宰相有兩個(gè)女兒，都長(zhǎng)得天姿國(guó)色，美貌無(wú)比。大女兒叫山魯佐德。二女兒叫敦亞扎德。山魯佐德精通詩(shī)書(shū)禮儀，博覽過(guò)許多歷史書(shū)籍、帝王傳記，對(duì)諸民族的史實(shí)和典故沒(méi)有不熟悉的。據(jù)說(shuō)，她的閨房中藏有上千冊(cè)各類(lèi)書(shū)籍。這日，她見(jiàn)爹爹滿腹心事地回到家中，便問(wèn)道：“爹爹，我見(jiàn)你滿面愁容，心事重重，這究竟是怎么一回事兒呢？豈不聞詩(shī)人說(shuō)過(guò)：

你對(duì)心懷憂愁的人說(shuō)：

憂愁絕對(duì)不會(huì)長(zhǎng)久；

就像歡樂(lè)很快消失一樣，

憂愁瞬間也會(huì)化為烏有。”

宰相聽(tīng)完女兒一番話后，便從頭至尾向她講述了他與國(guó)王之間的事。

山魯佐德聽(tīng)父親說(shuō)完，便對(duì)父親說(shuō)道：“爹爹，請(qǐng)你把我嫁給國(guó)王。我或者活下來(lái)，或者為拯救同胞姐妹們而獻(xiàn)出生命。”

宰相說(shuō)道：“以安拉之名起誓，你絕不要拿自己去冒險(xiǎn)！”

山魯佐德說(shuō)：“爹爹，我一定要那樣做！”

宰相說(shuō)：“我怕發(fā)生在毛驢、黃牛和農(nóng)夫身上的事也發(fā)生在你身上。”

山魯佐德問(wèn)道：“那是怎么一回事兒呢，爹爹？”

宰相便講了下面的故事：

農(nóng)夫、黃牛和毛驢的故事

從前有一個(gè)商人，他有許多錢(qián)財(cái)和牲口。他家住在農(nóng)村，與妻子和幾個(gè)孩子在一塊兒過(guò)活。安拉賜給了他懂得鳥(niǎo)獸語(yǔ)言的本領(lǐng)。一天，黃牛跑到毛驢住的地方，見(jiàn)棚舍打掃得干干凈凈，四周還噴灑過(guò)清水，它吃的全是精選的大麥和其他上好飼料，毛驢正躺臥在那兒休息。主人有什么事兒，都是騎著毛驢出去，辦完事后，又騎著毛驢回來(lái)。黃牛心中好生嫉妒。

一天，這商人農(nóng)夫聽(tīng)見(jiàn)黃牛對(duì)毛驢說(shuō)：“恭賀你呀，老弟，你過(guò)得真是自在。吃的是上好的飼料，大家都捧著你。有時(shí)主人出去也騎著你，來(lái)來(lái)回回多么風(fēng)光。可我，一天到晚耕地、拉磨，好不辛苦勞累啊！”

毛驢對(duì)黃牛說(shuō)：“如果你被帶到田里去，脖子上被套上犁套，你就躺下不起來(lái)。人們打你，你就稍稍起來(lái)一下，然后再躺下去。人們把你帶回棚廄，給你大豆吃，你裝作身體十分虛弱的樣子，什么也別吃喝。就這樣一天、兩天、三天過(guò)去了，你就可以得到休息。”

農(nóng)夫聽(tīng)見(jiàn)了毛驢和黃牛的對(duì)話。

第二天，牛把式給黃牛拿來(lái)了飼料，黃牛只吃了一點(diǎn)點(diǎn)。牛把式趕黃牛去耕地，發(fā)現(xiàn)它十分虛弱，便告訴了主人。農(nóng)夫說(shuō)：“今天一整天就讓毛驢代替黃牛去耕地。”

傍晚毛驢回到棚廄。黃牛對(duì)毛驢的關(guān)心表示感謝，它使它一整天都免于勞累，得到休息。毛驢沒(méi)有回答黃牛，內(nèi)心卻懊悔極了。

第二天，犁田人又把毛驢帶去犁地，直到傍晚才回來(lái)。這時(shí)毛驢已是精疲力竭、虛弱異常。黃牛看著毛驢，照例對(duì)它表示感謝和頌揚(yáng)。

毛驢對(duì)黃牛說(shuō)：“我本來(lái)過(guò)得好好的，多管閑事害了我。黃牛兄，我現(xiàn)在又要給你以忠告了：我聽(tīng)見(jiàn)主人說(shuō)：‘如果黃牛還不起來(lái)，就把它趕到屠夫那兒殺了，把皮剝下來(lái)。’我真為你擔(dān)心呀！我希望你好自為之！”

黃牛聽(tīng)了毛驢的話，對(duì)它十分感謝，說(shuō)：“明天我一定要吃得飽飽的。”

第二天，黃牛把飼料吃得干干凈凈，甚至把槽底都舔得光光的。

毛驢和黃牛的這番對(duì)話，農(nóng)夫也聽(tīng)見(jiàn)了。第二天，農(nóng)夫和妻子來(lái)到牛棚。牛把式把黃牛帶出棚。當(dāng)黃牛看見(jiàn)主人時(shí)，不斷地?fù)u動(dòng)尾巴，又是鳴叫，又是奔跑，顯得很有活力。農(nóng)夫見(jiàn)狀，哈哈大笑，直笑得躺在地上起不了身。妻子見(jiàn)此情景好生奇怪，便問(wèn)道：“是什么使你如此大笑不止？”

農(nóng)夫說(shuō)：“是我聽(tīng)到和見(jiàn)到了一件事兒，十分可笑。但我不告訴你，否則我會(huì)死去。”

