1.1 項(xiàng)目與項(xiàng)目管理

優(yōu)秀的項(xiàng)目策劃是連接“項(xiàng)目”和“項(xiàng)目管理”的橋梁，也是項(xiàng)目取得成功的關(guān)鍵因素之一。項(xiàng)目策劃對項(xiàng)目決策和項(xiàng)目管理有著深刻的影響。因此在很大程度上，準(zhǔn)確理解項(xiàng)目、項(xiàng)目管理這兩個(gè)概念的內(nèi)涵，對于掌握項(xiàng)目策劃的動機(jī)與目的將會起到關(guān)鍵的作用。

1.1.1 項(xiàng)目

1.組織的兩類活動

對于任何組織乃至整個(gè)人類社會來說，一直存在著兩種重要的活動。一種是經(jīng)常性、持續(xù)性、程式化的特定（具體）活動，在其運(yùn)行過程中，不確定性較小，一致性程度較高，其管理過程一般具備統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù)，人們習(xí)慣稱之為“運(yùn)營或者作業(yè)活動”（operation），如企業(yè)流水線的生產(chǎn)加工、政府部門工作人員的考勤等。另一種是臨時(shí)性、一次性的特殊活動，這些活動往往帶有很強(qiáng)的目的性，需要更多的創(chuàng)造性或創(chuàng)新性，在其運(yùn)行的過程中，不確定性程度較高，一致性程度較低，其管理過程不具備現(xiàn)成的標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)，人們習(xí)慣稱之為“項(xiàng)目”（project），如滬寧杭高速公路的修建、傳奇游戲軟件的開發(fā)、揚(yáng)州瘦西湖風(fēng)景區(qū)的擴(kuò)建、財(cái)富中國盛大慶典活動的舉辦或?yàn)閷氫摷瘓F(tuán)提供管理咨詢等。

隨著市場競爭、顧客需求、技術(shù)與環(huán)境變化的不斷加劇，組織內(nèi)部面臨高不確定性和復(fù)雜管理的創(chuàng)新活動頻繁發(fā)生，人們逐漸認(rèn)識到，有必要把項(xiàng)目管理與運(yùn)作管理區(qū)分開來。事實(shí)上，實(shí)踐已經(jīng)證明項(xiàng)目的管理與運(yùn)營的管理有著不同的需求和實(shí)踐框架。

2.項(xiàng)目的作用與定義

在很多項(xiàng)目管理類書籍中，人們習(xí)慣將大型項(xiàng)目尤其工程類投資項(xiàng)目稱為“項(xiàng)目”。然而，隨著項(xiàng)目概念的不斷泛化，項(xiàng)目已經(jīng)逐漸演變成一種普遍的社會現(xiàn)象，以至于美國項(xiàng)目管理專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證委員會主席Paul Grace曾斷言，“當(dāng)今社會，一切都是項(xiàng)目，一切也將成為項(xiàng)目”。事實(shí)上，只要有社會進(jìn)步，有組織乃至個(gè)人的創(chuàng)新與創(chuàng)意活動，就會有項(xiàng)目存在。在某種意義上，項(xiàng)目已經(jīng)成為創(chuàng)意和創(chuàng)新的載體，成為許多活動的代名詞。

項(xiàng)目對于人類社會和政治經(jīng)濟(jì)的進(jìn)步與發(fā)展有著重要的作用。在宏觀上，項(xiàng)目的成功可以促進(jìn)國家或區(qū)域競爭優(yōu)勢的構(gòu)建。在微觀上，項(xiàng)目的成功可以提升組織的核心競爭能力。如今，“項(xiàng)目帶動”已成為各類組織發(fā)展自身、強(qiáng)化競爭優(yōu)勢的重要戰(zhàn)略手段之一。項(xiàng)目的成功不僅意味著組織或社會創(chuàng)造了嶄新的運(yùn)作平臺，而且還意味著這個(gè)創(chuàng)新型平臺的聚集、擴(kuò)散作用，為組織或社會創(chuàng)造更大的輝煌提供了條件。因此，對于政府官員和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)來說，“項(xiàng)目、投資、工程、管理”等名詞，已轉(zhuǎn)化為創(chuàng)造財(cái)富、獲得收益、推動組織發(fā)展和社會進(jìn)步的重要力量。而項(xiàng)目開發(fā)則成為國家、地區(qū)、企業(yè)發(fā)展的重要途徑與支柱。

盡管項(xiàng)目的重要作用已經(jīng)為人們所熟知，但是在我國，關(guān)于項(xiàng)目尚無公認(rèn)的定義。在不同的項(xiàng)目管理類書籍中，研究者出于不同的需要，對項(xiàng)目有著不同的解釋和界定。在這些定義中，有三種很具有代表性。一是美國項(xiàng)目管理協(xié)會（Project Management Institute，PMI）給出的定義。他們認(rèn)為，“項(xiàng)目是一種被承辦的旨在創(chuàng)造某種特殊產(chǎn)品或服務(wù)的臨時(shí)性努力”。二是世界銀行給出的定義。他們認(rèn)為，“項(xiàng)目是指在規(guī)定的期限內(nèi)，為完成一項(xiàng)（或一組）開發(fā)目標(biāo)而規(guī)劃的投資、政策、機(jī)構(gòu)以及其他各方面的綜合體”。三是英國項(xiàng)目管理協(xié)會（Association of Project Management，APM）給出的定義。他們認(rèn)為，“項(xiàng)目是為了在規(guī)定的時(shí)間、費(fèi)用和性能參數(shù)下滿足特定目標(biāo)而由一個(gè)人或組織所進(jìn)行的具有規(guī)定的開始和結(jié)束日期、相互協(xié)調(diào)的獨(dú)特的活動集合”。此定義目前已被國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（International Standard Organization，ISO）采用。比較上述三個(gè)定義，可以看出，英國項(xiàng)目管理協(xié)會的定義更能體現(xiàn)項(xiàng)目活動的基本特征。因此，本書采用英國項(xiàng)目管理協(xié)會的定義來規(guī)范項(xiàng)目策劃的研究對象。必須指出，雖然個(gè)人的活動也是項(xiàng)目的一個(gè)重要組成部分，但是本書主要將分析和研究的重點(diǎn)放在由各類組織發(fā)起的項(xiàng)目尤其商業(yè)性（營利性）項(xiàng)目策劃上。

3.項(xiàng)目的基本特征

按照項(xiàng)目的定義，項(xiàng)目既可以是建設(shè)三峽水庫、舉辦世博會、發(fā)展核武器這樣龐大的公共項(xiàng)目，也可以是宋祖英舉辦紐約個(gè)人音樂會、加多寶贊助中國好聲音、聯(lián)想推出新一代筆記本電腦等營利性項(xiàng)目。通過歸納，不難發(fā)現(xiàn)，上述項(xiàng)目都具有如下基本特征。

