恪嘗慮燕主庸弱，太傅評(píng)又好猜忌，將來(lái)軍國(guó)重任，無(wú)人承乏，因此時(shí)在記心。適樂(lè)安王臧前來(lái)探疾，恪即握手與語(yǔ)道：“今南有遺晉，西有強(qiáng)秦，二寇都想伺機(jī)進(jìn)取，只因我未有隙，不敢來(lái)侵。從來(lái)國(guó)家廢興，全靠將相，大司馬總統(tǒng)六軍，更宜量能授職，若果推才任忠，和衷協(xié)恭，就使混一四海，亦非難事，怕甚么秦晉二寇呢？我本庸才，猥受先帝顧托，每欲掃平關(guān)隴，蕩一甌吳，續(xù)成先帝遺志，乃忽罹重疾，勢(shì)且不起，豈非天命？我死后以親疏論，大司馬一職，若非授汝，應(yīng)該輪著中山王沖。汝兩人未始無(wú)才，但少不更事，難免疏忽。惟吳王垂天資英敏，才略過(guò)人，汝等能交相推讓，使握軍權(quán)，自足安內(nèi)攘外，幸勿貪利徇私，不顧國(guó)計(jì)哩。”臧唯唯而出。已而慕容評(píng)至，恪又申述大意，及病至彌留，由燕主暐親往省視，恪復(fù)將垂面薦，再三叮嚀，未幾即歿，追謚曰桓。臨死薦賢，不得謂其非忠。
暐偏不從恪言，竟令中山王沖為大司馬。沖為暐弟，才不及垂。暐總道是懿親可恃，所以舍垂任沖，但進(jìn)垂為車騎大將軍。會(huì)秦將苻庾舉陜降燕，請(qǐng)兵接應(yīng)，暐欲發(fā)兵救庾，因圖關(guān)右。太傅評(píng)素?zé)o經(jīng)略，謂不宜遠(yuǎn)出勞師。魏尹范陽(yáng)王慕容德，表請(qǐng)乘機(jī)出兵，又為評(píng)所阻。時(shí)太尉陽(yáng)騖，又相繼謝世，繼任的乃是司空皇甫真。真與垂統(tǒng)主張西略，并得苻庾來(lái)箋，極力慫恿，當(dāng)由垂私下語(yǔ)真道：“今我所患，莫若苻堅(jiān)王猛。主上年少，未能留心政事，太傅才識(shí)，遠(yuǎn)不及苻堅(jiān)王猛，現(xiàn)在秦方有釁，可取不取，恐正如苻庾來(lái)箋，將有甬東后悔哩。”《春秋左傳》越滅吳，置吳王于甬東，苻庾箋中，曾引此為喻。真答道：“我亦與殿下同意，但言不見(jiàn)用，奈何奈何！”說(shuō)著，與垂相對(duì)欷歔，揮涕而別。
旋聞陜城失守，苻庾被殺，還有庾黨苻雙苻柳苻武等，俱由秦王猛等討平，一場(chǎng)好機(jī)會(huì)，坐致失去，垂與真更太息不已，徒恨蹉跎，俄而警報(bào)大至，晉兵大舉西犯，前鋒攻陷湖陸，寧東將軍慕容忠，已經(jīng)敗沒(méi)了，垂即自請(qǐng)出拒。燕主暐尚未肯任垂，但飭下邳王慕容厲為征討大都督，給兵二萬(wàn)，使他前往。厲受命即行，究竟晉兵由何人率領(lǐng)，原來(lái)是晉大司馬桓溫。先是燕主慕容俊病歿，晉廷將相，統(tǒng)說(shuō)是中原可圖，獨(dú)溫謂慕容恪尚存，未可輕視。及聞恪死耗，溫乃疏請(qǐng)伐燕，擬即大舉。適平北將軍徐兗二州刺史郗愔，因病辭職，朝旨授溫兼代愔任，準(zhǔn)令出師。溫遂率弟南中郎將桓沖，及西中郎將袁真等，引兵五萬(wàn)，大舉西進(jìn)。參軍郗超，謂漕運(yùn)未便，不如緩行。溫不肯依議，遣建威將軍檀玄為先鋒，進(jìn)攻湖陸，一鼓即下，擒住守將慕容忠。溫聞捷甚喜，即率大軍進(jìn)次金鄉(xiāng)。
