正在沉思，駝女已領著小王、王妃穿著一身黑服，哭喪著臉，幾名護衛抬著受傷次妃，奔了出來。先向臺前臣民哭訴，意似自責；然后回身，朝著云鳳跪拜。
駝女述說了經過，才知小王原是弟兄二人，小王雖然居長，卻是老王次妃所生。老王人甚英明，看小王文武兼備，賢能仁厚，自幼鐘愛，立為太子。不久正妃生子，取名鴉利。有兼人之勇，十幾歲上，便能力舉百斤，縱躍于高崖峻坂之間。只是性情乖戾，貪殘好殺。老王極不喜他，臨終之時，面諭小王和駝女：次子不才，不特不可使當大事，還要嚴加管束；如若犯了大過，更須按著國法公判，不許姑息。老王死后，鴉利年漸長大，愈發橫恣，乃母正妃因之憂郁而死。鴉利索性嘯聚黨徒，肆意橫行。小王天性友愛，既不忍置之于死，又恐養成大變，想來想去無法，只得命他去至白虎峪，統率流人，以免留在洞中為患。那白虎峪在山陰一面，相隔舊王洞三百余里，地極荒寒，可是出產甚多。小人洞中犯罪的臣民，只有兩種處治：重罪由小王當眾宣示完了罪狀，如無異議，若有甚大功善行，可以折抵，便即賜毒賜刀，令犯罪的人自裁，算是死刑；其次是流放到白虎峪去，年限不等，由他們每日耕織打獵，月納貢物，滿了年限，始許自請寬恕，改過回洞。照例有一個王族的官，率領監督。小人法簡而公，并且極愛同類，犯了罪，多半用的是鞭打之刑。這些流人，差不多都是小人中的敗類，害群之馬。小王原意，統率流人的官兒，非有智有力不可。鴉利去了，必能勝任，縱然處治這些流人難免太過，也是各有應得，豈非以暴制暴，一舉兩全？
誰知鴉利詭計多端，久有謀篡王位之志，聞命正合心意。到任以后，竟和流人沆瀣一氣。流人對小王本來難免怨望，再加鴉利常年蠱惑，暴力與小惠并用，不久都成了他的死黨。他知歷代王朝都得民心，尤以小王為最。一旦有事，全洞臣民俱能舍生赴義，決無反顧。篡位為千年來的創舉，定非容易。流人雖經自己教練，又加上山陰天時地利的鍛煉，個個筋骨堅強，武勇過人，畢竟人數太少，成不得事。于是借了朝王納貢之便，勾結舊日洞中死黨，命他們暗以利祿招納同類，故意犯了該流放的國法，等發遣到了山陰，便成了他的死黨。縱有幾個半途悔悟，想要退出，或是逃歸的，經不起他的防御周密，捉回去便受盡荼毒，碎體裂膚而死。這一敲山震虎，群流愈發畏如鬼神，不敢絲毫違命，再作自拔之想。三五年后，竟招聚了上千的徒黨。
小王命他去時，駝女原再三攔阻，說此行無異放虎歸山，使其同惡相濟。既不忍按國法處治，也應嚴加管束，閑散終身才是。小王終因骨肉情重，違眾行事。后來見洞中臣民犯罪日多，流人更沒有一個悔過求歸的。因有毒蛇之變，遷洞以后，駝女不在身側，雖然啟疑焦思，無人為之劃策，鴉利又做得異常嚴密，禍在肘腋，還未覺察。鴉利本心，最好等駝女和那數百忠勇之士在舊王洞內為毒蛇害死，方行下手，要省事得多。所以時常派遣不怕死的心腹，冒著危險，往舊王洞左近潛伏，打探駝女除蛇消息。
