第一節　2017年財產保險市場發展概況

一、財產保險市場運行格局

（一）基本情況[11]

1.保費收入

（1）全國財產保險市場保費規模及增長。2017年，財產保險業務實現原保險保費收入9834.66億元，同比增長12.72%，增幅較上年同期上升3.60個百分點。其中，機動車輛保險、企業財產保險、貨物運輸保險和責任保險四個主要險種原保險保費收入合計為8464.63億元，同比增長10.45%，增幅較上年同期上升0.57個百分點，占財產保險業務原保險保費收入的86.07%，占財產保險公司原保險保費收入的80.30%。如圖2-1、圖2-2和表2-1所示。

表2-1　2015—2017年財產保險業務分險種保費收入

（2）各地區財產保險市場保費規模及增長。從2017年各地區財產保險業務原保險保費收入情況來看，東部11個省份原保險保費收入為5511.64億元，占全國原保險保費收入的56.04%；中部8個省份原保險保費收入為2165.30億元，占全國原保險總保費的22.02%；西部12個省份原保險保費收入為2093.10億元，占全國原保險總保費的21.28%，如表2-2所示。

表2-2　2017年各地區財產保險業務保費規模及增長

注：本表數據口徑為保險業執行《關于印發〈保險合同相關會計處理規定〉的通知》后口徑。全國合計包括集團、總公司本級業務。集團、總公司本級業務是指集團、總公司直接開展的業務，不計入任何地區。本表不包括中國保險（控股）公司、人壽（海外）、東方人壽公司數據。

資料來源：中國保監會。

從保費規模來看，廣東、江蘇和浙江位列前三名，保費規模均超過750億元，合計規模為2680.06億元；寧夏、青海和西藏保費規模位列后三位，合計規模僅為106.23億元。就保費規模的橫向比較而言，各地區之間規模的差距較大，規模最小的西藏保費規模僅為規模最大的廣東保費規模的1.52%，保費規模位列后三名的寧夏、青海和西藏的總保費僅為位列前三名的廣東、江蘇和浙江總保費規模的3.96%。

從保費規模占全國財產保險市場的比重來看，規模前三位的廣東、江蘇和浙江占全國財產保險市場的比重分別達到了11.24%、8.28%和7.73%，規模后三位的寧夏、青海和西藏占全國財產保險市場的比重分別為0.57%、0.34%和0.17%。

從保費增速來看，寧夏、西藏和海南位列前三名，各自的增長速度分別達到了21.59%、21.22%和20.04%，均遠高于全國各地區平均增速12.72%；浙江、四川和遼寧的增速位列后三名，各自的增速分別為9.22%、8.56%和7.51%。就各地區增速的橫向比較而言，除個別地區增速較快或較慢之外，其余地區的增速與全國平均增速較為接近。寧夏、西藏和海南等地區的增速明顯高于其他地區，主要是由于財產保險市場規模基數較小和保險市場得到迅速發展。從各地區保費增速的統計情況可以看出，增速較高的地區往往市場規模較小，因而在快速發展時期能夠表現出較高的增速；規模較大的地區增速往往較慢，這主要是由于其保費規模基數較大。

2.賠款支出

2017年，財產保險業務累計賠款支出為5087.45億元，同比增長7.64%。其中，企業財產保險賠款支出為225.51億元，同比減少15.28%；機動車輛保險賠款支出為3938.06億元，同比增長7.95%；責任保險賠款支出為201.45億元，同比增長21.18%；貨物運輸保險賠款支出為62.23億元，同比增長12.58%；農業保險賠款支出為334.49億元，同比增長11.79%，如表2-3和表2-4所示。

表2-3　2015—2017年財產保險業務分險種賠款支出

（續表）

注：本表數據口徑為保險業執行《關于印發〈保險合同相關會計處理規定〉的通知》后口徑。

資料來源：中國保監會。

表2-4　2016—2017年財產保險業務月度累計賠款與累計原保險保費收入

（單位：億元）

注：本表數據口徑為保險業執行《關于印發〈保險合同相關會計處理規定〉的通知》后口徑。

資料來源：中國保監會。

（二）競爭態勢

1.經營主體數量

截至2017年年底，國內財產保險市場共有85家財產保險公司。其中，中資公司63家，外資公司22家。較上一個年度，國內保險市場共新增4家財產保險經營主體，分別是中遠海運財產保險自保有限公司、眾惠財產相互保險社、匯友建工相互保險社和廣東粵電財產保險自保有限公司，以上4家公司均屬中資財產保險公司（見表2-5）。另外，陽光渝融信用保證保險股份有限公司更名為陽光信用保證保險股份有限公司，資本性質仍為中資；信達財產保險股份有限公司更名為國任財產保險股份有限公司，資本性質仍為中資。