（1）目標(biāo)性。也稱目的性。每一個(gè)項(xiàng)目發(fā)起者對項(xiàng)目都有一定的心理預(yù)期，盡管其結(jié)果可能是實(shí)體性產(chǎn)品或者無形的服務(wù)性產(chǎn)品。例如，舉辦個(gè)人音樂會就是要讓消費(fèi)者獲得高度的音樂享受。然而，無論哪一種項(xiàng)目，其目標(biāo)都會受到一定條件的約束。具體來說，這些約束包括三個(gè)層面，即性能規(guī)范、時(shí)間限制與資金預(yù)算。此外，項(xiàng)目的目標(biāo)是多方面的、合目的性的。一方面，項(xiàng)目的目標(biāo)由成果性目標(biāo)和約束性目標(biāo)構(gòu)成，成果性目標(biāo)體現(xiàn)為明確的交付標(biāo)的物，而約束性目標(biāo)則體現(xiàn)為時(shí)間、質(zhì)量、成本等可以量化的約束性條件。另一方面，項(xiàng)目要滿足利益相關(guān)者的不同需要，這些需要既可以是成文的，也可以是隱含的。對于任何一個(gè)項(xiàng)目來說，都必須要建立明確的目標(biāo)。這既是項(xiàng)目管理的需要，同時(shí)也是項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)管理（management by objects，MBO）的起點(diǎn)。項(xiàng)目目標(biāo)的設(shè)計(jì)必須遵循SMART原則，即目標(biāo)要明確具體（specific），要可測量（measurable），要可達(dá)到（attainable），要注重與全體參與人員利益相關(guān)（relevant），要注意在時(shí)間上的限制（time-based）。

（2）獨(dú)特性。也稱唯一性。每個(gè)項(xiàng)目都是獨(dú)一無二的，項(xiàng)目中必然包含先前所沒有遇到或做過的事情，所以它是唯一的。事實(shí)上，盡管不同的產(chǎn)品或服務(wù)項(xiàng)目有很多的相似性，但是它仍然可以是唯一的。例如，上海市建造了成千上萬座辦公樓，但每一座都是獨(dú)特的。它們可能有著不同的開發(fā)商、不同的設(shè)計(jì)院、不同的地點(diǎn)、不同的建筑商等。再如，建設(shè)高速公路這一類項(xiàng)目，每條高速公路都有獨(dú)特的地質(zhì)條件，需要不同的設(shè)計(jì)方案，需要有技術(shù)創(chuàng)新。因此，某些重復(fù)性因素的存在并不能改變項(xiàng)目的獨(dú)特性特征。此外，項(xiàng)目的獨(dú)特性還體現(xiàn)在項(xiàng)目的臨時(shí)性或一次性上。每一個(gè)項(xiàng)目都有確定的起點(diǎn)和終點(diǎn)。當(dāng)目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)，或者已明確知道該項(xiàng)目目標(biāo)不可能實(shí)現(xiàn)，或?qū)?xiàng)目需求已不復(fù)存在時(shí)，該項(xiàng)目就到達(dá)了它的終點(diǎn)。一次性并不意味著時(shí)間短，許多項(xiàng)目要經(jīng)歷好多年，甚至更長。但在任何情況下，項(xiàng)目都是有期限的，它不是一種持續(xù)的工作。項(xiàng)目的一次性凸顯出項(xiàng)目是一次性的成本中心，項(xiàng)目經(jīng)理是一次性得到授權(quán)的管理者，項(xiàng)目管理組織是一次性的組織，作業(yè)層由一次性的勞務(wù)構(gòu)成。

（3）資源約束性。任何一個(gè)項(xiàng)目都需要足夠的資源來完成。當(dāng)然，這里所說的資源概念是寬泛的。它既包括項(xiàng)目所需要的人、財(cái)、物，也包括組織核心能力以及組織外部各種社會關(guān)系等非物質(zhì)資源。例如，公共關(guān)系項(xiàng)目就需要?jiǎng)佑煤芏嘟M織外部關(guān)系資源。對于項(xiàng)目管理者來說，就是要在有限資源與能力約束的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮資源的效率，創(chuàng)造出最好的結(jié)果。而從資源利用主體的角度來說，項(xiàng)目資源配置首先要考慮的因素應(yīng)該是人的問題。鑒于不同的項(xiàng)目需要不同的專業(yè)人才，因此組織必須熟悉項(xiàng)目需要什么樣的專業(yè)人力資源，只有這樣才有可能充分發(fā)揮組織自身的能力，充分利用可用資源。再者，項(xiàng)目需要在規(guī)定的日程和預(yù)算之內(nèi)完成，因此有限資源和計(jì)劃需求的沖突是固有的，如何做到計(jì)劃需求與可用資源恰好匹配，非常困難。事實(shí)上，項(xiàng)目在實(shí)施過程中，經(jīng)常會出現(xiàn)資源需求和可用資源不再匹配等問題。例如，在建設(shè)某棟大樓的過程中，建設(shè)者突然發(fā)現(xiàn)，原先的地基設(shè)計(jì)存在問題，需要投入更多的鋼材和混凝土，這也就使得整個(gè)建筑的可用資源安排出現(xiàn)了問題。

（4）整體性。也稱系統(tǒng)性。項(xiàng)目是一個(gè)獨(dú)立的、開放的系統(tǒng)，是為了完成特定目標(biāo)而展開的多項(xiàng)任務(wù)和資源的集合，是一系列活動的有機(jī)結(jié)合，是一個(gè)完整的過程。任何將項(xiàng)目內(nèi)部不同部分割裂開來進(jìn)行決策的做法都有可能導(dǎo)致決策失誤，造成項(xiàng)目失敗。彼得·圣吉在《第五項(xiàng)修煉》所舉的“啤酒游戲”（beer game）就是明證。這個(gè)游戲指出，啤酒生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)整體看待供應(yīng)鏈上局部銷售增長的情況，否則，如果只看片面的數(shù)據(jù)，就會造成大量的啤酒庫存與積壓。事實(shí)上，“整體永遠(yuǎn)大于部分之和”，大象永遠(yuǎn)大于所有盲人摸到的總和。此外，任何項(xiàng)目的進(jìn)程都可以看做有一個(gè)特定的生命周期，具體表現(xiàn)為啟動、成長、成熟和終止四個(gè)階段。一般來說，項(xiàng)目進(jìn)展表現(xiàn)為慢開始（策劃與論證）、快增長（實(shí)施與監(jiān)控）和慢結(jié)束（總結(jié)與評估）的規(guī)律。因此，要看待一個(gè)項(xiàng)目的成功，不應(yīng)該只看它的某一個(gè)階段，而是要對整個(gè)生命周期進(jìn)行分析。強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目的整體性就是要強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目的過程性與系統(tǒng)性。項(xiàng)目的整體性體現(xiàn)在過程與目標(biāo)的有機(jī)統(tǒng)一上，就是時(shí)間和內(nèi)容的完整一致。

