開皇七年（587），攝圖死。弟葉護處羅侯立。以攝圖子雍虞閭為葉護。葉護蓋突厥儲君之位，故與可汗俱拜受詔書。其位受諸兄者，還以兄之子為之。回紇懷仁可汗使其太子入援，亦稱葉護。隋遣長孫晟拜處羅侯為莫何可汗。以雍虞閭為葉護可汗。八年（588），處羅侯又西征，中流矢而卒。其眾奉雍虞閭為主，是為頡伽施多那都藍可汗，歲遣使朝貢。平陳之后，上以陳叔寶屏風賜大義公主。主心恒不平，因書屏風為詩敘陳亡以自寄。上聞而惡之。公主復與西面突厥泥利可汗相結。上恐其為變，將圖之。十三年（593），流人楊欽，亡入突厥，詐言彭城公劉昶，共宇文氏女謀欲反隋，遣其來密告公主。據《長孫晟傳》。昶在周世尚主，蓋謂其夫妻共謀反隋也。《突厥傳》云：“謬云與宇文氏謀反，令大義公主發兵擾邊。”一似昶與周之宗室謀反隋者，不如晟傳之明確。周宗室盡遭誅戮，見《兩晉南北朝史》第十五章第一節，此時恐無能謀反者也。或《突厥傳》亦作宇文氏女，而奪女字。雍閭信之，乃不修職貢。遣長孫晟出使，微觀察焉。公主見晟，言辭不遜。又使所私胡人安遂迦共欽計議，扇惑雍閭。晟至京師，具以狀奏。又遣晟往索欽。雍閭欲勿與，謬曰：“檢校客內，無此色人。”晟乃貨其達官，知欽所在，夜掩獲之。以示雍閭。因發公主私事。《突厥傳》云：主與所從胡私通，因發其事，下詔廢黜之，恐都藍不從，遣牛弘將美妓四人以啖之。從胡當即安遂迦，長孫晟發其與公主私事，文帝乃使牛弘赍詔往廢主也。雍閭遂執迦等，并以付晟。《突厥傳》云：都藍執欽以聞，蓋并欽、迦執付晟。上大喜，仍遣入藩，蒞殺大義公主。雍閭又表請婚，僉議將許之。晟又奏曰：“臣觀雍間，反覆無信。特共玷厥有隙，所以依倚國家。縱與為婚，終當必叛。若得尚公主，承藉威靈，玷厥、染干，必又受其征發。強而復反，后恐難圖。且染干者，處羅侯之子也。素有誠款，于今兩代。臣前與相見，亦乞通婚。不如許之，招令南徙。兵少力弱，易可撫馴。使敵雍閭，以為邊捍。”上曰：“善。”又遣慰諭染干，許尚公主。《突厥傳》云：時沙缽略子曰染干，號突利可汗，居北方，遣使求婚。上令裴矩謂之曰：“當殺大義公主者方許婚。”突厥以為然，復譖之。都藍因發怒，遂殺公主于帳。案晟與處羅侯、染干皆稔，謂染干為處羅侯子，當不致誤。突厥以為然，似當作突利以為然，義乃可通。然殺大義非突利所能為，要之何益？《裴矩傳》云：公主與從胡私通，長孫晟先發其事，矩請出使說都藍顯戮宇文氏。上從之，竟如其言。竊疑晟發公主私事后，都藍業已替之，猶未忍殺而又求婚，隋乃以殺大義邀之，裴矩殺主方許婚之語，乃告都藍，非告突利，《突厥傳》此處，文有奪誤也。十七年（597），染干遣五百騎隨晟來逆女。以宗女封安義公主妻之。晟說染干率眾南徙，居度斤舊鎮。十九年（599），染干因晟奏雍閭作反具，欲打大同城。城在今固陽、包頭境。詔發六總管分道出塞討之。雍間大懼，復共達頭同盟，合力掩襲染干，大戰于長城下。染干敗績，以五騎與晟逼夜南走。至旦，收得數百騎，謀往投玷厥。晟知其貳，密遣從者入伏遠鎮，未詳。令其舉烽。染干謂追兵已逼，乃投誠。晟將染干馳驛入朝。帝大喜，以為意利彌豆啟人可汗。據《長孫晟傳》。《突厥傳》彌作珍，未知孰是。啟人，他處或作啟民，乃唐人避諱改字也。遣晟領五萬人于朔州筑大利城以處之。朔州，即馬邑郡。安義公主死，復妻以義成公主。晟又奏“染干部落，雖在長城之內，猶被雍閭抄略，請徙五原，今內蒙古五原縣。以河為固。于夏、勝兩州之間，夏州，今陜西橫山縣。勝州，在今包頭境。東西至河，南北四百里，掘為橫塹，令處其間。”上并從之。《趙仲卿傳》云：督役筑金河、定襄二城以居啟民，當在此時。二十年（600），都藍為其下所殺。