家庭理財十三課
本書以作者多年基金投資研究以及理財服務(wù)的經(jīng)驗為基礎(chǔ)，詳細(xì)講解了中產(chǎn)家庭在當(dāng)下面臨的理財困境，分析了這個困境背后的原因，分析了中產(chǎn)家庭理財中的資源與優(yōu)勢，以及我們在理財上的認(rèn)知誤區(qū)，從而給出了中產(chǎn)家庭理財?shù)恼_方法。作為面向服務(wù)于中產(chǎn)家庭理財?shù)膹臉I(yè)者之作，本書也詳細(xì)描述了理財服務(wù)體系中的基礎(chǔ)邏輯：客戶理財，個性化定制，與伴隨式服務(wù)，并分章節(jié)描述了這三部分工作各自的正確理念、展開方式與實操的技巧。從業(yè)者可以據(jù)此建立自己的理財服務(wù)架構(gòu)體系。作為國內(nèi)最早從事智能投資顧問服務(wù)的機構(gòu)的創(chuàng)始人之一，作者也詳細(xì)描述了包括人工智能技術(shù)在的信息技術(shù)在投顧服務(wù)中的重要性。
·10.2萬字