4.項(xiàng)目的基本要素

要完成項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目發(fā)起者必須認(rèn)真考慮和把握制約項(xiàng)目進(jìn)展的7個(gè)基本要素，即項(xiàng)目的范圍、組織、質(zhì)量、時(shí)間、成本、資源和環(huán)境。這些要素是一個(gè)相互關(guān)聯(lián)的集合，其中任何一項(xiàng)的變化都會引起其他要素的連鎖反應(yīng)。為了保持項(xiàng)目的平衡發(fā)展，就必須保證7個(gè)基本要素的相互匹配。事實(shí)上，這也是項(xiàng)目策劃人員需要重點(diǎn)關(guān)注的基本內(nèi)容。

（1）項(xiàng)目的范圍。項(xiàng)目的范圍是對項(xiàng)目完成邊界的陳述。一般來說，可通過界定項(xiàng)目的交付物或交付物標(biāo)準(zhǔn)來確定項(xiàng)目的范圍。例如，在信息項(xiàng)目中，范圍通常叫做“功能規(guī)范”。在工程項(xiàng)目中，范圍通常叫做“工作說明”。除此之外，范圍還被稱為諒解文檔、范圍陳述、項(xiàng)目啟動文檔、項(xiàng)目需求表等。對項(xiàng)目策劃者來說，項(xiàng)目范圍的界定不僅明確了要做什么，同時(shí)也給出了不要做什么的標(biāo)準(zhǔn)。事實(shí)上，所有隨后的項(xiàng)目工作都是以項(xiàng)目范圍為基礎(chǔ)的。因此，范圍界定的正確性非常重要。如果沒有范圍的界定，項(xiàng)目就可能永遠(yuǎn)做不完。所以，在承接某一項(xiàng)目的初期，一定要嚴(yán)格界定和控制項(xiàng)目的范圍，否則會出現(xiàn)吃力不討好的局面。

（2）項(xiàng)目的組織。項(xiàng)目的組織是對項(xiàng)目運(yùn)行的人員配備、工作職責(zé)、組織結(jié)構(gòu)、管理流程及組織文化的總稱。項(xiàng)目作為獨(dú)立運(yùn)作的活動，需要一個(gè)相對獨(dú)立的團(tuán)隊(duì)加以完成。項(xiàng)目發(fā)起者應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的專業(yè)需求進(jìn)行人員配備。按照項(xiàng)目管理的流程進(jìn)行崗位和工作職責(zé)的設(shè)計(jì)。事實(shí)上，通過明確的分工，既可提高項(xiàng)目的實(shí)施效率，也可做到人盡其才、物盡其用。與此同時(shí)，還必須根據(jù)管理需求構(gòu)建相應(yīng)團(tuán)隊(duì)的組織結(jié)構(gòu)。此舉不僅有利于項(xiàng)目的自身管理，而且也有利于與項(xiàng)目發(fā)起者之間的關(guān)系協(xié)調(diào)。最后，為了創(chuàng)造更有利的工作環(huán)境，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)還需建立相應(yīng)的組織文化，凝聚力量，激發(fā)團(tuán)隊(duì)成員的創(chuàng)造性和工作積極性。

（3）項(xiàng)目的質(zhì)量。項(xiàng)目的質(zhì)量是對項(xiàng)目完成后是否達(dá)到項(xiàng)目發(fā)起者所要求性能的描述。換句話說，也就是用來檢驗(yàn)項(xiàng)目是否合格的標(biāo)準(zhǔn)。人們通常所說的項(xiàng)目質(zhì)量，一般是指“性能質(zhì)量”，它包括項(xiàng)目的主要特性及運(yùn)用水平等。項(xiàng)目質(zhì)量的界定一般會在界定項(xiàng)目范圍交付物標(biāo)準(zhǔn)中加以明確，包括各種特性及達(dá)到這些特性得到滿足時(shí)的具體要求界定。另外，有時(shí)還可能對項(xiàng)目的過程有明確要求。例如，規(guī)定過程應(yīng)該遵循的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并要求提供這些過程得以有效執(zhí)行的證據(jù)。由于項(xiàng)目質(zhì)量控制事關(guān)項(xiàng)目的成敗，因此在設(shè)計(jì)和界定項(xiàng)目質(zhì)量的時(shí)候，應(yīng)考慮到完成標(biāo)準(zhǔn)所需要的能力和資源限制，以制定相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量控制體系。

（4）項(xiàng)目的時(shí)間。項(xiàng)目的時(shí)間規(guī)定主要體現(xiàn)在項(xiàng)目的進(jìn)度控制和周期管理上。項(xiàng)目發(fā)起者通常會給出一個(gè)項(xiàng)目必須完成的時(shí)間框架或者最后期限。在一定程度上，成本和時(shí)間成反比。完成項(xiàng)目的時(shí)間可以減少，但作為隨之而來的結(jié)果，就是項(xiàng)目的成本將會增加。與項(xiàng)目時(shí)間相關(guān)的因素可以用進(jìn)度計(jì)劃加以描述。進(jìn)度計(jì)劃不僅說明了完成項(xiàng)目工作范圍內(nèi)所有工作所需要的時(shí)間，也規(guī)定了每個(gè)活動的具體開始和完成日期。項(xiàng)目中的活動根據(jù)工作范圍確定，在確定活動的開始和結(jié)束時(shí)間時(shí)需要考慮相關(guān)因素之間的依賴關(guān)系。應(yīng)該注意到，時(shí)間是一個(gè)不能被儲存的一次性資源。項(xiàng)目管理的目的是盡量有效及高效率地使用分配給項(xiàng)目的將來時(shí)間。

（5）項(xiàng)目的成本。項(xiàng)目成本是衡量項(xiàng)目成功與否的一個(gè)重要變量。眾所周知，成本是與費(fèi)用緊密相連的一個(gè)詞。每一個(gè)項(xiàng)目都有預(yù)先確定的預(yù)算，項(xiàng)目總成本以預(yù)算為基礎(chǔ)，項(xiàng)目結(jié)束時(shí)的最終成本應(yīng)控制在預(yù)算內(nèi)。因此，對于項(xiàng)目管理者來說，必須進(jìn)行費(fèi)用控制來降低成本。這對于那些將其可交付成果用于商業(yè)銷售或交付給外部客戶的項(xiàng)目而言格外重要。在項(xiàng)目策劃階段，客戶只能簡單地提供項(xiàng)目花費(fèi)的模糊數(shù)字。這一數(shù)字需要項(xiàng)目策劃人員利用已有的資料，進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測。項(xiàng)目策劃者必須提供一份項(xiàng)目建議書。建議書中將包含項(xiàng)目成本的總估算，甚至是一份項(xiàng)目報(bào)價(jià)。以工程項(xiàng)目為例，主要包括人力成本、材料、工程費(fèi)用和咨詢費(fèi)用等。

