爾時魔眾。盡其威力。脅菩提樹。不能驚動。菩薩一毛。有偈說言。

天魔軍眾忽然集　　處處打鼓震地噪

吹螺及貝諸種聲　　唱言子欲作何事

今見此魔大軍眾　　何不起走離此中

汝今妙色如鑄金　　面目清凈天人仰

如是身體不久壞　　此大魔眾難可當

但看地上及虛空　　諸種變現皆充滿

必欲共斗恐不如　　其若嗔忿或損身

梵音迦羅頻伽聲　　告諸夜叉羅剎等

愚癡欲惱虛空體　　今來怖我亦復然

能以金剛破山王　　或用囗吹竭大海

或猛嗔龍持手執　　如是彼能動我心

魔眾憤怒放火山　　拔樹并根歷亂擲

镕銅赫赤星散注　　或有手把惡毒蛇

或駱駝馬白象頭　　或貓野干獼猴首

或嗔蛇龍吐氣舌　　或復霹靂閃電飛

雜雨土石雹金剛　　或注鐵丸諸器仗

槊矛長刀三叉戟　　或現金剛齒毒蛇

落地打碎樹枝條　　種種兵甲大叫吼

或有百臂射百箭　　蛇囗吐猛焰火光

或棒鐵丸如須彌　　或出可畏熾火雨

倒地劈裂徹泉下　　或有竄身前后圍

或在左右及足邊　　顛倒手腳放煙火

忽然還復囗大笑　　如是可畏諸魔軍

菩薩見如幻化為　　如是魔力應奪命

彼見猶如水中月　　亦復非真男女形

非我非命非眾生　　眼耳鼻囗身意等

內外因緣各自有　　是諸法爾造無人

我作如此語非虛　　不信當更作言誓

如我今見于彼等　　欲得恐怖于我來

諸法體性及我身　　一切悉空無有實

是時魔軍夜叉眾等。以諸形貌種種身體。如是恐怖菩薩之時。菩薩爾時不驚不怖。不動不搖。而彼魔王波旬。更復增嗔恚心。內懷愁憂。遍滿其體不能自安。而有偈說。

魔家眷屬大可畏　　各作種種恐怖形

見彼菩薩不驚惶　　波旬心愁劇嗔恨

爾時菩薩。作是思惟。此魔波旬。不受他諫。造種種事而不自知。我今可以如法語言斷其一切諸惡法行。菩薩如是心思惟已。語魔波旬。作如是言。魔王波旬。汝善諦聽我本來此。菩提樹下。創初之時。將一把草。鋪已而坐。所以者何恐畏后時共魔波旬成于怨仇斗諍相競惡囗罵詈。汝魔波旬。造諸惡行。無有善心。我今欲斷汝魔波旬一切怨仇。欲滅汝等一切惡業。汝魔波旬。若欲生于怨恨之心。作如是念。何故菩薩坐此樹下。將草作鋪。著糞掃衣。汝心如是妒嫉此事。汝魔波旬。且定汝意。我若成就阿耨多羅三藐三菩提。后取如是等一切諸事。付囑于汝。愿汝回心生大歡喜。魔王波旬。汝今心中亦有言誓。我等必當恐怖菩薩。令舍此座起走勿停。然我復有弘大誓愿。我今此身坐于此座。設有因緣。于此坐處。身體碎壞猶如微塵。壽命磨滅。若我不得阿耨多羅三藐三菩提時。我身終不起于此處。魔王波旬。如是次第。我等當觀。是誰勇猛誓愿力強。有能在先成就此愿。或我或魔及汝軍眾。若我福業善根力強。我應成此誓愿不虛。是時菩薩向魔波旬。而說偈言。

汝昔施一無遮曾　　今得如是大威權

我于無量億僧祇　　為諸眾生種種施

爾時魔王波旬復向菩薩。而說偈言

我昔祭祀無遮會　　汝今驗我既非虛

汝若干劫布施行　　誰信此言欲降我

魔王波旬。說此偈已。是時菩薩。不畏不驚。不怯不弱。專注不亂。以柔軟心。舍諸恐怖。身毛和靡。視瞬安庠。伸其右手。指甲紅色。猶如赤銅。兼以種種諸相莊嚴具足。無量千萬億劫。諸行功德善根所生。舉手摩頭。手摩頭已。復摩腳趺。摩腳趺已。以慈愍心。猶如龍王。欲視舉頭。既舉頭已。善觀魔眾。觀魔眾已。以千萬種功德右手指于大地。而說偈言。

此地能生一切物　　無有相為平等行

此證明我終不虛　　唯愿現前真實說

爾時菩薩。手指此地。作是言已。是時此地所負地神。以諸珍寶。而自莊挍。所謂上妙天冠耳珰手鎖臂釧及指環等。種種瓔珞莊嚴于身。復以種種香華。滿盛七寶瓶內。兩手捧持。去菩薩坐。不近不遠。從于地下。忽然涌出。示現半身。曲躬恭敬向于菩薩。白菩薩言。最大丈夫。我證明汝。我知于汝。往昔世時。千億萬劫。施無遮會。作是語已。是時其地遍及三千大千世界。六種震動。作大音聲。猶如打于摩伽陀國銅鐘之聲震遍吼等。如前所說。具十八相。

爾時彼魔一切軍眾及魔波旬。如是集聚。皆悉退散。勢屈不如。各各奔逃。破其陣場。自然恐怖。不能安心。失腳東西南北馳走。當是之時。或復白象頓蹶而倒。或馬乏臥。或車腳折。狼藉縱橫。或軍迷荒不能搖動。或復弩槊弓箭長刀罥索劍輪三叉戟翣小斧鉞呋。從于手中自然落地。又復種種牢固鎧甲。自碎摧壞去離于身。如是四方爭競藏竄。或覆其面。踣地而眠。或仰倒地。乍左乍右。宛轉尸移。或走投山。或入地穴。或有倚樹。或入闇林。或有回心歸依菩薩。請乞救護養育于我。其有依倚于菩薩者。不失本心。時其波旬。聞大地聲。心大恐怖。悶絕躃地。不知東西于上空中。唯聞是聲。打某撮某。捉某斫某。殺某斷某。黑闇之行。悉令滅盡。莫放波旬。