桑丘·潘沙船上遭殃；摩爾美人意外出現。

堂吉訶德全沒料到通靈的人頭是個騙局，聽了它的回答只顧細細思量。他一心只記著杜爾西內婭能擺脫魔纏的那句預言，認為決沒有錯，所以顛來倒去地想，暗暗歡喜，相信不久就會落實。桑丘雖然像上文說的不愿做總督，卻還希望有朝一日又能發號施令、一呼百諾。他做官雖然只不過是一場玩笑，不幸還是上了官癮。

且說那天下午堂安東尼歐和兩個朋友帶著堂吉訶德和桑丘到海船...