1600年6月16日德川家康的上杉討伐軍從大坂城出發(fā)于18日到達伏見城召開軍事會議。會上謀士本多正信向家康提醒道：“我軍遠征上杉，石田三成極有可能糾集其勢力大名舉兵夾擊，不可不防。”“正信此言，正是我所憂慮之事。伏見城地處京都，附近幾乎全是文治派的大名，如果三成起兵，此地難保。”“所以只能派遣您親信之人，才可防守伏見，如果三成當真起兵。除了死守城池，還必須能迅速報告消息。”“不知誰愿防守伏見城？”家康以期待的眼神，掃視著下面的眾將。然而大伙兒都不出聲，誰都知道這個任務非常艱巨，而且九死一生。這時，德川家三代老臣鳥居元忠起身喊道：“守城的任務就交給老臣我吧！”眾人的目光瞬間聚集到了這位61歲的老將身上。“好，元忠跟我來后堂，我們小酌一杯。”

家康親自為鳥居元忠倒酒，言道：“從10歲還在今川家做人質(zhì)的時候，我們就認識了。那時拿你就當自己的哥哥，可現(xiàn)在你我都已經(jīng)白發(fā)蒼蒼。”鳥居元忠接過酒，一飲而盡回答道：“是啊。那時就覺得主公有著過人的器量，日后必能結束戰(zhàn)亂帶來和平。”德川家康眼中充滿了淚花，緊緊握住鳥居元忠的雙手，喃喃的說道：“伏見城人手不足，我當再分3000人馬給你。”鳥居元忠笑了笑：“主公不可。眼見天下就要獲得太平，您怎么可以讓那么多的德川士兵枉死在這里，伏見城有我和松平近正兩人足矣。其余的人都是將來德川天下的希望啊。”德川家康再也忍不住內(nèi)心的悲傷，抱著鳥居元忠痛哭了起來。鳥居元忠也流下了眼淚：“唉，主公，這是你我最后一面了，不要如此。來，我為德川的天下敬您。”兩人一直喝到深夜。

6月29日，德川家康來到鶴岡八幡宮祈求勝利。7月2日，德川軍進入江戶城，等待著鳥居元忠的消息。與此同時，在佐和山城隱居的石田三成回到了大坂城，推舉毛利輝元為盟主，召集宇喜多秀家、大谷吉繼等忠于豐臣氏的大名，準備討伐德川家康。石田三成還寫出了13條罪狀彈劾德川家康，并給全國的各個大名發(fā)出信函，邀請他們加入自己。7月19日，德川家康接到了增田長盛的密報，說石田三成正在密謀策劃打倒家康。同時，淀殿還邀請德川家康鎮(zhèn)壓石田等人的行動。見時機成熟，家康正式出兵，命德川秀忠的第一路人馬先向會津方向前進，21日德川家康本隊第二路人馬從江戶出發(fā)也向著會津方向前進。7月24日德川家康行至下野國小山地區(qū)，終于接到了鳥居元忠派來的信使送來的急報，三成舉兵了。

1600年7月17日，石田三成把留在大坂城西之丸家康居住地的所有人都趕走，并到處追捕東軍（德川家康為首）大名留在大坂城的妻小作為人質(zhì)。但是，加藤清正和黑田長政的夫人已經(jīng)逃跑，細川忠興的妻子加拉夏（明智光秀的女兒）因為拒絕成為人質(zhì)放火****，讓石田方大吃一驚。最后為了不讓事件鬧大，三成只能把捉到的人質(zhì)集中到天守閣。18日，西軍（石田三成為首）向據(jù)守伏見城的守將鳥居元忠發(fā)出勸降書，誰知元忠斬了來使并將遺體送回。作為進攻伏見總大將的宇喜多秀家大怒，命毛利秀元、吉川廣家、小西行長、長宗我部盛親、長束正家、鍋島勝茂、大谷吉繼總計4萬人馬開始攻城。相對的，城內(nèi)守備軍只有1800余人，形式相當嚴峻。之前，德川家康曾寫信給島津義弘，希望他能夠幫助鳥居元忠防守伏見城。得知伏見城被圍，島津義弘率1000人馬疾馳前來救援。但鳥居元忠并沒有接到德川家康的命令，怕是西軍的計謀，所以不放島津軍進城。島津義弘無奈，面對4萬大軍，只能前去面見石田三成，表示自己站在西軍一方。

伏見城是豐臣秀吉建造的城池，擁有巨大的城郭，盡管兵力相差懸殊，但進攻方想要短期內(nèi)攻破城池也絕非易事。加上鳥居元忠率領的德川軍氣勢高昂，攻城部隊受阻。直到8月1日，長束正家想出了用城內(nèi)甲賀眾忍者的妻兒老小作為人質(zhì)，逼迫他們在城中放火的計策。之前投靠伊賀眾的甲賀眾忍者不忍家人枉死，于城內(nèi)放火叛逃。西軍趁機殺入城內(nèi)，鳥居元忠與鈴木重秀的弟弟鈴木重朝單挑，不敵，戰(zhàn)死。

