卻說(shuō)諸葛累次奪街亭不得，遂取婦人衣裝頭面，叫司馬懿：“好漢，下城來(lái)！”司馬懿坐甲不出城，相拒半年。

有日，探事人告皇丈上邊，司馬懿急引眾官接入城，乃魏將皇丈張郃。筵會(huì)半月。

一日，武侯引三千軍，輕弓短箭，善馬熟人，軍師素車(chē)一輛。令人罵司馬懿。有張郃言：“爾乃魏之名將，諸葛罵您，眾官無(wú)人敢出？”司馬言曰：“諸葛無(wú)人可當(dāng)。”張郃帶酒，引軍三萬(wàn)出城。司馬懿告：“太師老矣。”張郃言：“奉圣旨來(lái)與諸葛搦戰(zhàn)。元帥不出，弱了魏家威風(fēng)。”眾官勸不住，出與武侯對(duì)陣。武侯大敗。張郃趕到數(shù)里，見(jiàn)渡軍皆散。張郃在軍前，武侯偃身回見(jiàn)。張郃死在軍前。司馬相殺武侯，殿后有楊儀使計(jì)奪了街亭。司馬懿西北六十里下寨，虎視街亭。

又相拒了數(shù)日，告軍師，有暗詔上邊。武侯看了，留姜維權(quán)了。軍師走馬入朝。至成都府，見(jiàn)帝言：“江南孫權(quán)死，孫亮為吳主，改建興元年。”諸葛奏帝，使上大夫伊籍將萬(wàn)貫金珠赴江南吊喪，再言恐江吳作患。御宴數(shù)日，辭帝東出劍關(guān)，再出祁山第五。軍師到街亭。

后說(shuō)司馬懿升帳而坐，與眾官評(píng)議。元帥言：“自古及今，未曾見(jiàn)諸葛為帥，無(wú)計(jì)可料。”又?jǐn)?shù)日，元帥師行離寨無(wú)三里，見(jiàn)漢將周倉(cāng)使木牛流馬運(yùn)糧。使步陟將鄧文，引軍三千，奪木牛流馬十?dāng)?shù)只。元帥令營(yíng)內(nèi)木匠拆開(kāi)木牛流馬，覷長(zhǎng)短高下、尺寸方圓，依法造數(shù)百余只，令人提木杵打一下。可行數(shù)步。司馬懿言曰：“諸葛木牛流馬，打一杵可行三百步，上路運(yùn)糧，在寨內(nèi)聽(tīng)的聽(tīng)的打不動(dòng)，諸葛別有甚法？”

又?jǐn)?shù)日，見(jiàn)護(hù)將三百軍赴寨前。周倉(cāng)帶酒高叫元帥：“軍師交我下戰(zhàn)書(shū)來(lái)迎敵，見(jiàn)輸贏。不戰(zhàn)即合納降。爾為魏之名將，何為閉門(mén)不出？”元帥言：“周倉(cāng)帶酒！”令左右人取酒與周倉(cāng)吃，吃的大醉。司馬言：“多與金珠財(cái)寶。諸葛木牛流馬，打一杵可行三百余步，我造木牛流馬，打一杵只行數(shù)步。有甚法度，你說(shuō)與我，我與你萬(wàn)萬(wàn)貫金珠，可受滿家富貴。”周倉(cāng)笑曰：“軍師木牛流馬，提杵人皆念木牛流馬經(jīng)。”又言：“打木牛流馬者，皆是我管。今夜入寨寫(xiě)牛流馬經(jīng)獻(xiàn)與元帥。”司馬大喜，與周倉(cāng)三十貫金珠、兩疋好馬。“若周倉(cāng)你寫(xiě)來(lái)，交你富貴不可盡言。”

