至高祖為漢王，發夷人還伐三秦。秦地既定，乃遣還巴中，復其渠帥羅、樸、督、鄂、度、夕、龔七姓，不輸租賦，余戶乃歲入賨錢，口四十。世號為板榡蠻珍。閬中有渝水，其人多居水左右，天性勁勇，初為漢前鋒，數陷陳。俗喜歌舞，高祖觀之，曰：“此武王伐紂之歌也。”乃命樂人習之，所謂《巴渝舞》也。遂世世服從。

至于中興，郡守常率以征伐。桓帝之世，板榡數反，太守蜀郡趙溫以恩信降服之。靈帝光和二年，巴郡板榡復叛，寇掠三蜀及漢中諸郡。靈帝遣御史中丞蕭瑗督益州兵討之，連年不能克。帝欲大發兵，乃問益州計吏，考以征討方略。漢中上計程包對曰：“板榡七姓，射殺白虎，立功先世，復為義人。其人勇猛，善于兵戰。昔永初中，羌入漢川，郡縣破壞，得板榡救之，羌死敗殆盡，故號為神兵。羌人畏忌，傳語種輩，勿復南行。至建和二年，羌復大入，實賴板榡連摧破之。前車騎將軍馮緄，南征武陵，雖受丹陽精兵之銳，亦倚板榡以成其功。近益州郡亂，太守李飆，亦以板榡討而平之。忠功如此，本無惡心。長吏鄉亭，更賦至重，仆役箠楚，過于奴虜，亦有嫁妻賣子，或乃至自剄割。雖陳冤州郡，而牧守不為通理。闕庭悠遠，不能自聞。含怨呼天，叩心窮谷。愁苦賦役，困罹酷刑。故邑落相聚，以致叛戾。非有謀主僣號，以圖不軌。今但選明能牧守，自然安集，不煩征伐也。”帝從其言，遣太守曹謙宣詔赦之，即皆降服。至中平五年，巴郡黃巾賊起，板榡蠻夷因此復叛，寇掠城邑，遣西園上軍別部司馬趙瑾討平之。

西南夷者，在蜀郡徼外。有夜郎國，東接交阯，西有滇國，北有邛都國，各立君長。其人皆椎結左衽，邑聚而居，能耕田。其外又有巂、昆明諸落，西極同師，東北至葉榆，地方數千里。無君長，辮發，隨畜遷徙無常。自巂東北有莋都國，東北有冉駹國，或土著，或隨畜遷徙。自冉駹東北有白馬國，氐種是也。此三國亦有君長。

夜郎者，初有女子浣于遯水，有三節大竹流入足間，聞其中有號聲，剖竹視之，得一男兒，歸而養之。及長，有才武，自立為夜郎侯，以竹為姓。武帝元鼎六年，平南夷，為牂柯郡，夜郎侯迎降，天子賜其王印綬。后遂殺之。夷獠咸以竹王非血氣所生，甚重之，求為立后　柯太守吳霸以聞，天子乃封其三子為侯。死，配食其父。今夜郎縣有竹王三郎神是也。

初，楚頃襄王時，遣將莊豪從沅水伐夜郎，軍至且蘭，椓船于岸而步戰。既滅夜郎，因留王滇池。以且蘭有椓船牂柯處，乃改其名為牂柯　柯地多雨潦，俗好巫鬼禁忌，寡畜生，又無蠶桑，故其郡最貧。句町縣有桄梠木，可以為面，百姓資之。公孫述時，大姓龍、傅、尹、董氏，與郡功曹謝暹保境為漢，乃遣使從番禺江奉貢。光武嘉之，并加褒賞。桓帝時，郡人尹珍自以生于荒裔，不知禮義，乃從汝南許慎、應奉受經書圖緯，學成，還鄉里教授，于是南域始有學焉。珍官至荊州刺史。

滇王者，莊躥之后也。元封二年，武帝平之，以其地為益州郡，割牂柯、越巂各數縣配之。后數年，復并昆明地，皆以屬之此郡。有池，周回二百余里，水源深廣，而末更淺狹，有似倒流，故謂之滇池。河土平敞，多出鸚鵡、孔雀，有鹽池田漁之饒，金銀畜產之富。人俗豪忲。居官者皆富及累世。

及王莽政亂，益州郡夷棟蠶、若豆等起兵殺郡守，越巂姑復夷人大牟亦皆叛，殺略吏人。莽遣寧始將軍廉丹，發巴蜀吏人及轉兵谷卒徙十余萬擊之。吏士饑疫，連年不能克而還。以廣漢文齊為太守，造起陂池，開通溉灌，墾田二千余頃。率厲兵馬，修障塞，降集群夷，甚得其和。及公孫述據益土，齊固守拒險，述拘其妻子，許以封侯，齊遂不降。聞光武即位，乃間道遣使自聞。蜀平，征為鎮遠將軍，封成義侯。于道卒，詔為起祠堂，郡人立廟祀之。

