慕容皝大敗慕容仁后，基本實現(xiàn)了慕容部落對遼東地區(qū)的統(tǒng)治，同時效法魏武帝曹操的執(zhí)政理念，通過一系列具體措施，逐漸穩(wěn)固了慕容部落在遼東的地位。終于時機成熟了，公元337年，慕容皝自立為燕王，號文明帝，并在全國大赦天下。十一月，慕容皝追封尊武宣公（慕容廆）為武宣王，其夫人為武宣后；又立自己的夫人段氏為王后，冊封世子慕容儁為王太子。

前秦皇帝苻堅東晉帝司馬聃礙于形勢，為避免大戰(zhàn)爆發(fā)，先后承認燕國，為保邊疆不亂，東晉帝又破例封慕容皝為燕王，此時的燕國名義上類似于一個晉朝的諸侯國（異族王諸侯），但是慕容皝卻擁有著絕對的治國權利。慕容皝在東晉王朝當時實際充當?shù)氖且粋€異族強臣的角色。

晉朝末年，正處于一個群雄割據(jù)的世代，此時東晉王朝雖然仍是中原正統(tǒng)，但早已經(jīng)名存實亡，公元342年，遼東地區(qū)一片祥和景象，但來自中原的壓力也越來越大，后趙皇帝石虎的雄獅對遼東虎視眈眈，但是石虎本來就是謀權篡位才最終擔任的后趙皇帝，民心不穩(wěn)，另外他荒淫無度，大興土木，民不聊生。由于石虎一直想將遼東地區(qū)納入自己的版圖，他下令爭抓男丁，進行充軍。數(shù)月之后，后趙二十萬大軍經(jīng)過簡單操練蓄勢待發(fā)，燕與后趙之戰(zhàn)在所難免了。

342年夏，后朝皇帝石虎御駕親征前燕王慕容皝，先后經(jīng)歷陽平關、居庸關、旭黃關趙大軍三戰(zhàn)三捷，所向披靡直逼遼陽城。慕容皝聞之頗為震驚，他急忙派出先、中、后三路大軍，先軍交于子慕容儁統(tǒng)領，中軍派遣大將圖姆舊統(tǒng)領，自己親自率領后軍壓軸。

兩軍在遼陽城前進行對壘，石虎親自披甲上馬來到陣前叫囂，但慕容儁認為石虎率領后趙大軍二十萬氣勢正盛，另外兵力相差懸殊，采取了避其鋒芒，擊其惰歸的戰(zhàn)術，下令修整軍隊，對后趙軍隊暫時不予理睬。

慕容儁一直在思考著破敵之策，此時正直兩軍交鋒的第三天夜，他的軍師宏俊來到慕容儁軍營，“少主，此番下去，遲遲不予作戰(zhàn)也不是辦法啊?！薄半y道軍師有何妙計？”宏俊哈哈一笑，“這石虎，雖然率領二十萬大軍，但糧草不足，補給匱乏，另外軍隊軍心不齊，后趙子民更是怨聲載道，此戰(zhàn)，若是能在兵戎交錯之前，散布后趙的一些虛假消息進行偽報，必能成功退敵。”“此果真乃退敵良策呀！”

第二日，慕容儁就派遣士兵偷偷潛入敵軍陣營，散布后趙糧草不足、另外沒有后軍補給的消息。頓時后趙軍士士氣大降、人心惶惶，此時石虎得到消息，下令告知各營的軍士糧草充足，但‘三人成虎’的道理，一傳十、十傳百，石虎的二十萬大軍已經(jīng)陷入了失敗的邊緣。

大約一周左右時間，慕容儁看到時機成熟，同時大燕的中軍、后軍相繼到達，慕容儁和向父親慕容皝稟報軍情，并進行全軍商討之后，決定進行最后一擊。當夜前燕全軍出擊，如狼似虎的前燕士兵奔向后趙軍團，一時間后趙軍營，鬼哭狼嚎、火光沖天，軍心本來不穩(wěn)的后趙軍隊遭遇到慘敗之后被迫撤軍，割地求和，后趙從此一蹶不振。燕國大獲全勝后，解除了中原的壓力和威脅，擴充了統(tǒng)治區(qū)域，進入了迅猛發(fā)展時期。戰(zhàn)爭結束后，為了更有效對遼東地區(qū)進行合理統(tǒng)治，定都龍城（今LN省朝陽市）。

之后，慕容皝大軍，東破夫余及高句麗，攻滅宇文部鮮卑及夫余殘部，成為遼西唯一的武裝勢力，同時為慕容儁立國后入主中原打下堅實有力的基礎。