一只小老鼠成天待在家里愁眉苦臉，不敢出去，即使到了晚上也不敢出去活動、覓食。

“貓這個動物太可怕了！”它總是這樣說，而且一想到貓它就渾身發抖。

天神非常同情這個可憐的小東西，于是施法把它變成一只貓。

老鼠變的貓非常害怕狗。

“狗的樣子那么兇惡，要是遇到了它，那該怎么辦呢？”

于是，天神就把它變成了狗。但是，老鼠變的狗又開始害怕老虎，天神又想盡辦法把...