妻子說(shuō)：“即使你死了，你也一定要告訴我是什么東西使你這么好笑！”

農(nóng)夫說(shuō)：“我絕不能告訴你，否則我真的會(huì)死去。”

妻子說(shuō)：“你不說(shuō)，看來(lái)你是在笑話我了。”妻子一再要求他說(shuō)出他發(fā)笑的原因。農(nóng)夫拗不過(guò)妻子的倔勁，感到十分為難和猶疑。最后，他不得不把孩子們召來(lái)，又請(qǐng)來(lái)法官和證人，想立下遺囑后再把秘密說(shuō)出來(lái)，然后死去，因?yàn)樗珢?ài)他的妻子了。她是他的堂妹和孩子們的母親。再說(shuō)，如今他已活了一百二十歲了，還有什么好留戀的呢？他又請(qǐng)來(lái)了她的娘家人和左鄰右舍，對(duì)他們說(shuō)，一旦他吐露秘密，他馬上就要死去。眾人聽(tīng)他這么一說(shuō)，便勸誡他的妻子不要再?gòu)?qiáng)求丈夫說(shuō)出秘密了，不要讓她的老伴和孩子們的父親死去。可妻子說(shuō)她絕不反悔，即使丈夫死了，也要讓他說(shuō)出秘密。眾人見(jiàn)她如此態(tài)度，也就默不作聲了。

農(nóng)夫至此也只好站起來(lái)，向牲口棚子走去，以便在那里洗凈身子，回來(lái)向眾人說(shuō)出秘密，然后再死去。棚子里有一只公雞正帶著五十只母雞在那兒啄食，旁邊有一只狗。農(nóng)夫聽(tīng)見(jiàn)那狗在喝罵那只公雞：“你倒安閑自在，可我們的主人一會(huì)兒就要死了。”

公雞問(wèn)道：“那是怎么一回事兒？”

那狗將主人與妻子之間發(fā)生的事兒一五一十地講給了公雞聽(tīng)。公雞一聽(tīng)。便高聲說(shuō)道：“我們的主人真是太沒(méi)有腦子了，他為什么不折幾條桑樹(shù)枝，走到她房間里，狠狠地抽打她，要么把她打死，要么讓她悔過(guò)，老實(shí)聽(tīng)話，以后什么事也不許打聽(tīng)過(guò)問(wèn)。”

農(nóng)夫聽(tīng)了公雞和狗的對(duì)話，頭腦立時(shí)變得清醒。他決心狠狠教訓(xùn)老婆一頓。

說(shuō)到這兒，宰相對(duì)女兒山魯佐德說(shuō)：“我怕國(guó)王對(duì)你會(huì)像農(nóng)夫?qū)λ掀乓粯印！?

山魯佐德問(wèn)：“那農(nóng)夫究竟對(duì)他老婆怎么樣了呢？”

宰相繼續(xù)講故事：

那農(nóng)夫折了幾根桑樹(shù)枝，藏在房間中，然后走到老婆跟前說(shuō)：“來(lái)，到房間來(lái)，我只告訴你一個(gè)人，然后我再死去。”

老婆不知是計(jì)，隨他進(jìn)了屋中。待老婆剛進(jìn)屋，農(nóng)夫即將房門(mén)鎖上，然后拿出桑樹(shù)條狠狠地抽打她，直把她打得昏死過(guò)去。待她醒來(lái)后，對(duì)丈夫說(shuō)：“我悔過(guò)了，再也不打聽(tīng)老爺們的事了。”說(shuō)罷她親吻丈夫的雙手和雙腳，表示懺悔。然后兩人雙雙走出房間。眾人見(jiàn)他夫妻二人和好，都高興得歡跳起來(lái)，表示祝賀。

宰相女兒聽(tīng)了父親的一席話，說(shuō)道：“我一定要按我的主意辦！”宰相只得把女兒送到國(guó)王山魯亞爾宮中。臨行前，山魯佐德對(duì)妹妹說(shuō)：

“到了國(guó)王那里后，我會(huì)派人來(lái)叫你。你來(lái)了以后，如果看見(jiàn)國(guó)王要與我獨(dú)處，你就對(duì)我說(shuō)：姐姐，給我們講個(gè)好聽(tīng)的故事吧，我們好以此來(lái)打發(fā)時(shí)間。那時(shí)我就會(huì)給你講故事，托安拉的福，我們將以此來(lái)擺脫那國(guó)君的糾纏。”妹妹答應(yīng)了她的要求。

宰相將山魯佐德送往宮中，國(guó)王見(jiàn)后，十分高興，對(duì)宰相說(shuō)：“你送來(lái)了我需要的東西。”

宰相回答道：“是的。”

晚上，國(guó)王欲與山魯佐德獨(dú)處，山魯佐德哭了起來(lái)。國(guó)王問(wèn)她怎么回事兒。山魯佐德說(shuō)道：“陛下，我有一個(gè)妹妹，現(xiàn)在家中，我想與她告別。”

國(guó)王當(dāng)即命人將山魯佐德的妹妹敦亞扎德召到王宮與她見(jiàn)面。山魯佐德見(jiàn)妹妹前來(lái)，與她擁抱，然后三人坐在一起閑談。這時(shí)，敦亞扎德對(duì)山魯佐德說(shuō)：“姐姐，給我們講個(gè)故事吧，我們好借此打發(fā)時(shí)間。”山魯佐德說(shuō)：“這是個(gè)好主意，如果仁慈的國(guó)王允許的話。”

此時(shí)國(guó)王山魯亞爾心中正十分煩悶，聽(tīng)了姐妹倆的話，感到高興。他允許山魯佐德給他講故事。

于是，山魯佐德就開(kāi)始講起了一個(gè)又一個(gè)故事。