全書包含兩個部分。《克林索爾的最后夏天》是黑塞創作于1919年的中篇小說。彼時一戰剛剛結束，世界尚未從混亂中恢復，千萬士兵、戰俘和民眾，從多年僵化統一的順服中，回歸既向往又恐懼的自由。有些年輕人在童年時被戰爭拖走，現在“回歸”了，卻必須面對一個完全陌生的現實世界。而對于黑塞這樣的“老人”，那些曾被高度認同的世界觀已成了可笑荒唐的明日黃花。一切都變得可疑，令人不安惶恐。在這樣一個夏天，一個告別的夏天，充滿力量與光芒、誘惑與魅力，彌漫南方陽光與葡萄酒香氣的日子，畫家克林索爾化身李太白，與他的好友杜甫、路易、亞美尼亞占星師，一同漫游，飲酒，辯論。最終在夏末，用盡生命所有的燃料，完成了最終的畫作。第二部分《漫游》是黑塞創作的散文和詩歌集。