周倉(cāng)去后，三日再來(lái)，司馬慌接，令左右人將來(lái)。周倉(cāng)去了。司馬接看大驚，乃是武侯親筆寫(xiě)來(lái)，言：

自古將材，無(wú)五人會(huì)造木牛流馬。爾為魏之名將，問(wèn)我學(xué)木牛流馬經(jīng)，后人豈不笑耳！”司馬碎其紙。

延熙十七年，少主詔宣諸葛，言西川大旱，濯錦江漲溢不可當(dāng)。諸葛看江水漲溢，其意不祥。諸葛走馬入朝見(jiàn)帝。但內(nèi)里造成無(wú)用之物，賣(mài)于街市；藏庫(kù)金珠但與官員；內(nèi)無(wú)用之物亦賣(mài)于街市，回買(mǎi)糧食。數(shù)日，糴米糧勿知其數(shù)，一半在帝都城，一半在定軍山，使知心人有見(jiàn)識(shí)的，把了定軍山。看濯錦江一口，名曰金沙口，兩壁岸相離十里有余，東西下萬(wàn)丈長(zhǎng)。軍師令人探金沙口，其水沒(méi)一丈深。軍師自思：今次出祁山，恐江吳賊人作患。五十處起爐，或銅或鐵，鑄長(zhǎng)柱百條。銅鐵柱上有個(gè)大竅眼；又令石匠造石柱五百條；令鐵匠造一寸透大小索，打數(shù)百余條。三件置造銅鐵石，可用五萬(wàn)人，一發(fā)修造，一年半可了，安置了南北七里闊，東西二十里長(zhǎng)，鐵鎖相串，名曰鐵鎖渠塘。南北兩岸，使軍二萬(wàn)，名將四員，守把隘口。竊恐令軍馬入界。

軍師回益州成都府見(jiàn)少主，少主御宴數(shù)日。軍師言：“今取關(guān)西口長(zhǎng)安，復(fù)興大漢。”帝喜。酒帶半酣，諸葛忽然撲地，口鼻血出。帝大驚，文武急救起。諸葛奏曰：“老臣自出茅廬，四十余年，與陛下征吳滅魏，使臣寸心萬(wàn)段。”帝言：“休取關(guān)西，告軍師勾把界軍入成都府。”諸葛再奏：“此事不可，異日取笑史官。陛下效學(xué)堯舜禹湯，莫學(xué)桀紂之輩。倘失天下，萬(wàn)代罵名。臣今年欲再取關(guān)西，不得不歸。”少主數(shù)次苦留諸葛，諸葛不肯。帝送上路。

又說(shuō)武侯東出劍關(guān)，夫人辭軍師欲回。諸葛曰：“吾有一子懦弱，恐為官污吾清名，有桑八百株，田五十頃，足為活計(jì)。”諸葛與夫人言別，東出祁山。

前后一百輛車(chē)，行數(shù)日，司馬懿知，伏軍忽起，軍師百輛車(chē)分為四面，使魏軍不得近前。又?jǐn)?shù)日，姜維引眾官接軍師入街亭。前后一月，下戰(zhàn)書(shū)幾度司馬出戰(zhàn)。諸葛又思，司馬屯軍塔下。半月余，軍行衣甲衲襖不離身，多生瘡病。令姜維、楊儀劫寨，殺司馬懿五萬(wàn)軍皆散。軍師言大雨降，急令人囗囗油衣傘。其大雨降日余方止。

諸葛引軍三千，數(shù)員名將，下街亭私行。姜維道：“何意？”軍師附耳低言，說(shuō)與姜維言：“我太歲大小運(yùn)行。”軍師引手下三千軍離街亭約百里，有一大樹(shù)，西見(jiàn)一莊，令人喚出一娘娘，當(dāng)面問(wèn)：“此處屬那里？”娘娘言：“祁山祁州鳳翔府，此乃是黃婆店。”又問(wèn)今歲好大雨。娘娘言：“臥龍升天，豈無(wú)大雨？”娘娘又言：“官人勿罪。豈不聞君亡白帝，臣死黃婆？”軍師思，果有此言。又問(wèn)西高山甚名？娘娘言：“秋風(fēng)五丈原也。”言畢，娘娘化風(fēng)而去，不知所在。