（6）項(xiàng)目的資源。項(xiàng)目的資源是項(xiàng)目發(fā)起者所擁有的諸如人、土地、資金和設(shè)備之類的資源總稱。對于每一個(gè)項(xiàng)目發(fā)起者來說，資源數(shù)量都是有限的。但是對項(xiàng)目策劃者來說，應(yīng)該意識到，資源是可以被規(guī)劃、被放大的。事實(shí)上，資源不僅可以從外部租用，而且還可以通過各種融資手段獲得。無論哪種情況，最重要的是，項(xiàng)目策劃者必須知道項(xiàng)目活動及有序地完成項(xiàng)目的核心，究竟需要哪些資源、多少資源，以及獲得這些資源的最佳途徑。當(dāng)然，不同的項(xiàng)目需要的資源是不一樣的。例如，對于軟件研發(fā)、管理咨詢等項(xiàng)目來說，人力資本是主要資源。而對于房地產(chǎn)、旅游開發(fā)項(xiàng)目來說，土地、資金則是必不可少的資源。

（7）項(xiàng)目的環(huán)境。項(xiàng)目的環(huán)境是對項(xiàng)目所處的宏觀環(huán)境、中觀環(huán)境與微觀環(huán)境的總稱。其中，宏觀環(huán)境主要包括經(jīng)濟(jì)、社會文化、技術(shù)、政治法律、自然環(huán)境等；中觀環(huán)境主要是指項(xiàng)目所在行業(yè)內(nèi)的特定環(huán)境，包括供應(yīng)商、消費(fèi)者、競爭者、替代品、政府管理部門、社會組織等；微觀環(huán)境主要是指項(xiàng)目發(fā)起者自身所在組織的內(nèi)部環(huán)境。綜合來說，宏觀環(huán)境和中觀環(huán)境可視為項(xiàng)目的外部環(huán)境。而微觀環(huán)境則可被視為內(nèi)部環(huán)境。對于項(xiàng)目策劃者而言，注重內(nèi)外環(huán)境的相互匹配，可讓項(xiàng)目發(fā)起者充分發(fā)揮自身優(yōu)勢的同時(shí)，抓住市場機(jī)會，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，克服劣勢。

5.項(xiàng)目的分類

不同項(xiàng)目有不同的特征及內(nèi)在結(jié)構(gòu)。有效的項(xiàng)目分類可讓策劃人員在較短時(shí)間內(nèi)，迅速把握此類項(xiàng)目的管理要點(diǎn)，并找到恰當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行項(xiàng)目策劃。因此，熟悉項(xiàng)目的性質(zhì)與分類是必要的。有效的項(xiàng)目分類是項(xiàng)目策劃者正視項(xiàng)目差異的基礎(chǔ)。除此之外，還應(yīng)注意到分類標(biāo)準(zhǔn)的差異會導(dǎo)致項(xiàng)目歸類的不同，策劃人員需用不同標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目特征的組合分析。

（1）按項(xiàng)目所屬主體劃分。按所屬主體差異，項(xiàng)目可分為私人項(xiàng)目與公共項(xiàng)目兩大類。其中，私人項(xiàng)目主要包括各種營利性組織甚至個(gè)人開展的項(xiàng)目活動，如產(chǎn)品研發(fā)、電視劇策劃、房地產(chǎn)開發(fā)、旅游項(xiàng)目規(guī)劃等；公共項(xiàng)目主要包括由政府或者其他非營利性組織發(fā)起的項(xiàng)目活動，如城市中心廣場建設(shè)、新型武器研發(fā)、關(guān)注殘疾兒童健康活動等。與私人項(xiàng)目要求贏利不同，公共項(xiàng)目具有非競爭性、不可分割性以及非排他性特點(diǎn)，它追求的是社會整體福利的增長。事實(shí)上，正視私人項(xiàng)目與公共項(xiàng)目的差異，可以正確判斷任意一個(gè)項(xiàng)目策劃的基本訴求。

（2）按項(xiàng)目所屬規(guī)模劃分。按規(guī)模大小差異，項(xiàng)目可分為宏觀（特大或大型）、中觀（中等）與微觀（小型）三類。之所以選擇規(guī)模作為劃分標(biāo)準(zhǔn)，主要目的就是提醒策劃者注意項(xiàng)目涉及的范圍及影響層次，從而更有效地分析影響項(xiàng)目的具體因素，并考慮項(xiàng)目對未來的影響。例如，三峽大壩作為一個(gè)宏觀項(xiàng)目，它涉及旅游、移民、氣候、國家安全等諸多問題。而某一省市的城市改造工程則可以看做中觀項(xiàng)目，它需要考慮的是對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會的影響。至于一家企業(yè)的新產(chǎn)品推廣項(xiàng)目則可以看做微觀項(xiàng)目，它需要考慮的是企業(yè)以及競爭環(huán)境的問題。

（3）按項(xiàng)目物理形態(tài)劃分。按物理形態(tài)差異，項(xiàng)目可分為硬項(xiàng)目和軟項(xiàng)目兩大類。其中，硬項(xiàng)目主要是指工程類的項(xiàng)目，如水庫、公路修建、房地產(chǎn)建設(shè)等；而軟項(xiàng)目主要是指技術(shù)、文化、藝術(shù)類的項(xiàng)目，如開發(fā)一套商業(yè)軟件，或與媒體、演藝、旅游、會展、體育、教育等有關(guān)的項(xiàng)目。硬項(xiàng)目和軟項(xiàng)目的主要區(qū)別在于，硬項(xiàng)目由硬性指標(biāo)來衡量其完成的質(zhì)量，而軟項(xiàng)目則不同，對它的評價(jià)有時(shí)會取決于不同人的偏好，很難用剛性的指標(biāo)來評價(jià)它的成功。

（4）按項(xiàng)目所含風(fēng)險(xiǎn)劃分。按風(fēng)險(xiǎn)差異，項(xiàng)目可分為高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目、中度風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目和低風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目。例如，利用航天火箭為其他國家發(fā)送衛(wèi)星就是高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，而舉辦一場班級或?qū)W校音樂會則是低風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目。在某種意義上，任何項(xiàng)目的實(shí)施都可能存在風(fēng)險(xiǎn)。以可口可樂公司贊助奧運(yùn)會為例，它可能會面臨百事可樂利用埋伏營銷混淆視聽的風(fēng)險(xiǎn)。而項(xiàng)目策劃者的任務(wù)就是要分清風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)置于一個(gè)可控的范圍之內(nèi)，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，從而提高成功的可能性。

