自從石田三成回到佐和山城后，文治派的其他人員開始了反擊行動。1599年9月7日，為了慶祝重陽節，在伏見城執政的德川家康，親自去到大坂城拜見豐臣秀賴。就在這時，家康接到了忍者的報告，稱有人想暗殺自己。之后，竟然揪出了以前田利家長子前田利長為首的大量文治派人員。其中除了前田利長外，還有五奉行的筆頭淺野長政，以及淀殿的近側大野治長和加賀的土方雄久。得知此事之后，德川家康于9月28日移居到了之前北政所在大坂城居住的西之丸，開始在大坂城處理政務。

10月2日，家康下達了對四人的處罰，淺野長政被勒令在德川領地的武藏府蟄居，大野治長被追放到結成秀康的下總國，土方雄久被追放到佐竹義宣的常陸國。而對于遠在加賀國的前田利長，德川家康放出消息準備出兵討伐。前田利長聽到家康要出兵的消息，嚇得大驚失色，只能找自己的母親阿松商量。前田利家的正室阿松是非常聰明的女人，跟秀吉的正室寧寧也是好友，在利家死后出家稱芳春院。本來以為可以安享晚年，但沒想到自己的兒子和丈夫一樣，被文治派的人利用，只能自己出面來使事態緩和。前田利長將母親作為人質送到江戶城，德川家康這才放心。然而這一舉動使得世間認為前田家已經向德川家屈服。家康最大限度的利用這次暗殺計劃，使自己的權利與聲望大大增加。之后，德川家康更是借著豐臣秀賴的名義，對宗義智、堀尾吉晴、森忠政、細川忠興、島津義久等人加封，并對福原長堯、田丸直昌進行減封和轉封。

1600年3月，德川家康連續接到越后國堀秀治、出羽國最上義光的報告，說會津的上杉景勝正在增強軍備。之后上杉家臣津川城城主藤田信吉也叛逃到江戶，告訴德川秀忠上杉有反心。家康先是派遣使者讓上杉景勝上洛解釋，但是景勝回復準備在秋季進京。家康大怒派遣伊奈昭綱為問罪使，前往會津并命令上杉景勝立馬動身前來京都。然而上杉家重臣直江兼續的一封“直江狀”直接惹惱了德川家康，成為了日本天下二分的關原之戰的導火索。

直江狀：

一、關于會津國的事務，最近出現了許多流言，以致于德川大人感到疑惑，這是事實。就算是跟您離得很近的京都和伏見之間也會出現許多謠傳，更不用說我們這地處偏遠的地方了。當家景勝公還比較年輕，出現這些流言都是可以想象的事情。但是請不要煩惱，也不要擔心。相信不久后您就會聽到真正的真相。

一、另外對于景勝上洛延遲產生的一些可疑的風聞，我想說，因為前年更換領地后景勝公馬上就上了洛，直到去年9月才回國。如果要我們今年正月再上洛的話，那么請問還有時間可以處理領國內的事務么？而且會津屬于雪國，當中十月到三月是什么事都無法干的。這一點，請向了解本國事務的人詢問。所以現在的風傳，可以推測是有人故意要陷害上杉家。

一、您信中要我們寫下別無異心的誓文。但是從去年以來，誓文這東西根本就沒有用。所以我也不打算在這沒有用的東西上面花時間。

一、自從太閣以來，上杉景勝就以仁義聞名，現在也沒有變化。比起某些人的朝變暮化可是完全不同。

一、雖然上杉毫無謀反之意，但德川大人對別人的讒言不加糾正，對別人的造謠不加調查，而盲目的相信，這完全不像是素以英明正直為標榜的您啊。只怕會被天下認為是言行不一。

一、之前北國肥前殿下前田利長的事件，按照您的意思解決了。對您的威光深表欽佩。

一、增田長盛和大谷吉繼都在為上杉家說好話，有什么事情的話，可以請他們幫忙傳達。另外，身在江戶城的神原康政大人，才是制度上上杉家的代言人，就算他發現我們真的有謀逆之心，作為一個武士，也應該努力地盡本分將我的意見傳遞給您。這對于內府大人也是一件好事。然而他并不明白這一點，反而成為讒人堀秀治的幫兇，完全不為我家出力。這里希望再次拜托神原大人，好好判斷一下我家到底是忠是奸。

一、第一，風傳中的上洛延遲的問題，以上已經解釋。

一、第二，關于我們置辦武具的問題。現在大地方的武士們熱衷于收集陶器、碳罐、瓢之類的擺設，而我們鄉下的武士則喜歡收集鐵炮弓箭。每個地方都有自己的風俗習慣，這沒有任何可疑的地方。所以作為天下人，怎么能讓我們上交這些武器呢？

