夏四月，朱成功城浯洲。
五月，朱成功視陸師，凡騎兵五萬、步卒亦五萬；再視舟師，亦五萬：戈鋌耀日。別以萬人為策應。又鐵人萬，鑌甲彪文，戰居于陣首，馳斫馬足，銃矢不能入。
已而林察自虎門至，聞李定國敗（詳「湖廣之亂」），周瑞不敢進，乃旋師。成功責察戴罪、立功名，杖瑞而后斥其職。拜張名振為元帥，以陳輝、洪旭、陳六御二十四鎮隸之，趨浙江；以黃廷為帥、萬禮副之，督二十鎮攻廣東。名振至舟山，守將巴興臣舉軍降；使陳六御守之。洪旭攻臺、溫，守將馬信、張洪德皆遣使降。成功招興臣入思明州（互詳「浙海遺兵」）。黃廷至廣東，吳六奇、蘇利合兵戰；成功誘利降，因擊六奇，大敗之，屯桃花山。降將劉伯祿軍鷹嘴浦，廷揮其部填濠砍柵入；伯祿大敗走。遂合陳霸之師圍揭陽，守者遁，廷、霸取揭陽；又攻同安，入之。惠安、南安諸邑皆克，晉寧亦降。
劉清泰在福州，再以書招成功。略言芝龍列大臣，祖母風燭，而隆武帝無顧命；滅不可議之親而從不必然之義，忠孝俱失。語多譏刺，且震滿洲兵強盛。成功笑曰：『彼以勁旅言，吾豈畏一固山哉』！時濟渡方以定遠大將軍入閩攻成功，故清泰以為言。成功亦召諸將計進退，郝文興、陳堯策請戰；馮澄世曰：『北來之軍便弓馬、裕儲蓄，我一失銳，人心易動，不如還也；固守廈門，水戰非其利：此以逸待勞也』。成功然之。墮安平鎮及漳州、惠安、南安、同安城；留文興守海澄，斂其軍還思明。
冬十月，宜爾都以寧海大將軍之浙江。馬信、張洪德已陰降，且送其母于成功以為質。成功遺信蟒衣、玉帶、白金五千，遺其母妻皆珠帔、白金各五百；且親詣之，阻于風濤不得達。信聞，益傾心。
芝龍被廢，悔；遺書成功，使無以為念。其仆尹大目（器？）首之，因使招成功不至，則族；成功不從。
十一月，朱成功至臺、溫，掠昌石、定關諸處。
十二月，濟度自漳洲遺書成功，譬以祖大壽、洪承疇；成功依違答之。
順治十三年（永歷十年）春正月，馬信劫馮國用入舟山降，遂掠臨海。
降將尚可喜在廣東，使劉伯祿掠揭陽；蘇茂欲戰，郭遂第曰；『踰橋脫不勝，奈何』？黃梧云：『必捷』。降將徐成功旁沖之，梧大敗，黃燦、林文燦皆死；惟遂第軍得完。
二月，陳六御告舟山城旦哭，成功使毀之（見前）。
黃廷在揭陽為吳六奇所攻，舟師多毀；廷中二矢，走新墟。揭陽、晉寧、澄海皆失。
夏四月，濟度大舉攻廈門。成功使林順以十六舟據上風，前鋒韓尚亮少卻。濟度以大軍至圍頭，颶風大作，滿漢士卒皆瞑眩，亟使反棹，柁者曰：『外洋非江湖，不可動』。風雨益驟，舟皆壞。成功乘之，濟度大敗；有被風飄至金、廈者，成功殊其掌縱之。
或請于尚可喜：若攻鄭鴻逵于白沙，積可得也；從之。使王進功往；甫行而與洪旭遇，大戰海中。鄭師齊至，進功走入港。
五月，蘇茂至自揭陽；成功斬之，忿其縱施瑯也。眾不知，謂其枉；成功祭之，比之王恢、馬謖，厚養其母妻。罰黃梧甲五百。以周全斌為左〔先〕鋒鎮、郭華棟（遂第易名）為右沖鎮。