表2-5　2017年保險市場新增財產保險公司

資料來源：根據中國保監會公布的信息整理。

2.市場份額

2017年，財產保險公司共實現原保險保費收入10541.38億元（包括財產保險公司經營的意外傷害保險和短期健康保險保費收入706.72億元），占保險市場原保險保費收入的28.82%，在各財產保險公司中，人保股份、太保財險、平安財險[12]原保險保費收入合計占財產保險公司原保險保費收入的比例為63.49%，較上年同期增加0.42個百分點。中華聯合、大地財產、國壽財產原保險保費收入合計占財產保險公司原保險保費收入的比例為13.49%，同比減少0.57個百分點（見圖2-3）。

在財產保險公司原保險保費收入中，中資財產保險公司原保險保費收入達到10334.99億元，市場份額為98.04%；外資財產保險公司原保險保費收入為206.39億元，相應的市場份額也僅有1.96%。

從近年市場份額的統計情況可以看出，除了人保股份、平安財險和太保財險三大財產保險公司以外，其他財產保險公司的市場份額較小，甚至無一突破10%。另外，近五年來太保財險的市場份額也呈現緩慢下降的趨勢，而平安財險的市場份額上升趨勢較為明顯，已經對傳統的“一超兩強”格局構成了一定的挑戰。目前，國內財產保險市場上中小型財產保險公司數目眾多，市場份額大多小于5%，外資財險公司合計市場份額不足2%，不同財產保險公司之間的差異非常明顯，如表2-6所示。

資料來源：中國保監會。

表2-6　2013—2017年財產保險公司市場份額

（單位：%）

注：①市場份額的計算主要是依據各家財產保險公司的原保險保費收入規模。②“—”表示此單元格無信息。③“0.00”表示此數值大于零，由于小數位數保留限制，因而顯示不完整。

資料來源：根據中國保監會公布的信息整理。

3.市場集中度

市場集中度（Concentration Ratio, CR）是衡量整個行業的市場結構集中程度的測量指標，用來衡量企業的數目和相對規模的差異，是反映市場壟斷程度的重要量化指標。此處對于國內財產保險行業市場集中度的分析是以前三家財產保險公司的市場份額之和（CR3）為標準衡量國內財產保險市場集中度。

從表2-7中的數據可以看出，我國國內財產險市場集中度呈現較大的波動趨勢，2009—2011年國內財產保險市場集中度持續上升，2012年以后又持續呈現下降趨勢，2017年出現小幅回升。不過總體來看，近年來市場集中度大致維持在63%—65%，這說明國內財產保險市場仍然趨向于壟斷特征，整體競爭程度不夠。具體來看，近年來約64%的市場份額仍然由三大財產保險公司貢獻，而且人保股份一直穩居首位，平安財險則從2009年起超越太保財險，排名次席。

表2-7　2008—2017年財產保險市場集中度

（單位：%）

（三）發展程度

1.保險密度

保險密度是指按照當地人口計算的人均保費，它與保費收入總量從不同角度反映了保險的規模程度，同時也體現了一個國家或地區保險的普及程度。財產保險市場的保險密度說明該地財產保險產品的普及程度，是衡量財產保險市場發展情況的一項重要指標。

2017年，國內財產保險市場的保險密度達到了707.49元/人，較上一個年度增長12.13%。從過去十年的保險密度來看，國內保險市場的保險密度增長迅速，從2008年的175.95元/人增長到2017年的707.49元/人，年均增長率為16.72%（見圖2-4）。從近年來財產保險市場的保險密度數據來看，國內財產保險市場的發展較好，財產保險產品的普及程度越來越高。

2.保險深度

保險深度是指當地保費收入占該地國內生產總值（GDP）之比，反映了一個國家或地區的保險業在整個國民經濟中的地位。

2017年，國內財產保險市場保險深度達到了1.19%，較上一年增長0.02個百分點。從過去十年保險深度的變化趨勢來看，國內財產保險市場的保險深度表現為較為穩定的增長，從2008年的0.73%增長到2017年的1.19%（見圖2-5）。不斷增長的保險深度說明國內財產保險市場在國民經濟中地位不斷增強。

二、財產保險市場業務經營

（一）業務規模與結構

1.總體業務情況

2017年，國內財產保險市場在復雜的宏觀經濟形勢下依然表現出色，機動車輛保險、家庭財產保險、農業保險和責任保險等財產保險業務經營表現出強勁的增長勢頭，保費規模實現了較快增長。在業務規模持續增長的同時，結構調整不斷深入。與實體經濟聯系緊密的家庭財產保險同比增長20.70%，具有輔助社會管理作用的責任保險同比增長24.54%。