這日正當朝貢之期，行至中途，遇見去人歸報，得著云鳳在云中失足、巧誅群蛇的消息。知道駝女起初是無暇及此，毒蛇一去必然回洞，不特小王又有了好幫手，自己諸事掣肘，奸謀難免還要敗露，不由著起急來。與手下逆黨一商議，決計乘駝女初回無備，提早發難。一面命人飛召白虎峪全數逆黨趕到王洞外面，聽候調遣；自己仍借朝貢為名，相機行事。剛達王洞，又聽人說，金果林來了一個妖物，小王帶領千余兵將，前去驅除。心想：“這倒是個好機會。如果小王為妖物所傷，豈不坐享現成？否則便乘朝賀之便，率領死士入宮，先將他拘禁挾持起來，等過些日，勒逼他禪了位，再行處死。”暗中部署方定，小王前驅歸報，說昨晚盜御果的并非妖物，就是手誅千蛇的神仙，經駝女趕回認明，受了小王和駝女拜求，已允來王洞暫住，后日便去雪山，為全洞除害等語。鴉利一聽，愈發又驚又急。偏巧又有洞中兩個逆黨向他告密，說小王近來對他十分疑忌，便是駝女不歸，也難相容。此次來朝，如不早定大計，先發制人，無異送死。鴉利還在疑信參半，一會兒小王便已先回，吩咐全體臣民，用隆禮歡迎神仙。鴉利上前朝拜，小王急匆匆地并未怎樣搭理，迥異平時見面那等友愛神氣。更以為逆黨之言不差，暗中咬牙切齒，謀逆之心更急。
小王宴請云鳳時，白虎峪逆黨也都趕達洞外。鴉利想了想，索性一不做，二不休，趁著仙人與小王還未廝熟，不知洞中實情之時，來個偷天換日，拼個成敗。等小王宴罷，徑直入見，說白虎峪上千流民，經自己數年間宣示王朝德意，恩威并用，業俱幡然改悔，不特化莠為良，而且練成了勁旅。因想使兄王喜歡，所以一直沒命他們上書悔過，零散來歸。今乘朝貢之期，全數來此投效，擬以死力效忠王朝。等三日后，親率他們，去往雪山，與妖人決一死戰。不想到此，方知天降神仙，已經應允為王除害。雖是天降洪福，只是這些流人至誠，不宜辜負，擬請兄王特乘盛典，召入內廷朝覲，使其自陳前非，洗心革面，為王效死。這一套花言巧語，果然將小王打動。平日會見臣民，都在外層洞中石臺之上，除非骨肉宗親、軍國重臣，或是特降殊恩，不得輕入內洞。小王因全洞臣民，連有職務散處在洞外的不過萬數。這幾年犯罪日多，流徙在山陰白虎峪去的竟逾千人，時常想起，不免內疚。忽然聽說全數悔過來投，不由喜出望外，立時傳命，吩咐守洞將士放群流入洞，由鴉利率領，直入內廷朝見。鴉利奸謀得售，自是心喜而去。
此時駝女隨侍云鳳，不在前面，無人勸阻，小王一些也沒有覺察奸謀。次妃人最賢能機警，深知鴉利狼子野心，言不可信。又見他說話時眼光不定，滿臉奸狡之容，甚覺可疑，只是當時不便陳說。鴉利一走，便請小王改在外洞相見，以防有詐。小王不肯，說本朝近千年來，從無一個敢為叛逆，而且深受全民愛戴，洞中臣民將要近萬，他只有千余流人，除非至愚，即使有心作亂，決無能成之理，也決無如此膽大妄為之人。自己為全洞元首，言出必行，豈能隨便更易，使流人灰心，以為不信？正妃聽次妃一諫，也覺其中有詐，幫同力勸，即使不便更改，也應多召護衛之士，以備萬一。小王仍是不肯。二妃無法，只得力請小王，就在原坐之處召見，命流人分班入內，不要因其人多，出廷相見。小王強不過兩個愛妃，只得答應了。原來小人最懼外患，洞宮室內俱制造有隱秘暗道，恐一旦有變，立時可以逃走藏匿起來。
