八年癸酉春，耶律留哥自立為遼王，改元元統(tǒng)。秋七月，克宣德府，遂攻德興府。皇子拖雷、駙馬赤駒先登，拔之。帝進(jìn)至懷來，及金行省完顏綱、元帥高琪戰(zhàn)，敗之，追至北口。金兵保居庸。詔可忒、薄剎守之，遂趨涿鹿。金西京留守忽沙虎遁去。帝出紫荊關(guān)，敗金師于五回嶺，拔涿、易二州。契丹訛魯不兒等獻(xiàn)北口，遮別遂取居庸，與可忒、薄剎會。八月，金忽沙虎弒其主允濟(jì)，迎豐王珣立之。是秋，分兵三道：命皇子術(shù)赤、察合臺、窩闊臺為右軍，循太行而南，取保、遂、安肅、安、定、邢、洺、磁、相、衛(wèi)、輝、懷、孟，掠澤、潞、遼、沁、平陽、太原、吉、隰，拔汾、石、嵐、忻、代、武等州而還；皇弟哈撒兒及斡陳那顏、拙赤、薄剎為左軍，遵海而東，取薊州、平、灤、遼西諸郡而還；帝與皇子拖雷為中軍，取雄、霸、莫、安、河間、滄、景、獻(xiàn)、深、祁、蠡、冀、恩、濮、開、滑、博、濟(jì)、泰安、濟(jì)南、濱、棣、益都、淄、濰、登、萊、沂等郡。復(fù)命木華黎攻密州，屠之。史天倪、蕭勃迭率眾來降，木華黎承制并以為萬戶。帝至中都，三道兵還，合屯大口。是歲，河北郡縣盡拔，唯中都、通、順、真定、清、沃、大名、東平、德、邳、海州十一城不下。
九年甲戌春三月，駐蹕中都北郊。諸將請乘勝破燕，帝不從，乃遣使諭金主曰：“汝山東、河北郡縣悉為我有，汝所守惟燕京耳。天既弱汝，我復(fù)迫汝于險，天其謂我何？我今還軍，汝不能犒師以弭我諸將之怒耶？”金主遂遣使求和，奉衛(wèi)紹王女岐國公主及金帛、童男女五百、馬三千以獻(xiàn)，仍遣其丞相完顏福興送帝出居庸。夏五月，金主遷汴，以完顏福興及參政抹撚盡忠輔其太子守忠，留守中都。六月，金糺軍斫答等殺其主帥，率眾來降。詔三摸合、石抹明安與斫答等圍中都。帝避暑魚兒濼。秋七月，金太子守忠走汴。冬十月，木華黎征遼東，高州盧琮、金樸等降。錦州張鯨殺其節(jié)度使，自立為臨海王，遣使來降。
十年乙亥春正月，金右副元帥蒲察七斤以通州降，以七斤為元帥。二月，木華黎攻北京，金元帥寅答虎、烏古倫以城降，以寅答虎為留守，吾也而權(quán)兵馬都元帥鎮(zhèn)之。興中府元帥石天應(yīng)來降，以天應(yīng)為興中府尹。三月，金御史中丞李英等率師援中都，戰(zhàn)于霸州，敗之。夏四月，克清、順二州。詔張鯨總北京十提控兵從南征，鯨謀叛，伏誅。鯨弟致遂據(jù)錦州，僣號漢興皇帝，改元興龍。五月庚申，金中都留守完顏福興仰藥死，抹撚盡忠棄城走，明安入守之。是月，避暑桓州涼涇，遣忽都忽等籍中都帑藏。秋七月，紅羅山寨主杜秀降，以秀為錦州節(jié)度使。遣乙職里往諭金主以河北、山東未下諸城來獻(xiàn)，及去帝號為河南王，當(dāng)為罷兵，不從。詔史天倪南征，授右副都元帥，賜金虎符。八月，天倪取平州，金經(jīng)略使乞住降。木華黎遣史進(jìn)道等攻廣寧府，降之。是秋，取城邑凡八百六十有二。冬月，金宣撫蒲鮮萬奴據(jù)遼東，僣稱天王，國號大真，改元天泰。十一月，耶律留哥來朝，以其子斜阇入侍。史天祥討興州，擒其節(jié)度使趙守玉。
