陳奇策和沈廷揚干了一件鄭芝龍絕不能容忍的事情——他們從寧波啟航，抵達了日本平戶。而且從日本傳來的消息說，他們已經向德川幕府遞交了國書，并獲得了朱印狀。

如今執掌日本的是江戶幕府的第三代將軍德川家光，他身上有德川、織田、淺井三個家族的血脈，已經執政十五年。在他的任內，《武家諸法度》得到修訂，參勤交代制度確立，大名們受到了嚴密的控制，日本達到了封建分封制的巔峰。在宗教上，他嚴厲打擊天主教，鎮壓島原一揆，因而導致在外交上與西班牙、英國、葡萄牙先后斷交。由于日本的鎖國政策，只有中國、荷蘭、朝鮮三國和日本有貿易往來。中國和荷蘭的商人能從幕府那里得到許可，朝鮮則是離得實在太近了，禁不了走私，連對馬的宗家等大名都參與到對朝鮮的走私中。

就在中國遭遇恐怖的大饑荒，赤地千里的同時，日本也發生了嚴重的自然災害，暴雨、洪水、旱災、霜凍、蟲害交替而來，爆發了寬永大饑饉。在對農民的壓榨勒索上，日本的名主和中國的士紳也并無什么分別，所以當然也少不了東亞的傳統節目農民起義。震動半個日本的島原一揆固然有天主教的因素，但是天災人禍導致大量農民生活無著才是主因，沒有幾個人會閑著沒事在有飯吃的時候去造反。陳子龍曾經說：“江南黎民貧困至極。或亡于賦稅之重，或亡于勞役之責，或亡于饑餓之苦，或亡于貪官蠹吏橫征暴斂，或亡于地方豪強黠詐婪索。”這話在日本也同樣適用，日本的情況和中國的江南差不多，百姓生活極度困難，但是還沒到陜西、河南那種大部分人都活不下去的程度。為了應對饑荒，幕府下令限制消費，結果導致了一大批商人的破產。由于之前的過度開采，日本的金銀產量也在下降，幕府發行銅幣寬永通寶，但是采取的貨幣政策并不高明，銀錢兌換比不穩定，有的地方甚至倒退到以物易物。日本的經濟不景氣也影響了中國，生絲的價格因出口市場萎縮而下跌，許多江南蠶農的生計受到了影響。葡萄牙人因為被趕出了日本，也削減了從珠三角采購的額度，當時他們本身也和明朝官府關系惡化，廣州府一帶很多與外貿息息相關的產業都受到了打擊，再加上一系列自然災害的配合，在繁華的珠三角地帶出現王興、劉保這樣的“大反賊”也就不奇怪了。

沈廷揚和陳奇策一個是崇明人，一個是番禺人，對于外貿萎縮的惡果有切膚之痛。他們都自幼生活在商業傳統濃厚的地區，大明官府對外貿的歧視或無視在他們看來簡直不可理喻。現在日本的銅產量逐年上升，鑄幣業也完善起來，中國已經不再向日本出口銅錢，但是日本的糧食價格和生絲價格還在持續上漲，中國的瓷器、蔗糖、藥材、書籍在日本都是緊俏商品。海貿的巨額利潤既是無數百姓的生計，也是國家的重要財源，陳沈二人早有在這方面大干一番的想法。其實無論之前的劉宗敏、李過，還是現在的李定國，對于大海上的事情差不多都一竅不通，只是因為聽了陳奇策、沈廷揚他們的游說，相信了海貿能解決沿海窮民的就業，增加稅收，所以就授權給他們，因此，沈廷揚和陳奇策迫切需要做出點成績，快速搞些錢來向李定國證明自己的價值，才能得到更多的支持。

陳奇策畢竟是小吏出身，在廣東沒有什么根基，而且廣東對葡萄牙的貿易已經發展得很成熟，短時間內不可能有什么重大突破。所以，他把目標定在了日本。日本的鎖國政策導致其貿易潛力有很多沒有挖掘出來，而且沈廷揚出身于江南豪門，人脈極廣，籌資募股很容易。他們聯合制訂了一個計劃——由陳奇策的部下林郁豹帶隊，從寧波直航日本，避開鄭芝龍控制的福建航線，和日本人直接交易。

德川幕府現在不太歡迎生絲的進口，這種消費品并非生活必需，卻會把日本已經在減產的白銀吸走很多，所以陳奇策將一半的噸位裝載了糧食，而且只派了兩艘船。市場上的糧食越多，國家就越穩定，這個道理是每個封建統治者都懂的，就算要消耗一些金銀也很值得。

其實這次貿易并不成功，雖然林郁豹拿到了幕府的許可，可以以官方合法身份進入平戶和長崎貿易，但是船只的數量、噸位都有限制，而且對糧食在貨物中的比例也有要求。糧食并不是理想的外貿產品，中國商人們還是更喜歡經營，重量輕、價值高、銷路穩定的生絲，而且江南地區很多地方都種植了經濟作物，又剛剛經過戰亂，糧食價格也不低。可是日本幕府認為絲制品屬于奢侈品，并不是國家所必需，現在財政困難，寶貴的貴金屬儲備不應該用在有錢人的享受上。他們還不想用白銀付賬，希望能支付銅和硫黃。沈廷揚他們能理解德川家光的想法，作為一個國家的領導人，他在這樣的災荒年月重視糧食、警惕貴金屬外流，都是忠于職守的表現，沒什么可指責的。明軍現在和清軍連年作戰，火藥以及鑄錢、鑄炮用銅都大量消耗，能搞來大批的硫黃和銅也是對國家很有幫助的好事。不過對于一心想打開日本國門、大把賺銀子的中國商人們來說，這可就不是什么好消息了。拿糧食換銅和硫黃，利潤太低，這條新開辟的航線也并非絕對安全，雖然有點賺頭，但利潤有限，他們還是更愿意把錢投資到土地上。沒有民間募股，僅憑陳奇策和沈廷揚手中的資金是很難搞貿易的。看到這幫財主在戰亂年代還執著于買地，陳奇策甚至想申請把江西的田兵組織派到浙江來，組織佃農鬧上一鬧，這樣財主們再想買地就要掂量掂量了。沈廷揚急忙勸阻，他倒不是說在本階級的立場上要堅定地維護地主利益，而是現在戰爭還在進行，浙江剛剛光復，真要是社會矛盾激化，說不定會有人勾結清軍，那可就搬起石頭砸自己的腳了。陳奇策最終還是聽了沈廷揚的意見，雖然這年頭沒有統一戰線，也沒有主要矛盾、次要矛盾之說，但是抗清大過天的道理陳奇策還是明白的。貿易畢竟還得是你情我愿才能長久，不能牛不喝水強摁頭。現在日本的經濟形勢不好，所以才有這么多的限制，等他們挺過難關，自然就會需要更多的消費品，中國的貨物他們早晚都得買。

不過，這個過程的漫長遠超陳奇策的預料。