不一會兒，便聽群流進洞，嘩噪之聲甚是嘈雜，全不似往日臣民覲見敬肅之象。小王夫妻剛一皺眉頭，便聽內洞石門關閉之聲。小王方始動疑，正要起立出問，正妃素來力大，忙一把將小王拉住道：“鴉利素來悖謬，先王早有遺命，王雖神勇，應以宗社臣民為念，萬不可以身試驗，且看次妃宣諭之后，相機應付為是。”這時小王原因鴉利初回，打算先見了他，再往外洞石臺，補行晨間朝會。平時除了集群外出游獵，或是遇見什么王朝要政盛典，才有儀仗音樂。像適才迎仙之類，洞中燕居朝會，只是有八名輪值的侍衛，本就不多。這時身在內廷，僅有幾個隨侍的宮女。執戈衛士，只沙沙、咪咪二人，還是因為仙人垂青，不久就攜帶同行，適才宴會時，在外待命，小王又有事問他們，才召在身側，沒有退去的。
二妃俱都會武，一旦覺出情形不對，正妃攔阻小王出外，次妃早率沙、咪二人奔向門外。一眼看到鴉利和上千流人俱都弓上弦，刀出鞘，閉了二門，蜂擁而來，益知狼已入室。外面雖有許多忠勇臣民，宮廷阻隔，消息難通，也是枉然。剛高聲大喝道：“我有王命，爾等去了弓刀，由王弟率領，分班入見。”言還未了，鴉利早喝一聲：“將她綁了！”沙沙有個兄長，名叫利利，也是叛眾之一，甚是武勇。以前曾充過廷衛，與咪咪交好。因罪被流山陰，頗得鴉利寵愛。見沙、咪二人站在次妃身側同出，意欲救他們，便乘擒捉次妃之際，搶步上前，丟了一個眼色與沙、咪二人，大喝道：“王弟親率山陰全數臣民，來即王位，宮外要口俱已占領，臣民已降伏，你二人還不急速過來投降，同享富貴么？”這時次妃正拿防身佩刀，攔門一站，準備與逆黨拼死。一面用手向后連揮，示意正妃保住小王，速出室中暗遁逃走。眾逆黨正喊殺上前去，沙、咪二人也將弓刀舉起，待要效忠王室，一聞利利之言，又見賊勢甚盛，暗忖：“徒死無益，何不假裝投降，乘機混到鴉利身旁，將他刺死，豈不是奇功一件？”想到這里，頓生急智，雙雙不約而同，將弓刀高舉過頂，跑入逆黨陣中。利利忙將二人接住，吩咐站在一旁稍候。
次妃寡不敵眾，不多一會兒，便被逆黨擄去，擁入內廷一看，小王、正妃俱都不知去向。鴉利忙問次妃，次妃只是戟指怒罵，不肯說出。再喚沙、咪二人來問，沙、咪二人答是小王降旨以后，正妃看出王弟有詐，早勸著小王一同往后走去，當時不許人跟，只命次妃在室外觀察動靜，執意延宕，以作緩兵之計，看神氣也許到新來仙人那里去了。當初駝女為小王秘制全洞機栝暗道時，除全體臣民避外患的幾個所在，凡是宮里頭的，都留了一番心，沒讓鴉利知道，早防萬一生變，身在遠處，不能兼顧。鴉利聞言，心中并未疑及室中另有出路。因提起仙人，想起駝女還在那里，此人如不迫其歸順，縱把小王擒住，也不能濟事。
當下使命眾逆黨將次妃押往僻靜之處，少時拷問。又命人將內廷門戶緊閉，不許人進。自己匆匆帶了利利等幾個主要心腹，奔往內廷偏殿。探頭一看，仙人正在閉目打坐，身后面寶劍隱隱放光，懾于傳言，不敢妄動。悄悄站在門外，比手勢將駝女引到院中，說是小王相召。駝女說：“仙人有諭，不能擅離，請轉陳小王，少時自去。”言還未了，鴉利舉手一個暗號，群小已一擁上前，將駝女扳倒，口里塞了東西，連聲也未容出，便被捆起。余下兩名執役少女，也被引出擒走。鴉利又看了看，仙人仍是端坐不覺，心喜未被覺察，只要駝女一歸順，必可成功。