十一年丙子春，還廬朐河行宮。張致陷興中府，木華黎討平之。秋，撒里知兀三摸合拔都魯率師由西夏趨關(guān)中，遂越潼關(guān)，獲金西安軍節(jié)度使尼龐古薄魯虎，拔汝州等郡，抵汴京而還。冬十月，薄鮮萬奴降，以其子帖哥入侍。既而復(fù)叛，僣稱東夏。
十二年丁丑夏，盜祁和尚據(jù)武平，史天祥討平之，遂擒金將巢元帥以獻(xiàn)。察罕破金監(jiān)軍夾谷于霸州，金求和，察罕乃還。秋八月，以木華黎為太師，封國王，將蒙古、糺、漢諸軍南征，拔遂城、蠡州。冬，克大名府，遂東定益都、淄、登、萊、濰、密等州。是歲，禿滿部民叛，命缽魯完、朵魯伯討平之。
十三年戊寅秋八月，兵出紫荊口，獲金行元帥事張柔，命還其舊職。木華黎自西京入河?xùn)|，克太原、平陽及忻、代、澤、潞、汾、霍等州。金將武仙攻滿城，張柔擊敗之。是年，伐西夏，圍其王城，夏主李遵頊出走西涼。契丹六哥據(jù)高麗江東城，命哈真、札剌率師平之；高麗王皞遂降，請歲貢方物。
十四年己卯春，張柔敗武仙，降祁陽、曲陽、中山等城。夏六月，西域殺使者，帝率師親征，取訛答剌城，擒其酋哈只兒只蘭禿。秋，木華黎克岢嵐、吉、隰等州，進(jìn)攻絳州，拔其城，屠之。
十五年庚辰春三月，帝克蒲華城。夏五月，克尋思干城，駐蹕也兒的石河。秋，攻斡脫羅兒城，克之。木華黎徇地至真定，武仙出降。以史天倪為河北西路兵馬都元帥、行府事，仙副之。東平嚴(yán)實(shí)籍彰德、大名、磁、洺、恩、博、滑、浚等州戶三十萬來歸，木華黎承制授實(shí)金紫光祿大夫、行尚書省事。冬，金邢州節(jié)度使武貴降。木華黎攻東平，不克，留嚴(yán)實(shí)守之，撤圍趨洺州，分兵徇河北諸郡。是歲，授董俊龍虎衛(wèi)上將軍、右副都元帥。
十六年辛巳春，帝攻卜哈兒、薛迷思干等城，皇子術(shù)赤攻養(yǎng)吉干、八兒真等城，并下之。夏四月，駐蹕鐵門關(guān)，金主遣烏古孫仲端奉國書請和，稱帝為兄，不允。金東平行省事忙古棄城遁，嚴(yán)實(shí)入守之。宋遣茍夢玉來請和。夏六月，宋漣水忠義統(tǒng)轄石珪率眾來降，以珪為濟(jì)、兗、單三州總管。秋，帝攻班勒紇等城，皇子術(shù)赤、察合臺、窩闊臺分攻玉龍杰赤等城，下之。冬十月，皇子拖雷克馬魯察葉可、馬魯、昔剌思等城。木華黎出河西，克葭、綏德、保安、鄜、坊、丹等州，進(jìn)攻延安，不下。十一月，宋京東安撫使張琳以京東諸郡來降，以琳為滄、景、濱、棣等州行都元帥。是歲詔諭德順州。