時成功納馬信言，將北出取浙江；使梧及蘇明、王秀奇守海澄。梧怨成功，既受命，則使賴玉陰入降；猶憚秀奇，不敢發。六月，王秀奇如思明。梧飲明酒，言蘇茂死，明嘆；梧因曰：『成功待士如豢豕，肥則食之』！遽促其叛。明以為戲也；梧免其冑，則去發矣。其黨皆操刃起；明不得已，從之。襲華棟殺之，盡殲其軍。其副將康雄跳城走，梧卒追之，斷其腕；卒馳去。鄭純亦從降。張協聞之，使遽告于秀奇。宵白成功，使甘輝、洪旭急追之；旦及城，居民四潰。輝頓足曰：『敗矣』！張協請急援五都，從之；使陳斌、陳鵬伏于隘，盡遷五都之佽入于舟。將攻城，輝與旭謀曰：『梧志久矣，非無備也』。乃還。梧既入降，封海澄公；疏陳五事：屯海口、制小舟、奪官商、禁米艘、掘鄭墓。于是芝龍祖墓皆被抉，惟所稱「五馬奔江」者不知所在。亦授明秩，使入北京。成功以明非叛者，養其母如故。
初，成功語諸將：『濟度、李率泰皆在漳，吾乘風入閩安、取福州，則漳、泉不可守；還師以救，是自困也』。以甘輝為帥、萬禮副之，率杜輝、陳斌十五鎮行。甫解維而梧叛，諸將失色；成功奮然曰：『吾謀大事，豈為海澄阻乎？不行者殺無赦』！秋七月，朱成功軍至閩安，守者望風遁。成功使黃廷、陳鵬、周全斌守思明州，洪旭、鄭泰守金門；使王秀奇攻南橋，再戰再勝，遂取連江、圍福州。東壁于烏龍，絕漳、泉救；西壁洪塘及水口、北柵連江，延平、建寧、溫州、臺州之徑絕；惟南門逼于海，不之錮。降將田勝、宜永貴守。成功并軍攻烏樓，克之。城中益急，出降臣周亮工及王進于獄，詢之。亮工登城射，攻兵殪；曰：『今惟南門可出耳；宜使王進潛襲之鼓山，奪其舟；李成、田勝出西門、南門夾攻之』。
是月，林忠復取永春諸邑，至于大田；尋敗（詳「義旅」）。
八月既望，王進宵出，旦而大噪，城中發炮以助之。成功軍出不意，棄其械，走入舟，乘潮還閩安。其攻泉州者，亦敗于李率泰。成功返思明，閩安、海澄諸縣復沒。
是月，陳六御敗死于舟山（詳前）。陳寶鑰、黃開泰皆畏成功嚴，先后降，大致顯貴；將以招海上，人心蟻動。亦以成功賜予厚，衣服、邸帳與己侔，故郝文興等死不貳。
冬十二月，朱成功再攻福州，不克；大掠泉州惠安、閩安、漳浦、羅源諸邑。敗降將楊捷兵于銅山，斬其部張韜。遂掠溫州、臺州。
芝龍再使謝表至，邀成功降；巡撫佟岱大陳兵勢及河北水溢、關中地震皆無足慮，將以促之。成功使表即還，與芝龍書，言表跪白日夜泣，而責芝龍自致禍；必不得已，益地以居其部，己則為巢父、嚴光，優游林壑。詞意重迭，皆曰為父故也；事訖不成。
成功兵攻羅源，又攻寧德，阿克襄救之。成功亦慮招撫者攜其眾，乃旋師，甘輝為殿；阿克襄追之。輝與戰竟日，無勝負。詰旦，阿克襄出見負米者散入舟，使騎逐之；及于橋，魏進忠來戰驟退，陳謙援之亦退，追者止；謙更踰橋搦之，阿克襄怒，自逐之，分兵擊諸伏者，皆走。降將柯如良曰：『此詐也！宜速止』。阿克襄叱之。甘輝瞭其至，突斫之，阿克襄墮；輝急斬之，首重鈞有奇。遂縱戰，追者大敗，獲其輜重及馬無算。遣使告捷于永歷帝。