軍師軍屯于上。軍師自思：前者老婦所言，實(shí)為不祥。不曾放下心腸。又思司馬懿善能守待，真將材也。

軍師臥病，前后月余，針?biāo)幉荒墀熤危诒茄觥＝S告師父：“師父善能通醫(yī)，豈不能治己病？”諸葛言：“自二十九歲出茅廬，與君用心四十余年，方得川地，使我寸心萬(wàn)段！”驀聽(tīng)得寨門(mén)前鬧。姜維出探，見(jiàn)魏延來(lái)，言：“軍師有事，我管軍師印信！”軍師不語(yǔ)。叫魏延至，言曰：“三十年前，荊州因收江下四郡，將軍方可降漢于國(guó)，累建大功。吾死，魏延為帥懸印。”魏延喜而出。

又?jǐn)?shù)日，叫楊儀、姜維、趙云眾太尉近前。軍師哭而告曰：“吾死，可將骨殖歸川。”眾人皆泣下。

當(dāng)夜，軍師扶著一軍，左手把印，右手提劍，披頭，點(diǎn)一盞燈，用水一盆，黑雞子一個(gè)，下在盆中，壓住將星。武侯歸天。姜維掛起先君神，斬了魏延。后有詩(shī)為證：

丞相祠堂何處尋，錦官城外柏森森。

映階碧草自春色，隔葉黃鸝空好音。

三頤頻煩天下計(jì)，兩朝開(kāi)濟(jì)老臣心；

出師未捷身先死，常使英雄淚滿襟！軍中一發(fā)哭起來(lái)，哀聲動(dòng)地，百姓奔告司馬懿，言武侯身死。司馬聞之，領(lǐng)軍來(lái)劫武侯尸。

即時(shí)兩軍對(duì)陣。司馬曰：“吾懼者武侯，今死；可留下武侯之尸；若不留下，使片甲不回！”姜維大怒，縱馬橫刀，直取司馬。二人交戰(zhàn)，不數(shù)合，姜維敗走，司馬后趕。鑼聲一響，橫處一彪軍殺將來(lái)，乃楊儀。司馬當(dāng)不住，回走，四下伏軍盡起，司馬大敗，軍折大半，還寨更不敢出。長(zhǎng)安為之言曰：“死諸葛能走活仲達(dá)！”仲達(dá)聞之，笑曰：“吾料其生，豈料其死！”

卻說(shuō)眾將保諸葛靈柩入川。漢帝接喪舉哀，痛哭不止，即選山陵而葬之，立廟致祭，封為忠武侯。百姓聞之，如喪考妣。武侯治民，省刑罰，薄稅斂；用兵，賞罰肅，號(hào)令明。以此軍民愛(ài)之。

卻說(shuō)司馬懿引軍看諸葛營(yíng)寨，嘆曰：“天下奇才也！”遂誄而祭之。

至當(dāng)夜，狂風(fēng)過(guò)處，見(jiàn)一神人言：“軍師令我來(lái)送書(shū)。”司馬接看，書(shū)中之意略云：

“吾死，漢之天命尚有三十年，若漢亡，魏亦滅，吳次之。爾宗必有一統(tǒng)。若爾執(zhí)迷妄舉，禍及爾也。”

司馬看罷，有不從之意。神人大喝。司馬喏喏言曰：“愿從軍師之令。”神人遂推司馬倒地，叫聲不迭，覺(jué)來(lái)卻是一夢(mèng)。以此司馬各立邊疆，不與漢爭(zhēng)鋒，還朝。