達頭自立為步迦可汗。其國大亂。遣史萬歲出朔州，晉王廣出靈州今靈武縣。擊之。達頭遁去。仁壽元年（601），代州總管韓弘敗于恒安。代州，今山西代縣。恒安鎮，即后魏之平城，唐于其地置云州。隋云州即后魏之盛樂也。詔楊素率啟民北征。長孫晟為受降使者送染干，教染干分遣使者，往北方招懷鐵勒等部。三年（603），鐵勒十余部背達頭來降。達頭奔吐谷渾。啟民遂有其眾。蓋都藍之亡，漠北之地，一時歸于達頭，至是又因鐵勒之叛而失之也。鐵勒之地，見《兩晉南北朝史》第十六章第九節。《隋書》本傳云：“自突厥有國，東西征討，皆資其眾，以制北方。”故鐵勒一叛，而突厥驟形削弱矣。

突厥而外，為中國患者，莫如高麗。蓋自慕容氏入中原，而東北空虛，遼東之地，遂為所據；遼西初入百濟，其后牟大喪敗，遷居南韓，則亦為所控制矣。見《兩晉南北朝史》第十六章第一節。隋初，東北部落：大者曰奚、契丹，曰靺鞨。《奚傳》云：自突厥稱藩之后，亦遣使入朝。蓋與突厥之關系深，與高麗之關系淺。《契丹傳》云：當后魏時，為高麗所侵，部落萬余口求內附，止于白貔河。當作白狼河，今大凌河也。參看《兩晉南北朝史》第十六章第十節。其后為突厥所逼，又以萬家寄于高麗。開皇四年（584），率諸莫賀弗來謁。五年（585），悉其眾款塞。高祖納之，聽居其故地。亦見《本紀》。故地，當即白狼河。其后別部出伏等背高麗，率眾來附，安置于渴奚那頡之北。未詳。開皇末，其別部四千余家背突厥來降。上方與突厥和好，悉令給糧還本，敕突厥撫納之。固辭不去。部落漸眾，遂北徙逐水草。當遼西正北二百里，依托紇臣水而居。今英金河。突厥沙缽略可汗遣吐屯潘垤統之。契丹之地，實近高麗，其于突厥，不過羈縻而已。靺鞨：《隋書·傳》云，凡有七種：其一號粟末部，與高麗相接。其二曰伯咄部，《唐書》作汨咄。在粟末之北。其三曰安車骨部，在伯咄東北。其四曰拂涅部，在伯咄東。其五曰號室部，在拂涅東。其六曰黑水部，在安車骨西北。其七曰白水部，當作白山，傳下文亦作白山。在粟末東南。《魏書》言勿吉國有速末水，當即此所謂粟末。余部在南北朝時，蓋未嘗通于中國，故史不之及，開皇初相率來獻，史乃從而記之也。靺鞨當遼東、西塞外，遼東、西為高麗侵踞，靺鞨自亦折而入之矣。南北朝、隋、唐間，契丹、靺鞨，恒為高麗所驅率。觀文帝賜高麗璽書，有“驅逼靺鞨，固禁契丹”之語可知。煬帝大業八年（612）詔云：“乃兼契丹之黨，虔劉海戍；習靺鞨之服，侵軼遼西。”《舊唐書·韋云起傳》：契丹入抄營州，詔云起護突厥兵往討。入其界，使突厥詐云向柳城郡，欲共高麗交易，契丹不備，乃襲之。此事正在煬帝時。又《張儉傳》：遷營州都督。營州部與契丹、奚、霫、靺鞨諸蕃切軫。高麗引眾入侵，儉率兵破之。此事在太宗征遼之前，可見此等情勢，至唐初未變也。又《韋挺傳》：永徽中，將軍辛文陵率兵招慰高麗，行至吐護真水，高麗掩其不備，襲擊敗之。吐護真水，即托紇臣水，又可見高麗留居遼西者之眾也。柳城，在今朝陽縣境。唐營州都督府置于此。

高麗王湯，當南北朝之末，已見《兩晉南北朝史》第十六章第一節。《隋書·高麗傳》云：高祖受禪，湯遣使詣闕。開皇初，頻有使入朝。及平陳之后，湯大懼，治兵積谷，為守拒之策。十七年（597），上賜湯璽書，責其“驅逼靺鞨，固禁契丹”。又言“陳叔寶之亡，人神胥悅，聞王嘆恨，獨致悲傷”。案高麗之于北朝，不過懾于勢，不敢不從，于南朝則心悅誠服，說亦見《兩晉南北朝史》。湯是時，豈仍抱此等見解邪？抑知遼東為中國所必取，逆計陳平則用兵次第將及，故為固圉之計也？《傳》又云：湯得書皇恐，將奉表陳謝，會病卒，子元嗣立。高祖使拜為上開府儀同三司，襲爵遼東郡公。