（5）按項(xiàng)目周期劃分。按周期差異，項(xiàng)目可分為長周期項(xiàng)目和短周期項(xiàng)目。短周期項(xiàng)目可以短到1天或數(shù)天以內(nèi)，長周期項(xiàng)目可以長到10～20年甚至更長。一般來說，復(fù)雜項(xiàng)目、大型復(fù)雜項(xiàng)目都有較長的周期。例如，一個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目至少需要2年的時(shí)間，而修建一條高速鐵路可能需要8～10年時(shí)間。項(xiàng)目周期越長意味著項(xiàng)目所蘊(yùn)涵的風(fēng)險(xiǎn)越高，而后續(xù)管理則越難。因此，作為項(xiàng)目策劃人員應(yīng)該懂得，如何在一個(gè)特定周期內(nèi)綜合考慮影響項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵因素。

（6）按項(xiàng)目成果劃分。按成果差異，項(xiàng)目可分為有形產(chǎn)品和無形產(chǎn)品兩種。其中，有形產(chǎn)品項(xiàng)目包括各種建設(shè)工程、儀器設(shè)備開發(fā)等；而無形產(chǎn)品項(xiàng)目則包括技術(shù)服務(wù)或營銷創(chuàng)意。從產(chǎn)品的有形性與無形性相互包容的現(xiàn)實(shí)來看，任何一個(gè)項(xiàng)目都不可能絕對地劃分為有形的或無形的。例如，建設(shè)工程項(xiàng)目直接提供有形的產(chǎn)品，但同時(shí)也提供無形產(chǎn)品，如服務(wù)、知識、信息、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、數(shù)據(jù)、商業(yè)模式、品牌等。對于項(xiàng)目策劃人員來說，一方面要懂得有形產(chǎn)品和無形產(chǎn)品的差異；另一方面要了解如何通過無形產(chǎn)品來烘托有形產(chǎn)品的成功，反之亦然。

（7）按項(xiàng)目實(shí)施主體劃分。按實(shí)施主體差異，項(xiàng)目可分為內(nèi)控型、引進(jìn)型與外包型等。例如，一家企業(yè)建造宿舍樓就可以看做內(nèi)控型項(xiàng)目。而某家移動通信運(yùn)營商購買國外先進(jìn)通信系統(tǒng)或利用一家網(wǎng)絡(luò)公司開發(fā)的一套新型網(wǎng)管系統(tǒng)，則可以看做引進(jìn)型項(xiàng)目。而某家公司把承攬工程中的一部分轉(zhuǎn)包給另一家公司，則轉(zhuǎn)包的部分可以看做外包型項(xiàng)目。這種劃分的目的就是要讓策劃人員懂得，在實(shí)施主體不同的情形下，如何通過高效的管理與控制，確保項(xiàng)目完成的質(zhì)量。

6.項(xiàng)目的一般結(jié)構(gòu)與內(nèi)容層次

在項(xiàng)目定義中，人們習(xí)慣將項(xiàng)目解釋為“努力”或“活動的集合”。而作為一名策劃人員，還有必要進(jìn)一步了解努力或項(xiàng)目集合究竟由什么樣的內(nèi)容組成，以及這些內(nèi)容之間的相互關(guān)系。只有這樣，策劃人員才能弄清項(xiàng)目策劃的基本內(nèi)容和結(jié)構(gòu)。

首先，項(xiàng)目是由一系列需要人去完成的工作組成的。這是大多數(shù)人對項(xiàng)目的認(rèn)識。然而，盡管項(xiàng)目需要有組織地實(shí)施，但項(xiàng)目并不是組織本身。事實(shí)上，任何人都不會將銥星計(jì)劃與摩托羅拉公司等同起來。不僅如此，盡管項(xiàng)目結(jié)果可能是某種產(chǎn)品或服務(wù)，但項(xiàng)目也不是產(chǎn)品或服務(wù)本身。例如，如果談到一個(gè)“工程項(xiàng)目”，我們應(yīng)當(dāng)把它理解為包括“項(xiàng)目選定、設(shè)計(jì)、采購、施工、安裝調(diào)試、移交用戶”在內(nèi)的整個(gè)工作過程，而不能僅僅把“工程項(xiàng)目”理解為將移交給用戶的產(chǎn)品——土木建筑物。確切地說，產(chǎn)品只是項(xiàng)目的目的或結(jié)果。而從過程角度理解項(xiàng)目，可以讓我們準(zhǔn)確地把握項(xiàng)目的具體環(huán)節(jié)，并加強(qiáng)關(guān)鍵流程的管控。

其次，組成項(xiàng)目的所有工作不都是同樣規(guī)模的工作。這些工作按照規(guī)模大小，可以分屬于不同的層次，較大的工作由一些較小的工作所組成。因此，全部的項(xiàng)目工作形成一種樹形層次的結(jié)構(gòu)。按照這種結(jié)構(gòu)，我們可以將項(xiàng)目的工作進(jìn)行分解（WBS）。在這里，我們用某家企業(yè)建設(shè)內(nèi)部網(wǎng)站項(xiàng)目來展示這種樹形層次結(jié)構(gòu)，如圖1-1所示。

從圖1-1可以看出，項(xiàng)目樹形層次結(jié)構(gòu)是根據(jù)工作內(nèi)容進(jìn)行劃分的。事實(shí)上，這里提到的工作層次實(shí)際上就是項(xiàng)目的內(nèi)容層次。在具體分層過程中，項(xiàng)目首先被分解成任務(wù)或活動（task or activity），然后再依次劃分為工作包（work package）、工作單元（work unit）等。任何項(xiàng)目都可以依據(jù)上述層次進(jìn)行分解。而圖1-1中所展示的基本內(nèi)容層次，則為管理者按照項(xiàng)目內(nèi)容層次逐一防范執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)提供了管理基礎(chǔ)。對于策劃者來說，項(xiàng)目策劃本身也是一個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行的過程。因此，依照上述工作分解的樹形層次圖，策劃者就可以對項(xiàng)目策劃本身的工作內(nèi)容進(jìn)行分解。而這與第3章中要重點(diǎn)介紹的邏輯樹分析方法有些近似，在此不做贅述。一些學(xué)者認(rèn)為，按照項(xiàng)目的英文單詞project中的每一個(gè)字母，可將項(xiàng)目活動的內(nèi)容分解成規(guī)劃（planning）、研究（researching）、組織（organizing）、參與（joining）、激勵(lì)（encouraging）、慶祝或檢查（celebrating or checking）、培訓(xùn)（training）七個(gè)部分。在某種程度上，這種劃分為策劃人員整體思考項(xiàng)目策劃所涉及的內(nèi)容提供了基本依據(jù)。

