很久以前，一位美麗的王后生了一個丑陋無比的兒子，她苦惱極了，卻毫無辦法，這時來了個美麗的仙女，她告訴王后，這個小孩長大以后一定很聰明；她還說他會得到自己贈送給他的禮物，那就是他將來能夠把他的智慧分給他最愛的人。

那些話讓這位不幸的王后得到了一點安慰，因為自從她生下這么難看的兒子后，便處于一種非常痛苦的境地中。情形真像仙女所言，那個小孩自從會說話之后，一言一行、一舉一動都非常得體、討人喜歡...