卻說秦王回軍升帳，與世勣議：“叔寶今來歸唐，當何以處之？”世勣曰：“叔寶英雄出眾，大王當效漢高祖拜韓元帥之禮待之，則此人必竭忠盡命，以報主公。”秦王曰：“吾驟待叔寶如此，恐難伏其眾也。”世勣曰：“當今戎馬橫行，賊盜未息。若用叔寶廓清天下，而以眾人禮待之，恐彼不留心矣。主公位居王列，如黃帝之拜風后，武王之拜呂望，惟王處置，其下安有不伏者哉。”世民曰：“謹受教。”即與世勣出接叔寶入帳中。諸將佐各依次序而立。世民推叔寶坐上位。叔寶堅辭曰：“臣乃不忠之人，匹夫之勇，如何敢受大王重禮？”秦王曰：“世民今得見將軍，如槁苗而得甘雨也。”遂令左右捧過印綬，秦王親拜叔寶為總管。叔寶見秦王意厚，只得受之。秦王對（封）叔寶已畢，叔寶下階拜曰：“臣幼學武藝，經歷四方，未遇賢主，以致失節于他人。今日得睹明公，愿罄平生，以圖補報也。”秦王大喜，仍以程知節為統軍，其余來降將校，各有賞贈。令軍中大設筵席，以待諸將。秦王舉盞，持與叔寶曰：“將軍年有幾何？”叔寶起而對曰：“不才新年三十有七。”秦王曰：“然則長我二歲。”以目屬懋公謂：“我欲拜叔寶為兄，可乎？”世勣曰：“古者有君臣之義而盡兄弟之愛，劉先主與關、張是也。主公今日行之，有何不可？”秦王持酒離席，度叔寶。叔寶驚曰：“臣無寸箭之功，適勞大王屈駕，拜為大將。今又欲結為兄弟。緣臣起自貧賤，遐荒武夫，甚非其偶，何敢受此？”秦王曰：“吾拜兄為社稷故也，豈以門戶相上下乎？”世勣納叔寶于坐，秦王下拜了四拜。叔寶不得已受之，即下階叩首謝罪。眾人看見無不悚然。忽報：“轅門外有二將軍，帶數輛車來到，未知甚人。”秦王喚入，卻是李君實、田留安，載得叔寶家小至。秦王甚喜。叔寶曰：“陸德明家小如何亦至此？”程知節備述其事，叔寶亦歡悅。
正議論間，陸德明引數騎跑馬來到，進見世民。世民看見其人衣冠濟楚，才貌出眾，正欲問之，叔寶曰：“此世充次子玄恕師陸德明也。”秦王即下拜曰：“素聞盛名，如雷灌耳。今日得睹，實稱平生也。”德明曰：“某孤陋寡聞之士，何錯重于明公？”秦王就請為秦府長史之職，與李世勣定破世充之策。候騎回報：“王世充見叔寶、知節投唐以后，每日與眾將欲來雪恨。近有江都李子通聲息甚緊，諸將各勸班師退保東都。昨日大兵分作前后三隊退去，止留一個空營在九曲之北。”秦王聽知，欲分兵追之，世勣曰：“不可。窮寇勿追，歸師莫遏。世充此去，必命大將斷后。追之無益也。”秦王從其言，令人通會濟州刺史周望，自班師復回關中，惟留總管鄭善果領兵三萬，以御世充。秦王拔寨離了濟州，直趨長安。大軍屯扎霸陵橋。
次日，秦王親自朝見，具上退王世充、解濟州圍之表。唐主龍顏大悅，重加宣慰，因謂之曰：“天下雄盜，惟建德、世充二人，爾當努力平之。”秦王曰：“陛下不必重慮。臣籌度胸中久矣。即日令鄭善果以遏世充之后。竇建德合朱粲侵擾徐、兗、河南邊境，止用遣一二大將討之足矣。臣仍以重兵屯扎關外，前后救應。不出一年，管取此賊之首致于金階下也。”唐主曰：“卿有如此制度，朕復何憂。”即下詔，命秦王部領精兵十萬，出鎮關外，所有部下皆由節度。秦王領旨，辭唐主回至秦府。諸將佐齊齊擺列，秦王下令整飭人馬起行。殷開山進曰：“大王勞眾恰才回轉京師，即欲征進，恐非養威蓄銳之計。”秦王曰：“主上重宵旰之憂，豈臣子安逸之時乎？爾等勿多言，以惑軍心。”于是再不敢有說之者。次日，秦王部領大小三軍離長安。
是時唐主以世民出師屢捷，欲施恩于同族，詔諸宗姓居官者，在同死（列）之上，未仕者免徭役。每州置宗師一人，以攝總，別為團伍。隋東海、北海、東平、須昌、淮南諸郡，皆降于唐。西突厥、高昌亦遣使入貢。會朱粲寇谷州，建德寇徐、兗，李子通窺江表，守臣不能拒敵，皆至陷沒。高祖嘗以為守者未得其人，詔下復選才官，以任外藩。李綱奏曰：“外藩之任，非智略過人者不足以當之。陛下至親，并州總管齊王，近日守臣具奏，言其不務軍政，惟好畋獵，嘗載綱罟三十余車，與殿內監竇誕蹂踐人禾稼，縱左右掠奪民物；當衢射人，觀其避箭。此等事，非圣朝所宜有。陛下可令人助之，前后規諫，以止其暴。”高祖驚曰：“如此，誰可以往？”李綱曰：“右衛將軍宇文歆，為人正直，雄略有識，可往輔助齊王。”高祖即手敕，令宇文歆前往并州，復以詔命：“得專制齊王。”宇文歆領命，徑至并州城，入見了齊王，具知以上命，出令嚴禁其下，條陳有道。因是，齊王少止出游，日與宇文歆等議論政事，不在話下。