7月24日在下野國小山，德川家康召集眾將召開了著名的“小山評定”，商討營中之前廣受豐臣氏舊恩的大名的去留問題。因為對于家康來說，想要奪取天下，必須與石田三成一戰(zhàn)。會上首先由北條氏舊臣板部岡江雪齋說明了石田三成舉兵的情況，“大家可能都有所耳聞了，石田三成已經(jīng)邀請毛利輝元為盟主，召集了很多人馬想討伐德川家康大人。并捉住了諸位在大坂城的家眷，想作為人質(zhì)，要挾你們加入石田一方的西軍。如今，德川大人準備停止討伐上杉，計劃回師與石田三成作戰(zhàn)，不知各位意下如何？”會場一下亂了起來，眾將一片喧嘩。這時，德川家康站了起來，雙手往下?lián)]舞，示意大家安靜，眾人把目光都聚集到了家康的身上。“此戰(zhàn)只為討伐石田三成，我絕無奪取豐臣氏天下的野心。你們之中若有人擔心大坂城的妻兒，大可率軍離去，我絕不為難。”……眾將都陷入了沉思，這時，福島正則戰(zhàn)率先起身來大喊：“我就是死，也要殺了石田三成那個小人，內(nèi)府大人，我愿意追隨你！”之后眾將紛紛響應，并向家康遞交了誓約。失去愛妻的細川忠興，更是決心與石田三成死戰(zhàn)到底。黑田官兵衛(wèi)之子黑田長政，也向家康請纓，開始對表面上支持石田三成的大名進行調(diào)略工作。但是，與德川家素來不和的信濃上田城真田昌幸和美濃巖付城城主田丸直昌還是率軍回國，站在了石田三成的西軍一邊。就這樣，日本國頓時分成了兩半，所有領主都表明了自己的態(tài)度。

東軍武將：

德川家康256萬石

前田利長84萬石未參加關原之戰(zhàn)

伊達政宗58萬石未參加關原之戰(zhàn)

加藤清正20萬石未參加關原之戰(zhàn)

福島正則24萬石

細川忠興18萬石

淺野幸長16萬石

池田輝政15.2萬石

黑田長政18萬石

加藤嘉明10萬石

田中吉政10萬石

藤堂高虎11萬石

最上義光24萬石未參加關原之戰(zhàn)

山內(nèi)一豐5.9萬石

蜂須賀至鎮(zhèn)17.7萬石未參加關原之戰(zhàn)

本多忠勝10萬石

寺沢廣高8萬石

生駒一正15萬石

井伊直政12萬石

松平忠吉10萬石

筒井定次20萬石

京極高知10萬石

西軍武將：

毛利輝元120.5萬石未參加關原之戰(zhàn)

上杉景勝120萬石未參加關原之戰(zhàn)

佐竹義宣54萬石未參加關原之戰(zhàn)

島津義弘73萬石

宇喜多秀家57萬石

石田三成19.4萬石

小西行長20萬石

增田長勝20萬石未參加關原之戰(zhàn)

小川佑忠7萬石反叛

大谷吉繼5萬石

脅坂安治3.3萬石反叛

安國寺惠瓊6萬石

小早川秀秋37萬石反叛

織田秀信13.5萬石未參加關原之戰(zhàn)

長宗我部盛親22萬石

朽木元綱1萬石反叛

赤座直報2萬石反叛

吉川廣家14.2萬石反叛

長束正家5萬石

毛利秀元20萬石

戶田勝成1萬石

真田昌幸3.0萬石未參加關原之戰(zhàn)

小山評定后，家康率人馬來到了東海道遠江國的掛川城，以山內(nèi)一豐為首的東海道大名紛紛表示支持家康，其中還包括堀尾吉晴的兒子堀尾忠氏。自豐臣秀次事件后，兩人就開始親近家康，因為山內(nèi)一豐曾經(jīng)擔任過秀次的家老。山內(nèi)一豐還將自己的居城讓了出來，供家康使用。家康在此派兵遣將，廣集軍糧。支持家康的各將于7月26日后紛紛以福島正則的居城尾張國清州城為目的地出陣，準備進攻美濃國。另一方面，家康在關東留下了自己的二兒子結成秀康，并下令伊達政宗、最上義光、里見義康、蒲生秀行、那須資景等與其協(xié)力一同牽制上杉與佐竹。盡管如此，德川家康還是做賊心虛，擔心受豐臣秀吉舊恩的大名會反對自己，不敢主動發(fā)起進攻，直到前哨戰(zhàn)打響。