貓和狐貍外出朝拜圣地，打扮得像兩個小圣徒。實際上它們圓滑又刁鉆，善于阿諛奉承，是名副其實的騙子。一路上它們盡干壞事，沒少騙吃家禽和干酪，根本不花費自己的一個銅子。

漫長的旅途枯燥無聊，于是它倆用爭論問題來打發時光、驅除無聊?？諘绲穆飞铣涑庵@兩位朝圣者的吵嚷聲。

一個話題結束后，它們開始互相貶損對方。狐貍輕蔑地對貓說道：“你自認為聰明，其實你懂些什么，我有的是錦囊妙計。”

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