7.項(xiàng)目的利益相關(guān)者

所謂項(xiàng)目利益相關(guān)者（Stake-holders），是指能夠影響項(xiàng)目，并與項(xiàng)目有特定關(guān)聯(lián)的組織或個(gè)人。利益相關(guān)者分析作為一種評價(jià)影響某一事件相關(guān)主體或項(xiàng)目活動主體影響能力的重要工具，如今已被廣泛地運(yùn)用到企業(yè)管理與戰(zhàn)略制定當(dāng)中。事實(shí)上，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，利益相關(guān)者的意見及影響力是項(xiàng)目策劃者需要重點(diǎn)考慮的因素之一。盡管所有利益相關(guān)者不可能有相同的影響力，但是他們都或多或少地影響項(xiàng)目的進(jìn)展與成功，而其中一些群體要比另一些群體的影響力更大。因此在項(xiàng)目策劃中，策劃者必須掌握如何平衡各方利益的技巧。否則，項(xiàng)目的實(shí)施將會受到那些被忽略的利益相關(guān)者的抵制，甚至可能導(dǎo)致失敗。從某種程度上來說，銥星計(jì)劃的失敗就是因?yàn)楹雎粤似渲匾嫦嚓P(guān)者——客戶的基本需求。

應(yīng)該看到，不同的項(xiàng)目有著并不相同的利益相關(guān)者群體。而對于一般的商業(yè)項(xiàng)目如房地產(chǎn)開發(fā)、新產(chǎn)品開發(fā)來說，利益相關(guān)者可作如下分類，具體包括項(xiàng)目的所有者或股東、供應(yīng)商、購買者和顧客、管理人員、雇員、競爭對手、廣告商、銀行或其他債權(quán)人、政府部門、媒體、其他管制者、公眾利益群體、政黨、宗教群體、工會等。如果從管理角度來看，我們可將上述利益相關(guān)者分成核心、邊緣相關(guān)者兩大類。其中，核心相關(guān)者主要包括客戶、股東、員工、供應(yīng)商、競爭對手等；邊緣相關(guān)者主要包括廣告商、銀行、政府部門、媒體、公眾利益群體等。當(dāng)然，在面對具體項(xiàng)目時(shí)，策劃人員可通過繪制利益相關(guān)者圖，來分析它們在項(xiàng)目決策中的利益與影響力，借此識別它們給項(xiàng)目帶來的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會。在此，我們借用寶利來新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的利益相關(guān)者分析（見圖1-2）做一演示。

從圖1-2中可以看出，企業(yè)內(nèi)部管理中的各種主體被置于核心層，而主要替代品及競爭對手、渠道、消費(fèi)者、資本市場、股東、兼并集團(tuán)也被放在明顯的位置上。事實(shí)上，這也是各類新產(chǎn)品項(xiàng)目都要重點(diǎn)考慮的問題。

1.1.2 項(xiàng)目管理

1.項(xiàng)目管理的定義

項(xiàng)目需要管理，對項(xiàng)目管理最直觀的解釋就是“對項(xiàng)目進(jìn)行管理”。而隨著項(xiàng)目管理實(shí)踐與理論體系的不斷發(fā)展，項(xiàng)目管理一詞開始具有兩種含義。一種是指有意識按照項(xiàng)目的特點(diǎn)和規(guī)律進(jìn)行組織管理的活動，即實(shí)踐活動。另一種是指一門管理學(xué)科，它是以項(xiàng)目管理活動為研究對象的一門學(xué)科，即理論體系。國內(nèi)外有關(guān)項(xiàng)目管理的定義很多，在這里我們采用美國項(xiàng)目管理協(xié)會的定義。他們認(rèn)為，“項(xiàng)目管理就是指把各種系統(tǒng)、方法和人員結(jié)合在一起，在規(guī)定的時(shí)間、預(yù)算和質(zhì)量目標(biāo)范圍內(nèi)完成項(xiàng)目的各項(xiàng)工作，有效的項(xiàng)目管理是指在規(guī)定用來實(shí)現(xiàn)具體目標(biāo)和指標(biāo)的時(shí)間內(nèi)，對組織機(jī)構(gòu)資源進(jìn)行計(jì)劃、引導(dǎo)和控制工作”。按美國項(xiàng)目管理協(xié)會的定義，項(xiàng)目管理就是“在項(xiàng)目活動中運(yùn)用一系列的知識、技能、工具和技術(shù)，以滿足或超過相關(guān)利益者對項(xiàng)目的要求”。事實(shí)上，項(xiàng)目管理是在有限的資源約束下，通過項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組織的努力，運(yùn)用系統(tǒng)理論和方法對項(xiàng)目所涉及的資源進(jìn)行計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)與控制，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目特定目標(biāo)的管理方法體系和管理過程。而作為一門學(xué)科，項(xiàng)目管理主要研究項(xiàng)目管理的知識體系、工作職能體系與工具方法體系。

2.項(xiàng)目管理的歷史發(fā)展進(jìn)程

人類社會自形成以來，項(xiàng)目管理需求就已出現(xiàn)。萬里長城、都江堰水利工程、埃及金字塔、古羅馬尼姆水道、第二次世界大戰(zhàn)美國曼哈頓計(jì)劃、20世紀(jì)60年代至70年代阿波羅登月計(jì)劃，以及近年來我國的長江三峽水利工程，都可稱做人類歷史上運(yùn)作的大型復(fù)雜項(xiàng)目的范例。然而直到第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)前，項(xiàng)目管理還未形成獨(dú)立的科學(xué)體系。第二次世界大戰(zhàn)期間，由于戰(zhàn)爭需要，各種軍用項(xiàng)目接二連三地展開。這些項(xiàng)目不僅技術(shù)復(fù)雜，參與人員眾多，而且時(shí)間非常緊迫。這樣就迫使人們尋求切實(shí)有效的科學(xué)方法來實(shí)現(xiàn)既定的目標(biāo)。項(xiàng)目管理這個(gè)詞就這樣應(yīng)運(yùn)而生，并開始被人們所接受。項(xiàng)目管理從古代走向現(xiàn)代，從經(jīng)驗(yàn)走向科學(xué)，經(jīng)歷了漫長的過程。一般認(rèn)為，項(xiàng)目管理的發(fā)展經(jīng)歷了傳統(tǒng)項(xiàng)目管理、近代項(xiàng)目管理和現(xiàn)代項(xiàng)目管理三個(gè)過程。

