(lián)合印發(fā)了《地熱能開發(fā)利用“十三五”規(guī)劃》，闡述了地熱能開發(fā)利用的指導方針和目標、重點任務、重大布局，以及規(guī)劃實施的保障措施等，為“十三五”時期我國地熱能開發(fā)利用提供了基本依據(jù)。在“十三五”時期，我國將新增地熱能供暖（制冷）面積11億平方米。

海洋能方面，多個潮汐電站示范工程正在穩(wěn)步推進，首個模塊化潮流能發(fā)電機組完成海上安裝并實現(xiàn)發(fā)電，開啟了我國潮流能發(fā)電的產(chǎn)業(yè)化之路。波浪能發(fā)電技術的研究也在逐步推進。近年來我國對海洋能技術研建工作投入較大，海洋能利用技術有所突破，潮汐能技術具有較成熟的開發(fā)能力，但由于目前海洋能利用項目規(guī)模較小，還遠未形成產(chǎn)業(yè)，相關技術仍不成熟，還需要以科技創(chuàng)新、示范項目推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2016年12月，國家海洋局印發(fā)了《海洋可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，明確提出到2020年，海洋能開發(fā)利用水平要顯著提升，科技創(chuàng)新能力大幅提高，核心技術裝備實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)電，形成一批高效、穩(wěn)定、可靠的技術裝備產(chǎn)品，工程化應用初具規(guī)模，一批骨干企業(yè)逐步壯大，產(chǎn)業(yè)鏈條基本形成，標準體系初步建立。在全球能源轉(zhuǎn)型背景下，海洋能是可再生能源的重要組成部分，在“十三五”時期布局一批海洋能重點發(fā)展區(qū)域、完善配套平臺建設具有重要意義。

1.2.7　儲能和電動汽車

儲能和電動汽車市場正在穩(wěn)步擴大。到2017年底，中國投運儲能項目累計裝機規(guī)模29.1吉瓦，同比增長20%。其中，抽水蓄能的累計裝機規(guī)模最大，為28.7吉瓦，占比約99%；化學儲能的累計裝機規(guī)模位列第二，為389兆瓦，占比約1%。半數(shù)以上項目的應用為可再生能源并網(wǎng)，用戶側(cè)領域的新增裝機規(guī)模占比最高。2017年新能源汽車生產(chǎn)79.4萬輛，銷售77.7萬輛，比上年同期分別增長54%和53%，繼續(xù)保持大幅增長趨勢。純電動汽車持續(xù)成為新能源汽車中的主力。

2017年9月，國家發(fā)展改革委和能源局等五部委正式印發(fā)《關于促進儲能技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》（發(fā)改能源〔2017〕1701號），明確了儲能技術與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標、重點任務和保障措施。目前電池儲能在電力系統(tǒng)調(diào)頻、負荷側(cè)峰谷電價調(diào)節(jié)、電動汽車動力電池等應用場景已逐漸涌現(xiàn)成功的商業(yè)運營案例。自2016年中《關于促進電儲能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務補償（市場）機制試點工作的通知》確定了儲能參與調(diào)峰的主體身份后，落實儲能技術在電力系統(tǒng)輔助服務和負荷側(cè)峰谷差套利的應用成為市場關注的熱點。新能源汽車方面，2017年工信部發(fā)布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗與新能源汽車積分并行管理辦法》，將燃油汽車油耗積分與新能源汽車積分并行管理，車企可用新能源汽車積分抵償油耗積分，從而將市場化手段引入新能源汽車推廣。就中長期而言，電動汽車與儲能產(chǎn)業(yè)之間存在一定的協(xié)同互動關系，其互動趨勢仍有待持續(xù)觀察。