諸弟子謂復禮子曰：“師命爾持丹以救三緘，可速去之。”復禮子諾，去車駕動，竟墜嶺頭。瞥見三緘仰臥于地，忙納丹口內，頃刻魂歸軀殼，猶然大哭曰：“還吾羊來。”復禮子曰：“爾羊安在？”三緘曰：“吾羊誤入爾隊，爾可不分皂白，竟驅去乎？”復禮子曰：“爾其急起，要羊不難也。”三緘漸漸清醒，將復禮子諦視一遍而泣曰：“爾傅兄乎？”應之曰：“是矣。”三緘曰：“吾驅羊至此，誤入人群，彼不辨明，占驅之去。吾不服，入群擇之，被牧羊者毒毆而昏，不醒人事。茲遇傅兄救吾于既死，恩固大矣，然吾羊不得，烏能對及匈奴？恐承兄恩活于此時，難免鞭死于今夕。”復禮子曰：“要爾之羊，易如反掌耳。”三緘拜而求之。復禮子以手招曰：“失羊來，失羊來，毋入他群惹禍胎。急急歸，急急歸，仍與羊群共一堆。”偈甫畢，突來四五羊入群內。三緘恐非己之所失，試查其號，果故物也。方欲拜謝傅理，遍尋不得，以為牧羊異地矣。
自此見牧羊多處，暗向別地驅之。
時屆秋深，三緘牧羊云嶺，遙聞年少匈奴處吹笙，觸動杜公相別之情，與言宥罪歸都之事，不覺心腹如割，淚滴羊氈，望著南關大哭，曰：“孤身如雁在遼陽，思及高堂暗自傷；望見南關魂欲斷，頻將消息問蒼蒼。”正傷感間，忽聽喚羊聲，極目相視之，乃一年少牧子驅羊嶺左。三緘畏甚，將羊驅至嶺右。彼見三緘驅羊右行，即以所持竹杖插于地，群羊惰而皆眠。
三緘見彼羊已眠，不復他適，獨坐于老樹之下，默默不語，淚滴胸襟。
頃之少年亦至，與三緘并肩而坐。三緘恐如前日匈奴毒手相加，起而避之。少年曰：“君毋避吾，吾亦大朝子民，誤入此地者也。”三緘聆其言善，乃詳問曰：“爾胡為而至此？”少年曰：“吾父石蘊山，翰林學士也。吾甫六齡，母即物故，后母悍毒，刻待吾身，幸父送吾讀于同年家中不受羅織。自父沒后，宦囊雖飽，為后母所掌，后母所生弟妹錦衣有余，吾御敵寒而不足，且日加打罵，弗堪聊生，吾畏歸，尋至舅爺家下，傍舅爺為生活計。舅爺見吾伶俐，攜與為侶，貿易江湖。前歲販貿南關，正遇匈奴搶掠，舅爺遭戮，吾身被擒，因此役任牧羊，常受奔走之苦。今見爾牧羊無偶，知必為匈奴所擄者。得同地之人而相與語之，庶胸次寬而愁腸少耳。”三緘曰：“吾以名誤，爾以利誤，可知名利二字，福人不少者，禍人亦不少也。”少年曰：“爾又胡為至此？”三緘見彼此同病，且泣且訴，盡道其由。少年聞之，亦傷感不已，曰：“從此爾我合為一體，每日來茲，伙牧群羊，歸則各認其記。”三緘諾，二人于是深相親愛，不啻乃弟乃兄。牧至日西，各驅羊群，依依不舍而返。
次日，三緘后至。少年曰：“爾來何遲也？”三緘曰：“吾由雪嶺直下，較左旋更捷。殊至嶺上，前面匈奴牧子約有十數隊，吾侵羊亂，俟彼去盡，然后驅羊來此，所以稍遲。”少年曰：“可將群羊驅至草茂處，使彼飽餐，吾與兄席地閑談，而商暗逃之計。”言剛至此，遙見對山羊群四散，牧羊者或梯樹而上，隱于葉密之中，或向崖而奔，潛于石縫之內。三緘曰：“是何事故，人羊慌亂如斯？”少年曰：“是必虎狼出穴，捕食人羊，險莫過于此者。”三緘曰：“對山有惡獸，吾與爾禁步勿入，諒亦無妨。”少年曰：“無山無虎狼，但出有其時，亦無濫嚼人羊之理。所畏者今日彼山既出虎狼，是山不知又在何日。”三緘曰：“虎狼欲出，可前知乎？”少年曰：“山風狂卷，次日定出。”三緘曰：“如是，是山未動狂風，明日諒不出穴。”言猶未已，忽見一虎銜一牧子，飛奔前來，后面一狼奮力馳追，似欲爭奪其人而食者。一時狂風四起，虎嘯之聲動搖山岳。二人駭極，忙至樹下。少年先梯上樹，三緘上而復下者累累。少年以索縋地，三緘隨索而上，坐于枝間。但見無數虎狼，張牙舞爪，羊群潰亂，四散紛然。幸而對山之羊奔過是地者甚眾，虎狼各攫其一，無爾無蹤。三緘曰：“天已昏黑，群羊不知所往，烏乎歸？”少年曰：“虎狼出穴，即匈奴亦緊閉門戶。爾我敢下是樹，自討喪亡哉？”三緘于是穩坐枝頭，不敢聲張。
