知府大驚，問道：“聞知將軍收捕梁山泊草寇，如何竟到此間？‘呼延灼只得把上項訴說了一遍。慕容知府聽了道：”雖是將軍折了許多人馬，此非慢功之罪，中了賊人奸計，亦無奈何。下官所轄地面多被草寇侵害。將軍到此，可先掃清桃花山，奪取那匹御賜的馬；就連那二龍山，白虎山兩處強人一發剿捕了時，下官自當一力保奏，再教將軍引兵復讎，如何？’呼延灼再拜道：“深謝恩相主張。若蒙如此，誓當效死報德！‘慕容知府教請呼延灼去客里暫歇，一面更衣宿食。那挑甲酒保，自叫他回去了。
一住三日，呼延灼急欲要這匹御賜馬，又來稟復知府，便教點軍。慕容知府便點馬步軍二千，借與呼延灼，又與了一匹青鬃馬。呼延灼謝了恩相，披掛上馬，帶領軍兵前去奪馬，逕逕桃花山進發。
且說桃花山上打虎將李忠與小霸王周通自得了這匹踢雪烏騅馬，每日在山上慶喜飲酒。當日有伏路小嘍羅報道：“青州軍馬來也！‘小霸王周通起來道：”哥哥守寨，兄弟去退官軍。’便點起一百嘍羅，綽槍上馬，下山來迎敵官軍。
卻說呼延灼引起二千兵馬來到山前，擺開陣勢。呼延灼出馬厲聲高叫：“強賊早來受縛！‘小霸王周通將小嘍羅一字擺開，便挺槍出馬。呼延灼見了，便縱馬向前來戰。周通也躍馬來迎。二馬相交，斗不到六七合，周通氣力不加，撥轉馬頭，往山上便走。呼延灼趕了一直，怕有計策，急下山來扎住寨柵，等候再戰。
且說周通回寨，見了李忠，訴說：“呼延灼武藝高強，遮攔不住，只得且退上山。倘或趕到寨前來，如之奈何！‘李忠道：”我聞二龍山寶珠寺花和尚魯智深在彼，多有人伴；更兼有個甚么青面獸楊志，又新有個行者武松，多有萬年不當之勇。不如寫一封書，使小嘍羅去那里求救。若解得危難，拚得投托大寨，月終納他些進奉也好。’周通道：“小弟也多知他那里豪杰；只恐那和尚記當初之事，不肯來救。‘李忠笑道：”不然，也是個直性的人，使人到彼，必然親引軍來救我。’周通道：“哥哥也說得是。‘就寫了一封書，差兩個了事的小嘍羅，從山坡滾將下去，取路投二龍山來。行了兩日，早到山下，那里小嘍羅問了備細來情。
且說寶珠寺里，大殿上坐著三個頭領：為首是花和尚魯智深，第二是青面獸楊志，第三是行者二郎武松。前面山門下，坐著四個小頭領：一徊是金眼彪施恩，原是孟州牢城施管營的兒子，為因武松殺了張都監一家人口，官司著落他家追捉兇身，以此連夜挈家逃走在江湖上，后來父母俱亡，打聽得武松在二龍山，連夜投奔入伙；一個是操刀鬼曹正，原是同魯智深，楊志奪取寶珠寺，殺了鄧龍，后來入伙；一個是菜園子張青，一個是母夜叉孫二娘，夫妻兩個，原是孟州道十字坡賣人肉鏝頭的，因魯智深，武松連連寄書招他，亦來投奔入伙。曹正聽得說桃花山有書，先來問了詳細，直上殿上稟復三個大頭領知道。智深道：“灑家當初離五臺山時，到一個桃花村投宿，好生打了那撮烏一頓。那廝為認得灑家，倒請上山去吃了一日酒，結識灑家為兄，便留俺做個寨主。俺見這廝們慳吝，被俺偷了若干金銀酒器撒開他。如今卻來求救，且放那小嘍羅上關來，看他說甚么。