2017年，國內財產保險市場保費收入排在前五位的險種依次是機動車輛保險、農業保險、責任保險、企業財產保險和保證保險。這與2016年的情況略有不同，2017年責任保險保費收入迅速增長，規模趕超企業財產保險保費收入規模，保證保險增長翻倍，而信用保險增速緩慢，排名發生變化。在分險種保費收入增速方面，家庭財產保險、責任保險、工程保險和農業保險的保費延續近年的快速增長態勢，增速分別為20.70%、24.54%、18.10%和14.69%；保證保險、特殊風險保險、其他保險、貨物運輸保險和企業財產保險都實現了增速由負轉正，增速分別為105.96%、24.99%、21.68%、17.25%和2.77%；機動車輛保險增速延續逐漸放緩的趨勢，增速為10.25%；只有船舶保險保費持續出現負增長，增速為-6.28%（見表2-8）。

表2-8　2015—2017年財產保險市場分險種保費收入及增速

從目前各險種保費收入占整個市場保費收入的比重來看，2017年五大險種機動車輛保險、農業保險、責任保險、企業財產保險和保證保險的比重分別為76.48%、4.87%、4.59%、3.99%和3.86%，合計比重達到整個市場的93.79%（見表2-9）。而機動車輛保險業務占據了整個市場近八成的份額，呈現出“一家獨大”的態勢，其他各類險種在整個市場中的單獨比重則均未超過一成。

表2-9　2015—2017年財產保險市場各險種的保費比重

（單位：%）

整體而言，目前國內財產保險市場的業務規模在持續快速增長，顯示出國內財產保險市場強勁的增長潛力；但是目前國內財產保險市場的保費收入仍然過度依賴于機動車輛保險，這說明財產保險業務的結構還不合理，產品類型及其發展水平還沒有與國民經濟發展特征相適應。

2.區域業務情況

從區域上看，國內財產保險市場業務東部、中部和西部地區的差異十分明顯，這與國民經濟區域發展不一致性的特征相吻合。2017年，東部地區財產保險市場的保費收入達到了5511.64億元，較2016年增加583.01億元，增長11.83%；中部地區財產保險市場的保費收入達到了2165.30億元，較2016年增加303.37億元，增長16.29%；西部地區財產保險市場的保費收入達到了2093.10億元，較2016年增加229.62億元，增長12.32%。整體來看，東部地區財產保險市場的保費收入在國內財產保險市場中的比重為56.04%，中部地區財產保險市場的保費收入在國內財產保險市場中的比重為22.02%，西部地區財產保險市場的保費收入在國內財產保險市場中的比重為21.28%。

（二）主要險種經營情況

1.機動車輛保險

2017年，國內財產保險市場機動車輛保險業務持續增長，機動車輛保險保費收入達到了7521.07億元，較上一個年度增長10.04%，增幅達到686.52億元。近十年來，機動車輛保險業務取得了長足的發展，保費規模從2008年的1703億元增長到2017年的7521億元，年均增長率為17.94%（見圖2-6）。

資料來源：中國保監會及歷年《中國保險年鑒》。

多年來，機動車輛保險一直是國內財產保險市場的第一大險種。2017年，機動車輛保險保費收入在整個財產保險市場保費總量中的比重達到了76.48%。2007—2016年，機動車輛保險保費收入在整個財產保險市場保費總量的比重從74.28%上升到78.34%，上升的趨勢較為穩定，2017年占比略有下降（見圖2-7），但是機動車輛保險第一大險種的地位仍舊非常穩定。

隨著近年來我國汽車銷量的快速增長（見圖2-8），機動車輛保險業務在這一時期也出現了較快發展。

資料來源：中國保監會及歷年《中國保險年鑒》。

資料來源：中國汽車工業協會。

由于機動車輛保險承保標的的特殊性，機動車輛保險業務的發展與汽車銷量緊密相關。汽車銷量的變化對于機動車輛保險業務的發展影響十分明顯，這一特征可以從圖2-9中看出。例如，2011年機動車輛保險業務增速大幅下降的原因主要是汽車市場銷量增速大幅下滑。在各項刺激消費的有利政策促進下，汽車銷量在2009—2010年實現了連續兩年的快速增長，增速分別達到了47.6%和30.5%，在2010年汽車產銷量均突破1800萬輛；然而，隨著各項刺激消費政策效果的逐步減退，2011年汽車銷量開始出現大幅回落，同比增長僅為2.5%。但是，進入2012年，隨著汽車銷售量增速回升，機動車輛保險保費增速也暫時止住大幅下滑的趨勢。在2013年，汽車銷售量增速大幅提升，與此同時，機動車輛保險保費增速也達到了17.87%。然而，在2014—2017年，隨著汽車銷售量增速出現減緩，機動車輛保險保費增速也相應降低。

