有好幾個晚上，小公主都看到那王子在音樂聲中乘著那艘飄著許多旗幟的華麗大船，她從綠草中向上偷望。當風吹起她白色的長面罩時，如果有人看到她，他們一定會以為這是一只大天鵝展開了它的翅膀。

海的公主漸漸地與人類產生了感情，她盼望著自己有一天會生活在他們中間，她覺得上面這個世界比她們住的地方要好得多，他們能乘船到海上去，也可以爬到高聳的山上，他們的土地邊有著森林和田野都向遠方延伸開來，她無法望到邊...