一、第三，關于修路造橋的問題，是為了解決往來的不便，這是一國之主應盡的義務。我們以前在越國也同樣修路造橋，現在還到處留著，這一點堀秀治應該很清楚。堀家搬到越后后，這些工程應該還給他們帶來很多方便。那里本是我們的故國，如果我們要進攻越后的話，簡直不用費吹灰之力，又何必要麻煩去重新修路造橋呢？會津領內不說，其他通往上野、下野、巖城、相馬、伊達、最上、仙北、由利等周圍的地方，全部都和以前一樣進行著造橋和修路，別的領國主從沒有為此擔驚害怕。只有堀秀治一個人對此畏懼，簡直就像是不懂弓箭的傻瓜。何況我們在各個方向都有修路，如果真要出兵他國，也最多只有出兵一路的實力，那么在其他方向上修路反而方便了敵軍對我們包圍，豈不是白癡。江戶來的使者在視察了白河口（會津和越后的邊境）之外，也請一同視察奧州邊境。眼見為實，如果有所懷疑，就請視察所有的邊界線，想必就能有所理解了。

一、今年三月是謙信公年祭。等到這些事務都處理完畢之后，本來是打算在夏天上洛問候的。為此，現在正在抓緊處理國內事務，如置辦武具等等。增田大人和大谷大人也多次派使者來說如果沒有虧心，就上洛辨明，據說這也是內府大人的意思。但是真正應該做的是揪出造謠生事捕風捉影惡意中傷我上杉家之人，這才是最懇切的方法。哪有因為被質疑謀反就要急著上洛分辯的？“如果沒有逆心就請上洛”云云，這種處置方式簡直就像還在吃奶的孩子，根本沒有觸及重心。只有那些真正懷著逆心的人，才會裝出一幅什么也沒有發生過的樣子，馬上上洛。然后或者進行新的聯姻，或者爭取新的知行，這種人現在很是吃香，但我們與此無緣。值此天下都風傳我上杉謀逆之時，若妄然上洛，只怕把上杉家歷代武士的名聲都丟盡了。若是不能和讒人辨明真偽，我們不會上洛的。以上所有言論，上杉到底是對是錯，應該不需要您多加考慮了吧。順便一提，景勝家中有個藤田能登守，七月中從本家出奔，先去了江戶，然后從那兒上了洛。這些我們都知道。到底是景勝錯了，還是內府大人言行不一，相信世間自有公斷。

一、不需再說千言萬語，景勝心中一絲異心也不存在。究竟是否上洛，完全看內府大人的決定了。即使這么待在自己的國內，也已經違背了太閣殿下交給我的任務，違反了那些誓文。我們沒能夠有始有終地服侍年幼的秀賴殿，要是再出手成為天下之主，更將難逃惡人之名，一直到末代也洗不清這個恥辱，因此我們不會干這種事，敬請放心。但是，要是受到讒人誣陷，被當成不義之人，名門上杉卻是無法承擔的。你想來就盡管放馬過來吧。這個時候什么誓言和約定都沒有用了。

一、我也聽說有傳言說，有些人借口景勝心懷逆心，于是在鄰國針對會津進行了作戰準備?；蛘哒{度軍隊，或者準備兵糧。這些都是沒有判斷力的表現，我對此不置一詞。

一、本來也打算派遣使者向內府大人說明真相。但鄰國的讒人已經說了我們很多壞話，家里的藤田也已經出奔，恐怕您已經認定我們是反叛之心昭然若揭了。如果在這個時候來向您解釋，恐怕更會遭到表里不一的詬病。如果以上所說種種不能糾明，那么我們也不會再向您申辯什么了。雖然是那么好一個和好的機會（增田長盛和大谷吉繼的調解），但也只能感到可惜了。

一、我們地處遠國，什么事要是被人胡亂推測，那么即使是真實的，也會變成謊言，這應該不用說您也明白。如果您擔心我們的事情，那么我告訴您，天下都能明辨黑白。如果您打聽一下，自然會得到真相。為了讓您安心，我一路寫來，用語頗有不敬，但為了讓您了解到我真實的想法，還是堅持寫了下來。托付侍者轉達，謹此敬上。

這篇“直江狀”不僅言辭犀利，筆鋒敏銳，更多處暗指德川家康有奪取天下的野心。原本的申辯狀完全變成了一封戰書?？赐甏诵诺麓铱荡笈?，迅速調集人馬準備征討會津國。后陽成天皇欽賜白布100反（1反寬34厘米，長12米）犒軍，豐臣秀賴也賞賜2萬兩黃金，2萬石糧米作為軍需。朝廷和豐臣氏都以為這只是家康單單為了保衛豐臣秀賴而討伐謀反人上杉景勝的一場戰爭。但事實上，并不是他們想象的那樣，這是一場決定日本命運的大戰。