時(shí)為太和四年六月，天氣亢旱，水道不通。溫使冠軍將軍毛虎生，鑿?fù)ㄢ犚叭倮铮胨畷?huì)入清水，乃從清水挽舟入河，舳艫達(dá)數(shù)百里。郗超又入諫道：“清水入河，仍難通運(yùn)，若寇堅(jiān)持不戰(zhàn)，運(yùn)道必絕，再思因寇為資，復(fù)無(wú)所得，豈非危道？計(jì)不若率眾趨鄴，彼憚公威，或即望風(fēng)奔潰，北歸遼碣，我即唾手可得鄴城，若彼能出戰(zhàn)，便與交鋒，一戰(zhàn)可決，倘恐勝負(fù)難必，務(wù)欲持重，何如頓兵河濟(jì)，控引漕運(yùn)？待糧儲(chǔ)充足，來(lái)夏乃進(jìn)，舍此兩策，徒連兵北上，進(jìn)不速?zèng)Q，退更為難。寇得遷延歲月，設(shè)法困我，漸及秋冬，水更滯涸，北方早寒，三軍未帶裘褐，必嘆無(wú)衣，不但無(wú)食可憂哩。”溫仍然不從。超為溫所信任，何此時(shí)兩不見(jiàn)從？豈勝敗果有數(shù)么？已而慕容厲領(lǐng)兵來(lái)戰(zhàn)，溫與厲對(duì)壘黃墟，麾兵猛斗，大敗厲眾，厲匹馬奔還。燕高平太守徐翻，望風(fēng)降晉。溫復(fù)分遣前鋒將鄧遐朱序，往攻林渚，擊敗燕將傅顏，溫節(jié)節(jié)進(jìn)兵。適燕樂(lè)安王臧，奉燕王命，再統(tǒng)各軍堵截晉師，被溫迎頭痛擊，又大敗虧輸，逃之夭夭了。晉軍隨溫進(jìn)駐武陽(yáng)，燕故兗州刺史孫元，挈領(lǐng)族黨，起應(yīng)溫軍，溫直至枋頭。
是時(shí)，燕主暐及太傅評(píng)，連接敗報(bào)，嚇得魂魄飛揚(yáng)，一面遣散騎常侍李鳳，向秦求救，一面召集大臣，謀奔和龍。吳王垂奮然道：“臣愿統(tǒng)兵擊敵，如再不勝，走亦未遲。”暐乃命垂為南討大都督，使與征南將軍范陽(yáng)王德等，調(diào)集步騎五萬(wàn)，出御晉軍。垂請(qǐng)令司空左長(zhǎng)史申胤，黃門(mén)侍郎封孚，尚書(shū)郎悉羅騰，皆為參軍。暐當(dāng)然允準(zhǔn)，惟尚恐垂難卻敵，再遣散騎侍郎樂(lè)嵩，馳赴關(guān)中，催促援兵，情愿將虎牢西境，作為贈(zèng)品。秦王堅(jiān)與群臣集議東堂，群臣俱進(jìn)言道：“從前桓溫侵我，屯兵灞上，燕未嘗發(fā)兵相援，今溫自攻燕，與我無(wú)涉，我何必往救。且燕從未向我稱藩，我更不宜往救呢。”溫至灞上，見(jiàn)五十五回。大眾異口同聲，并作一詞，只王猛在旁默坐，不發(fā)片言。胸有成竹。秦王堅(jiān)退入后庭，召猛入問(wèn)。猛答說(shuō)道：“燕雖強(qiáng)大，慕容評(píng)實(shí)非溫?cái)常魷嘏e山東，進(jìn)屯洛邑，收幽冀兵士，得并豫食粟，觀兵崤澠，恐陛下大事去了。今不若與燕合兵，并力退溫，溫退燕亦疲，我可承他勞敝，一舉取燕，豈不是良策么？”計(jì)固甚是，可惜太毒。堅(jiān)撫掌稱善。因遣將軍茍池，洛州刺史鄧羌，率步騎二萬(wàn)人救燕，出自洛陽(yáng)，進(jìn)至潁川。更遣散騎常侍姜撫，至燕報(bào)使，名為赴援，實(shí)是借此觀釁，要想并吞燕土哩。