建武十八年，夷渠帥棟蠶與姑復、榞榆、梱棟、連然、滇池、建伶、昆明諸種反叛，殺長吏。益州太守繁勝與戰而敗，退保朱提。十九年，遣武威將軍劉尚等發廣漢、犍為、蜀郡人及朱提夷，合萬三千人擊之。尚軍遂度瀘水，入益州界。群夷聞大兵至，皆棄壘奔走，尚獲其贏弱、谷、畜。二十年，進兵與棟蠶等連戰數月，皆破之。明年正月，追至不韋，斬棟蠶帥，凡首虜七千余人，得生口五千七百人，馬三千匹，牛羊三萬余頭，諸夷悉平。

肅宗元和中，蜀郡王追為太守，政化尤異。有神馬四匹出滇池河中，甘露降，白烏見，始興起學校，漸遷其俗。靈帝熹平五年，諸夷反叛，執太守雍陟。遣御史中丞朱龜討之，不能克。朝議以為郡在邊外，蠻夷喜叛，勞師遠役，不如棄之。太尉椽巴郡李飆建策討伐，乃拜飆益州太守，與刺史龐芝發板榡蠻擊破平之。還，得雍陟。飆卒后，夷人復叛，以廣漢景毅為太守，討定之。毅初到郡，米斛萬錢，漸以仁恩，少年間，米至數十云。

哀牢夷者，其先有婦人名沙壹，居于牢山。嘗捕魚水中，觸沉木若有感，因懷{任女}，十月，產子男十人。反沉木化為龍，出水上。沙壹忽聞龍語曰：“若為我生子，今悉何在？”九子見龍驚走，獨小子不能去，背龍而坐，龍因舐之。其母鳥語，謂背為九，謂坐為隆，因名子曰九隆。及后長大，諸兄以力隆能為父所舐而黠，遂共推以為王。后牢山下有一夫一婦，復生十女子，九隆兄弟皆聚以為妻，后漸相滋長。種人皆刻畫其身，象龍文，衣皆著尾。九隆死，世世相繼。乃分置小王，往往邑居，散在溪谷。絕域荒外，山川阻深，生人以來，未嘗交通中國。

建武二十三年，其王賢栗遣兵乘箄船，南下江、漢，擊附塞夷鹿茤，鹿茤人弱，為所擒獲。于是震雷疾雨，南風飄起，水為逆流，翻涌二百余里，箄船沉沒，哀牢之眾，溺死數千人。賢栗復遣其六王將萬人以攻鹿茤，鹿茤王與戰，殺其六王。哀牢耆老共埋六王，夜虎復出其尸而食之，余眾驚怖引去。賢栗惶恐，謂其耆老曰：“我曹入邊塞，自古有之，今攻鹿茤，輒被天誅，中國其有圣帝乎？天祐助之，何其明也！”二十七年，賢栗等遂率種人戶二千七百七十，口萬七千六百五十九，詣越巂太守鄭鴻降，求內屬，光武封賢栗等為君長。自是歲來朝貢。

永平十二年，哀牢王柳貌遣子率種人內屬，其種邑王者七十七人，戶五萬一千八百九十，口五十五萬三千七百一十一。西南去洛陽七千里，顯宗以其地置哀牢、博南二縣，割益州郡西部都尉所領六縣，合為永昌郡。始通博南山，度蘭倉水。行者苦之。歌曰：“漢德廣，開不賓。度博南，越蘭津。度蘭倉，為它人。”

哀牢人皆穿鼻儋耳，其渠帥自謂王者，耳皆下肩三寸，庶人則至肩而已。土地沃美，宜五谷、蠶桑。知染采文繡，羪毲帛疊，蘭干細布，織成文章如綾錦。有梧桐木華，績以為布，幅廣五尺，潔白不受垢污。先以覆亡人，然后服之。其竹節相去一丈，名曰濮竹。出銅、鐵、鉛、錫、金、銀、光珠、虎魄、水精、琉璃、軻蟲、蚌珠、孔雀、翡翠、犀、象、猩猩、貊獸。云南縣有神鹿兩頭，能食毒草。

先是，西部都尉廣漢鄭純，為政清潔，化行夷貊，君長感慕，皆獻土珍，頌德美。天子嘉之。即以為永昌太守。純與哀牢夷人約，邑豪歲輸布貫頭衣二領，鹽一斛，以為常賦，夷俗安之。純自為都尉、太守，十年卒官。建初元年，哀牢王類牢與守令忿爭，遂殺守令而反叛，攻巂唐城。太守王尋奔榞榆。哀牢三千余人攻博南，燔燒民舍。肅宗募發越巂、益州、永昌夷漢九千人討之。明年春，邪龍縣昆明夷鹵承等應募，率種人與諸郡兵擊類牢于博南，大破斬之。傳首洛陽，賜鹵承帛萬匹，封為破虜傍邑侯。

永元六年，郡徼外敦忍乙王莫延慕，遣使譯獻犀牛、大象。九年，徼外蠻及撣國王雍由調遣重譯奉國珍寶，和帝賜金印紫綬，小君長皆加印綬、錢帛。