萬歲爺道：“第三顆玉印現在何處？”天師道：“現在小臣府中。”萬歲爺道：“這顆印是怎么的來歷，現在卿的府中？”天師道：“小臣貴溪縣西南八十里，有一座山，其峰峭拔，兩面對峙，如龍昂虎踞之狀，故此叫做個龍虎山，道書為三十二福地。臣祖名喚張道陵，乃漢留侯八世的孫，生長在浙之天日山，自幼兒學長生之術，遍游天下名山，東抵興安云錦溪仙巖洞，煉丹其中三年，青龍白虎旋繞于上。丹成餌之時，年六十，容貌益少。又得秘書，通神變化，驅除妖鬼。登蜀之云臺峰，拿住一個鬼王，乞命不得，遂出一物自贖。臣祖開視，只見是一顆玉印，其紐橫撇，紐上霞光閃閃。臣祖自從得了這顆印，雖不曾篆刻文字，他的術法益神，漢朝孝章皇帝封為天師。遂將玉印開洗，在上面有‘漢天師張真人之印’八個字。后于龍虎山升仙而去，如今飛升臺遺址尚存。所遺經篆、符章、印劍傳與子孫。龍虎山下有個演法觀，古松夾道，后來蓋造做個天師府。臣家世襲真人，居于此府。宋江萬里有詩為證，詩曰：鑿開風月長生地，占卻煙霞不老身。虛靜當年仙去后，不知丹訣付何人？”
萬歲爺道：“這顆印卻在卿的府中？”天師道：“是在臣府中。”萬歲爺道：“既是卿府中有此玉印，何不進來與朕？”天師道：“印雖是在臣府中，臣等但能用，卻不能職掌。”萬歲爺道：“怎么能用不能職掌？”天師道：“臣祖上這顆印，卻收在天上老天師處。”萬歲爺道：“老天師在天上哪里？”天師道：“現在兜率天清虛府的便是。”萬歲爺道：“怎么用這印來？”天師道：“臣府中從山下有一條小路，直到飛升臺上，已前的真人，俱從那飛升上天取印來用。”萬歲爺道：“這如今怎么？”天師道：“后來世遠事乖，到于唐末，聽著一個風水先生指教，把那條路徑兒鑿斷了，故此傳到如今，不得上天去了。”萬歲爺道：“既不得上天，怎么得這顆印用？”天師道：“臣祖遺下有一個指甲，臣等急要用印之時，焚起香來，把那個指甲放在香煙之上熏一熏，名喚做燒難香。臣祖就在半天之中現身顯化，凡有奏疏，一印可管萬千張紙。這就是臣等用印的機緣。”萬歲爺道：“朕用的須是傳國璽來。”天師道：“傳國璽已經遠在西番去了，怎么得來？”萬歲爺道：“既有番人走的路，豈無我中國人走的路？朕即時調動南北兩邊人馬，五府侯伯，四十八衛指揮，千、百戶，竟往西洋去征戰一番，有何不可？”天師道：“西洋道路遙遠，崎嶇險峻，南朝的人馬寸步難行。”萬歲爺道：“要知山下路，須問去來人。天師，你好意差意了，你又不曾到西洋去走過，怎么曉得西洋的道路是這等樣兒難上難？”天師道：“臣仰觀天文，俯察地理，陛下問臣，臣不敢不以難奏。”萬歲爺道：“你把那難走的路兒說與我聽著。”天師道：“難走的路兒倒肯說，只恐怕萬歲爺吃驚，臣該萬死。”萬歲爺也略略笑了一笑，說道：“朕在北平鎮守之時，到邊墻外去砍韃子，砍得他尸積如山，血流成溝，朕只當掃了幾只雛雞兒。朕在百萬軍中取大將之首，如探囊取物，神色自如。就是饒他會搖天關，摧地府，朕也只當個兒戲一般，怎么郅個吃驚的地位？”天師道：“請下了旨意，赦臣無罪，臣才敢說。”萬歲爺道：“不必太謙，只請說下。”天師道：“府、州、縣、道、集場、埠泊一切，赦臣不說了。”萬歲爺道：“正是要找捷些。你只把那險峻關津，崎嶇隘口，說與朕知便罷。”
天師道：“天覆地載，日往月來，普天之下有四大部洲：一個是東勝神洲，一個是西牛賀洲，一個南膳部洲，一個是北俱蘆洲。陛下掌管的山河，就是南膳部洲。陛下命將出師，由水路而進，先從洋子大江出，到孟河口上，過了日本扶桑，琉球、交趾，前面就有吸鐵嶺，五百里難行。過了吸鐵嶺，前面又有紅江口，千里難行。過了紅江口，前面又有白龍江，三百里難行。過了白龍江，前面一步也去不得了，一步也去不得了！”萬歲爺道：“怎么一步也去不得了？”天師道：“前面就是八百里軟洋灘，卻怎么去得？”萬歲爺道：“怎么叫做個軟洋灘？”天師道：“九江八河，五湖四海，那水都是硬的，舟船穩載，順風揚帆。惟有這八百里的水，是軟弱的，鵝毛兒也直沉到底，浮萍兒也自載不起一根，卻怎么會過去得？”萬歲爺道：“過了這個軟水洋，前面是甚么去處？”天師道：“軟水洋這一邊還是南膳部洲，過了軟水洋，那邊去就是西牛賀洲了。”萬歲爺道：“西牛賀洲何如？”天師道：“到了西牛賀洲，說不盡的古怪刁鉆，數不了的蹺蹊憊懶。”