鴉利知道駝女居室最是僻靜，又有許多出路和甬道可通內外，有事時呼應靈便。便命人一面大搜宮中，緊守各處出口，以防小王逃出來救。一面將駝女、次妃一同押往駝女居室，先將駝女按坐在榻上，倒地便拜。說自己是先王嫡室所生，本該繼承王位，誰知先王次妃進讒，庶兄嗣立以后，不念手足親情，屢對自己屈辱，又貶往山陰荒寒之區，歲責朝貢，已歷數年，與流人無異。并且濫施刑罰，罪及無辜，不殺即流，近年罪人之多，歷代所無。今得群流擁戴，臣民歸心，意欲廢昏立明。誰知發難之際，偏值仙人到來。雖然雪山除妖，為國之福，但是她得前王先見，頃刻易主，難免生疑，如有阻滯，無人能敵。你能解得仙語，如果投順相助，擒到小王，再對仙人去說：前王現因犯了國法，自己閉宮悔過，要幾個月不見賓客，洞中臣民現已交由王弟代為執掌。只瞞過幾天，等她除妖后自去，然后對臣民宣示，說是毒蛇與雪山妖人，俱是先王不德所致。今者天降大神，代為除去，并有天帝仙旨，廢王而立自己。事成之后，不但永遠尊為國之上賓，凡有所欲，無不唯命。
駝女蒙老王救命優禮之恩，又受托孤之重，自然不從，先曉以忠孝大義，繼以大罵。鴉利大怒，便改了主意，打算勒逼小王。又恐仙人打坐回醒，不見駝女，身邊無人與她支吾，諸多不利。當下一發狠心，聽小人說仙人好酒，反正駝女不降，仙人不為己用，能將她醉死更好。否則洞中藥酒，自己曾經用猴子來試過，只灌下點滴，一會兒便昏沉醉倒，身輕如綿，要十天半月，方能醒轉，有一次竟是死去。仙人酒量雖勝過常人千倍，一大葫蘆酒，最不濟總得醉臥三日。那時再看情勢如何，好便留她，不好連她一起害死。那仙人不過生得長大多力，來時也是步行，還不如雪山妖人能駕風云來往，弄巧還許是和駝女同種的大人，害死她也未必會出甚變故。主意打定，一面布置逆黨，出前洞去劫殺重臣；一面派了兩名心腹，將一大葫蘆用毒草千日紅制成的藥酒，裝作侍役，前往內宮偏殿，等仙人醒來，進了上去。跟著自己再拷打駝女、王妃，追問小王、正妃的下落。
派遣之際，逆黨中的利利見事成在即，急于想令沙、咪二人建功，便對鴉利說，仙人言語不通，醒來見駝女不在，只是有兩個面生之人，難免生疑。仙人頗喜沙、咪二人，曾欲攜帶回山，可命他二人同往，勸她飲用，并力保其無他。正說之間，駝女早見沙、咪二人雖然從賊，站在群逆身后眼望自己，甚是惶急，幾次互相按刀，大有刺賊之意，知二人平時忠義，投降必有深心。此時局勢，只要仙人一到，立刻撥亂反正，正巴不得有人與云鳳通個消息。一聞利利之言，偷偷先朝沙、咪二人使了個眼色，然后指定他二人大罵。沙、咪二人會意，也報了幾句惡聲，裝作氣憤，上前跪稟，要求鴉利拷打駝女。鴉利本信利利之言，再見二人做作，愈發放心，不特命他二人隨往，還賜了兩人一把毒刀、三支毒箭，準其與隨去心腹，便宜行事。