曹操決定聯合東吳的孫權一起攻打劉備。孫權又派魯肅去劉備那里探聽消息。劉備告訴魯肅：“我想和孫權一起聯合攻打曹操。”于是魯肅請諸葛亮一同去東吳見孫權，商量對付曹操的計策。

東吳的謀士都主張投降曹操。孫權不知道怎么辦才好，于是派人去請周瑜。周瑜很快就回來了。周瑜不主張投降。

諸葛亮到了東吳。東吳謀士爭先恐后刁難諸葛亮。諸葛亮憑借自己的智慧戰勝了東吳的謀士。

孫權接見了諸葛亮。諸葛亮乘機激將孫權，告訴孫權：“曹操率領一百多萬軍隊來攻東吳，東吳趕快投降算了。”孫權有點害怕，于是孫權問諸葛亮：“劉備為什么不投降？”諸葛亮笑著說：“我家主公怎么會投降？他是皇叔，大仁大義，萬民皆拜，是不會投降的。相反他還要和曹操斗爭到底。”孫權聽了這話，很不高興。

到了晚上，周瑜和諸葛亮一直討論投不投降的問題，魯肅也在場。

周瑜對魯肅說：“我們應該向曹操投降才能保全東吳。”魯肅不贊同。諸葛亮在一旁看他們爭吵，一直不作聲。

周瑜問諸葛亮有什么計策。諸葛亮說：“我同意周將軍的意見，投降曹操算了。”魯肅聽后忍不住大怒道：“我們的主公孫權是不會投降的，投降是多么屈辱的事情呀！”

諸葛亮說：“我有一條計策可以打退曹操。”

周瑜問他是什么計策？諸葛亮說：“曹操當年曾經說過，他有兩大愿望，第一個愿望就是一統天下；第二個愿望就是晚年要和江東美女大喬小喬一起享受人生之樂。”周瑜聽完諸葛亮的敘說后，忍不住拍桌大怒說：“大喬是孫策將軍的夫人，小喬是我的妻子，曹操這不是欺人太甚嗎？”諸葛亮裝出恐慌的樣子說：“我不知道小喬是周將軍的夫人，我說錯了，真是罪該萬死呀。”周瑜說：“我一定要殺了曹操那個老奸賊！”諸葛亮趕忙說：“你不要后悔自己剛才所說的話。”周瑜拉住諸葛亮的手說：“東吳和曹軍開戰，還需要諸葛先生的幫助啊！”諸葛亮說：“我很愿意為周將軍出力！”

第二天，周瑜去見孫權。當時東吳文武官員都在。周瑜責罵了主張投降的張昭等謀士。周瑜又對孫權說：“我愿意領精兵五萬人馬，駐守夏口，和曹操決一死戰。”

孫權很高興，把兵權交給了周瑜。周瑜領了孫權授與他號令全軍的寶劍。他一回到軍營，就請諸葛亮一起商量打敗曹操的對策。諸葛亮說：“孫將軍還是有點擔心曹軍兵多將廣。”周瑜一聽有道理，半夜三更了還去見孫權。孫權聽了周瑜的精細分析覺得曹軍不可怕，于是下定決心要和曹操決一死戰。周瑜想到諸葛亮計謀比他高明便想除掉諸葛亮。

周瑜連用了幾次計謀都沒有戰勝諸葛亮，便決定引誘劉備到東吳軍營中借機殺掉。但劉備有關羽在一旁緊緊保護，周瑜不敢下手，只得又讓劉備回去了。