（1）傳統(tǒng)項(xiàng)目管理階段。這一階段從遠(yuǎn)古時(shí)代到20世紀(jì)30年代，主要分為潛意識的傳統(tǒng)項(xiàng)目管理和經(jīng)驗(yàn)型的傳統(tǒng)項(xiàng)目管理兩個(gè)時(shí)期，主要代表行業(yè)為建筑業(yè)。在這個(gè)階段，項(xiàng)目管理還沒有形成相對獨(dú)立的體系和標(biāo)準(zhǔn)。雖然20世紀(jì)初出現(xiàn)了用于計(jì)劃和控制項(xiàng)目的甘特圖（又稱橫道圖），但是甘特圖并不能體現(xiàn)各種工作之間的邏輯關(guān)系。不僅如此，在大型項(xiàng)目管理中也沒有定量的計(jì)劃和管理方法。項(xiàng)目管理主要依賴于個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和智慧，缺乏科學(xué)性。

（2）近代項(xiàng)目管理階段。這一階段從20世紀(jì)40年代到70年代，主要代表行業(yè)是國防科技工業(yè)。這一階段的項(xiàng)目管理非常注重時(shí)間、成本和質(zhì)量三大目標(biāo)的控制。項(xiàng)目管理開始強(qiáng)調(diào)技術(shù)、注重工具的開發(fā)和運(yùn)用。在系統(tǒng)工程學(xué)科的影響下，計(jì)劃系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開始在工程項(xiàng)目中得到廣泛的運(yùn)用。20世紀(jì)50年代，杜邦公司開發(fā)了關(guān)鍵路徑法（critical path method，CPM），這就是至今還在應(yīng)用的著名時(shí)間管理技術(shù)。就在此方法發(fā)明一年后，美國海軍開始研制北極星導(dǎo)彈。項(xiàng)目組織者為此開發(fā)出計(jì)劃評審技術(shù)（program evaluation & review techniques，PERT），有效地解決了各工作環(huán)節(jié)在完成時(shí)間上的不確定性問題。此后計(jì)算機(jī)模擬技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)也被充分運(yùn)用到項(xiàng)目管理中。但也應(yīng)該看到，近代項(xiàng)目管理往往忽視客戶的重要性，過分關(guān)注管理工具和方法的運(yùn)用，在項(xiàng)目選擇方面重視不夠，因此失敗率較高。

（3）現(xiàn)代項(xiàng)目管理階段。這一階段從20世紀(jì)70年代末開始。在這一階段，人類社會和各類組織的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生了巨大的變化，項(xiàng)目管理的知識體系也逐漸完善。1987年，美國項(xiàng)目管理協(xié)會推出了項(xiàng)目管理知識體系指南（project management body of knowledge）。這個(gè)知識體系把項(xiàng)目管理歸納為范圍管理、時(shí)間管理、費(fèi)用管理、質(zhì)量管理、人力資源管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、采購管理、溝通管理和整合管理九大知識領(lǐng)域。不僅如此，項(xiàng)目管理也呈現(xiàn)出工程學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)以及社會學(xué)多學(xué)科交叉的狀態(tài)。在知識體系逐步完善的過程中，項(xiàng)目管理日趨現(xiàn)代化，主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：一是管理思想現(xiàn)代化，體現(xiàn)出系統(tǒng)性、整體性和動態(tài)性的三大特點(diǎn)；二是管理組織現(xiàn)代化，體現(xiàn)出開放、柔性和注重環(huán)境三個(gè)特點(diǎn)；三是管理方法現(xiàn)代化，體現(xiàn)出軟件技術(shù)、信息化和網(wǎng)絡(luò)化應(yīng)用三個(gè)特點(diǎn)。

3.項(xiàng)目管理的作用

項(xiàng)目管理順應(yīng)了壓縮組織規(guī)模、實(shí)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)扁平化、給一線員工授權(quán)以及借助外部資源、提供跨職能部門解決方案、建立學(xué)習(xí)型柔性組織的現(xiàn)代管理潮流，在最大限度地利用組織內(nèi)外資源、優(yōu)化工作流程、提高組織運(yùn)營效率的過程中，提高了組織核心競爭能力。作為一種有效的管理工具，項(xiàng)目管理與戰(zhàn)略管理、營銷管理一道成為組織成功的三大支柱，并且成為維系組織核心競爭力的紐帶。實(shí)踐表明，項(xiàng)目管理在組織中處于關(guān)鍵的地位。投資者需要懂得項(xiàng)目管理，否則會賠本。項(xiàng)目管理者需要懂得項(xiàng)目管理，否則將面臨失敗。信貸機(jī)構(gòu)要懂得項(xiàng)目管理，否則會遭遇信貸風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目策劃人員更要懂得項(xiàng)目管理，否則將無法明白策劃在項(xiàng)目管理中的作用。總之，項(xiàng)目利益相關(guān)者都應(yīng)該懂得項(xiàng)目管理。

實(shí)施項(xiàng)目管理給組織帶來明顯的價(jià)值。美國項(xiàng)目管理協(xié)會商業(yè)調(diào)查中心對100多位高級項(xiàng)目管理人員所做的調(diào)查顯示，超過94%被調(diào)查者表示項(xiàng)目管理提高了組織的價(jià)值。不僅如此，這些組織還依據(jù)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、用戶標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目和過程標(biāo)準(zhǔn)以及學(xué)習(xí)和成長標(biāo)準(zhǔn)證明了實(shí)施項(xiàng)目管理后的重要進(jìn)步。調(diào)查還顯示，被調(diào)查的組織平均改進(jìn)按順序排列為，財(cái)務(wù)績效方面提升54%，項(xiàng)目/過程執(zhí)行改進(jìn)50%，用戶滿意提升36%，雇員滿意提升30%。

此外，該中心還調(diào)查了對所在組織的項(xiàng)目管理實(shí)踐和其組織業(yè)務(wù)成果有所掌握的高級項(xiàng)目管理人員。結(jié)果顯示，由于率先實(shí)行項(xiàng)目管理，組織確有明顯進(jìn)步，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是有更好的工作能見度和更注重結(jié)果；二是對不同的工作任務(wù)可改進(jìn)協(xié)調(diào)和控制；三是項(xiàng)目成員有較高的工作熱情和較明確的任務(wù)方向；四是廣泛的項(xiàng)目職責(zé)能夠加速管理人員的成長；五是能夠縮短產(chǎn)品開發(fā)時(shí)間；六是能夠減少總計(jì)劃費(fèi)用，提高利潤率；七是項(xiàng)目的安全控制較好。相比之下，那些不實(shí)行項(xiàng)目管理的組織則處于競爭劣勢。

總之，項(xiàng)目管理是組織面對變化，提高競爭力與促進(jìn)發(fā)展的關(guān)鍵，是成功的關(guān)鍵。項(xiàng)目管理已發(fā)展成為一門共性的、日臻完善與成熟的思想、知識與方法體系。項(xiàng)目管理具有重大的經(jīng)濟(jì)意義、社會意義、環(huán)境意義和商業(yè)價(jià)值。

