一次，湯姆碰上了一件新奇的事。他坐在水蓮的葉子上，和他的蜻蜓朋友在看蚊子跳舞。而蜻蜓正好飽飽地吃了一頓蚊子大餐，因為陽光強烈，天氣又悶熱，所以都坐著一動不動，睡意綿綿。而那些蚊子對自己的弟兄被捕食也滿不在乎，依然肆無忌憚地在離湯姆右手不遠的地方停下來，而蜻蜓則還是一動不動，依舊和湯姆講著它那時住在水底下的情景。

突然，湯姆聽見不知從哪傳來的古怪的聲音，又哭又鬧的，就像有人把一頭瞎眼的小狗...