三更將近，大雨如注，賴此樹枝茂密，不能濕及羊氈。大雨停時，微出月光一線，可以視及里許。少年驚曰：“完矣，完矣。山魈出矣！”三緘低聲詢曰：“山魈安在？”少年附耳告曰：“前林外身長丈許、目似燈球者是也。”三緘曰：“山魈之出，又將何為？”少年曰：“捕人而食耳。”三緘曰：“如彼來茲，將何以御？”少年曰：“聽其自然，應死山魈，烏能逃卻？吾與爾且隱身不露，以避其鋒。”頃見山魈往來，愈聚愈伙。有至高者，有低于至高者，四面窺伺，時而自相舞斗，為勝者哀號震地，駭人聞聽。
是山左崖下忽然一聲響亮，如萬鈞石墜，聲停后來一偉漢，高過山魈。山魈見之，群皆俯首。偉漢一一披其額，山魈隱，彼亦下崖而沒。三緘曰：“偉漢為誰，何能伏及山魈？”少年曰：“此山王也。凡山魈虎狼，皆為管轄。許出則出，弗許則不敢，故山王一至，而山魈俱隱焉。”三緘曰：“山魈狼虎而外，別無怪異乎？”少年曰：“天地之大，何所不有。”言此，樹下忽然牛喘。二人俯視，見無數巨獸，頭生三角，毛深尺余，一步一鳴，聲傳吻吻，前倡后和，若有數十之多。或倚樹而擦其皮，則全樹搖搖，幾為顛撲。此物甫去，山巔復出一物，長約數丈，粗如桶底，口吐紅珠一粒，閃灼光明。三緘曰：“此何物乎？”少年曰：“此乃老蟒拋珠耳。”三緘曰：“擦樹巨獸，又何名耶？”少年曰：“吾不識也。”一夜之間，二人膽碎心驚，未敢閉目。天曉群物不見，二人下得樹來，遍呼其羊，無有形影。三緘曰：“羊群如失，何以歸見匈奴。”少年曰：“虎狼出時，羊亦尋穴合住，不敢亂散，散則必受吞噬。可由山右尋之。”尋不過箭地途程，瞥見崖間有一石穴，少年斜斜直上，視已笑曰：“爾我之羊，盡在其中。”以杖邀之，二隊俱出，各點其數，無一失者。二人喜極，驅至山腰。少年曰：“腹甚餒矣，可急驅歸以求蕎餅。”遂驅羊向左，三緘向右，相別而回。匈奴點視無缺，予以蕎餅曰：“今日暫歇，明日再牧。”午刻另賞牛羊肉食。三緘只食蕎餅，而棄牛羊肉焉。
食已出外，下望南關甚近，切念思鄉，回視匈奴無人窺伺，暗暗逞步偷下南關。孰料匈奴見之，忙然追至，扭發而歸，曰：“娃子思逃乎？吾必賣之。”三緘不能辯。匈奴恨甚，每日只予一餅，三緘不能裹腹，幸少年常常分給，不至啼饑。他日驅羊山側，仍望老樹而來，羊已飽而同眠少年未至。正盼望不已，突見山右一虎，飛奔身旁，思及傅兄之言，念咒穩坐，虎至，以爪戲摳羊氈，又以舌舐其口鼻，久則傍身而臥矣。三緘乘隙奔竄，虎若始其為人也者，隨后馳追。三緘氣逼力微，絆石倒地。虎方舉口，旁一紅須大漢以鞭擊之，虎哮而逃。三緘見虎已遠，微微起立，不意復來數虎，直入羊群，各嚙一羊奔去山巔。三緘曰：“牧羊此地，已受無限艱辛，又兼山多虎狼，諒不死于饑寒，必死于毒獸，與其生遭挫折，不若投入澗內，死尚安然。”剛欲抱石而投，少年忽至，詢其所以，三緘悉道其由。少年曰：“受得艱苦，大器方成。爾且暫留殘軀，俟匈奴朝賀乃王時，乘間逃之。”三緘聆言，投澗之心遂止。少年曰：“今日匈奴命吾易羊他所，不能久候，明日再晤可也。”言罷而去。三緘查點羊數，已缺其三，照偈誦之，石果化羊，以補其缺。三緘喜，合隊驅歸。匈奴曰：“此后爾毋牧羊，明日隨吾易羊他方，自享安樂。