‘曹正去不多時，把那嘍羅引到殿下，唱了喏，說道：”青州慕容知府近日收得個進征梁山泊失利的雙鞭呼延灼。如今慕容知府先教掃蕩俺這里桃花山，二龍山，白虎山幾座山寨，借軍與他收捕梁山泊復讎。俺的頭領今啟請大頭領將軍下山相救；明朝無事了時，情愿來納進奉。’楊志道：“俺們各守山寨，保護山頭，本不去救應的是。灑家一者怕壞了江湖上豪杰；二者恐那廝得了桃花山便小覷了灑家這里；可留下張青、孫二娘、施恩、曹正看守寨柵，俺三個親自走一遭。‘隨即點起五百小嘍羅，六十余騎軍馬。各帶了衣甲軍器，逕往桃花山來。
說李忠知二龍山消息，自引了三百小嘍羅下山策應。呼延灼聞知，急領所部軍馬，攔路列陣，舞鞭出馬，來與李忠相殺。原來李忠祖貫濠州定遠人氏，家中祖傳，靠使槍棒為生；人見他身材壯健，因此呼他做打虎將。當時下山來與呼延灼交戰，如何敵得呼延灼過；斗了十合之上，見不是頭，撥開軍器便走。呼延灼見他本事低微，縱馬趕上山來。小霸王周通正在半山里看見，便飛下鵝卵石來。呼延灼慌忙回馬下山來，只見官軍迭頭吶喊。呼延灼便問道：“為何吶喊？‘后軍答道：”遠望見一彪軍馬飛奔而來！’呼延灼聽了，便來后軍隊里看時。見塵頭起處，當頭一個胖大和尚，騎了一匹白馬，正是花和尚魯智深，在馬上大喝道：“那個是梁山泊殺敗的撮鳥，敢來俺這里唬嚇人！‘呼延灼道：”先殺你這個禿驢，豁我心中怒氣！’魯智深輪動鐵禪仗，呼延灼舞起雙鞭，二馬相交，兩邊吶喊。斗至四五十合不分勝敗。呼延灼暗暗喝采道：“這個和尚倒恁地了得！‘兩邊鳴金，各自收軍暫歇。
呼延灼少停，按耐不得，再縱馬出陣，大叫：“賊和尚！再出來與你定個輸贏，見個勝敗！‘魯智深待正要出馬，楊志叫道：”大哥少歇，看灑家去捉這廝！’舞刀出馬來與呼延灼交鋒。兩個斗到四五十合，不分勝敗。呼延灼又暗暗采道：“怎的那里走出這兩個來！恁地了得！不是綠林中手段！‘楊志也見呼延灼武藝高強，賣個破綻，撥回馬，跑回本陣。呼延灼也勒轉馬頭，不來追趕。兩邊各自收軍。
魯智深便和楊志商議道：“俺們初到此處，不宜逼近下寨。且退二十里，明日卻再來廝殺。‘帶領小嘍羅，自過附近山岡下寨去了。
且說呼延灼在帳中納悶，心內想道：“指望到此勢如破竹，便拿了這伙草寇，怎知又逢著這般對手！我直如此命薄！‘正沒擺布處，只見慕容知府使人喚道：”叫將軍且領兵回來保守城中。今有白虎山，強人孔明，孔亮引人馬來青州劫牢。怕府庫有失，特令來請將軍回城守備。’呼延灼聽了，就這機會，帶領軍馬，連夜回青州去了。
次日，魯智深和楊志，武松又引了小嘍羅搖旗吶喊，直到山下來看時，一個軍馬也無了，倒吃了一驚。山上李忠、周通，引人下來拜請三立頭領上到山寨里，殺羊宰馬，筵席相待，一面使人下山探聽前路消息。