有魏王昏暗日甚，司馬不能正。大丞相曹爽弄權(quán)，司馬遂舉兵誅曹爽，廢魏王，立起高貴鄉(xiāng)公。司馬權(quán)勝，帝不能禁。帝與眾謀，欲殺司馬。司馬知之，以賈充弒帝，立起少帝，天下之權(quán)盡歸司馬。少帝拱手而已。遂加司馬為晉王。少帝禪位于司馬，封少帝為陣留王。漢獻(xiàn)帝聞之，笑而死。

晉王使鄧艾、鐘會(huì)入川伐漢，漢元帥姜維征西涼國(guó)，以此鄧艾軍疾入川。漢帝欲降，有宰相劉諶諫帝曰：“當(dāng)使父子君臣背城一戰(zhàn)，同死社稷，以見(jiàn)先帝，奈何降乎？”帝不聽(tīng)，劉諶致祭，哭漢昭烈廟，先殺妻子，后自刎。漢帝敕諸邊將皆降。姜維得詔，及眾將怒，以刀斫石，不得已而降。晉王封漢帝為扶風(fēng)郡王。走了漢帝外孫劉淵，投北去了。

又領(lǐng)大將王浚、王渾伐吳，吳敗，吳主孫皓降晉。武帝詔孫皓筵會(huì)。有奸臣賈充問(wèn)孫皓曰：“聞君在江南，剜人眼睛，剝?nèi)嗣嫫ぃ蔚刃谭ǎ俊别┰唬骸盀槿顺紡s其君，奸佞不忠者，加此等刑。”賈充聞?wù)Z，羞愧而止。

劉淵幼而雋異，尊儒重道，博習(xí)經(jīng)史，兼學(xué)武事。及長(zhǎng)，猿臂善射，氣力過(guò)人，豪杰士多歸之。其子劉聰，驍勇絕人，博涉經(jīng)史，善屬文，彎弓三百斤，京師名士與之交結(jié)，聚英豪數(shù)十萬(wàn)眾，都于左國(guó)城，天下歸之者眾。劉淵謂眾曰：“漢有天下久長(zhǎng)，恩結(jié)于民，吾乃漢之外甥，舅氏被晉所虜，吾何不與報(bào)仇。”遂認(rèn)舅氏之姓曰劉，建國(guó)曰漢。遂作漢祖故事，稱(chēng)漢王，改元元熙，追尊劉禪為孝懷皇帝，作漢三祖五宗神主而祭之。立其妻呼延氏為后。劉宣為相，崔淤為御史，劉宏為太尉，危隆為大鴻臚卿，朱怨為太常卿，陳達(dá)為門(mén)侍，其侄劉曜為建武將軍。三年正月，徙都平陽(yáng)府，即皇帝位。

卻有晉武帝崩，立晉惠帝，不通人事。聞?dòng)房谖r蟆鳴，問(wèn)左右曰：“此蟲(chóng)鳴，為公邪，為私邪？”有此昏愚不知世事。內(nèi)有皇后賈充之女，淫妒無(wú)子，令人出內(nèi)門(mén)，見(jiàn)市中男子，年少，生得美者，妝為婦人，入宮與之淫泆，情足殺之。因此國(guó)內(nèi)大亂。

惠帝死，立起懷帝。卻說(shuō)漢王領(lǐng)軍數(shù)十萬(wàn)，前至洛陽(yáng)伐晉。晉懷帝出迎敵，陣敗，漢兵執(zhí)之，殺而祭于劉禪之廟。

又有晉愍帝即位于長(zhǎng)安。漢王遣劉曜征之，遂虜晉愍帝，遂納晉惠帝羊皇后為妻，遂送晉帝于平陽(yáng)郡。漢王遂滅晉國(guó)，即漢皇帝位。遂朝漢高祖廟，又漢文帝廟、漢光武廟、漢昭烈皇帝廟、漢懷帝劉禪廟而祭之，大赦天下。

漢君懦弱曹吳霸，昭烈英雄蜀帝都。

司馬仲達(dá)平三國(guó)，劉淵興漢鞏皇圖。