夕陽斜暉中，在一個可以鳥瞰全城的高處，在一所一百五十年前落成的莫斯科最美麗的建筑物的石砌露臺上，有那么兩個人：沃蘭德和阿扎澤洛。從街道自下而上是看不見他們的，因為有一排雕著石膏花瓶和花紋的柱形欄桿擋住了閑雜人等的目光。但他倆卻能把整個城市直至郊區都盡收眼底。

沃蘭德穿著一襲黑色長袍，坐在折疊椅上。他那把寬刃長劍垂直插在露臺的石縫中。這樣，長劍就變成了一具日晷。長劍的影子緩慢地，然而無法抑...