且說呼延灼引軍回到城下，見一彪軍馬，正來到城邊。為頭的乃是白虎山下孔太公兒子毛頭星孔明，獨火星孔亮。兩個因和本鄉一個財主爭競，把他一門良賤盡都殺了，聚集起五七百人，占住白虎山，打家劫舍；因為青州城里有他的叔叔孔賓，被慕容知府捉下，監在牢里，孔明、孔亮特地點起山寨小嘍羅來打青州，要救叔叔出去。正迎著呼延灼軍馬，兩邊擁著，敵住廝殺。呼延灼便出馬到陣前。慕容知在城樓上觀看，見孔明當先槍出馬，直取呼延灼。兩馬相交，斗到二十余合，呼延灼要在知府跟前顯本事；又值孔明武藝低微，只辦得架隔遮攔；斗到間深里，呼延灼就馬上把孔明活捉了去，孔亮只得引了小嘍羅便走。慕容知府城樓上指著，叫呼延灼引兵去趕，官兵一俺，活捉得百十余人。孔亮大敗，四散奔走，至晚尋個古廟安歇。
卻說呼延灼活捉得孔明，解入城中，來見慕容知府。知府大喜，叫把孔明大枷釘下牢里，和孔賓一處監收。一面賞勞三軍，一面管待呼延灼，備問桃花山消息。呼延灼道：“本待是”甕中捉氅，手到拿來，“無端又被一伙強人前來救應。數內一個和尚，一個青臉大漢，二次交鋒，各無勝敗。這個武藝不比尋常，不是綠林中手段；因此未曾拿得。‘慕容知府道：”這個和尚便是延安府老種經略帳前軍官提轄魯達；今次落發為僧，喚做花和尚魯智深。這一個青臉大漢亦是東京殿帥府制使官，喚做青面獸楊志。再有一個行者，喚做武松，原是景陽岡打虎的武都頭。這三個占住了二龍山，打家劫舍，累次拒敵官軍，殺了三五個捕盜官，直至如今，未曾捉得！’呼延灼道：“我見這廝們武藝精熟，原是楊制使，魯提轄，真名不虛傳！——恩相放心，呼延灼今日在此，少不得一個個活捉了解官！‘知府大喜，設筵管待己了，且請客房內歇，不在話下。
卻說孔亮引了敗殘人馬，正行之間，猛可里樹林中撞出一彪人馬，當先一籌好漢，便是行者武松。孔亮慌忙滾鞍下馬，便拜道：“壯士無恙？‘武松連忙答應，扶起問道：”聞知足下弟兄們占住白虎山聚義，幾次要來拜望；一者不得下山，二乃路途不順，以此茌得相見。今日有事到此？’孔亮把救叔叔孔賓陷兄之事告訴了一遍。
武松道：“足下休慌。我有六七個弟兄，現在二龍山聚義。今為桃花山，李忠，周通，被青州官軍攻擊得緊，來我山寨求救。魯，楊二頭領同了孩兒們先來與呼延灼交戰，兩個廝并了一日，不知何故，呼延灼忽然夜間去了。桃花山留我弟兄三人筵宴，把這踢雪馬送與我們。今我部領頭隊人馬回山，他二位隨后便到。我叫他去打青州，救你叔兄如何？‘孔亮拜謝武松。等了半晌，只見魯智深，楊志兩個并馬都到。武松引孔亮拜見二位，備說：”那時我與宋江在他莊上相會，多有相擾。今日俺們可以義氣為重，聚集三山人馬，攻打青州，殺了慕容知府，擒獲呼延灼，各取府庫錢糧，以供山寨之用，如何？’魯智深道：“灑家也是這般思想。便使人去桃花山報知，叫李忠，周通，引孩兒們來，俺三處一同去打青州。‘楊志便道：”青州城池堅固，人馬強壯；又有呼延灼那廝英勇；不是俺自滅威風，若要攻打青州時，只除非依我一言，指日可得。’武松道：“哥哥，愿聞其略。‘那楊志言無數句，話不一席，有分教：青州百姓，家家瓦裂煙飛；水滸英雄，個個摩拳擦掌。畢竟楊志對武松說出怎地打青州，且聽下回分解。