2.企業財產保險

2017年，企業財產保險保費收入達到392.10億元，同比增長2.77%，增幅為10.56億元。過去十年間，企業財產保險業務規模實現快速增長，保費規模從2008年的209.63億元，到2017年的392.10億元，年均增長率為7.21%。盡管企業財產保險業務在近年來實現了快速增長，但增長速度在各年間的差異卻十分明顯，2012年以后增速明顯放緩，甚至出現了兩年的負增長，2017年雖然恢復了正增長但增速仍舊很低（見圖2-10）。這說明企業財產保險的發展勢頭還不夠穩定，業務經營的發展程度需要進一步深化。

企業財產保險在國內財產保險市場中具有舉足輕重的地位。2017年，企業財產保險保費收入在財產保險市場整體保費收入中的比重為3.99%，較上一個年度的比重小幅下降0.38個百分點。從過去十年的比重數據來看，企業財產保險保費收入在財產保險市場整體保費收入中的比重一直在持續下降，僅在2011年有小幅回升，以至于2016年和2017年分別被農業保險和責任保險超過，成為財產保險市場中的第四大險種（見圖2-11）。近年來企業財產保險保費收入比重下降的主要原因在于財產保險市場經營險種的多樣化，特別是機動車輛保險業務的快速發展。

資料來源：中國保監會及歷年《中國保險年鑒》。

資料來源：中國保監會及歷年《中國保險年鑒》。

3.農業保險

2017年，農業保險保費收入達到479.06億元，較上一個年度增長14.69%，增幅達到61.35億元。過去十年間（特別是2011年以來），農業保險業務規模實現快速增長，保費規模從2008年的110.68億元增長到2017年的479.06億元，年均增長率為17.68%（見圖2-12）。農業保險在承保品種上已經覆蓋了農、林、牧、副、漁業的各個方面，在開辦區域上已覆蓋了全國所有省份。農業保險業務的持續快速發展，一方面表明我國廣大的農村地區具有巨大的保險潛在需求，另一方面說明各級財政補貼政策對農業保險的發展具有極大的推動作用。

資料來源：中國保監會及歷年《中國保險年鑒》。

就保費規模在整個財產保險市場總保費中的比重來看，2016年農業保險趕超企業財產保險，成為僅次于機動車輛保險的第二大險種，2017年仍舊保持第二大險種的地位。從過去十年間農業保險在整個財產保險市場總保費中的比重變化來看，比重總體上保持在4%左右的穩定水平上，不過在2008—2010年也經歷了一段小幅下滑（見圖2-13）。

4.責任保險

2017年，責任保險保費收入達到451.27億元，較上一個年度增長24.54%，增幅達到88.92億元。2017年，責任保險保費收入在整個財產保險市場中的比重為4.59%，在2016年，這一比重為4.15%。盡管在整個市場中的比重較低，但2017年責任保險在財產保險市場中已經超過企業財產保險，成為僅次于機動車輛保險和農業保險的第三大險種。

近年來，我國責任保險發展迅速，其產品已經涉及公眾責任、產品責任、雇主責任、職業責任等各個方面，實際經營的險種多達數百個，服務領域延伸到社會的各個領域，眾多保險公司也相繼在責任保險方面做了一些有益的探索。責任保險作為具備較強社會效應的險種已經逐漸為人們所重視，醫療責任保險、環境責任保險等在政策的推動下正在逐步推廣，但是國內財產保險市場中的責任保險在規模和功效方面尚未得到長足發展，在經營中仍然存在業務規模小、新險種發展緩慢和品種較為單一等問題，還不能滿足經濟社會快速發展的需要，仍舊存在很大的發展空間。

資料來源：中國保監會及歷年《中國保險年鑒》。

5.保證保險

2017年，保證保險保費收入達到379.23億元，超過信用保險保費收入214.42億元，成為國內財產保險市場上的第五大險種。2017年，保證保險保費增速為105.96%，增幅達到195.11億元，在經過2015年（增速4.11%）和2016年（增速-11.52%）兩年的低迷之后，承接了之前的高速增長態勢（2014年增速高達66.05%，2013年增速達到28.79%），迎來了較為強勁的發展，保費規模實現了高速增長，為我國國民經濟的穩定健康發展提供了有效的保障支持。