萬歲爺道：“你只把那有頭緒的說來。”天師道：“有頭緒的，頭一個是個金蓮寶象國，第二國是個爪哇國，第三國是個西洋女兒國，第四國是蘇門答刺國，第五國是個撒發國，第六國是個溜山國，第七國是木葛蘭國，第八國是個柯枝國，第九國是小葛蘭國，第十國是個古俚國，第十一國是個金眼國，第十二國是吸葛刺國，第十三國是木骨都國，第十四國是忽魯謨斯國，第十五國是個銀眼國，第十六國是個阿丹國，第十七國是個天方國，第十八國是酆都鬼國。這十八個大國，各國有謀士，各國有軍師，各國有番將，番將有萬夫不當之勇，各國有番兵，番兵有遮天掩日之能。也有一等婦人女子，也會調兵設策。還有一等丫頭小廝，也會舞棒飛槍。還有一等草仙、鬼仙、人仙、神仙、地仙、祖師、真君、中品、天尊，一個個都會呼雷吸電。還有一等番僧、胡僧、圣僧、禪僧、游腳僧、喇抹僧、靠佛僧，一個個都解役鬼驅神，只殺得翻江攪海，地動天搖。這正是強龍不斗地頭蛇，南朝人馬怎么去得？”萬歲爺道：“廝殺的事不在話下，只是為著這塊石頭，亦不發勤兵于遠。”天師道：“傳國璽終是不得來了。”萬歲爺道：“傳國璽已是求之不得，卿府玉印，又在兜率天清虛府，不知茅山的印，朕可用么？”天師道：“凡夫修到神仙地位，三朝天子福，七輩狀元才，天子神仙，一而二，二而一，豈有三茅祖師之印，陛下用不得之理？”萬歲爺道：“傳下道旨意，發下一面金牌，差下一個能達的官員，前往三茅山宣印見朕。”連問了三聲：“哪一個官去得？”階下并沒有一個官員答應。只見姚太師站在萬歲爺御座左側說道：“來說是非者，便是是非人。就差張真人前去。”奉圣旨是。萬歲爺退朝。張天師赍了這一道圣旨，領了這一面金牌，帶了這一班校尉，星夜奔驅，不敢違誤。出這通濟門，過了高橋門，竟奔句容縣去。這九十里路上，心里想道：“姚太師分明是個出家人，做了這許多勾當。今日看見我們儒、釋、道本是個屢世通家了，他就把這個宣印的差栽陷我，好沒來由哩！”轉想轉惱，不覺到了句容。句容縣官來迎，天師道：“旨意在身，不及施禮。”竟往三茅山而去。
卻說三茅山的正靈官也是從八品的官，副靈官也是從九品的官。這一日正是三月十八日洗殿之日，兩個靈官領著兩班當值的道士，收拾了殿宇，鎖鑰了殿門，各自下山，各歸各宮安置。哪曉得睡到半夜三更，只聽得外面的人吆吆喝喝，都說道：“山頂上發了南方丙。”哪一個道士不起來？哪一個靈官不起來？及至跑到山頂上，卻又不見了火光，轉到上宮、下宮，又只見火焰焰。眾道士說道：“不好了，想必有甚么禍事臨門。”靈官道：“火發敢是主大貴人至？”道猶未了，金雞三唱，曙色朦朧，只聽知說道：“圣旨已到，快排香案開讀。”把這些道士嚇得慌上慌，一個個都到小酒店里去討法衣，把逸靈官嚇得忙上忙，一個個都到徒弟床上去摸冠兒。天師捧了圣旨，校尉捧了金牌，竟到山頂大殿之內開讀。開讀已畢，天師參見三茅祖師，金鼎內捻了一炷明香上來。天師參見祖師，不行跪拜禮，只得把個手兒舉三舉，把個牙齒兒叩三叩，竟出前殿坐下。那個靈官捧著那顆玉印，裝在蟠龍匣里面，付與天師。天師心忙意急，抽身便轉南京。正是：急遞思鄉馬，張帆下水船。流星不落地，弩箭乍離弦。天師捧了這個蟠龍盒兒，徑進通濟門會同館住著。等到五更時分，萬歲爺升殿，文武百官進朝。正是：
臨軒啟扇似云收，率土朝天極水流。
瑞色含春當正殿，香煙捧日在高樓。
三朝氣早迎恩澤，萬歲聲長繞冕旒。
請問漢家功第一，麒麟閣上誰識侯。
萬歲爺升殿，文武百官進朝。傳宣的問道：“文武班齊么？”押班的官出班奏道：“文官不少，武將無差，班次已經齊整了。”傳宣的道：“各官有事的引奏，無事的退班。”道猶未了，黃門官說道：“張天師在門外聽旨。”萬歲爺道：“宣他進來。”只見三宣兩召，宣至金鑾，天師五拜三叩頭，三呼萬歲。萬歲爺道：“著卿宣印，印在何處？”天師道：“現在午門，不敢擅入。”萬歲爺道：“宣璽進朝。”天師聽知宣印進朝的旨意，忙忙的走到午門上，舉起個蟠龍盒兒，奉與禮部尚書接著，奉與掌朝的閣老。掌朝的閣老接著，奉與司禮監的太監。司禮監太監獻上龍案。龍顏見之，果真這顆璽霞光萬道，瑞氣千條。龍顏大喜。只是上面還有六個字，不合轍些。
不知還是哪六個字不合朝廷使用，不知后來把幾個字更替，他才合朝廷使用，且聽下回分解。