順治十四年（永歷十一年）春正月，朱成功攻溫州。
三月，鄭鴻逵死。黃梧言：『不殺芝龍、成功不死，投誠者亦不決。請取芝龍及芝豹、世忠、世蔭皆斬之』。世祖嘉之，不遽用其說。
夏四月，朱成功使施舉入松門招漁舟，謀大舉入長江。風飄其舟入定海港，舉戰死。
黃梧再言：成功之眾，東取潮、惠之米，中取興化、泉、漳之貨，北取材于溫州、福寧，故兵食、舟具無或缺。請使濱海各嚴守，己力擊之；而禁芝龍毋與成功通簡札。乃流芝龍寧古塔及其孥。
秋七月，朱成功使洪旭、陳輝守思明及金門，陳斌、盧謙、余程守羅心塔，自以舟師攻閩安入之；進攻福州不下，北屯于興化之瑯琦。部眾攻黃巖，王戎敗績，執知縣劉登龍以降。成功圍臺州，田雄來救；成功設伏大敗之，盡破天臺、寧海諸邑，太平、海門衛皆降。遂陷臺州，降臣蔡瓊枝遁。江南大震，盡填諸港口，待援軍。值李率泰陷永春（詳「義旅」），乘勝攻閩安，降將張蘊玉又絕長樂港截成功軍，余柱戰死；率泰誘陳斌、盧謙以五百人降，至福州盡殺之。成功乃使陳堯策守瑯琦，還軍思明。陳德容等叛，入降。
芝龍在寧古塔，大清慮其近海逸，嚴梏手足，頸施三索；使卒嚴邏之。
冬十二月，朱成功攻南澳，陳霸請取鷗汀以足食；縱火克之。林勝忿其屢拒命，屠之。
成功議大舉，曰：『入南京，則東南半壁皆吾有矣』。馬信力贊之。或曰：『地遠而城固，攻之必數萬人；不如近取』。潘庚鍾曰：『泉、漳之民苦于爭戰；且偏隅也，不足以召天下。若自瓜洲入金陵，則閩、粵、滇、蜀必將響應』。甘輝言：『空國而出，思明必危』。庚鍾曰：『敵不我攻，慮滇、黔耳。若悉天下兵至，豈能獨全！今入長江截糧道，彼自救不暇，豈能攻我』？馮澄世言：『不取南京，敵亦未必忘我』。陳永華言：『取江南，則金、廈自安。偷安歲月，自老其師，非策也』。惟甘輝執不可。成功曰：『吾亦有心久矣。昔武侯言不兩立，清豈每飯忘我者！當取朝旨，合滇、黔、楚、粵之師出洞庭會江南，使天下跂足相從耳』。使楊廷世、劉九皋自龍門間道入云南；至，永歷帝下廷臣議，冷孟飪言：『成功仗義，通貢不絕。且賜姓宜王爵』。乃封成功為延平郡王、招討大將軍，賜尚方劍，便宜行事。手詔進師江南，以六部郎中各一人隨軍紀錄。使總兵周金湯、太監劉國柱赍冊東。
順治十五年（永歷十二年）春正月，永歷帝詔至，成功拜受；亦封王秀奇祥符伯、馬信建威伯、甘輝崇明伯、黃廷永安伯、萬禮建安伯、陳輝忠靖伯、洪旭忠正伯、郝文興慶都伯，余進爵秩有差。成功始設長史、典膳官。謝表以恢復無功，辭王爵；稱招討大將軍如故。
二月，朱成功攻南澳，吳六奇拒之鮑浦；復擊耿繼茂軍，蘇興、黃亮戰死。
夏五月，朱成功將陷海澄，劉進功降。
成功引兵北，舟師蔽海。別使步卒自平陽入瑞安；已親射書于其城，守將湯志道降。以雷震其程山，軍還。
