匹諾曹在“無憂國”里度過了樂不思蜀的五個月，可突然有一天它發現自己的耳朵不知不覺間已經變長了。不久，小木偶真的變成了一頭驢，身后還拖著一條大大的驢尾巴。

只見那輛馬車緩緩駛來，車輪上還用粗麻和碎布包著，所以不發出一絲絲聲響，真可謂“悄悄是別離的笙簫”。

奇怪的是，前面拉著車的竟然是十二對驢子，它們體型相當，可是毛發卻各有特色：

只見這24只驢子中，有灰黑色的，有純白色...