元奉表謝恩，并賀祥瑞，因請封王。高祖優冊為王。明年，元率靺鞨之眾萬余騎寇遼西，營州總管韋沖擊走之。高祖聞而大怒，命漢王諒為元帥，總水陸討之，下詔黜其爵位。時饋運不繼，六軍乏食；師出臨渝關，胡三省曰：在柳城西四百八十里。復遇疾疫；王師不振。及次遼水，元亦皇懼，遣使謝罪。上表稱遼東糞土臣元云云。上于是罷兵，待之如初。元亦歲遣朝貢。高麗是時，雖非誠服，亦未必敢更挑邊釁。蓋靺鞨等欲為侵盜，非元所能抑止。云其躬率之以為寇，恐非歸罪之辭，即系傳聞之誤。然冊書甫出，侵軼旋來，則膺懲之師，勢自不容已矣。《高麗傳》云：都于平壤城，復有國內城、在今臨江縣帽兒山西南。白鳥庫吉云：即丸都義譯。漢城，并其都會之所，其國中呼為三京。此高麗心腹之地。實在鴨綠江、漢江之間。兵鋒非及此者，不足以言懲艾。然毌丘儉、慕容皝之師，皆自遼東而出，此時乃遠自燕、齊，則雖鞭之長，不及馬腹矣。此隋、唐東征之所以難于見功也。漢王諒之兵，《本紀》云三十萬。遇疾疫，死者十八九。《張奫傳》：奫是役為行軍總管，諸軍多物故，奫眾獨全。《周羅睺傳》：是役為水軍總管，自東萊泛海趨平壤，東萊，今山東掖縣。遭風，船多漂沒，無功而還。則水陸兩軍，皆所失甚大。是役也，高颎實為諒長史，非無謀者，而其喪敗如此，事勢固有以限之也。因其謝罪而舍之，可謂知難而退矣。《百濟傳》：平陳之歲，有一戰船，漂至海東聃牟羅國，其船得還。經于百濟，其王余昌，資送之甚厚。并遣使奉表賀平陳。高祖下詔云：“往復至難，若逢風浪，便至傷損，自今已后，不須年別入貢，朕亦不遣使往。”此等事，并可見高祖之不勤遠略。《陸知命傳》：知命在高祖時，曾詣朝堂，請使高麗。蓋亦知帝重用兵，東北邊患又急，故欲以口舌收折沖之效也。聃牟羅，朝鮮金于霖《韓國小史》曰：“即唐龍朔初入朝之儋羅，今之濟州島也。”

西方戎落，吐渾為大。其王夸呂，周時即數為邊寇，已見《兩晉南北朝史》第十六章第七節。夸呂，《隋書》作呂夸。開皇初，侵弘州。未詳。高祖以弘州地曠人梗，因而廢之。然又遣元諧擊破之。其名王十七人、公侯十三人據《元諧傳》。《吐谷渾傳》作名王十三人，疑有奪字。各率部落而降。上以其高寧王移茲裒，素得眾心，拜為大將軍，封河南王，以統降眾。六年（586）卒，令其弟樹歸襲。呂夸在位歲久，屢因喜怒，廢殺太子。后其太子可博汗，懼其廢辱，謀執呂夸而降，請兵于邊吏，上不許。太子謀泄，為其父所殺。立少子嵬王訶。是歲，嵬王訶懼誅，復謀率部落歸國，遣使詣闕，請兵迎接。上不可。乃止。八年（588），其名王拓跋木彌請以千余家歸化。上曰：“渾賊惛狂，妻子懷怖，叛夫背父，不可收納，然其本意，正自避死，若今遣拒，又復不仁。更有意信，但宜慰撫，任其自拔，不須出兵馬應接。其妹夫及甥欲來，亦任其意，不勞勸誘也。”十一年（591），呂夸卒，子伏立。十六年（596），以光化公主妻之。明年，其國大亂。國人殺伏，立其弟伏允。使陳廢立之事，且請依俗尚主。上從之。自是朝貢歲至。

川、康、甘、青間諸部族，《隋書》總稱為黨項羌。云：高祖為丞相時，中原多故，因此大為寇掠。梁睿既平王謙，請因旋師討之，高祖不許。開皇四年（584）、五年（585）、六年（586），皆有眾內附。見本傳及《紀》。十六年（591），寇會州，今四川茂縣。發隴西兵討破之，又相率請降。其白狼國，亦于元年獻方物。見《紀》。女國：見《兩晉南北朝史》第十六章第八節。《傳》云：開皇六年（586），遣使朝貢。《北史·本紀》事在四年（584），《隋書·本紀》無之。要之必曾一通使命，此或今后藏地方通于中國之始也。參看第二章第四節，及《兩晉南北朝史》第十六章第八節。