十七年壬午春，皇子拖雷克徒思、匿察兀兒等城，還經(jīng)木剌夷國，大掠之，渡搠搠闌河，克也里等城。遂與帝會，合兵攻塔里寒寨，拔之。木華黎軍克乾、涇、邠、原等州，攻鳳翔，不下。夏，避暑塔里寒寨。西域主札闌丁出奔，與滅里可汗合，忽都忽與戰(zhàn)不利。帝自將擊之，擒滅里可汗。札闌丁遁去，遣八剌追之，不獲。秋，金復(fù)遣烏古孫仲端來請和，見帝于回鶻國。帝謂曰：“我向欲汝主授我河朔地，令汝主為河南王，彼此罷兵，汝主不從。今木華黎已盡取之，乃始來請耶？”仲端乞哀，帝曰：“念汝遠(yuǎn)來，河朔既為我有，關(guān)西數(shù)城未下者，其割付我，令汝主為河南王，勿復(fù)違也。”仲端乃歸。金平陽公胡天祚以青龍堡降。冬十月，金河中府來附，以石天應(yīng)為兵馬都元帥守之。
十八年癸未春三月，太師國王木華黎薨。夏，避暑八魯彎川。皇子術(shù)赤、察合臺、窩闊臺及八剌之兵來會，遂定西域諸城，置達(dá)魯花赤監(jiān)治之。冬十月，金主珣殂，子守緒立。是歲，宋復(fù)遣茍夢玉來。
十九年甲申夏，宋大名總管彭義斌侵河北，史天倪與戰(zhàn)于恩州，敗之。是歲，帝至東印度國，角端見，班師。
二十年乙酉春正月，還行宮。二月，武仙以真定叛，殺史天倪。董俊判官李全亦以中山叛。三月，史天澤擊仙走之，復(fù)真定。夏六月，彭義斌以兵應(yīng)仙，天澤御于贊皇，擒斬之。
二十一年丙戌春正月，帝以西夏納仇人亦實(shí)勒噶克繖昆及不遣質(zhì)子，自將伐之。二月，取黑水等城。夏，避暑于渾垂山。取甘、肅等州。秋，取西涼府搠羅、河羅等縣，遂逾沙陀，至黃河九渡，取應(yīng)里等縣。九月，李全執(zhí)張琳，郡王帶孫進(jìn)兵圍全于益都。冬十一月庚申，帝攻靈州，夏遣嵬名令公來援。丙寅，帝渡河擊夏師，敗之。丁丑，五星聚見于西南。駐蹕鹽州川。十二月，李全降。授張柔行軍千戶、保州等處都元帥。是歲，皇子窩闊臺及察罕之師圍金南京，遣唐慶責(zé)歲幣于金。
二十二年丁亥春，帝留兵攻夏王城，自率師渡河攻積石州。二月，破臨洮府。三月，破洮、河、西寧二州。遣斡陳那顏攻信都府，拔之。夏四月，帝次龍德，拔德順等州，德順節(jié)度使愛申、進(jìn)士馬肩龍死焉。五月，遣唐慶等使金。閏月，避暑六盤山。六月，金遣完顏合周、奧屯阿虎來請和。帝謂群臣曰：“朕自去冬五星聚時，已嘗許不殺掠，遽忘下詔耶。今可布告中外，令彼行人亦知朕意。”是月，夏主李晛降。帝次清水縣西江。秋七月壬午，不豫。己丑，崩于薩里川哈老徒之行宮。臨崩謂左右曰：“金精兵在潼關(guān)，南據(jù)連山，北限大河，難以遽破。若假道于宋，宋、金世仇，必能許我，則下兵唐、鄧，直搗大梁。金急，必征兵潼關(guān)。然以數(shù)萬之眾，千里赴援，人馬疲弊，雖至弗能戰(zhàn)，破之必矣。”言訖而崩，壽六十六，葬起輦谷。至元三年冬十月，追謚圣武皇帝。至大二年冬十一月庚辰，加謚法天啟運(yùn)圣武皇帝，廟號太祖。在位二十二年。
帝深沉有大略，用兵如神，故能滅國四十，遂平西夏。其奇勛偉跡甚眾，惜乎當(dāng)時史官不備，或多失于紀(jì)載云。戊子年。是歲，皇子拖雷監(jiān)國。