清朝光緒的時候，沙皇俄國派了個探險隊來到中國，頭頭是個滿臉橫肉的家伙，叫瓦爾斯基。他揚言要查清黃河源頭，為中國補個空白。

瓦爾斯基帶著一幫人，腰里別著手槍，嘴里叼著黑轱轆煙，帶著面包、餅干、罐頭，沿黃河進入青海。他們抓來十個當地藏民背東西，又強迫一個老人給他們帶路。走了許多日子，來到了宿星海。

瓦爾斯基領著他的探險隊轉來轉去，又是畫地圖，又是寫記錄，忙乎了幾天。

這天...