張士誠投降元廷后，與朱元璋發生多次摩擦，勝少敗多。苗軍統帥楊完者也多次被朱元璋擊敗。

紅巾軍把大元攪得天翻地覆的時候，楊完者的父親楊正蘅（他是五代宋初年間“飛山軍”首領楊再思的后裔）在廣西組織起了軍隊，并幫助元廷和紅巾軍作戰。因為當年跟紅巾打仗的時候，當地官府以“歲久乏糧”為由，沒及時提供糧草，楊完者的父親率部餓著肚子堅持作戰，殉國了。

楊完者很傷心，但是，沒有反對朝廷，帶領部下輾轉來到江東，繼續為朝廷效力，因為父親的傷心往事，楊的軍隊沒糧的時候，就搶（怎么說呢？哎！）

士誠、楊完者、達識帖睦邇三人之間的關系其實很微妙：正牌的杭州老大達識實力卻不強。張士誠一投降過來的，官職卻最高（太尉），因之前多次被楊完者打敗，心里一直憋著壞。楊完者一直以功臣自居，飛揚跋扈，強娶別人女兒，很不注意團結同事。

朱元璋派鄧愈、朱文忠、胡大海率兵取道徽州路的昱嶺關，攻克建德路，拉開了攻略浙東的序幕。也拉起了元廷江浙三巨頭內斗的序幕。

達識帖睦邇讓張士誠發兵收復。張士誠率軍出戰，卻包圍了毫無防備的楊完者城北軍營。達識帖睦邇沒管。

楊軍悉潰，完者與其弟伯顏皆自殺。楊軍余部投降了朱元璋。

而朝廷除了追授楊完者高官、謚號。根本沒敢動張士誠。后來，張士誠送給元廷十萬石大米。元廷封張士誠的弟弟士信為江浙行省平章政事。達識帖睦邇逐漸被架空。

張士誠更進一步，干脆自立為吳王，在平江（蘇州）治宮闕，立官屬。

十月在另一場內斗中，張士誠又輕松拿下紹興。

浙東的方國珍派兵攻打紹興下邊的縣，守臣邁里古思：國珍本海盜，多次投降，又數次復叛，剛又投降（不是順口溜），做了大官。現在攻我州縣，欺我百姓，可乎！

于是，讓部下率軍還擊?？蛇@時候，朝廷還指望方國珍的海船為大都運糧呢?。◤埵空\送的十萬石大米，是用方國珍的船走海路直接送到天津的）

御史大夫拜住哥，曾收受過方國珍的賄賂，現在大都糧食也指靠著方國珍。他怕邁里古思還擊方國珍會讓大都斷了炊。派人召邁里古思至其私宅，命左右以鐵槌撾死之，斷其頭，擲廁溷中。

紹興城中百姓聞之，不論男女老幼，無不慟哭。邁里古思部下黃中率兵復仇，盡殺拜住哥家人及臺府官員掾史，獨留拜住哥不殺，然后請大佬張士誠裁決。

張士誠遣將發兵接管了紹興，拜住哥呢，尋遷行宣政院使。

而至正十八年最終也是以一場內斗作為收尾的。

十二月，陳友諒遣兵攻衢州，自己則引兵至江州迎徐壽輝，伏兵西門，壽輝入城，閉門盡殺壽輝部屬，獨留壽輝，以江州為都，奉壽輝居之。

陳友諒自稱漢王，立王府，置官屬。自此，天完軍政大權皆歸于陳友諒，留給徐壽輝的只是一個虛位罷了。