卻說劉武周自取樓煩、定襄、雁門諸郡以后，與定楊將宋金剛招募山東、河北豪杰，部下有尉遲敬德、羅孔陽、陳煥章等將，精兵一十五萬，所向其鋒莫敵。金剛說武周曰：“唐主既定關中，齊王元吉鎮領并州，未經戰陣。明公可乘養銳之眾，先襲并州，擒捉齊王，然后就席卷之勢，西向以爭天下，大事可圖也。”武周深然之，即以精兵五萬，令金剛寇并州。金剛領兵望并州進發。候騎報入并州來。齊王元吉大驚，與眾人商議。宇文歆曰：“并州吏民未諳軍旅，宋金剛此來，皆是山東、河北精壯之眾，其鋒難以抵當。我王可遣人往京師求救。我輩只宜深渠高壘，堅守城郭。以待救兵來。”齊王依其議，即修報急文書，令人漏夜徑奔長安來。齊王一面點集軍民上城守護。金剛大眾將并州圍困水泄不通，日夕督令軍士攻擊。
卻說使人至京師，將表文奏入朝中。高祖聽的，聚集眾臣議曰：“今劉武周寇打并州，任（甚）緊，誰人可往救之？”裴寂出班奏曰：“臣蒙陛下采錄，未有寸功。今日臣愿領兵以解并州之圍。”高祖悅，即下詔，令裴寂部大軍一十萬，前往并州，許以使（便）宜從事。裴寂辭唐主出朝。次日，點集大小三軍，離京師徑往并州進發。后人有《從戎曲》一章，單道軍人出塞立功之事：
少年苦志講孫吳，長大從戎學丈夫。塞草已經來去路，城邊那問骨髏枯。旌旗舒卷驊騮急，霜雪飛飄堠火迷。君不見：關中時，控弦盡用陰山兒。何如一戰平胡虜，吾人早寄仲宣詩。
卻說裴寂領了大軍，出離長安，迤邐望并州而進。至介休地界度索原屯扎。與右武衛大將軍姜寶誼謀曰：“宋金剛甲士驍果，近知救兵至，必度我遠來疲竭，有乘我虛之意。可將眾分為二壁，以防攻擊。”姜寶誼從其計，將眾軍作前后壁屯扎。
卻說宋金剛聽的長安兵來救并州，羅孔陽曰：“唐軍遠來，利在速戰。今夜乘其虛而攻之，無不克也。”金剛將從之，尉遲敬德曰：“不可。主帥裴寂善知兵者，姜寶誼勇冠諸軍。彼知我欲乘其虛，首尾連營。此去正墜其計矣。且彼眾我寡，不宜平地置陣。此東十里上流，可先據以待之。”金剛大喜，留尉遲敬德圍并州，自引兵三萬進至上流，背水為陣。羅孔陽為左拒，陳煥章為右拒。命將士皆偃戈于葭蘆中。裴寂軍中已知賊在上流。寂引眾將出平原，欲與金剛對敵。姜寶誼曰：“賊將以眾寡不敵，欲依水為陣，以拒我師。莫若分兵，前后擊其首尾，則賊可破也。”寂以為不然，悉眾而出。裴寂軍望見賊兵稀少，一齊奔進，左軍亂不成列。羅孔陽鳴金為號，葭蘆中伏兵并起。錢九隴挺槍躍馬，直進上流。宋金剛一騎飛出，兩下相交二十合，不分勝負。右拒陳煥章率鐵騎從橫擊之，絕其軍于二隊，唐兵大敗。裴寂前后不能相顧，勒馬望本陣而走。陳煥章一匹馬從后追來。鐵九隴因勢失利，不敢戀戰，率眾殺回本陣。看見煥章追及裴寂，九隴拈弓搭箭，指定煥章面門矢來，煥章應弦而倒。裴寂得脫，棄了度索原，望晉州奔走。姜寶誼率眾為后殿，不知路徑，被金剛兩岸伏兵用長鉤套竿一齊截出，把寶誼坐下馬絆倒，已被金剛眾所獲。殺死唐軍于上流，水為之紅。
卻說裴寂走至晉州，前后敗兵陸續走到，報：“姜寶誼被金剛伏兵所捉。折傷軍士無算。”裴寂聽得失卻姜寶誼，不勝悲惶。即遣使赍表，詣京師謝罪。表至，唐主聞寶誼被擒，泣下曰：“彼烈士，必不肯屈。定遭賊死矣。”賜其家物千段，米三百斛；下詔慰諭裴寂，復使鎮撫河東。時劉武周破唐軍十萬于上流，乘勝進逼并州。元吉窮迫，眾將心慌，竇誕進言：“今日之危，非力可敵。莫若棄城，走歸關中。復起大兵來與金剛定奪。”齊王從其言，便欲帶眾人殺出并州。一人聞之，忙諫曰：“不可。”乃宇文歆。齊王曰：“城已將破，焉能久守乎？”宇文歆曰：“賊眾雖勝，城中糧食充足，壕塹深固。點集精壯拒守，豈能遽陷哉。關中若知裴寂新敗，必有救應兵來，賊亦不敢輕進，單慮唐軍襲其后也。今若棄此，晉州以北非復國家有也。愿大王嚴守，為國家之保障。”劉政會亦勸請從宇文歆計。齊王無決斷人隨時許之。次日，紿其參佐，乘夜攜其妻妾，開西門奔還長安。眾人知覺無主，各乘勢殺出。劉武周遂取并州，擒少卿留守劉政會。自晉州以北，城鎮俱沒于賊。