秋七月，成功大學攻南京。故都御史陳士京及黃廷、洪旭、鄭泰留守；左虎衛陳魁以鐵人軍先，甘輝、馬信、萬禮繼之，自帥林勝、余新及諸鎮從，甲士十七萬。甘輝請俟滇師而后行，成功曰：『會師示牽制耳。兵馬云集，日費萬金，豈可少延』！遂合張煌言軍進至平陽，守將單任暹降；至瑞安，艾誠祥降。進取樂清諸邑，雄不敢出。成功次羊山，俗戒驚震；成功不聽，鳴金發炮，軍士又執其山羊食之。俄大臺颶，雷電水立。成功冠帶祝曰：『將帥三軍以復中原，若天命有在，其盡沉諸舟』！風亦遽止。碎艦數十，義陽王某及成功幼子浚、浴、溫皆溺死，喪士卒八千；乃還舟山，圖再舉。馬得功偽言：擊敗之于白沙。
九月，朱成功取象山，知縣徐福率父老降。時鄭師多逃者，軍中訛言新附者將盡叛。援剿后鎮賀世明朱其檣，成功疑之，代以他將；且使奪新附者軍。劉進忠叛入黃巖，周全斌追之；進忠宵突西門去，全斌拔其城。尋取盤石，入樂清，以兵守。明年五月，乃歸。
順治十六年（永歷十三年）春正月，朱成功在思明州。聞信郡王鐸尼三路入云南（詳「黔滇之亂」），議大舉攻江南為牽制，植二旗于舟首明其志。
二月，次溫州。別將黃昌攻洛陽橋、黃色卿攻湄州，不克。
三月，朱成功攻太平，入之。
五月，至崇明。張煌言、馮澄世皆請先取之；成功曰：『城小而固，攻之淹留。吾得瓜州，崇明可不戰而下也』。守將梁化鳳，亦降將也；偽請服于成功，受之。又使劉澄招馬逢知，亦請降于成功。無后慮，遂徑進。己卯，踰江陰。
六月丁酉，朱成功次丹徒。壬寅，泊焦山祭天，旗甲皆朱；癸卯，祭地，皆黑。更以吉服祭太祖，望如荼；素衣祭崇禎帝及隆武帝，望如雪。既畢，大呼高皇帝者三，諸軍慟哭。成功語其下：『瓜洲、儀真，金陵門戶；曷先取之』！
丙午，成功將張亮斬滾江龍，張煌言、羅蘊章從之進（見前）。成功自帥甘輝、翁天佑，建大將旗鼓行。使周全斌攻瓜洲；戴甲浮趨，身中五矢，氣益奮。斬降將賈質、左云龍于陣，擒朱衣助；韓英奪門入，樹旗睥睨。全斌望之，陷西北隅入，以劉猷守之；即其炮擊談家洲軍，馬信、余新夾擊之，守者皆遁。飛火燒木城，蒙古軍畢潰。
丁未，成功攻鎮江。即談家洲炮擊之，堞皆碎。管效忠來援，成功上下誘之，效忠疾甚。翼日大戰，成功列卒為五行，別使其軍擁被御弓矢；效忠三突之，陣堅不動。俄而裂其軍，巨炮猝出，殺效忠騎甚眾；步卒艾薩克星陣進，其法三人為隊，一持牌先、兩人揮刀繼，馳突如風，斬鐵甲馬軍皆立斷。效忠猶斗，甘輝、馬信急攻之，效忠跳而走，止于銀山門。辛亥，陳魁以鐵人軍攻之；射弗入，守者皆駭絕。鐵人軍突入，效忠走。再戰于北固山，效忠身督陣，士卒皆下馬戰。其陣忽變，首尾逆擊，效忠大敗；部兵四千，免者百四十人。成功大舉圍鎮江，五路傳麾而陣，聲沸江水，屋瓦皆震。知府戴可立以下降，金壇亦降。成功大享士于京峴山，使周全斌守鎮江。儀征、六合至于泗州，皆為明（詳「浙海遺兵」）。降將亢得時自沉死，巡撫以下官各思遁。世祖親幸南苑，議親征；群臣諫而止。