4.項(xiàng)目管理的流程

按照不同的劃分方法，項(xiàng)目管理過程可以被劃分成不同的階段。美國項(xiàng)目管理協(xié)會認(rèn)為，項(xiàng)目管理包括需求確定、項(xiàng)目選擇、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目執(zhí)行、項(xiàng)目控制、項(xiàng)目評價(jià)與項(xiàng)目收尾七個(gè)階段。而大多數(shù)持模塊化管理觀點(diǎn)的研究者認(rèn)為，項(xiàng)目管理可被分為五個(gè)階段。一是啟動過程，即認(rèn)定一個(gè)項(xiàng)目或者開始一個(gè)項(xiàng)目并保證去做。二是計(jì)劃過程，即為了實(shí)現(xiàn)承擔(dān)項(xiàng)目所致力的商業(yè)需求或組織需求，而做出并維持一個(gè)可操作的系統(tǒng)性計(jì)劃。三是執(zhí)行過程，即為了計(jì)劃順利執(zhí)行而協(xié)調(diào)人和其他資源。四是控制過程，即通過監(jiān)測和測量進(jìn)展，并在必要時(shí)采取糾正行動確保項(xiàng)目目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。五是結(jié)束過程，即項(xiàng)目有序結(jié)束的階段。

從上述階段劃分的結(jié)果來看，傳統(tǒng)項(xiàng)目管理偏重于項(xiàng)目執(zhí)行過程中的控制技術(shù)，因此并沒有項(xiàng)目策劃的獨(dú)立位置。從策劃的階段性質(zhì)來看，項(xiàng)目策劃隱藏在需求確定、項(xiàng)目選擇、項(xiàng)目計(jì)劃等計(jì)劃啟動的階段中。事實(shí)上，這也是一些人將項(xiàng)目策劃視為項(xiàng)目評估、項(xiàng)目可行性研究的原因所在。越來越多的人已經(jīng)看到，項(xiàng)目策劃作為項(xiàng)目管理過程中的一個(gè)重要組成部分，正發(fā)揮著重要的作用。我們將在下文中詳細(xì)介紹二者之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)和關(guān)系。

5.項(xiàng)目管理的知識體系

項(xiàng)目管理既是藝術(shù)又是科學(xué)。項(xiàng)目管理的科學(xué)知識是其成功的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。項(xiàng)目管理知識體系是一個(gè)專有名詞，由美國項(xiàng)目管理協(xié)會提出，并以模塊化的方式加以完善。掌握項(xiàng)目管理的知識體系，對于確定項(xiàng)目策劃基本內(nèi)容并實(shí)現(xiàn)與項(xiàng)目管理的對接有著重要的意義。

總體來看，項(xiàng)目管理的知識體系可以歸納為三個(gè)層次：一是技術(shù)方法層，主要是指一些相對獨(dú)立的技術(shù)和方法；二是系統(tǒng)方法層，主要是指綜合集成型的方法和技術(shù)，注重相關(guān)性和整體性；三是哲理層，強(qiáng)調(diào)的是一種管理思想、管理理念和管理文化。按照美國項(xiàng)目管理協(xié)會制定的標(biāo)準(zhǔn)體系，項(xiàng)目管理的知識體系包括九個(gè)領(lǐng)域，如圖1-3所示。

（1）項(xiàng)目范圍管理。項(xiàng)目范圍管理是為了實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)，對項(xiàng)目工作內(nèi)容進(jìn)行確定和控制的管理過程，包括項(xiàng)目背景描述、項(xiàng)目分析與說明、目標(biāo)確定、范圍規(guī)劃、范圍定義、工作分解、工作排序、范圍變更控制、范圍核實(shí)與確認(rèn)、績效測量、項(xiàng)目資料與驗(yàn)收、項(xiàng)目交接與清算等工作。

（2）項(xiàng)目時(shí)間管理。項(xiàng)目時(shí)間管理是為了確保項(xiàng)目最終按時(shí)完成的一系列管理過程，包括活動界定、活動排序、活動時(shí)間估計(jì)、進(jìn)度安排、項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告、進(jìn)度控制等工作。

（3）項(xiàng)目成本管理。項(xiàng)目成本管理是為了保證項(xiàng)目實(shí)際成本、費(fèi)用不超過預(yù)算成本的費(fèi)用管理過程，包括資源規(guī)劃、成本估計(jì)、成本預(yù)算、資源配置、成本控制、成本決算與審計(jì)等工作。

（4）項(xiàng)目質(zhì)量管理。項(xiàng)目質(zhì)量管理是為了確保項(xiàng)目達(dá)到客戶所規(guī)定的質(zhì)量要求所實(shí)施的一系列管理過程，包括質(zhì)量規(guī)劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量驗(yàn)收等工作。

（5）項(xiàng)目人力資源管理。項(xiàng)目人力資源管理是為了保證所有項(xiàng)目相關(guān)人員的能力和積極性都得到最有效的發(fā)揮和利用，而做出的一系列管理措施，包括組織規(guī)劃、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、人員選聘與培訓(xùn)等一系列工作。項(xiàng)目人力資源管理存在臨時(shí)性的特點(diǎn)，它涉及人從哪里來并到哪里去的問題。

（6）項(xiàng)目溝通與信息管理。項(xiàng)目溝通與信息管理是確保項(xiàng)目信息收集、傳輸、共享所需要的管理措施，涉及相關(guān)組織、技術(shù)、人員、管理之間等不同的界面，包括溝通規(guī)劃、會議討論、信息發(fā)布、信息管理、沖突管理等工作。

（7）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理是為了控制涉及項(xiàng)目可能遇到的各種不確定性因素的管理過程，包括風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)和量化、制定對策和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等工作。

（8）項(xiàng)目采購管理。項(xiàng)目采購管理是為了從項(xiàng)目實(shí)施組織之外獲得所需資源或服務(wù)所采取的一些管理措施，包括采購計(jì)劃、招標(biāo)與征購、資源選擇、合同管理、合同履行與收尾等工作。

（9）項(xiàng)目綜合管理。項(xiàng)目綜合管理是指為確保項(xiàng)目各項(xiàng)工作能夠有機(jī)地協(xié)調(diào)和配合所展開的綜合性和全局性的項(xiàng)目管理工作和過程，包括項(xiàng)目安全計(jì)劃、安全控制、生產(chǎn)要素管理、現(xiàn)場管理與環(huán)境保護(hù)、項(xiàng)目監(jiān)理、行政監(jiān)督、集成計(jì)劃制定、項(xiàng)目綜合計(jì)劃實(shí)施、項(xiàng)目變動總體控制等工作。項(xiàng)目綜合管理是項(xiàng)目管理全部內(nèi)容的歸結(jié)，是系統(tǒng)性思考的重要組成部分，也是對項(xiàng)目整體開展全局控制的具體體現(xiàn)。