且說(shuō)燕大都督慕容垂，帶領(lǐng)將士，行近枋頭，擇地駐營(yíng)，按兵不動(dòng)。參軍封孚，密向申胤道：“溫眾強(qiáng)士整，乘流直進(jìn)。今我軍徒逡巡南岸，兵不接刃，如何能擊退強(qiáng)敵哩？”胤答道：“如溫今日聲勢(shì)，似足有為，但我料他決難成功。現(xiàn)在晉室衰弱，溫跋扈專制，想晉臣未必盡肯服溫，所以溫得逞志，眾必不愿，勢(shì)且多方阻撓，使溫?zé)o成。且溫恃眾生驕，應(yīng)變反怯，率眾深入，應(yīng)該急進(jìn)，今反逍遙中流，坐誤事機(jī)，彼欲持久取勝，豈不思糧道懸絕，轉(zhuǎn)運(yùn)為難么？我料他師勞糧匱，情見(jiàn)勢(shì)絀，必且不戰(zhàn)自潰了。”孚喜道：“誠(chéng)如君言，我可坐待勝仗哩。”
翌日，慕容垂升帳，但命參軍悉羅騰，與虎賁中郎將染干津等，引兵五千，授他密計(jì)，出營(yíng)拒溫。騰行至中途，遙見(jiàn)一敵將躍馬前來(lái)，背后引著晉兵千余人。仔細(xì)辨認(rèn)，乃是燕人段思，叛燕降晉，便語(yǔ)染干津道：“可恨此賊，定是來(lái)作向?qū)В淇烧T他過(guò)來(lái)，我當(dāng)設(shè)法擒他。”染干津聽(tīng)著，便率五百人前進(jìn)，遇著段思，便與交鋒。才經(jīng)數(shù)合，便虛晃一槍，拍馬就走。思不知是計(jì)，縱馬追去，不料悉羅騰縱兵殺出，染干津亦回馬夾攻。段思能有偌大本事，禁得起兩路兵馬？一場(chǎng)廝殺，被騰生擒活捉去了。騰將思解送大營(yíng)，自與染干津共往魏郡。可巧兜頭碰著李述，乃是故趙部將，歸屬晉軍，當(dāng)下告染干津道：“我都督曾料晉兵旁掠，特遣我等到此。今果與敵相遇，須力斬來(lái)將，方好挫他銳氣。”借騰口中，敘明密計(jì)。染干津便躍馬搖槍，往戰(zhàn)李述。述非染干津敵手，戰(zhàn)了片時(shí)，力怯欲遁。悉羅騰縱轡出陣，向述一刀，砍去左肩，返身墜地。染干津下馬梟首，述眾皆遁，被騰殺死大半，回營(yíng)報(bào)功。垂已令范陽(yáng)王德，與蘭臺(tái)侍御史劉當(dāng)，分率騎士萬(wàn)五千人，往屯石門(mén)，截溫運(yùn)漕。更使豫州刺史李邦，帶領(lǐng)州兵五千，截溫陸運(yùn)。溫方命袁真攻克譙梁，擬通道石門(mén)，以便運(yùn)糧。偏燕將慕容德等，已在石門(mén)扼住，不能前進(jìn)。德復(fù)令將軍慕容寅，前往挑戰(zhàn)，引誘晉軍追來(lái)，用埋伏計(jì)，殺斃晉軍多人。溫聞糧道梗塞，戰(zhàn)又失利，當(dāng)然不能久留，且探得秦兵又至，沒(méi)奈何焚舟棄仗，遵陸退歸。小子有詩(shī)嘆道：
行軍第一是糧需，餉道艱難即險(xiǎn)途。
銳進(jìn)由來(lái)防速退，事前何不用良謨。
欲知溫退兵情形，本回不及再表，須看下回自知。
洛陽(yáng)可救而不救，徒致沈勁之死節(jié)，晉廷可謂無(wú)人。然尸其咎者非他，桓溫也。哀帝崩，帝奕立，當(dāng)交替之際，晉廷之不能援洛，猶為可原，溫自赭圻移鎮(zhèn)姑孰，何不即日出師，往援洛陽(yáng)乎？彼沈勁能蓋父之愆，為晉殉節(jié)，變兇逆之族，為忠義之門(mén)，此本回之所以特從詳敘也。桓溫利恪之死，乃大舉伐燕，不知恪雖死而垂尚存。垂之才不亞于恪，寧必為溫所敗？況郗超二策，上則悉眾趨鄴，次則頓兵河濟(jì)，誠(chéng)為當(dāng)日不易之良謨，溫兩不見(jiàn)聽(tīng)，徒迂道兗州，被阻石門(mén)，師已老而屢戰(zhàn)無(wú)功，糧將竭而欲輸無(wú)道，卒致焚舟卻走，倉(cāng)猝退師。人謂溫智，溫亦自謂予智，智果安在哉？故洛陽(yáng)之陷，有識(shí)者已為溫咎，至枋頭之?dāng)。瑴刂谈鼰o(wú)可辭云。